Data Insight: экосистема рынка логистических услуг 2016

Смотрите в каталоге
Курьерские службы

Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема. 

Изменения в экосистеме рынка логистических услуг для интернет-магазинов

Изменения в экосистеме логично отражают те изменения, которые происходят на рынке в целом. Эксперты видят увеличение веса отдельных блоков, видим рост числа компаний в растущих блоках и сокращение в тех, где идет консолидация.

  • Значительно увеличился блок IT, в него добавилось 5 новых сегментов: управление складом, мониторинг мобильных сотрудников, модули для CMS, информирование клиентов, автоматизация служб доставки. IT становится главным фактором выживания логистической компании на рынке интернет-торговли.
  • В «Последней миле и магистрали» добавились доставщики специализированных сегментов: крупногабарит, специальная доставка. Предложение услуг в нише и растущее число специализированных компаний позволяет выделить новые блоки..

Самые яркие примеры поглощений этого года

  • логистическая компания TopDelivery купила компанию Maxima-Express, которая владеет сетью пунктов выдачи (доставка + ПВЗ);
  • финская логистическая компания Itella купила российскую курьерскую службу MaxiPost (складское хранение и фулфилмент + доставка),
  • Boxberry купил курьерскую службу Аксиомус (ПВЗ + доставка), Также необходимо упомянуть сделки, которые способствуют выстраиванию вертикалей в крупных компаниях:
  • Avito купил агрегатора доставок CheckOut (доска объявлений + доставка),
  • Mail.ru купил платформу для доставки еды Delivery Club

Тренды рынка логистики для интернетмагазинов

  1. Влияние IT-систем в логистике существенно выросло.
  2. Консолидация рынка.
  3. Специализированная доставка (в т.ч. продуктов питания).
  4. Рост спроса на перевозки внутри одного региона и между регионами, минуя хабы в Москве.
  5. Логистические компании расширяют спектр услуг непрофильными направлениями (то есть становятся «универсальными солдатами»).
  6. Сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) как новый обязательный атрибут логиста и магазина (причем последние предпочитают отдавать на аутсорсинг, а не строить свою инфраструктуру).
  7. Кратный рост трансграничных отправлений, в том числе через альтернативных логистических операторов (не Почта России), оказывает благотворное влияние на рынок.
  8. Рост спроса на услуги фулфилмента среди поставщиков и производителей. 
  9. Увеличение популярности интеграторов, агрегаторов, консолидаторов среди продавцов. 
  10. Рост интереса к доставке крупногабаритных заказов.
  11. Рост предложения обратной логистики (возвратов) среди логистических компаний.
  12. Новые клиенты: мегаплатформы вместо интернет-магазинов.
  13. Сокращение сроков доставки в регионах вокруг Москвы.

Аудитория Рунета

Интернетом в России пользуются 86,5 миллионов человек. Это 70% населения страны в возрасте старше 12 лет. Темпы роста интернета в России составляют менее 10% в год. В крупных городах аудитория растет медленнее, а проникновение выше. В основном, рост происходит за счет малых городов (сельской местности) и людей старших возрастов.

Подавляющее большинство пользователей выходят в интернет каждый день. Массовое распространение смартфонов лишь усиливает эту тенденцию.

Даже с учетом сельской местности и малых городов проникновение интернета среди пользователей возрастной группы от 12 до 34 лет составляет более 90%. И лишь в возрасте старше 55 лет доля пользователей падает ниже 50%. При этом в крупных городах (с населением свыше 100 тысяч жителей) граница овладения интернетом половиной населения проходит на уровне 65+ лет.

В среднем, пользователи проводят 148 минут в день в интернете с десктопа и еще 110 минут с мобильного. При этом, если время использования интернета на десктопе растет очень медленно (на несколько минут в год), то для мобильных ситуация обратная: время подключения к интернету на них (считается только время непосредственного доступа потребителя в интернет, но не считается время автоматического соединения фоновых приложений с интернетом) стремительно растет и уже составляет более часа (а в молодежных возрастных группах существенно больше).

Любопытно, что в общем случае проводят в интернете больше времени те люди, у которых больше свободного времени (домохозяйки, студенты, школьники).

Основное устройство для выхода в интернет — это настольный компьютер или лэптоп. Их использует суммарно 85% пользователей. Однако каждый из этих двух типов устройств по отдельности уже меньше, чем смартфоны, которые выиграли эту войну по итогам 2015 года. А вот планшеты практически не добавляют мобильной аудитории. Дело в том, что почти все пользователи планшетов имеют также и смартфон.

Планшеты заняли свою нишу и практически прекратили свой рост. Часть аудитории, предпочитавшая ранее планшет компьютеру, переключилась на смартфоны с большим экраном (плафоны). Такой же тренд происходит во всем мире: быстрый рост числа пользователей смартфонов и прекращение его на рынке планшетов. Большие телефоны с экраном диагональю 5 и более дюймов оказались для потребителей более удобны, чем планшеты: экран уже позволяет все разглядеть, работать в интернете, обрабатывать простые файлы, и при этом размер телефона позволяет управляться с ним, в отличие от планшета, одной рукой.

Кроме того, следует учитывать, что основное место использования планшета — дом (действительно, многие пользователи планшетов никогда или почти никогда не выносят его из дома), тогда как телефон используется в основном вне дома, значит, становится гораздо более универсальным инструментом.

Среди жителей крупных городов от 12 до 24 лет мобильным интернетом пользуется больше 90% населения. Более того, в этой возрастной категории самая высокая доля mobile only пользователей — тех, кто пользуется интернетом только с мобильных устройств.

Объем рынка интернет-торговли

Объем российского рынка интернет-торговли материальными товарами за 2015 год составил 650 миллиардов рублей. Трансграничная торговля составила еще 160 миллиардов рублей, то есть в России в 2015 году было куплено через интернет товаров на сумму 810 миллиардов рублей.

*Кроме материальных товаров рынок интернет торговли включает в себя следующие блоки, неучтенные в цифрах выше: доставка готовой еды; билеты на транспорт и мероприятия; цифровые товары (ПО, кино, музыка); MLM, C2C, совместные закупки; оптовые покупки и покупки для корпоративного потребления.

Рост интернет-торговли в деньгах стабилен и составляет около 30% от динамики всего ритейла. Другими словами, на протяжении четырех последних лет (в течение которых авторы исследования регулярно отслеживают рост интернет-торговли) до 2014 года включительно онлайн-ритейл рос на 33-36% (30% + рост ритейла на несколько процентов), а в 2015 рост составил около 16% (30% + отрицательный рост ритейла).

Драйверы роста интернет-ритейла в России:

  • Инфляция и связанный с ней рост среднего чека. Чек растет существенно медленнее курса доллара, так как курс не напрямую влияет на стоимость даже импортных товаров. Кроме того, потребители смещаются в более низкие сегменты. Рост чека за счет инфляции — главный драйвер 2015 года.
  • Рост числа покупателей. Сегодня лишь чуть больше трети пользователей интернета активно покупают что-либо в интернет-магазинах. Остальные постепенно присоединяются под действием тех или иных факторов: доступность ассортимента (одежда, детские товары), дешевизна (техника) или удобство покупки (билеты на поезд/самолет). Сегодня главным «агентом» интернет-торговли является Китай с огромным ассортиментом дешевых мелких товаров. В 2015 году аудитория активных интернет-покупателей выросла почти на 5 миллионов человек.
  • Рост числа покупок на одного потребителя. Попробовав покупки в одной из «входных» категорий, пользователь начинает пробовать другие товары и услуги в онлайне и совершает все больше покупок. В 2015 году на одного покупателя в среднем приходилось около 9 покупок.

Для 2015 года примечательно, что рост рублевого объема рынка ecommerce определялся инфляционным ростом среднего чека, а в 2016, помимо этого, увеличивается покупательская активность пользователей. Хотя аудитория интернета растет слабо, росту онлайн-торговли способствует увеличение числа интернет-покупателей, конверсии в большинстве сегментов и объема покупок (стали покупать товары разных категорий). Вклад этих факторов в рост рынка снижается из-за инфляции.

Внутрироссийский рынок вырос на 90 млрд рублей, что на 16% больше прошлогодних показателей. Динамика роста в 2015 году похожа на 2014, если не учитывать аномальный 4 квартал 2014 года. В 2015 году доставлено 160 миллионов внутрироссийских заказов. Это всего на 8% больше, чем в 2014 году.

Средний чек

В целом по внутрироссийскому рынку eCommerce средний чек в 2015 году вырос на 8% — с 3 750 до 4 050 рублей. Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от роста курса доллара. Его стоимость в 2015 году увеличилась на 60%, тогда как рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического магазина — менее 15%.

Среди покупателей наблюдается смещение спроса в сторону более дешевых товаров и товарных категорий. В 2015 году снизилась доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели), и наблюдается сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG).

Больше половины пользователей интернета совершали онлайн-покупки хотя бы один раз, но активных (раз в полгода и чаще) только треть. Основные причины: нет необходимости в покупках и неудачный опыт заказа в сети, причем первый фактор более значительный. Драйверы роста числа покупателей: онлайн-билеты на транспорт, покупки за рубежом (AliExpress), готовая еда.

Трансграничная интернет-торговля

Трансграничная торговля сегодня — это, в основном, большое количество покупок с маленьким средним чеком (до 1000 рублей). Она практически не конкурирует с внутрироссийской из-за принципиальных отличий в ассортименте. По данным Data Insight, покупки за рубежом стимулируют весь рынок ecommerce. Они избавляют от страха перед онлайн-покупками, приучают к онлайн-платежам и предоплате и генерируют дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры. Основные категории, покупаемые за рубежом: одежда, мелкая электроника, мелочи для дома.

Объем трансграничной интернет-торговли в 2015 году увеличился почти в 2 раза (+88%) по сравнению с предыдущим годом, а в общем объеме онлайн-продаж достиг 20% (+7%). Доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 до 34% в 2015 году.

Число покупателей за рубежом растет как за счет новых покупателей, так и за счет тех, кто уже совершает покупки в российских интернет-магазинах. В 2015 и 2016 годах преобладает вторая тенденция — рост за счет россиян, которые имеют опыт покупок в интернете, но не покупали ранее за рубежом.

По материалам совместного исследования PayPal и DataInsight «Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы».

Интернет-магазины Рунета

По оценкам авторов исследования, в Рунете 150 000 интернет-магазинов, то есть сайтов, на которых можно выбрать товары и сделать заказ. В год появляется примерно 40 тысяч новых магазинов и закрывается около 20 тысяч (эту оценку можно сделать только очень приблизительно, так как закрывшийся магазин может еще долгое время оставаться вполне работоспособным сайтом). Тренд 2015-2016 года — магазины в социальных сетях (в первую очередь Instagram) и магазины-мобильные приложения (не имеющие альтернативы в виде сайта). Абсолютное большинство интернет-магазинов — это крошечные, часто семейные бизнесы со штучным количеством заказов в неделю.

Самые многочисленные категории по количеству представленных в топ-2000 магазинах — это DIY, одежда, электроника и техника.

Самые быстрорастущие по числу магазинов категории сегодня: DIY, Home decor, зоотовары, продукты питания, спортивные товары, премиальные сегменты одежды. Эти ниши появились на рынке позднее других, поэтому и число магазинов в них меньше, чем в электронике, одежде, детских товарах. Они развиваются с нуля, поэтому сегодня их рост стремителен.

Крупнейшие 100 российских интернет-магазинов обеспечивают около 60% всего объема продаж в Рунете (без учета трансграничных продаж). Порог входа в топ 100 в 2015 году составил 800 миллионов рублей оборота в год. Порог входа в топ 2000 интернет-магазинов Рунета составил 15 заказов в день.

ТОП-10 интернет-магазинов за 2015 год

Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2016

Полная презентация исследования «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016»:

Компании и сервисы: TopDelivery, MaxiPost, Аксиомус, Boxberry, Itella, CheckOut, MAXIMA-EXPRESS, PayPal
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

Обсуждение с экспертами новостей прошедшей недели в e-commerce

Наши эксперты: Алексей Прыгин, заместитель генерального директора «МаксиПост»; Наталия Плетнева, директор по продажам DPD в России; Светлана Афанасьева, директор по продажам СДЭК; Антон Бутивщенко, исполнительный директор гарант-сервиса SafeCrow; Алексей Колычев, коммерческий директор платежной системы Wallet One; Иван Артемов, руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE; Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение» компании «Инфосистемы Джет»; Юлия Сяглова, преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС

далее →

Как украинский бизнес использует интернет-маркетинг

Маркетинговое агентство Promodo опубликовало исследование, посвященное интернет-маркетингу в Украине. Исследование отвечает на ряд вопросов, которыми задаются бизнесы, составляя маркетинговую стратегию в интернете: какие инструменты чаще используют, какова их эффективность, какие цели ставят перед интернет-маркетингом и как их измеряют, какая часть рекламного бюджета выделяется на онлайн, кому поручают ведение рекламных кампаний.

далее →

Философский камень для e-commerce, или Как попасть в заветный ТОП-10

Присутствие в ТОП-10 выдачи по ключевому целевому запросу — практически предел мечтаний. Но интернет-магазинов много, и «призовые» места получают не все. Как же выжить в подобной ситуации и получить трафик? Как вывести сайт в лидеры и нужно ли это вообще? Какие инструменты лучше всего использовать? Опытом и наблюдениями делится компания SeoPult, которая вывела в ТОП несколько сотен интернет-магазинов.

далее →

Всё звонки под контролем! Как организовать отдел продаж, обрести гармонию и отправиться в медовый месяц

Мы, как люди взрослые, понимаем, что практически каждая коммерческая организация рано или поздно задумывается о создании отдела продаж. А еще мы, будучи взрослыми, не верим в сказки, поэтому образ Шивы, четырехрукого божества или самого отчаянного мультитаскера в нашей вольной интерпретации, так плохо нам дается. И когда однажды тебе надоедает жонглировать телефоном, портфелем с материалами для встреч, планшетом и ПК, ты создаешь отдел продаж и отправляешься в медовый месяц! История одного бизнеса, который стал контролировать сотовые менеджеров по продажам и обрел гармонию.

далее →

Обсуждение с экспертами новостей прошедшей недели в e-commerce

Наши эксперты: Сергей Макаров, генеральный директор РА «Профитатор» (Kokoc Group); Роман Челлер, руководитель агентства SEOBing; Тимофей Шиколенков, директор по маркетингу и развитию бизнеса, Аудиомания; Сергей Егоров, коммерческий директор СДЭК; Наталия Плетнева, директор по продажам DPD в России; Юлия Быкова, начальник отдела продаж компании «ПЭК»; Евгений Бажанов, агентство i-Media; Федор Рядов, FM Logistic

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook