Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Финансовые результаты ГК «Дикси» за первый квартал 2016 года

Смотрите в каталоге
Гипер Универсам

ГК «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет неаудированные результаты деятельности по МСФО за первый квартал 2016 года.

Основные показатели деятельности ГК «ДИКСИ» за 1 квартал 2016 года:

  • За первый квартал 2016 года Компания открыла 36 магазинов нетто. На 31 марта 2016 года Компания управляла 2 744 магазинами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах России.
  • Торговая площадь увеличилась на 18% год-на-год и составила 925 914 кв.м по состоянию на 31 марта 2016 года.
  • Выручка выросла на 16,5% (уменьшилась на 2,9% в долларах США) год-на-год в первом квартале 2016 года и составила 74,1 млрд рублей (1,0 млрд долл. США). 
  • Валовая прибыль увеличилась на 8,5% (уменьшилась на 9,6% в долларах США) год-на-год до 19,7 млрд рублей (264,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
  • Валовая маржа сократилась на 200 бп год-на-год до 26,6% в первом квартале 2016 года.
  • Показатель EBITDA уменьшился на 45,8% (на 54,8% в долларах США) год-на-год до 1,5 млрд рублей (20,4 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
  • Маржа по показателю EBITDA снизилась на 230 бп год-на-год до 2,1% в первом квартале 2016 года.
  • Чистый убыток составил 1,5 млрд рублей (20,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.
  • Денежный поток от операционной деятельности увеличился до 2,5 млрд рублей (33,9 млн долл. США) в первом квартале 2016 года с 64,9 млн рублей (1,0 млн долл. США) денежного оттока от операционной деятельности в первом квартале 2015 года.            

Ключевые финансовые показатели 1 кв 2016 г., год-на-год

В млн рублей

1 кв 2016

1 кв 2015

∆%

Выручка

74 120

63 631

16,5%

Розничная выручка

73 645

63 143

16,6%

Валовая прибыль

19 726

18 185

8,5%

Валовая маржа, %

26,6%

28,6%

(200бп)

Коммерческие и общехозяйственные расходы

20 305

17 102

18,7%

% от выручки

27,4%

26,9%

50бп

Операционный (убыток)/ прибыль

(579)

1 084

n/a

Операционная маржа, %

n/a

1,7%

n/a

Чистый убыток

(1 512)

(140)

10,8х

Маржа по чистой прибыли, %

n/a

n/a

n/a

EBITDA

1 523

2 809

(45,8%)

EBITDA маржа, %

2,1%

4,4%

(230бп)

Выручка выросла на 16,5% (сократилась на 2,9% в долларах США) год-на-год до 74,1 млрд рублей (1,0 млрд долл. США) в первом квартале 2016 года в основном благодаря увеличению торговых площадей, а также росту сопоставимых продаж на 2,3%.

Розничная выручка дивизиона «ДИКСИ» выросла на 18,5% (сократилась на 1,3% в долларах США) год-на-год до 60,0 млрд рублей (803,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Розничная выручка дивизиона «Виктория» выросла на 14,0% (сократилась на 5,0% в долларах США) год-на-год до 9,3 млрд рублей (124,6 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Розничная выручка дивизиона «Мегамарт» практически не изменилась и составила 4,4 млрд рублей (58,4 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Валовая прибыль

Валовая прибыль выросла на 8,5% (сократилась на 9,6% в долларах США) год-на-год до 19,7 млрд рублей (264,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Валовая маржа сократилась на 200 бп год-на-год до 26,6% в первом квартале 2016 года в основном по причине увеличения себестоимости реализованной продукции, как процента от выручки, что было частично компенсировано снижением потерь, как процента от выручки.

Себестоимость реализованной продукции, как процент от выручки, увеличилась на 300 базисных пунктов год-на-год до 69,6% в первом квартале 2016 года в связи с более активными инвестициями в цены. 

Потери, как процент от выручки, сократились на 100 бп год-на-год до 2,9% в первом квартале 2016 года в основном благодаря более эффективному управлению затратами.

Транспортные расходы, как процент от выручки, остались без изменений на уровне 0,9% в первом квартале 2016 года.

Операционные расходы

Коммерческие и общехозяйственные расходы увеличились на 18,7% (сократились на 1,1% в долларах США) год-на-год до 20,3 млрд рублей (272,1 млн долл. США) в первом квартале 2016 года.

Коммерческие и общехозяйственные расходы, как процент от выручки, увеличились на 50 бп год-на-год до 27,4% в первом квартале 2016 года. Рост был вызван, главным образом, увеличением расходов на аренду, как процента от выручки, что было частично компенсировано снижением расходов на персонал, как процента от выручки.

Расходы на персонал увеличились на 14,1% (сократились на 4,9% в долларах США) год-на-год до 9,1 млрд рублей (121,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, в связи с органическим ростом бизнеса. Расходы на персонал, как процент от выручки, снизились на 20 бп год-на-год до 12,3% в первом квартале 2016 года. Улучшение было вызвано повышением производительности труда, что было частично компенсировано выплатами при оптимизации персонала офисов и логистики в первом квартале 2016 года.

Расходы на аренду выросли на 30,0% (на 8,4% в долларах США) год-на-год до 5,4 млрд рублей (72,1 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Расходы на аренду, как процент от выручки, увеличились на 80 бп год-на-год до 7,3% в первом квартале 2016 года, в связи с увеличением доли арендуемых площадей и возросшим количеством «незрелых» магазинов, открытых за прошедшие 12 месяцев. Доля общих арендуемых площадей выросла на 200 бп год-на-год до 79% в первом квартале 2016 года. 

Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание увеличились на 21,1% (на 0,9% в долларах США) год-на-год до 2,1 млрд рублей (28,5 млн долл. США) в первом квартале 2016 года по причине органического роста бизнеса. Расходы на коммунальные услуги, ремонт и обслуживание, как процент от выручки, увеличились на 10 бп год-на-год до 2,9% в первом квартале 2016 года.

Показатель EBITDA сократился на 45,8% (на 54,8% в долларах США) год-на-год до 1,5 млрд рублей (20,4 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Маржа по показателю EBITDA снизилась на 230 бп годна-год до 2,1% в первом квартале 2016 года, главным образом, в связи с вышеупомянутым снижением валовой маржи и  увеличением расходов на аренду, как процента от выручки.

Амортизация выросла на 21,8% (на 1,5% в долл. США) год-на-год до 2,1 млрд рублей (28,2 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. Амортизация, как процент от выручки, увеличилась на 10 бп год-на-год до 2,8% в первом квартале 2016 года. 

Операционная и чистая прибыль / убыток                               

Операционный убыток составил 579,1 млн рублей (7,8 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, по сравнению с 1 083,6 млн рублей (17,4 млн долл. США) операционной прибыли в первом квартале 2015 года. 

Финансовые расходы увеличились на 15,6% (сократились на 3,7% в долларах США) год-на-год до 1,1 млрд рублей (15,3 млн долл. США) в первом квартале 2016 года из-за увеличения финансового долга, что было частично компенсировано более низкой ставкой по кредитам.

Доход по налогу на прибыль составил 184,8 млн рублей (2,5 млн долл. США) в первом квартале 2016 года. 

В первом квартале 2016 года, чистый убыток составил 1,5 млрд рублей (20,3 млн долл. США) по сравнению с 140,1 млн рублей (2,3 млн долл. США) чистого убытка в первом квартале 2015 года.  

Денежные средства и долг

Денежный поток от операционной деятельности составил 2,5 млрд рублей (33,9 млн долл. США) в первом квартале 2016 года, по сравнению с денежным оттоком от операционной деятельности в размере 64,9 млн рублей (1,0 млн долл. США) в первом квартале 2015 года. Увеличение было вызвано более эффективным управлением оборотным капиталом.

По состоянию на 31 марта 2016 года общий финансовый долг составлял 35,0 млрд рублей (518,3 млн долл. США). Соотношение общего финансового долга к EBITDA составило 2,9х по состоянию на 31 марта 2016 года. По состоянию на 31 марта 2016 года чистый долг составил 30,7 млрд рублей (454,5 млн долл. США). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,5х по состоянию на 31 марта 2016 года.         

Основные элементы доходов и расходов за 1 кв. 2016 г., год-на-год

В млн руб.

1 кв 2016

1 кв 2015

Δ

Общая выручка

74 120

63 631

16,5%

Розничная выручка

73 645

63 143

16,6%

Дивизион  «ДИКСИ»

59 987

50 629

18,5%

Дивизион «Виктория»

9 298

8 153

14,0%

Супермаркеты

7 667

6 589

16,4%

Магазины «у дома»

1 348

1 296

4,0%

КЭШ

283

268

5,7%

Дивизион «Мегамарт»

4 360

4 361

-

Мегамарт

3 423

3 453

(0,9%)

Минимарт

937

909

3,1%

Себестоимость продаж 

54 395

45 446

19,7%

Себ-сть реализованной продукции

51 566

42 407

21,6%

% от выручки

69,6%

66,6%

300бп

Транспортные расходы

658

557

18,3%

% от выручки

0,9%

0,9%

-

Потери

2 170

2 482

(12,6%)

% от выручки

2,9%

3,9%

(100бп)

Валовая прибыль

19 726

18 185

8,5%

Валовая маржа, %

26,6%

28,6%

(200бп)

Коммерческие и общехозяйственные расходы

20 305

17 102

18,7%

% от выручки

27,4%

26,9%

50бп

Расходы на персонал

9 089

7 963

14,1%

% от выручки

12,3%

12,5%

(20бп)

Расходы на аренду

5 383

4 140

30,0%

% от выручки

7,3%

6,5%

80бп

Амортизация

2 102

1 725

21,8%

% от выручки

2,8%

2,7%

10бп

Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание 

2 130

1 760

21,1%

% от выручки

2,9%

2,8%

10бп

Расходы на рекламу

185

248

(25,3%)

% от выручки

0,3%

0,4%

(10бп)

Прочие расходы

1 415

1 265

11,8%

% от выручки

1,9%

2,0%

(10бп)

Операционный (убыток)/прибыль

(579)

1 084

n/a

Операционная маржа, %

n/a

1,7%

n/a

Финансовые расходы (нетто)

1 145

990

15,6%

Чистая (прибыль)/убыток от валютных операций 

(27)

247

n/a

Убыток до налогообложения

(1 697)

(154)

11,1x

Доход по налогу на прибыль

185

13

13,8х

Чистый убыток

(1 512)

(140)

10,8x

Маржа по чистой прибыли, %

n/a

n/a

n/a

Расчет показателя EBITDA за 1 кв. 2016 г., год-на-год

В млн руб.

