Data Insight: Электронная торговля в России 2014

На РИФ+КИБ 2014 Фёдор Вирин представил аналитический доклад о состоянии рынка электронной торговли в России на 2014 год. Предлагаем ознакомиться с основными данными из доклада.

Ключевые цифры

  • Объем рынка 520 млрд.рублей, рост за год + 28%
  • Покупки за рубежом — 150 млрд. рублей
  • Более 200 000 интернет-магазинов в России  
  • В России 30 миллионов интернет-покупателей  Рост за 2013 год + 30% 
  •  70% новых покупателей живут за пределами Москвы

Data Insight: Электронная торговля в России  2014

Рост рынка интернет-торговли 

  1. Рынок рос очень быстро в первом полугодии. Несмотря на замедление темпов роста в третьем и четвертом квартале, рост рынка в 2013 был выше, чем в 2012 году. 
  2. Даже в долларах рынок вырос в 2013 незначительно больше чем в 2012. Мы констатируем в 2013 году убыстрение темпов роста рынка. 
  3. Цифровые товары растут быстрее, чем материальные товары. При этом основной объем цифровых товаров – билеты на поезд и самолет. Именно они являются локомотивом рынка. 


Дополнительно (оценка) 

  1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет-магазинах): 150 миллиардов рублей 
  2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): 100 миллиардов рублей 
  3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: 60 миллиардов рублей 
  4. Покупки скидочных купонов на товары и услуги на сайтах-купонаторах

Интернет-торговля в регионах 

  1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше опыт использования интернета 
  2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и в пользу ecommerce в целом 
  3. Ниже уровень конкуренции (федералы, слезьте с пьедестала) 
  4. Этот рынок ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 
  5. Этот рынок дальше от классического западного (большая доля самовывоза) 

Поведение потребителей

Data Insight: Электронная торговля в России  2014Data Insight: Электронная торговля в России  2014Data Insight: Электронная торговля в России  2014Data Insight: Электронная торговля в России  2014

Количество магазинов 

  • Признаки интернет-магазина есть на 9% «живых» доменов в зоне Ru 
  • Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина
  1. Более 200 000 сайтов Рунета имеют признаки интернет-магазина 
  2. Посещаемость более 20 уников в день имеют 80 тысяч магазинов в Рунете на начало 2014 года 
  3. 97% этих магазинов мы относим к длинному хвосту. В среднем они получают онлайн единицы
    заказов в неделю 
  4. На этот «длинный хвост» приходится 10% заказов в Рунете 
  5. В большинстве товарных категорий длинный хвост не содержит значимого объема заказов 

Data Insight: Электронная торговля в России  2014

Текущая ситуация и прогнозы

Нулевой рост по посещаемости 
Data Insight: Электронная торговля в России  2014
Индикаторы и симптомы 

  1. Нулевой рост посещаемости 
  2. Недобор в среднем к плану 20% 
  3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 
  4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы 

Темпы роста YOY

Data Insight: Электронная торговля в России  2014
I квартал 2013: курс доллара -3%* & оптимизм = рекордный рост +30%  I квартал 2014: курс доллара +10%* & опасения & высокая база начала 2013 г. = замедление роста e-commerce 

 

Объем рынка 2014

 

  1. Ускорение темпов роста в рублях 
  2. Опережающий рост авиа и ж/д билетов 

Data Insight: Электронная торговля в России  2014
Рост интернет-торговли в начале 2014 

 

  1. Снижение курса рубля привело к увеличению общей стоимости покупки, но к некоторому уменьшению общего объема заказов 
  2. Из-за бума покупок в начале 2013 года, а также неповышения зарплат в течение всего года у населения истощился запас денег (финансовая подушка), что в момент экономико-политического кризиса начала года привело к резкому снижению потребительской активности 
  3. При сохранении стабильности в текущей экономико-политической ситуации, общий рост за 2014 год будет выше, чем в 2013, в первую очередь за счет роста курса доллара. Рост рынка в долларах при  среднегодовом курсе 37 рублей будет ниже 15% YOY 
  4. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.

 

Презентация с доклада:

Автор: Анна

Читайте также

Рынок интернет-аптек в 2021 году: аналитика Data Insight

Data Insight при поддержке Master Delivery — Прямиком выпустили исследование «Рынок интернет-аптек» за 2021 год. В исследовании приведены данные по 57 аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2021 году.

далее →

Отчёт по рейтингу «Топ-100 интернет-магазинов» за 2021 год

Data Insight представила отчёт «Топ-100 интернет-магазинов: рейтинг 2021». В нём собраны результаты рейтинга Ecommerce Index Top-100 за 2021 год и церемонии награждения его победителей.

далее →

29 апреля / Комментарии

Рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов за 2021 год

Data Insight публикует рейтинг Top-100 2021. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж за 2021 год. По сравнению с рейтингом за 2020 год, в списке появилось 14 новых проектов, не входивших в аналогичный топ за прошлый год. Порог входа в Топ-100 за год вырос на 610 млн рублей или 22%.

далее →

26 апреля / Комментарии

Сравнение уровня выкупа в интернет-магазинах в феврале и марте 2022 года

Компания PIM Solutions, оператор логистических и финансовых услуг для интернет-магазинов, сравнила уровень выкупа в феврале и марте 2022 года. Для этого была проанализирована информация о 10,5 млн заказов, прошедших через логистические сервисы PIM Solutions за эти два месяца.

далее →

22 апреля / Комментарии

Экспресс-мониторинг сегментов рынка электронной коммерции

Data Insight представляет экспресс-мониторинг нескольких сегментов рынка электронной коммерции. Его задача — оценить и показать объемы, востребованность, доступность ассортимента и изменение цен в магазинах различных товарных сегментов. Сейчас мониторинг охватывает четыре сегмента.

далее →