Цифровая экономика России 2017: аналитика, цифры, факты
19 апреля 2017 года в подмосковном пансионате “Лесные дали” открылся российский интернет форум РИФ+КИБ 2017 - www.rif.ru.
Традиционное индустриальное открытие РИФа было посвящено обсуждению всех главных показателей развития отрасли. Сергей Плуготаренко выступил с объемным докладом, в котором осветил ключевые и самые актуальные цифры Рунета.
Доклад был поделен на несколько тематических блоков, что позволило комплексно и всеобъемлюще рассказать о главных достижениях отрасли, формирующей цифровую экономику России.
Вклад цифровой экономики России в общую экономику России
Цифровая экономика России - это те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.
Цифровая экономика представлена технологическими компаниями и поставщиками для технологических компаний.
“Сегодня мы оцениваем вклад цифровой экономики в ВВП России в 2,8%. В то время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Сегодня кадровая индустрия Рунета насчитывает 2,5 млн сотрудников, инфраструктура и ПО оцениваются в 2 000 млрд рублей, Маркетинг и реклама - 171 млрд рублей, цифровой контент - 63 млрд рублей, электронная коммерция - 1238 млрд рублей”, - Сергей Плуготаренко, РАЭК.
Хабы экосистемы Цифровой Экономики
В 2017 году аналитики РАЭК впервые поделили экосистему Цифровой Экономики на хабы:
- Государство и общество;
- Маркетинг и реклама;
- Финансы и торговля;
- Инфраструктура и связь;
- Медиа и развлечения;
- Кибербезопасность;
- Образование и кадры;
- Стартапы.
Аналитиками РАЭК также были выделены срезы для хабов экосистемы ЦЭ:
- Разработка и дизайн;
- Аналитика и данные;
- AI и Big Data;
- Hardware;
- Бизнес-модели;
- Интернет вещей;
- Mobile;
- Платформы;
- Регулирование.
Хаб1: Государство и общество
По данным РАЭК к 2020 году три четверти россиян - 86,7 млн человек - станут пользователями интернета.
Об устройствах, с которых население выходит в интернет: согласно данным Mediascope, возрастная группа 12-24 года чаще всего заходят в интернет при помощи смартфона (89,8% от населения), в то время как представители возрастной категории 25-44 года предпочитают выходить в интернет с компьютера или ноутбука (75,4% от населения). Однако 74,7% от населения в этой возрастной категории заходят в интернет, используя смартфон. Представители возрастной категории 45+ выбирают компьютер или ноутбук для выхода в сеть (45,8% от населения).
Жители городов с численностью населения 100 000+ чаще всего выходят в интернет при помощи смартфона, жители городов 100 000- также выбирают смартфоны. Статистика по всей России демонстрирует превосходство мобайла над десктопом - 65% против 53%.
В ходе своего выступления Сергей Плуготаренко также подробно осветил динамику изменения отношения экспертов к законопроектам: “Мы наблюдаем интересную тенденцию - с 2015 по 2017 год отношение экспертов к законопроектам сменилось с отрицательного на положительное. В 2015 году положительно законодательные инициативы оценивали 13% экспертов, против выступал 31%, в 2016 году 20% против 30%, а в 2017 уже 18% экспертов положительно оценивают законопроекты, и лишь 12% выступают против”.
Из 36 законопроектов на рассмотрении, касающихся регулирования интернета, в 2016 году было отклонено 5 (3 из них имели отрицательную оценку) и принято 8. Среди принятых — беспрецедентные по негативной оценке законы «Пакета Яровой».
“Окончательно оформилась тенденция к регулированию отдельных сегментов/явлений в Сети (онлайн-видео, интернет-магазины, инфраструктура). Мы видим резкое снижение числа отрицательных инициатив за 1-ый квартал 2017 года. Частично это объясняется уменьшением числа инициатив как таковых (17 против 37 за аналогичный период 2016 года), в том числе за счет «PR-инициатива отдельных депутатов». Вместе с тем необходимо отметить постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством по законодательным инициативам, которое должно усилиться при реализации предложений по введению процедуры ОРВ и технической экспертизы для всех законодательных инициатив”, - подчеркнул Сергей Плуготаренко.
В целом, аналитики приходят к выводу, что в условиях строительства цифровой экономики, отношения общества и государства должны следовать следующим тенденциям и учитывать их:
- Трансграничный характер цифровой экономики;
- Особое внимание к вопросам кибербезопасности;
- Стимулирование и поддержка следующих направлений: импортозамещение, экспорт информационных технологий, обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниям в РФ, развитие инфраструктуры доступа и хранения данных, реформа налогообложения отрасли цифровых технологий, стимулирование безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов;
- Законотворчество на упреждение: большие данные и искусственный интеллект, автономные платформы и Интернет вещей, робототехника, блокчейн;
- ОРВ должны учитывать долгосрочные планы и прогнозы развития - на 10-20 лет.
Хаб 2: маркетинг и реклама
Объем рынка интернет-рекламы за 2016 год составил 136 млрд рублей.
Аналитики также выделяют определенные тренды в этой области:
- Увеличение расходов на интернет-рекламу;
- В 2016 году бренды начали активно использовать нативную рекламу, мобильную рекламу и performance. Эти инструменты показали самый большой рост популярности;
- Рост популярности блокировщиков рекламы и неоднозначное отношение к ним со стороны индустрии. Пересмотр мобильного инвентаря в том числе из-за популярности блокировщиков;
- Стремительное развитие Programmatic, в том числе в видео;
- Большее внимание к аналитике и качеству рекламного контакта;
- Консолидация рынка ТВ-рекламы.
Хаб 3: финансы и торговля
Электронная коммерция оценивается в 1 238 млрд рублей, а 36% пользователей делали покупки в интернет-магазинах.
При этом розничный онлайн-экспорт составляет 2 миллиарда долларов (включая товары, цифровые товары и услуги). Онлайн-ритейл оценивается в 706 млрд рублей (рост на 18%), онлайн-трэвел в 363 млрд рублей (рост на 15%), услуги в интернете в 169 млрд рублей (рост на 15%), онлайн-платежи в 686 млрд рублей (рост на 17%).
Аналитики выделяют ряд трендов в данной области:
- Поведение покупателей начало приближаться к докризисным показателям. Число заказов выросло на 20% до 190 млн. При этом на ТОП-100 интернет-магазинов приходится 68% продаж;
- По итогам 2016 года каждые 2 из 5 покупок были совершены через мобильные устройства (включая билеты и еду), а по итогам 17 года таких покупок будет заметно больше половины. Интересно, что мобильных заказов много как раз в тех категориях, которые считаются «неайтишными»: DIY, одежда и др. 66% владельцев смартфонов используют приложения для платежей и покупок;
- Самая быстрорастущая категория — доставка еды (при малых абсолютных объемах);
- Развитие интернет-торговли у офлайновых игроков;
- Модель маркетплейсов под угрозой из-за регулирования;
- Развитие безналичных способов оплаты и перспективы легализации криптовалют;
- Пользователей онлайн-платежей больше, чем интернет-покупателей;
- Сокращается число новых магазинов.
Хаб 4: инфраструктура и связь
Инфраструктура и ПО сегодня оцениваются в 2 000 млрд рублей. Согласно Gartner, к 2020 году в мире будет насчитываться порядка 21 млрд устройств с поддержкой концепции интернета вещей. Общий потенциал рынка одних только приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков или превышает 400 млрд рублей. Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г. Рынок ЦОД растет на 10-15% в год.
Мобильная Экономика
“В этом году аналитики РАЭК впервые заострили внимание на мобильной экономике. Несмотря на очевидную значимость, мобильная экономика редко подсчитывается отдельно. Сегодня вклад мобильной экономики в ВВП России составляет 3,7%. Согласно прогнозам, к 2021 году вклад мобильной экономики в экономический рост составит 7,5%, в то время как ее вклад в ВВП страны составит 4,7%.
В ходе презентации, Сергей Плуготаренко презентовал предварительные результаты исследования мобильной экономики в России:
- Общий вклад мобильной экономики в ВПП (включая косвенное влияние) на 2016 — 3,7%. Темпы роста мобильной экономики составят 10.7%;
- Более 7,5% экономического роста в 2016-2021 придется на мобильную экономику. Это больше, чем у сельского хозяйства;
- Наибольший вклад приходится на непрямую часть мобильной экономики — снижение издержек, увеличение эффективности и предоставление новых услуг компаниями благодаря мобильным устройствам и доступу;
- Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет создавать полтора миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда;
- Благодаря культуре «свободного/бесплатного интернета» у нас очень низкая стоимость передачи данных — в том числе благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру;
- Средняя стоимость смартфона — 168 долларов, в среднем по миру — 241. Проникновение смартфонов — 50%;
- В России высокий уровень технической компетенции специалистов — многие российские разработчики входят в ТОП-10 по выручке в AppStore и Google (сайт нарушает закон РФ) Play по другим странам.
- По объему скачиваний приложений Россия находится на 5 месте в мире.
Хаб 5: медиа и развлечения
Область медиа и развлечений оценивается аналитиками в 63 млрд рублей. Данную область формируют: цифровой контент, игры (в России около 72 млн геймеров, что составляет порядка 65% интернет-пользователей), социальные медиа, книги (за последние 4 года российский рынок электронных книг вырос в 10 раз).
Хаб 6: кибербезопасность
Согласно данным исследования, проведенного аналитиками РАЭК, 31% компаний в России сталкивались с DDOS-атаками.
“Теперь для проактивной защиты и интеграции техник информационной безопасности в процесс создания продукта компаниям нужно держать наготове разработчиков и специалистов по безопасности. Системные администраторы, персонал отделов разработки и другие разработчики, ответственные за критические части приложения, должны знать практики безопасности и быть уверенными в безопасности программного кода”, - комментирует Сергей Плуготаренко.
Хаб 7: образование и кадры
Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит стабильные показатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них ранее направлениях и автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов как одних из востребованных на рынке труда. Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки.
“Таким образом, число занятых, по нашим оценкам, продолжает составлять порядка 2,3 млн человек. При этом, доля фрилансеров от общего числа сотрудников на российском рынке труда составляет не более 2% (до 1,5 млн человек)”, - подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко.
Кроме того, аналитики РОЦИТ ежегодно определяют индекс цифровой грамотности. Сегодня данный индекс равен 5,42 (прирост на 6,3% за год).
Хаб 8: стартапы и инвестиции
В этой области наблюдается сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов. При этом растет и рынок слияний и поглощений.
Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное инвестирование в различных формах: корпоративные акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA и др.), корпоративные фонды (очень активны Sistema VC, Sistema Asia Fund и др.). Кроме того, продолжается рост ангельских инвестиций, как и развитие ангельских, микроангельских групп, а также p2p и краудфандинговых платформ. Среди наиболее активных — Venture Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково, Клуб инвесторов ФРИИ, SmartHub и др.
“Как минимум половину сделок ТОП-10 российский фондов в 2016 году осуществили за рубежом”, - подчеркнул Плуготаренко.
Вызовы цифровой экономики: выводы
“Сегодня мы живем в парадигме того, что цифровая экономика - это глобальная экономика. В Китае цифровая экономика формирует 6,9% ВВП, в США - 5,4%, в Индии - 5,4%, а в России - уже 3,7%. Сегодня мы достигли значительных результатов: интернет-рынки составляют 2,4% от ВВП, мобильная экономика - 3,7%, интернет-зависимые рынки - 19%”, - комментирует Сергей Плуготаренко.
Аналитики РАЭК также выделяют ряд вызовов, с которыми потенциально могут столкнуться сегменты цифровой экономики:
- Безопасность данных, инфраструктуры, граждан;
- Конфиденциальность;
- Загрязнение информационного пространства;
- Прозрачность принятия решений алгоритмами;
- Необходимость пересмотра законодательства и международных отношений;
- Дефицит кадров и замещение рабочих мест в традиционной экономике;
- Цифровой феодализм.
“В целом аналитики РАЭК определяют два сценария развития интернет-экономики. Первый - полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую, и второй - консервативное развитие отдельных цифровых направлений. Мы хотим умные города и автономный транспорт; ненавязчивую и эффективную интернет-рекламу; защиту от кибератак и ответственное отношение к персональным данным; развитие регионов и устранение цифрового неравенства; телемедицину и умное сельское хозяйство; повышение цифровой грамотности; механизмы доверия в интернете как в публичном пространстве. Хотим, чтобы авторское право шло на поводу у интернета, а не наоборот, в силу большей значимости последнего. Хотим, чтобы регулирование не мешало развитию новых моделей, а адресно наказывало бы по факту причинения вреда. Хотим закрепить на всех уровнях статус Рунета, как национального достояния”, - резюмировал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.