1 кв 2016

1 кв 2015

Δ

Операционный (убыток)/прибыль

(579)

1 084

              n/a

Амортизация

2 102

1 725

         21,8%

EBITDA

1 523

2 809

      (45,8%)

Ключевые показатели Отчета о движении денежных средств за 1 кв. 2016 г., год-на-год

В млн руб.

1 кв. 2016

1 кв. 2015

Δ

Чистый денежный поток/(отток) от операционной деятельности

2 530

(65)

n/a

 Чистый операционный денежный поток до изменения оборотного капитала

1 512

2 870

(47,3%)

Изменения в оборотном капитале

2 416

(1 468)

n/a

Проценты и налог на прибыль

(1 398)

(1 467)

(4,7%)

Чистый денежный отток по инвестиционной деятельности

(1 357)

(3 203)

(57,6%)

Чистый денежный поток по финансовой деятельности

223

1 880

(88,1%)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

1 397

(1 388)

n/a

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

4 318

1 362

3,2x

Общий финансовый долг на 31 марта 2016 г., год-на-год

В млн руб.

на 31.03.2016

на 31.03.2015

Общий финансовый долг

35 044

34 813

Краткосрочный долг

8 258

7 968

Долгосрочный долг

26 787

26 845

Чистый долг

30 727

31 892

Операционная статистика магазинов на 31 марта 2016 г., год-на-год

 

на 31.03.2016

на 31.03.2015

Количество магазинов на конец периода

2 744

2 338

406

Количество открытий за период (нетто)

36

143

(107)

Общая площадь, кв.м.

1 867 589

1 622 086

15%

Общая площадь в собственности, %

21%

23%

(200бп)

Торговая площадь, кв.м.

925 914

787 994

18%

Торговая площадь в собственности, %

17%

19%

(200бп)

Средний чек по форматам за 1 кв. 2016 г., год-на-год

Рубли, вкл. НДС

1 кв 2016

1 кв 2015

Δ

Магазины «у дома» «ДИКСИ»

351,4

339,4

3,5%

Магазины «у дома» «Виктория Квартал»

315,5

301,7

4,6%

Супермаркеты «Виктория»

565,0

546,2

3,4%

Cash& Carry CASH

2 684,6

2 524,8

6,3%

Компактные гипермаркеты «Мегамарт»

691,9

700,6

(1,2%)

Супермаркеты «Минимарт»

507,0

491,5

3,2%

Комментарии к раскрытию информации:

  • Представленная финансовая отчетность за 1 кв. 2016 года является неаудированной.
  • Общий финансовый долг включает займы и кредиты и включает обязательства по финансовому лизингу.
  • Чистый долг рассчитан как Общий финансовый долг минус Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
  • Следующие валютные курсы Центрального банка Российской Федерации были использованы для конвертации показателей в российских рублях в доллары США: 

 

2015

2016

Средний курс за первый квартал, RUB/USD

62.1919

74.6283

На 31 марта, RUB/USD

 

67.6076

Компании и сервисы: Мегамарт, Metro Cash&Carry, Виктория Квартал, Виктория, Дикси
Автор: Александр

Подписаться на новости

30 сентября / Комментарии

Судебные приставы бессильны против иностранных продавцов

На сегодняшний день отсутствует механизм, обязывающий зарубежных продавцов исполнять решения, выносимые российским судом. Мнения экспертов

далее →

29 сентября / Комментарии

Минпромторг предлагает не ограничиваться маркировкой только меховых изделий

Минпромторг намерен расширить проект по маркировке меховых изделий. Теперь ведомство предлагает маркировать также верхнюю одежду, обувь и ковры. Мнение эксперта

далее →

29 сентября / Комментарии

В перспективе Владивостока – новые торговые центры

Рынок столицы Приморья является одним из перспективных направлений для развития сегмента торговой недвижимости. По оценке специалистов компании M1 Solutions, в условиях нехватки качественных торговых площадей с одной стороны и активного развития ряда областей экономики региона с другой, в городе возникла объективная потребность в привлечении как девелоперов, так и ритейлеров.

далее →

28 сентября / Комментарии

Вопрос о налогообложении сладких напитков временно заморожен

Вред, который может быть нанесен отрасли и сложности с администрированием откладывают рассмотрение вопроса введения акциза еще как минимум на два года

далее →

28 сентября / Комментарии

Incity заменит мужскую одежду детской

Ритейлер «Модный континент», в который входит сеть магазинов одежды Incity, старается не отставать от тенденций и открыл первые четыре магазина Incity Kids – два в Москве и по одному в Воронеже и Санкт-Петербурге

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook