Data Insight: Электронная торговля в России 2014

На РИФ+КИБ 2014 Фёдор Вирин представил аналитический доклад о состоянии рынка электронной торговли в России на 2014 год. Предлагаем ознакомиться с основными данными из доклада.

Ключевые цифры

• Объем рынка 520 млрд.рублей, рост за год + 28%
• Покупки за рубежом — 150 млрд. рублей
• Более 200 000 интернет-магазинов в России  
• В России 30 миллионов интернет-покупателей  Рост за 2013 год + 30% 
•  70% новых покупателей живут за пределами Москвы

Рост рынка интернет-торговли 

1. Рынок рос очень быстро в первом полугодии. Несмотря на замедление темпов роста в третьем и четвертом квартале, рост рынка в 2013 был выше, чем в 2012 году. 
2. Даже в долларах рынок вырос в 2013 незначительно больше чем в 2012. Мы констатируем в 2013 году убыстрение темпов роста рынка. 
3. Цифровые товары растут быстрее, чем материальные товары. При этом основной объем цифровых товаров – билеты на поезд и самолет. Именно они являются локомотивом рынка. 

Дополнительно (оценка) 

1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-магазинах): 150 миллиардов рублей 
2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): 100 миллиардов рублей 
3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: 60 миллиардов рублей 
4. Покупки скидочных купонов на товары и услуги на сайтах-купонаторах

Интернет-торговля в регионах 

1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше опыт использования интернета 
2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и в пользу ecommerce в целом 
3. Ниже уровень конкуренции (федералы, слезьте с пьедестала) 
4. Этот рынок ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 
5. Этот рынок дальше от классического западного (большая доля самовывоза) 

Поведение потребителей

Количество магазинов 

• Признаки интернет-магазина есть на 9% «живых» доменов в зоне Ru 
• Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина

1. Более 200 000 сайтов Рунета имеют признаки интернет-магазина 
2. Посещаемость более 20 уников в день имеют 80 тысяч магазинов в Рунете на начало 2014 года 
3. 97% этих магазинов мы относим к длинному хвосту. В среднем они получают онлайн единицы
   заказов в неделю 
4. На этот «длинный хвост» приходится 10% заказов в Рунете 
5. В большинстве товарных категорий длинный хвост не содержит значимого объема заказов 

Текущая ситуация и прогнозы

Нулевой рост по посещаемости 

Индикаторы и симптомы 

1. Нулевой рост посещаемости 
2. Недобор в среднем к плану 20% 
3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 
4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы 

Темпы роста YOY

I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм = рекордный рост +30%  I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения & высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce 

 

Объем рынка 2014

 

1. Ускорение темпов роста в рублях 
2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов 

Рост интернет-торговли в начале 2014 

 

1. Снижение курса рубля привело к увеличению общей стоимости покупки, но к некоторому уменьшению общего объема заказов 
2. Из-за бума покупок в начале 2013 года, а также неповышения зарплат в течение всего года у населения истощился запас денег (финансовая подушка), что в момент экономико-политического кризиса начала года привело к резкому снижению потребительской активности 
3. При сохранении стабильности в текущей экономико-политической ситуации, общий рост за 2014 год будет выше, чем в 2013, в первую очередь за счет роста курса доллара. Рост рынка в долларах при  среднегодовом курсе 37 рублей будет ниже 15% YOY 
4. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.

 

Презентация с доклада: