Data Insight: экосистема рынка логистических услуг 2016

Смотрите в каталоге
Автоматизация доставки

Data Insight подготовила исследование «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016». В отчете собраны тренды рынка логистики в 2016 году, а также представлена обновленная экосистема. 

Изменения в экосистеме рынка логистических услуг для интернет-магазинов

Изменения в экосистеме логично отражают те изменения, которые происходят на рынке в целом. Эксперты видят увеличение веса отдельных блоков, видим рост числа компаний в растущих блоках и сокращение в тех, где идет консолидация.

  • Значительно увеличился блок IT, в него добавилось 5 новых сегментов: управление складом, мониторинг мобильных сотрудников, модули для CMS, информирование клиентов, автоматизация служб доставки. IT становится главным фактором выживания логистической компании на рынке интернет-торговли.
  • В «Последней миле и магистрали» добавились доставщики специализированных сегментов: крупногабарит, специальная доставка. Предложение услуг в нише и растущее число специализированных компаний позволяет выделить новые блоки..

Самые яркие примеры поглощений этого года

  • логистическая компания TopDelivery купила компанию Maxima-Express, которая владеет сетью пунктов выдачи (доставка + ПВЗ);
  • финская логистическая компания Itella купила российскую курьерскую службу MaxiPost (складское хранение и фулфилмент + доставка),
  • Boxberry купил курьерскую службу Аксиомус (ПВЗ + доставка), Также необходимо упомянуть сделки, которые способствуют выстраиванию вертикалей в крупных компаниях:
  • Avito купил агрегатора доставок CheckOut (доска объявлений + доставка),
  • Mail.ru купил платформу для доставки еды Delivery Club

Тренды рынка логистики для интернетмагазинов

  1. Влияние IT-систем в логистике существенно выросло.
  2. Консолидация рынка.
  3. Специализированная доставка (в т.ч. продуктов питания).
  4. Рост спроса на перевозки внутри одного региона и между регионами, минуя хабы в Москве.
  5. Логистические компании расширяют спектр услуг непрофильными направлениями (то есть становятся «универсальными солдатами»).
  6. Сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) как новый обязательный атрибут логиста и магазина (причем последние предпочитают отдавать на аутсорсинг, а не строить свою инфраструктуру).
  7. Кратный рост трансграничных отправлений, в том числе через альтернативных логистических операторов (не Почта России), оказывает благотворное влияние на рынок.
  8. Рост спроса на услуги фулфилмента среди поставщиков и производителей. 
  9. Увеличение популярности интеграторов, агрегаторов, консолидаторов среди продавцов. 
  10. Рост интереса к доставке крупногабаритных заказов.
  11. Рост предложения обратной логистики (возвратов) среди логистических компаний.
  12. Новые клиенты: мегаплатформы вместо интернет-магазинов.
  13. Сокращение сроков доставки в регионах вокруг Москвы.

Аудитория Рунета

Интернетом в России пользуются 86,5 миллионов человек. Это 70% населения страны в возрасте старше 12 лет. Темпы роста интернета в России составляют менее 10% в год. В крупных городах аудитория растет медленнее, а проникновение выше. В основном, рост происходит за счет малых городов (сельской местности) и людей старших возрастов.

Подавляющее большинство пользователей выходят в интернет каждый день. Массовое распространение смартфонов лишь усиливает эту тенденцию.

Даже с учетом сельской местности и малых городов проникновение интернета среди пользователей возрастной группы от 12 до 34 лет составляет более 90%. И лишь в возрасте старше 55 лет доля пользователей падает ниже 50%. При этом в крупных городах (с населением свыше 100 тысяч жителей) граница овладения интернетом половиной населения проходит на уровне 65+ лет.

В среднем, пользователи проводят 148 минут в день в интернете с десктопа и еще 110 минут с мобильного. При этом, если время использования интернета на десктопе растет очень медленно (на несколько минут в год), то для мобильных ситуация обратная: время подключения к интернету на них (считается только время непосредственного доступа потребителя в интернет, но не считается время автоматического соединения фоновых приложений с интернетом) стремительно растет и уже составляет более часа (а в молодежных возрастных группах существенно больше).

Любопытно, что в общем случае проводят в интернете больше времени те люди, у которых больше свободного времени (домохозяйки, студенты, школьники).

Основное устройство для выхода в интернет — это настольный компьютер или лэптоп. Их использует суммарно 85% пользователей. Однако каждый из этих двух типов устройств по отдельности уже меньше, чем смартфоны, которые выиграли эту войну по итогам 2015 года. А вот планшеты практически не добавляют мобильной аудитории. Дело в том, что почти все пользователи планшетов имеют также и смартфон.

Планшеты заняли свою нишу и практически прекратили свой рост. Часть аудитории, предпочитавшая ранее планшет компьютеру, переключилась на смартфоны с большим экраном (плафоны). Такой же тренд происходит во всем мире: быстрый рост числа пользователей смартфонов и прекращение его на рынке планшетов. Большие телефоны с экраном диагональю 5 и более дюймов оказались для потребителей более удобны, чем планшеты: экран уже позволяет все разглядеть, работать в интернете, обрабатывать простые файлы, и при этом размер телефона позволяет управляться с ним, в отличие от планшета, одной рукой.

Кроме того, следует учитывать, что основное место использования планшета — дом (действительно, многие пользователи планшетов никогда или почти никогда не выносят его из дома), тогда как телефон используется в основном вне дома, значит, становится гораздо более универсальным инструментом.

Среди жителей крупных городов от 12 до 24 лет мобильным интернетом пользуется больше 90% населения. Более того, в этой возрастной категории самая высокая доля mobile only пользователей — тех, кто пользуется интернетом только с мобильных устройств.

Объем рынка интернет-торговли

Объем российского рынка интернет-торговли материальными товарами за 2015 год составил 650 миллиардов рублей. Трансграничная торговля составила еще 160 миллиардов рублей, то есть в России в 2015 году было куплено через интернет товаров на сумму 810 миллиардов рублей.

*Кроме материальных товаров рынок интернет торговли включает в себя следующие блоки, неучтенные в цифрах выше: доставка готовой еды; билеты на транспорт и мероприятия; цифровые товары (ПО, кино, музыка); MLM, C2C, совместные закупки; оптовые покупки и покупки для корпоративного потребления.

Рост интернет-торговли в деньгах стабилен и составляет около 30% от динамики всего ритейла. Другими словами, на протяжении четырех последних лет (в течение которых авторы исследования регулярно отслеживают рост интернет-торговли) до 2014 года включительно онлайн-ритейл рос на 33-36% (30% + рост ритейла на несколько процентов), а в 2015 рост составил около 16% (30% + отрицательный рост ритейла).

Драйверы роста интернет-ритейла в России:

  • Инфляция и связанный с ней рост среднего чека. Чек растет существенно медленнее курса доллара, так как курс не напрямую влияет на стоимость даже импортных товаров. Кроме того, потребители смещаются в более низкие сегменты. Рост чека за счет инфляции — главный драйвер 2015 года.
  • Рост числа покупателей. Сегодня лишь чуть больше трети пользователей интернета активно покупают что-либо в интернет-магазинах. Остальные постепенно присоединяются под действием тех или иных факторов: доступность ассортимента (одежда, детские товары), дешевизна (техника) или удобство покупки (билеты на поезд/самолет). Сегодня главным «агентом» интернет-торговли является Китай с огромным ассортиментом дешевых мелких товаров. В 2015 году аудитория активных интернет-покупателей выросла почти на 5 миллионов человек.
  • Рост числа покупок на одного потребителя. Попробовав покупки в одной из «входных» категорий, пользователь начинает пробовать другие товары и услуги в онлайне и совершает все больше покупок. В 2015 году на одного покупателя в среднем приходилось около 9 покупок.

Для 2015 года примечательно, что рост рублевого объема рынка ecommerce определялся инфляционным ростом среднего чека, а в 2016, помимо этого, увеличивается покупательская активность пользователей. Хотя аудитория интернета растет слабо, росту онлайн-торговли способствует увеличение числа интернет-покупателей, конверсии в большинстве сегментов и объема покупок (стали покупать товары разных категорий). Вклад этих факторов в рост рынка снижается из-за инфляции.

Внутрироссийский рынок вырос на 90 млрд рублей, что на 16% больше прошлогодних показателей. Динамика роста в 2015 году похожа на 2014, если не учитывать аномальный 4 квартал 2014 года. В 2015 году доставлено 160 миллионов внутрироссийских заказов. Это всего на 8% больше, чем в 2014 году.

Средний чек

В целом по внутрироссийскому рынку eCommerce средний чек в 2015 году вырос на 8% — с 3 750 до 4 050 рублей. Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от роста курса доллара. Его стоимость в 2015 году увеличилась на 60%, тогда как рост среднего чека в 2015 г. в рублях для среднестатистического магазина — менее 15%.

Среди покупателей наблюдается смещение спроса в сторону более дешевых товаров и товарных категорий. В 2015 году снизилась доля дорогих покупок (дорогие товары и/или премиальные бренды и модели), и наблюдается сдвиг спроса от дорогих категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG).

Больше половины пользователей интернета совершали онлайн-покупки хотя бы один раз, но активных (раз в полгода и чаще) только треть. Основные причины: нет необходимости в покупках и неудачный опыт заказа в сети, причем первый фактор более значительный. Драйверы роста числа покупателей: онлайн-билеты на транспорт, покупки за рубежом (AliExpress), готовая еда.

Трансграничная интернет-торговля

Трансграничная торговля сегодня — это, в основном, большое количество покупок с маленьким средним чеком (до 1000 рублей). Она практически не конкурирует с внутрироссийской из-за принципиальных отличий в ассортименте. По данным Data Insight, покупки за рубежом стимулируют весь рынок ecommerce. Они избавляют от страха перед онлайн-покупками, приучают к онлайн-платежам и предоплате и генерируют дополнительный спрос на развитие логистической инфраструктуры. Основные категории, покупаемые за рубежом: одежда, мелкая электроника, мелочи для дома.

Объем трансграничной интернет-торговли в 2015 году увеличился почти в 2 раза (+88%) по сравнению с предыдущим годом, а в общем объеме онлайн-продаж достиг 20% (+7%). Доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых в зарубежных интернет-магазинах, выросла с 24% в 2014 до 34% в 2015 году.

Число покупателей за рубежом растет как за счет новых покупателей, так и за счет тех, кто уже совершает покупки в российских интернет-магазинах. В 2015 и 2016 годах преобладает вторая тенденция — рост за счет россиян, которые имеют опыт покупок в интернете, но не покупали ранее за рубежом.

По материалам совместного исследования PayPal и DataInsight «Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы».

Интернет-магазины Рунета

По оценкам авторов исследования, в Рунете 150 000 интернет-магазинов, то есть сайтов, на которых можно выбрать товары и сделать заказ. В год появляется примерно 40 тысяч новых магазинов и закрывается около 20 тысяч (эту оценку можно сделать только очень приблизительно, так как закрывшийся магазин может еще долгое время оставаться вполне работоспособным сайтом). Тренд 2015-2016 года — магазины в социальных сетях (в первую очередь Instagram) и магазины-мобильные приложения (не имеющие альтернативы в виде сайта). Абсолютное большинство интернет-магазинов — это крошечные, часто семейные бизнесы со штучным количеством заказов в неделю.

Самые многочисленные категории по количеству представленных в топ-2000 магазинах — это DIY, одежда, электроника и техника.

Самые быстрорастущие по числу магазинов категории сегодня: DIY, Home decor, зоотовары, продукты питания, спортивные товары, премиальные сегменты одежды. Эти ниши появились на рынке позднее других, поэтому и число магазинов в них меньше, чем в электронике, одежде, детских товарах. Они развиваются с нуля, поэтому сегодня их рост стремителен.

Крупнейшие 100 российских интернет-магазинов обеспечивают около 60% всего объема продаж в Рунете (без учета трансграничных продаж). Порог входа в топ 100 в 2015 году составил 800 миллионов рублей оборота в год. Порог входа в топ 2000 интернет-магазинов Рунета составил 15 заказов в день.

ТОП-10 интернет-магазинов за 2015 год

Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2016

Полная презентация исследования «Логистические услуги для интернет-магазинов: основной доклад 2016»:

Компании и сервисы: CheckOut, Boxberry, Itella, MaxiPost, Аксиомус, TopDelivery, PayPal, MAXIMA-EXPRESS
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

27 февраля / Комментарии

У 69% директоров направления e-commerce увеличилась зарплата в 2016 году

Результаты исследования «ДНК e-commerce директора», проведенного международной рекрутинговой компанией Hays в России.

далее →

17 февраля / Комментарии

Тренды eсommerce: мужчины VS женщины

Просторы Интернета дали нашим современникам такие возможности для шоппинга, каких мы не могли себе представить еще десять лет назад. Пресс-центр PayOnline решил разобраться, насколько отличается поведение мужчин и женщин при совершении покупок в Интернете, - и подготовил инфографику «Мужчины VS женщины. Тренды eCommerce».

далее →

16 февраля / Комментарии

Ближайшие перспективы и направления развития интернет-торговли

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.

далее →

13 февраля / Комментарии

Возраст имеет значение. Особенности восприятия рекламы

Для анализа мы использовали методику пассивного наблюдения за посетителями сайтов, разработанную исследовательской компанией Online Market Intelligence (OMI). Она позволяет определять базовые параметры работы интернет-магазинов без проведения опросов. При этом у ресечеров имеется достаточно много информации не только о действиях посетителей, но и их социально-демографических параметрах: поле, возрасте, доходе, численности семьи, наличие детей и др.

далее →

7 февраля / Комментарии

Реальный e-commerce. Практические аспекты запуска, продвижения и эксплуатации интернет-магазинов. Часть 2

Мы продолжаем начатый в декабре прошлого года цикл публикаций, в котором представители отрасли делятся своими мнениями о различных составляющих успеха интернет-магазина.
На наши вопросы любезно согласились ответить представители компаний CS-Cart, Payler, Alltrades.ru,  SiteSecure, EcommPay, Айри.рф и многих других.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook