Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Смотрите в каталоге
Контекст (управление и аналитика)
Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Команда маркетингового агентства Netpeak прислала нам в редакцию результаты проведённого исследования сервисов для анализа конкурентов в поисковой и рекламной выдаче -- SEMrush, Spywords, Prodvigator и Advodka.

В последнее время на рынке появилось множество сервисов для анализа конкурентов и подбора наиболее эффективных запросов. Тенденция вполне закономерна — данная функциональность играет ключевую роль в поисковом продвижении, копирайтинге, а также при настройке успешной рекламной кампании.

Мы решили сделать честный и объективный обзор этих сервисов. Всё-таки интересно узнать, как конкурируют между собой те ресурсы, которые сами предназначены для анализа конкурентов.

Итак, сравнивать будем четыре сервиса: SEMrush, Spywords, Prodvigator, Advodka. Их возможности, размер и качество базы, а также полезные дополнительные опции — это то, что интересует нас в первую очередь.

База данных

Именно база определяет качество сервиса, поэтому если она плохо отфильтрована (то есть содержит дубликаты и нерелевантные запросы), разговор о сервисе, по большому счёту, можно завершать.

База ключевых фраз каждого проанализированного нами ресурса насчитывает, в основном, десятки миллионов. Саму базу некоторые сервисы обновляют ежедневно, в то время как данные по фразам (их частотность, уровень конкуренции) в среднем обновляются с периодичностью один раз в месяц. Да, точных данных мы с таким интервалом не получим, но сможем успешно проанализировать семантику конкурентов.

Рассмотрим детальнее базу каждого сервиса по критериям количество/качество.

SEMrush

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

SEMrush работает с наибольшим объёмом данных. В его базе более 100 миллионов поисковых запросов в поиске Google для 26 стран (10 миллионов из которых для региона Россия), а также в Bing для США (всего один миллион фраз). Есть, правда, и недостаток — отсутствие данных по поисковой системе «Яндекс».

Для апдейта данных используется live-система, при которой сведения о позициях обновляются в режиме реального времени, а не ждут обновления всей базы.

Spywords

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

В отличие от предыдущего конкурента, база сервиса содержит данные как из «Яндекса», так и из Google, но её размер невелик — примерно 12 миллионов запросов. При этом регион только один — Москва.

Сервис по-разному обрабатывает данные двух поисковиков. Через API «Яндекс.Директ» — для оценки показов в «Яндексе», а для подсчета частотности в Google — используя собственную формулу (на основании данных из «Яндекса» и доли поисковиков в рунете).

Поэтому не стоит удивляться, если представленная информация не совпадет с данными из «Планировщика Google».

Обновления базы поисковых запросов отображаются на сервисе не очень оперативно (в среднем один раз в месяц).

Prodvigator

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

База сервиса сохраняет баланс количество/качество. В ней примерно 50 миллионов фраз в Google, а также «Яндекса» (правда, из этой поисковой системы данные только по региону Москва).

Говоря о географии, у Prodvigator меньше регионов, чем у SEMrush, но значительно больше, чем у других сервисов: пять стран Google (Украина, Россия, Казахстан, США, Болгария), а также данные в «Яндексе» для Москвы. Постоянно увеличивается количество фраз в каждой базе и проводится глубокое сканирование данных (топ-100 для Google и топ-50 для «Яндекса»).

Prodvigator (как и сервис SЕМrush) приводит обновленные данные поисковой выдачи каждый день, в режиме реального времени (для чего используется аналогичный алгоритм). Данные по фразам, в основном, обновляются за месяц-полтора.

Advodka

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Из всех сервисов-конкурентов, Advodka — самый молодой, однако он успел собрать базу в 13,6 миллионов запросов для региона Москва, а также более 10 миллионов запросов для региона Санкт-Петербург. Все данные также представлены из двух поисковых систем («Яндекс» и Google).

База запросов и данных о поисковой выдаче обновляется так же, как в Spywords — один раз в месяц. При этом следует учесть, что обновления происходят через Яндекс.xml с глубиной всего топ-20 результатов. Это существенный минус, так как отличия с реальной выдачей могут быть большими.

А теперь подведём итог данного раздела обзора, и представим обобщенные данные в таблице.

Рейтинг сервисов по базе данных:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Функциональность

Поиск фраз

Тут мы за аксиому принимаем то, что каждый сервис показывает для фраз данные о частотности, уровень конкуренции и стоимость клика в Google AdWords или в «Яндекс.Директе» (что зависит от того, с какими поисковыми системами работает данный сервис). Поэтому говорить будем только про интересные, дополнительные опции сервисов.

SЕМrush

Здесь мы можем работать с фразами, найденными полнотекстовым поиском (с учетом словоформ), или воспользоваться полезной опцией поиска похожих фраз (они релевантны запросу и близки по смыслу).

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

К сожалению, с фразами на русском языке поиск похожих фраз работает некорректно и показывает нерелевантные результаты. Например, вот какие странные данные мы получили по запросу «купить ноутбук»:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Но, с другой стороны, порадовали данные о количестве найденных результатов в поиске и тренд частотности (за последний год), а также возможность отсортировать найденные результаты с помощью фильтров:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Оказалось, что только у SЕМrush есть удобная функция оценки сложности фразы. Всего один клик — и мы знаем, насколько тяжело нам будет занять позиции конкурентов в поиске по данной фразе, и стоит ли нам вообще с ней работать. Подписчики самого начального тарифа могут оценивать сложность до 100 фраз одновременно:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Spywords

Тут есть специальная вкладка с многообещающим названием «Умный подбор запросов». При её тестировании проблем с высокочастотными и среднечастотными фразами не возникало, однако с низкочастотными фразами поиск работает не совсем корректно:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Очень удобно то, что по каждой найденной фразе сервис отображает количество рекламодателей, объявления которых видны на двух первых страницах выдачи:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

При более детальном анализе мы обнаружили, что в базе сервиса есть «мусорные фразы», из-за чего работа с семантикой значительно усложняется. К сожалению, таких фраз очень много, поэтому размер самой базы уже не имеет большого значения. Приведем пример для домена avito.ru:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Prodvigator

Сервис предлагает расширенную функциональность поиска новых фраз. Можно искать их в основной базе, в базе подсказок, а также среди похожих фраз. Prodvigator находит похожие фразы, сравнивая топ-20 их поисковой выдачи. Могут находиться фразы, связанные семантически, но имеющие разную морфологическую форму. Например: «купить читалку» и «купить электронную книгу»:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Также Prodvigator сразу же выводит домены, в семантике которых есть искомая фраза. Все ключевики на сервисе можно отфильтровать и сохранить в списки, что очень удобно для дальнейшей работы.

Только у этого сервиса (среди четырёх проанализированных) есть функция подбора вопросов пользователей — настоящая находка для копирайтеров.

Она показывает самые частотные вопросы пользователей по определенному ключевому слову. Например, вот какие вопросы интересуют пользователей чаще всего по теме: «роликовые коньки»:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Advodka

Порадовала отлично структурированная подача данных. Можно сразу же увидеть обобщенную информацию по запросу, его рекламную и поисковую выдачу, а также различные вариации запроса с уточнениями и топонимами. Вдобавок, данные выводятся сразу же по Москве и Санкт-Петербургу и в двух поисковых системах. Очень наглядно:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

А теперь обобщим и посмотрим, насколько успешно сервисы прошли тест их главной функции — подбора фраз.

Увы, один сервис проверку на практике не выдержал. Spywords отлично продумал подачу данных, есть наглядные таблицы, доступное меню с оригинальными названиями, но качество базы оставляет желать лучшего, а ведь именно она решает ключевую роль при правильном подборе семантики.

Рейтинг сервисов по функциональности подбора фраз:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Анализ семантики конкурентов

Если мы знаем своего конкурента в лицо, мы можем просто ввести адрес домена в поисковую строку сервисов и изучить ключевые фразы, по которым он продвигается в поиске и размещает рекламу в контексте. Кстати, сервисы помогут легко обнаружить прямых конкурентов на основе схожести их семантического ядра. А теперь разберемся подробней.

SЕМrush

Стоит отметить, что анализировать можно не только весь домен целиком, но и его отдельные URL. Это дает дополнительные преимущества при тонком анализе конкурентной среды.

Новая полезная опция от SЕМrush — отображение процентов трафика, который приходится на то или другое ключевое слово (кстати, такая опция есть ещё только у Spywords):

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Также есть список тех доменов, семантическое ядро которых пересекается с искомым сайтом.

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

При клике на ссылку с количеством одинаковых фраз можно просмотреть и сами фразы и их позиции по выбранным доменам сразу же в двух форматах — списком или в форме интерактивной диаграммы:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Spywords

Тут функциональность анализа конкурентов представлена «Битвой доменов». Участвовать в ней могут до трёх сайтов одновременно. Исход битвы показывает (кроме основных цифр по положению в поиске и контексте) разные варианты пересечения семантики в виде кругов Эйлера:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Ну, а если сравнить нужно до 20 сайтов одновременно, сервис предлагает начать «Войну доменов» (доступна только для подписчиков тарифа Unlim). Но подача данных по такому большому количеству сайтов не очень наглядна. Хотелось бы увидеть все сведения одновременно, а не прокручивать таблицу:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Prodvigator

Здесь анализ конкурентов можно сделать быстро и чётко по схожести и отличиям в их семантическом ядре. Для этого есть специальное меню:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Главная фишка сервиса в том, что, кроме общих данных, выводятся успешные фразы, которые есть в семантике сайтов-конкурентов, но отсутствуют в нашей:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Все эти фразы можно просмотреть, отобрать наиболее высокочастотные и выгрузить для дальнейшей работы (иными словами — чтобы на досуге разобраться, какие недостающие слова у конкурента стоит позаимствовать).

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

А еще Prodvigator показывает сколько фраз домена занимают топовые позиции и какие это фразы:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Хотя Prodvigator тоже сравнивает несколько сайтов, на сервисе эта функциональность не обозначена никаким отдельным пунктом меню. Просто можно при анализе конкурентов домена (выводятся списком) просмотреть их видимость, общие и несовпадающие фразы, а также суммарное количество фраз в семантическом ядре и так далее.

Advodka

И снова мы видим хорошо структурированные сводные данные:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Видимость сайта в поисковых системах Google и «Яндекс» отображается в форме пересекающихся интерактивных графиков. Если на них кликнуть, мы увидим фразы из пересечений.

Конкуренты домена в контексте и поиске представлены списком сайтов с пересекающейся семантикой. Конечно, ключевики и позиции интересующего сайта можно просмотреть, но проанализировать одинаковые для двух доменов фразы, увы, невозможно.

Правда, есть таблица со статистикой по сайту, где показано количество фраз, занимающих определенную позицию в топе:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Advodka (как и SEMrush) выводит данные о трафике ключевиков:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Итак, все четыре сервиса помогают анализировать семантику конкурентов в поиске и контексте. И тут уже всё зависит от того, насколько тщательным этот анализ должен быть. Например, только у SЕМrush и Prodvigator есть функциональность для анализа URL (а не только домена). Также только SЕМrush и Advodka показывают трафик, который приходится на какое-либо ключевое слово.

На всех сервисах легко сравнить семантику конкурирующих доменов. Причем, у Semrush, Spywords и Prodvigator сразу же наглядно выводятся как общие, так и отличающиеся ключевики, что имеет особенную практическую ценность. Ведь мы можем подсмотреть «успешные» слова конкурентов, отфильтровать их, сохранить в списки и выгрузить. В то время как Advodka показывает лишь число общих фраз (без возможности их просмотра).

Рейтинг сервисов по функциональности анализа конкурентов:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Анализ контекстной рекламы SERP

Все сервисы дают схожие основные данные: ключевые слова, по которым сайты размещают контекстные объявления, тексты самих объявлений, а также среднюю стоимость за клик. Нам же гораздо интереснее посмотреть, какие дополнительные, интересные опции у них есть.

SЕМrush

В нашем обзоре это единственный сервис, который анализирует рекламу доменов не только в контексте, но и контекстно-медийной сети:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Здесь есть довольно интересная информация: на каких устройствах показывается реклама, общее количество рекламодателей и их объявлений. SЕМrush также отображает динамику всех этих данных за последний месяц:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Нам было любопытно взглянуть на сами объявления. Вуаля, оказалось, SЕМrush предоставляет и такие данные:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Из всех анализируемых нами сервисов Semrush самый «взрослый» (основан в 2008 году). И это имеет свои плюсы. Например, сервис хранит исторические данные о положении домена в SERP. Настолько «исторические», что для amazon.com мы могли увидеть сведения еще за декабрь 2009 года:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Другие полезности от SEMrush: список недавних площадок размещения объявлений, бэклинки, а также топовые анкоры и количество доменов, использующих их в своих бэклинках.

Spywords

Никаких особых функций сервис не предлагает. Просто можно просмотреть объявления конкурента, и узнать его предполагаемый рекламный бюджет.

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Prodvigator

Анализ рекламной выдачи на сервисе хорошо структурирован и может быть сделан по ключевым словам, объявлениям или по URL (за это отвечают три пункта меню).

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Первый пункт меню показывает все ключевые фразы, по которым конкурент размещает рекламу, во втором — фразы, сгруппированные по объявлению, а в третьем пункте меню — по странице сайта.

Если же делать анализ по фразе, найти можно и те объявления, которые по ней показываются, и те, что содержат искомую фразу в своем тексте (они выводятся в разделе «Объявления»):

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Advodka

Тут можно пойти двумя путями: или посмотреть все объявления и ключевые фразы конкретного домена (с показателем трафика для фраз):

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Или проанализировать рекламную выдачу по какому-либо запросу (например, «купить ноутбук»).

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Правда, некоторые позиции объявлений имеют довольно большие значения, поэтому можем предположить, что сервис собирает объявления через специальный поиск в «Яндекс.Директе», а не через парсинг поисковой выдачи (что значительно искажает реальный результат).

Подводя итог данного раздела обзора, отметим, что SЕМrush вновь вырывается вперед с уникальной возможностью анализировать объявления контекстно-медийной сети, а также внушительной базой исторических данных и дополнительными функциями.

Рейтинг сервисов по функциональности анализа рекламной выдачи:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

Обобщив все результаты нашего теста, получим следующую картину. Лидером обзора становится SЕМrush. Некоторые перечисленные недостатки сервиса, скорее, просто его особенности, так как он больше ориентирован на анализ зарубежных рынков, чем рунета.

А вот на Prodvigator можно успешно работать как с англоязычной, так и с русскоязычной семантикой, за что сервис оказывается на втором месте. Spywords — на почетном третьем месте, а Advodka занимает четвертое место (сервис еще очень молодой и ему необходимо развиваться).

Общий рейтинг эффективности сервисов:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

И, напоследок, общая таблица оценок по критериям:

Обзор сервисов для анализа конкурентов в поиске

В принципе, выбор сервиса для анализа конкурентов ничем не отличается от выбора любого другого продукта или услуги. Тут главное найти то соотношение возможностей, цены и качества, которые необходимы именно вам. Поэтому для наглядности все основные данные о сервисах мы собрали в сводную таблицу (обратите внимание, что в ней мы рассмотрели и дополнительные возможности ресурсов).

Компании и сервисы: Google AdWords, Яндекс.Директ, SpyWords, SEMRush, Netpeak, Advodka, Prodvigator
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

29 ноября / Комментарии

Прогремела или прошелестела Чёрная Пятница? Предварительные итоги

Прогремела по российскому е-коммерсу Чёрная Пятница. Или прошелестела? Не “перегрел” ли российский е-коммерс акциями по году покупателя?
Топ-эксперт и Главный аналитик Price.ru (холдинг RAMBLER&Co) Петровский Алексей подводит предварительные итоги.

далее →

28 ноября / Комментарии

Статистика предпраздничных распродаж Black Friday

Компания Spycob, занимающаяся сбором и анализом данных на товары (одежду, обувь, аксессуары), которые позволяют находить и сравнивать цены на брендовые вещи со всего мира, объединилась с передовой аналитическо-консалтинговой компанией Excelio, чтобы построить отчет, показывающий инсайты праздничных распродаж и помогающий понять, что же на самом деле происходит со скидками в предпраздничный период, за неделю до Black Friday.

далее →

23 ноября / Комментарии

Будущее онлайн-ритейла: digital-покупатель 2.0

Каждый маркетолог или менеджер ценообразования хотя бы раз серьезно задумывался о том, каким будет онлайн-ритейл в будущем. За последние несколько лет digital изменил конкуренцию в электронной торговле: конкурентное преимущество зависит уже не столько от продукта и поведения ваших конкурентов на рынке, сколько от опыта, который получает ваш клиент вместе с покупкой. Добро пожаловать в эру "Экономики впечатлений"!

далее →

22 ноября / Комментарии

За 10 месяцев 2016 года онлайн-платежи выросли на 45%

Онлайн-платежи за первые десять месяцев 2016 года продемонстрировали рост 45% в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду 2015 года. В количественном выражении рост за тот же период составил 48%. Заметнее всего вырос сегмент доставки продуктов питания – на 63% в рублях и на 93% в количестве оплаченных заказов. Самое значительное падение произошло в несетевой рознице, торгующей бытовой техникой, электроникой и сопутствующими товарами – здесь платежи в рублях сократились на 27%, а в количественном выражении на 61%.

далее →

17 ноября / Комментарии

Страхи, проблемы и желания интернет покупателей

Согласно опросу РОЦИТ, проведенному на интерактивной площадке “Голос Рунета” в октябре 2016 г., уже более 90% респондентов совершают покупки в отечественных интернет-магазинах, причем каждый 10-ый делает это раз в неделю. Ситуация с зарубежными интернет-магазинами пока обстоит чуть хуже, еженедельно в них заказывает товары лишь каждый 20-ый. 

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook