Data Insight. Онлайн-рынок товаров для дома и ремонта

Data Insight при поддержке SAP выпускает исследование «Онлайн-рынок товаров для дома и ремонта». В исследование вошли 123 интернет-магазина товаров для дома и ремонта — магазины, специализирующиеся на продаже товаров для строительства и ремонта, инструментов, сантехники, освещения, товаров для дома, мебели и товаров для дачи (включая оборудование для загородного дома, семена и саженцы).

Ключевые тезисы:

• За 2020 год было оформлено 29,5 млн заказов на сумму 277 млрд рублей
• Средний чек составил 9 440 рублей
• За 2020 год интернет-магазины оформили на 77% больше заказов, чем за 2019
• Доля интернет-магазинов на рынке eCommerce составила 4% по количеству заказов
• Конверсия сектора — 2,8%
• Доля mobile в трафике составила 46%
• За 2020 год сегмент значительно вырос как в заказах (77%), так и в деньгах (58%). Средний чек снизился на 11%. Конверсия сегмента составила 2,8%. Самыми большими категориями по количеству заказов и объему онлайн-продаж являются магазины инструментов и товаров для ремонта и строительства.
• Лидером сегмента является «Петрович» — его доля по онлайн-продажам среди интернет-магазинов ТОП1000 составляет 16%.

Все магазины сегмента используют курьерскую доставку, 86% магазинов предлагают самовывоз, треть использует доставку Почтой России. Магазины товаров для дома и ремонта активно используют Яндекс.Маркет — на нем размещаются 71% магазинов от вошедших в исследование.

Самой популярной соцсетью в сегменте является ВКонтакте — 93% магазинов ведут в ней свои сообщества. На втором месте — Instagram (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (80%).

Объем онлайн-рынка товаров для дома и ремонта

За 2020 год в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000, было оформлено 29,5 миллионов заказов на сумму 277 миллиардов рублей. Средний чек составил 9 440 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта за 2020 год увеличилось на 77%. За тот же период времени объем онлайн-продаж вырос на 58%. Средний чек снизился на 11%.

Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на рынке eCommerce

На долю интернет-магазинов товаров для дома и ремонта в 2020 году пришлось 4% российского рынка eCommerce* по количеству онлайн-заказов и 12% — по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте магазинов товаров для дома и ремонта конверсия составила 2,8% за 2020 год. Ближайшие показатели у магазинов автотоваров и товаров для хобби и творчества — 2,9% и 2,2% соответственно.

Структура сегмента

Самая большая подкатегория DIY по заказам и продажам — магазины товаров для ремонта и строительства. На втором месте по количеству заказов — магазины инструментов, а по объему продаж — магазины мебели. Большие категории по количеству магазинов — товары для дачи и товары для дома. Суммарно на все товары для ремонта, включая инструменты, сантехнику и освещение, приходится 41% из 123 рассматриваемых магазинов, 71% заказов и 67% объема продаж.

ТОП10 игроков рынка

Доля Petrovich.ru по объему онлайнпродаж* среди интернет-магазинов товаров для дома и ремонта из ТОП1000 за 2020 год: 16%

Организационноправовая форма

Из 123 интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 76% — общества (АО, ООО). 24% принадлежат индивидуальным предпринимателям.

География интернетмагазинов

Из 123 интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайнритейлеров, 54% зарегистрированы в Москве и Московской области, 21% в регионах европейской части России (в т.ч. 12% приходится на ЦФО). 12% относятся к Санкт-Петербургу и ЛО, 11% — к регионам Урала и Сибири.

Способы доставки

Все четыре способа доставки используют всего 2% интернет-магазинов товаров для дома и ремонта.

Desktop vs Mobile

Для посещения интернетмагазинов товаров для дома и ремонта покупатели чаще используют десктопные, а не мобильные версии сайта.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Leroymerlin.ru — более 5 млн установок в Google (сайт нарушает закон РФ) Play.

Источники трафика

Сегмент магазинов товаров для дома и ремонта отличает повышенная доля поискового трафика (как органического, так и рекламного), а также пониженная доля прямого трафика.

Использование Яндекс.Маркета

По данным на январь 2021 года на Яндекс.Маркете размещались 87 интернет-магазинов товаров для дома и ремонта (71% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2018-2019 гг. — 90 интернет-магазинов на Яндекс.Маркете. Средняя оценка 4,2.

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте магазинов товаров для дома и ремонта — ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 93% интернетмагазинов, 11% из которых имеет более 100 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

48% интернет-магазинов товаров для дома и ремонта используют CMS собственной разработки (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 35% интернет-магазинов, 17% используют другие CMS.

У 54% интернет-магазинов товаров для дома и ремонта нет новостной рассылки. 15% пользуются услугами сервиса MindBox. 13% используют сервисы собственной разработки. 19% интернет-магазинов используют сторонние сервисы.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы

Методика

1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов товаров для дома и ремонта. В исследование включены магазины, специализирующиеся на продаже товаров для строительства и ремонта, инструментов, сантехники, освещения, товаров для дома, мебели и товаров для дачи (включая оборудование для загородного дома, семена и саженцы).
2. Интернет-магазин — сайт или приложение, через которые можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров (через российские сайты и приложения) и не включены продажи зарубежных и универсальных интернет-магазинов (универсальный магазин — магазин, продающий товары нескольких товарных категорий, каждая из которых занимает менее 75% в общем объеме продаж магазина) и маркетплейсов.
3. Статистика сегмента приводится по 123 магазинам товаров для дома, входящим в ТОП1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов за 2020 год. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
4. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП10.