Data Insight: "Фулфилмент для интернет-торговли"

Data Insight: "Фулфилмент для интернет-торговли"

Компания Data Insight закончила работу над исследованием "Фулфилмент для интернет-торговли". В рамках подготовки исследования были проведены экспертные опросы игроков и клиентов рынка фулфилмента, выявлены тренды рынка, стимулирующие и сдерживающие факторы, а так же требования к услугам фулфилмента крупных и мелких интернет-магазинов.   

Тренды

1. Фулфилмент — агрегатор последней мили. Эксперты отмечают спрос со стороны клиентов фулфилмента на расширение способов доставки, поэтому те начинают подключать новые варианты доставки. Сейчас выбор очень маленький — несколько федеральных курьерских служб, ПВЗ, постаматов и Почта России. Интернет-магазины не хотят ограничивать своего покупателя и ждут подключения большего числа доставщиков, постаматов и ПВЗ.

2. Рынок движется к тому, что интернет-магазины не будут заключать множество договоров, а будут отдавать все второстепенные процессы, в том числе по обработке и доставке заказов, одному надежному партнеру.

3. Продажа товаров российскими интернет-магазинами за рубеж, в первую очередь в страны ТС и СНГ. Государство смягчило законы, что должно стать точкой роста не только для ecommerce, но и для рынка фулфилмента.

4. Растет количество игроков на рынке. Увеличение происходит в основном за счет провайдеров 3PL-услуг и курьерских компаний. 3PL-операторы имеют складские мощности и базу клиентов. Это важная основа, однако, процессы по обработке сильно отличаются для штучных и оптовых заказов. Курьерские компании выходят на новый для себя рынок, так как следуют спросу своих клиентов на обработку заказов. Недавно появился новый тип игроков — интернет-магазины, которые стали фулфилмент-оператором. Выход на рынок фулфилмента — дополнительный заработок и экономия от объемов для оператора услуг. А его клиенты получают отлаженные процессы и высокий уровень сервиса.

5. Прослеживается две противоположные, но одинаково популярные среди игроков тенденции. Одни в условиях кризиса взяли курс на сегментацию товарной категории, другие же, наоборот, ищут сотрудничество с клиентами различных сегментов. С одним сегментом проще работать, так как все процессы выстроены исходя из особенностей товара — хранение однотипных товаров в ячейках, их транспортировка, проверка товара на качество. Однако существуют и риски при работе. Бизнес фулфилмент-оператора зависит от спроса на товар его сегмента, поэтому, если при экономических волнениях потребительский спрос на товары клиентов фулфилмента падает, будут падать объемы и расти операционные издержки на единицу заказа. Зная об этом, операторы предпочитают иметь клиентов одного сегмента, но с разной направленностью, чтобы спрос на эти товары менялся по-разному в зависимости от времени года, типа и стоимости товаров.

6. Среди ключевых игроков на рынке подавляющее большинство пришли в фулфилмент из соседних ниш. Это складские операторы, курьерские компании, интернет-магазины.

Динамика рынка фулфилмента

Стимулирующие факторы

1. Рост рынка ecommerce. Рост оборотов российской интернет-торговли влечет и рост фулфилмент-операторов за счет увеличения обрабатываемых объемов, появления новых клиентов.

2. Рост конкуренции на рынке фулфилмента. В Рунете более 40 000 интернет-магазинов, а на рынке фулфилмента чуть более 30 компаний-операторов. Их мало, они сегментированы по размеру и товарным категориям. Стимул для улучшения качества сервиса низкий, рынок развивается недостаточно быстро. Однако уже сейчас наблюдается появление новых проектов, которые позитивно влияют на взросление рынка.

3. Аутсорсинг второстепенных бизнес-процессов. Укрепление культуры использования аутсорсинга в бизнесе создает благоприятную среду для развития фулфилмент-операторов.

Сдерживающие факторы

1. У интернет-магазинов нет доверия к фулфилмент-оператору. Они не понимают, что фулфилмент-оператору действительно ВЫГОДНО развивать, улучшать бизнес его клиентов, потому что тогда он сам будет расти. Формула очень проста: рост фулфилмент-компании естественно следует из роста интернет-магазинов, которых он обслуживает. Российский рынок крайне медленно движется в сторону партнерских отношений, их наличие — драйвер роста всего ecommerce рынка и сопутствующих ему.

2. Нет широкой осведомленности об аутсорсинговых услугах фулфилмента. Многие интернет-магазины никогда не слышали об услугах фулфилмента. Им непонятно — что искать, куда смотреть, у кого спрашивать. В особенности это касается небольших и только начинающих магазинов. В России услуга фулфилмента приобретает популярность и начинает становиться доступной для все большего количества клиентов. Цена услуг, которая раньше была для многих неподъемной, сейчас уверенно снижается. С усилением конкуренции цена услуг будет дальше снижаться с одновременным ростом качества.

3. Единицы игроков на рынке предоставляют прозрачную схему тарификации. Из-за огромного количества услуг, предлагаемых фулфилмент-оператором, появляется множество ценников, и все они с разнообразием вложенных условий. Это пугает и отталкивает потенциального клиента, который боится, что его обманут и обсчитают. Создание простой, прозрачной, понятной системы тарификации услуг — точка роста рынка фулфилмента.

4. Когда тарификация понятна клиенту, часто он все равно не знает, сколько заплатит в конце месяца. Расчет производится исходя из количества заказов и необходимых услуг по их обработке. Интернет-магазины не хотят доверять значительную часть своего бизнеса сторонней компании при условии, что они знают лишь примерно о стоимости приобретаемых услуг. Точная цифра — ориентир предпринимателям или руководству, примерная — весомый барьер на пути к сотрудничеству.

5. Казалось бы, легкий вопрос «аутсорсить или нет» решается путем просчета всех вариантов. На практике интернет-магазины сталкиваются с двумя проблемами. Они не знают, как посчитать операционные издержки на один заказ. Необходимо учесть: труд нескольких работников, бензин на доставку, упаковочные материалы, и пр. Или они считают, но неправильно. Здесь могут помочь фулфилмент-операторы, которые предоставляют услуги консультирования и производят необходимые расчеты грамотно.

7. Немногие фулфилмент-операторы автоматизируют процессы на складе. Сейчас степень автоматизации процессов на складе фулфилмент-операторов не высока. Она присутствует, но главную роль на большинстве складов по-прежнему играет человек. Крупные фулфилмент-операторы стараются свести к минимуму человеческий фактор путем автоматизации, но инвестиции в процессы полной автоматизации пока не оправданы. Когда в России неограниченное использование дешевого рабочего труда, выгоднее нанять дополнительных работников (требуются не только люди, которые будут непосредственно выполнять производственные операции, но и те, кто следит за качеством их исполнения), чем заменить их специализированной техникой.

8. Ниша фулфилмента крупногабарита пустует. На рынке пока нет технологий работы и инфраструктуры для обслуживания крупногабаритных товаров. Очень мало фулфилмент-операторов, которые бы обслуживали эту нишу. Стали появляться новые проекты, но времени с их запуска прошло так мало, что нельзя делать выводы об их успешности. Мало курьерских служб занимаются последней милей крупногабарита, еще меньше тех, кто делает это хорошо. В России нет инфраструктуры для надежной перевозки крупногабаритных товаров. Необходима специализированная погрузо-разгрузочная техника. Фулфилмент-операторам и курьерским службам невыгодно работать с крупногабаритом. Это низкомаржинально и технически сложно.

Будущее в нише принадлежит интернет-магазинам, продающим крупногабаритные товары. Для них на рынке нет решений, и единственный, кто заинтересован в том, чтобы решения появлялись — сами интернет-магазины. Поэтому им придется выстраивать процессы самостоятельно и быть драйвером роста сегмента крупногабарита в фулфилменте.

9. В России пока нет стандартных IT-решений. Множество фулфилмент-операторов имеют систему собственной разработки, а если клиентам предлагается стандартизированная коробка, возникает заблуждение — это не клиентоориентировано, а значит, плохо.

Ключевые требования крупных интернет-магазинов

Крупные бренды очень тщательно подходят к выбору модели работы — на собственных или партнерских мощностях. Все потенциальные партнеры проходят строжайший отбор. Ниже приведены условия, которые могут интересовать компанию.

1. Фулфилмент-партнер не инвестиционный проект. Это значит, что проект операционно прибыльный и живет на собственные средства.

2. Работа со всей логистикой заказов в режиме одного окна. Условие соответствует общей тенденции при аутсорсинге логистике. Фулфилмент, последняя миля, дополнительные услуги — за все отвечает один партнер. Это упрощает контроль за процессами и снижает издержки на взаимодействие с поставщиками услуг.

3. Сильные информационные системы. Система должна поддерживать процессы, необходимые для обслуживания реальных и планируемых объемов компании и быть достаточно гибкой для последующей доработки.

4. Четкая прозрачная тарификация. Есть два популярных метода тарификации фулфилмент-услуг: плата за каждую операцию, проделанную над заказом, или процент от объемов. В первом случае производится расчет и суммируются стоимости каждой купленной услуги (обработка одного заказа, упаковка одного заказа и пр.). Во втором, клиент платит фиксированный процент от его оборотов за период. Чем больше оборот, тем меньше этот процент.

5. Уже действующий бизнес. Крупные компании ищут экспертов среди фулфилмент-операторов, поэтому им очень важно сотрудничать с теми, кто уже имеет отлаженные процессы и опыт в обработке штучных заказов.

6. Надежность. Крупные компании ищут партнера для среднеили долгосрочного сотрудничества. Доверяя ему значительную часть бизнеса, компания хочет быть уверенной в том, что фулфилмент-оператор крепко стоит на ногах и не уйдет с рынка при малейшем ухудшении экономической ситуации.

Ключевые требования малых интернет-магазинов

1. Тарификация — сетка фиксированных тарифов или позаказная оплата. Еще вариант — фиксированная стоимость, в которую уже включено определенное количество заказов плюс оплачивается каждый следующий заказ. Небольшому бизнесу важно точно рассчитывать, сколько денег он может потратить на обработку и логистику его заказов.

2. Отсутствие явных рисков. На старте нового интернет-магазина для предпринимателя важно не ощущать рисков при работе с фулфилмент-оператором. Поэтому последним необходимо обеспечивать максимально комфортные условия и прозрачную систему работы.

3. Четкая система учета заказов и возвратов. Правильная и своевременная обработка информации — основная компетенция фулфилмент-партнера. Если клиент не понимает, как работает, он уходит к другим или строит все самостоятельно.

4. Легкий старт. Все клиенты желают «пересесть» на аутсорсинговые мощности максимально быстро и безболезненно для их бизнеса. Для начала сотрудничества не должно требоваться крупных дополнительных, не ясных для предпринимателя денежных вложений.

Полная версия презентации исследования:

Автор: Катрин Волкова

Подписаться на новости

Читайте также

17 февраля / Комментарии

Тренды eсommerce: мужчины VS женщины

Просторы Интернета дали нашим современникам такие возможности для шоппинга, каких мы не могли себе представить еще десять лет назад. Пресс-центр PayOnline решил разобраться, насколько отличается поведение мужчин и женщин при совершении покупок в Интернете, - и подготовил инфографику «Мужчины VS женщины. Тренды eCommerce».

далее →

16 февраля / Комментарии

Ближайшие перспективы и направления развития интернет-торговли

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.

далее →

13 февраля / Комментарии

Возраст имеет значение. Особенности восприятия рекламы

Для анализа мы использовали методику пассивного наблюдения за посетителями сайтов, разработанную исследовательской компанией Online Market Intelligence (OMI). Она позволяет определять базовые параметры работы интернет-магазинов без проведения опросов. При этом у ресечеров имеется достаточно много информации не только о действиях посетителей, но и их социально-демографических параметрах: поле, возрасте, доходе, численности семьи, наличие детей и др.

далее →

7 февраля / Комментарии

Реальный e-commerce. Практические аспекты запуска, продвижения и эксплуатации интернет-магазинов. Часть 2

Мы продолжаем начатый в декабре прошлого года цикл публикаций, в котором представители отрасли делятся своими мнениями о различных составляющих успеха интернет-магазина.
На наши вопросы любезно согласились ответить представители компаний CS-Cart, Payler, Alltrades.ru,  SiteSecure, EcommPay, Айри.рф и многих других.

далее →

6 февраля / Комментарии

Сколько стоит современный товарный контент?

Все компании рано или поздно задумываются о том, сколько же они тратят на cамостоятельное создание и поддержку своих онлайн-каталогов товаров. Давайте посмотрим, из каких слагаемых  складывается, собственно, себестоимость производства контента. Рассмотрим мы это на примере трех случаев.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook