Онлайн-рынок fashion-ритейла: Цифры. Факты. Тренды. Мнения
Компания OMNI Solutions исследовала рынок fashion-ритейла. Аналитики провели опрос среди 90 интернет магазинов различного размера в феврале 2019 года и интервью среди 20 экспертов.
По результатам опроса ритейлеров, 58 экспертов считают правильным развитие омниканальных продаж. Но перед развитием онлайн-продаж их останавливает конкуренция со стороны крупных брендов, маркетплейсов (58 компаний) и высокая стоимость привлечения клиентов (46 компаний).
Четверть опрошенных интернет-магазинов хотят вывести на аутсорс управление контентом и персонализацию сайта. Но всего 9 человек готовы отдать на аутсорс фулфилмент.
Исследование вышло при поддержке Boxberry, Brandquad и Dalli Service. В опросах и интервью приняли участие эксперты из Wildberries, Ozon, 12Storeez, VASSA&Co, Jeans Symhony, ARDI, Choupette и других компаний.
Основные показатели
- Объем российского Fashion-рынка в 2018 году — 2,36 трлн. руб. (FCG)
- Средний чек при покупке одежды и обуви — от 2600 до 3800 руб. (Data Insight и «Платформа ОФД»)
- Среди первых 100 тысяч интернет-магазинов (по посещаемости) — 9 тысяч интернет-магазинов одежды и обуви. (Data Insight)
- Средний чек при покупке товаров для детей — 3500 руб. (Data Insight)
- Весомый плюс маркетплейсов — большой охват, весомый минус — нет прямого контакта с покупателем. (abbi insights)
- Доля ритейлеров с собственными интернет-магазинами за два года выросла на 17%. (РБК Исследования рынков)
Семко Сергей, руководитель отдела развития Dalli Service
Сейчас в моде разговоры о движении в регионы. Верно, двигаться нужно, но не забудьте, что платёжеспособный покупатель, с хорошим средним чеком, с наибольшим числом повторных покупок, то есть лояльный и «вкусный», по-прежнему живёт в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге.
Алексей Бездеткин, коммерческий директор службы доставки Boxberry
Региональные продажи — один из важных трендов российского рынка e-commerce в последние годы. Распространение интернета, приобретение позитивного опыта интернет-покупок, ограниченность местных офлайн-рынков, возможность поиска выгодной цены и доступная доставка — все эти факторы обеспечивают стабильный прирост покупателей и увеличение количества заказов.
Эта тенденция не обошла стороной и сегмент Fashion. Он входит в ТОП-3 товарных категорий на Дальнем Востоке, в Поволжье, Сибири, на Урале и в южных областях.
На основе опроса Omni Solutions среди 90 компаний.
Цифры
- 52% — средний рост онлайн-продаж за последний год среди опрошенных 26 ритейлеров, которые принимают более 50 заказов в сутки.
- Органический трафик остаётся главным источником заказов, но 50% опрошенных компаний считают таргетированную рекламу перспективным каналом в этом году.
- Ритейлеры меньше всего хотят отдавать на аутсорс фулфилмент (9 из 90 экспертов), контакт центр (10 из 90) и SEO (10 из 90).
- Представители более половины опрошенных магазинов называют падение уровня доходов населения главной проблемой рынка.
- 35 заказов в день в среднем принимает интернет-магазин из fashion-сегмента.
- 59% — такой рост онлайн-продаж прогнозируют ритейлеры в 2019 году.
На основе опроса Omni Solutions среди 90 компаний.
Мнения
Иван Мельников, руководитель категории «Одежда» в OZON
В прошлом году одежда стала фокусной категорией для компании. Это логичное решение: ее продажи в онлайне растут на 25-30% в год на фоне стагнации офлайна (рынок остался на уровне 2017 года), значит, мы можем реализовать этот потенциал на своей площадке.
Вячеслав Иващенко, директор по развитию бизнеса Wildberries
Fashion-сегмент занимает свыше 70% оборота компании: оборот товаров категорий одежды, обуви и аксессуаров составил в 2018 году 92,6 млрд руб., по сравнению с 2017 годом рост составил 67%.
В сегменте одежды и обуви самым продаваемым товаром во всех регионах присутствия являются платья.
В 2018 году на Wildberries появилось более 5000 новых брендов, сейчас их уже более 15000. В среднем в месяц компания подписывает 300 новых контрактов.
Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции TERVOLINA
За первый год существования департамента электронной коммерции, нашему бренду удалось довести продажи в интернете до 20% от всех продаж компании. Мы активно растем в маркетплейсах Wildberries и Lamoda, а также развиваем собственный интернет магазин.
С ростом трафика конверсия интернет магазина, конечно, падает в процентном выражении, но значительно растет в денежном выражении. Развитию помогает рост тренда покупок в интернете и рост популярности торговых площадок.
Иван Хохлов, CEO и сооснователь 12Storeez
Год от года 12Storeez, включая офлайн и онлайн, растет в 2 раза, в этом году мы планируем рост в 2,5 раза.
Не можем отметить большой рост конверсии на сайт. Мы всегда находимся в режиме тестирования новых гипотез и часто проводим эксперименты, связанные с изменениями главной страницы, карточки товаров, каталога, тестируем дополнительные функции и так далее.
Наталья Паули, заместитель директора по связям с общественностью группы компаний «Обувь России»
Доля онлайн-торговли на fashion-рынке растет. Сейчас это один из самых перспективных сегментов российского e-commerce. В нашей компании онлайн-продажи в 2018 году увеличились на 21%, их доля в розничной выручке достигла 13%. В прошлом году мы провели значительную работу по оптимизации бизнес-процессов обработки заказов: внедрили единые стандарты и усовершенствовали систему мотивации операторов колл-центра, сократили сроки доставки. Это дало рост конверсии.
Ярослав Савин, генеральный директор «ВостокИнвест» (франчайзи Under Armour в России)
У нас 16 офлайн-магазинов в трёх городах. Москва и Санкт-Петербург показывают больший рост трафика по сравнению с Екатеринбургом. 30-40% против 7% в столице Урала.
Наш сегмент спортивной одежды и обуви в последние 12 месяцев показывает рост. Топ 5 компаний прибавили в среднем 15% на магазин. Конечно, есть торговые центры с падающим трафиком и соответственно всеми показателями. При этом в целом на рынке внимание покупателей к спортивным товарам увеличивается.
Так как начальная база чрезвычайно низкая, сегодня только 2,5% регулярно занимаются фитнесом, таким образом, потенциал роста у спортивных ритейлеров огромный.
Сергей Шувалов, генеральный менеджер представительства Geox в России
При существенном падении трафика в торговых центрах в 2018 году на 20% в среднем по отношению к предыдущему году конверсия выросла на 10-15%, в зависимости от точки продаж и локации. Рост продаж GEOX российского подразделения в 2018 году зафиксирован на уровне 31% к прошлому 2017 году.
Марина Мищенко, руководитель интернет-магазина VASSA&Co
Мы, наконец, вплотную подошли к омниканальности и это радует. Для любого бренда это непростой процесс. Точкой входа должно стать мобильное приложение, которое может объединить в себе и сервис и лояльность и возможность купить онлайн. Дальше — больше.
Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette
Барьером рынка сейчас станет маркировка одежды, при этом не только для рынка детского фешн, но и для всего рынка. Она поднимет себестоимость продукции и породит сильные технологические проблемы игроков этого рынка. Что могло бы их решить? На мой взгляд, это вдумчивый отбор тех товарных групп, которые следует подвергать маркировке. Я слабо представляю, зачем маркировать блузку за 900 рублей.
Михаил Барабаш, руководитель направления CRM и программы лояльности Jeans Symhony
Для нас в ближайшие годы приоритетнее будет омниканалальная модель продаж. В ближайшие годы офлайн-продажи в fashion займут куда большую долю рынка, и продажи через интернет-магазин и иные цифровые каналы не дадут тех объемов, которые нам сейчас даёт офлайн. Вместе с тем мы понимаем, что торговать по-старому и не принимать во внимание в своей стратегии происходящих изменений нельзя.
Юлиана Гордон, основатель школы электронной коммерции iWENGO
В приоритете только омниканальность, потому что покупатель ведет себя энтропично. Общий тренд для тех, кто хочет быть успешным в продажах — быть повсюду. Это глобальный тренд для сегмента Fashion, когда одновременно задействованы онлайн, офлайн-каналы, маркетплейс и даже частичное делегирование функций собственного маркетплейса другим ритейлерам или онлайн-каналам продаж, или даже другим маркетплейсам.
