Динамика электронных платежей по сегментам потребительского рынка за 2015-16гг

Смотрите в каталоге
Парфюмерия и Косметика

Группа компаний Assist проанализировала 12 млн онлайн-платежей по банковским картам, совершенных российскими покупателями в более чем 3000 интернет-магазинов и сервисов. Мы сравнили первое полугодие 2016 года со второй половиной 2015 года и отметили, как изменилось за это время поведение плательщиков в разных сегментах потребительского рынка при онлайн-покупках товаров и услуг. Из 40 с лишним отраслей были выбраны несколько наиболее массовых сегментов, которые в последние годы очень серьезно прогрессировали с точки зрения приема платежей в интернете.

Данные исследовались по следующим критериям: совокупный объем платежей по выбранным сегментам в денежном выражении (в рублях), количество платежей по выбранным сегментам (в единицах транзакций) и средний чек платежей по каждому сегменту. Данные приведены за январь-июнь 2016 в отношении к июлю-декабрю 2015 года. Отметим, что для некоторых сегментов большую роль играет фактор сезонности, что обусловило существенный рост или падение показателей в первом полугодии. Для других же отраслей, напротив, сезонность не является ключевым фактором, и причиной их роста в большей степени стало общее развитие и распространение культуры платежей в интернете.

Главный тренд: покупатели в целом стали тратить больше денег на онлайн-покупки по банковским картам в начале 2016 года и чаще совершать их – общий объем платежей в интернете в первом полугодии 2016 года по отношению ко второй половине 2015 года вырос на 12% в денежном выражении, а количество транзакций увеличилось на 27%. Но эта тенденция – общая по всему рынку, а в каждом конкретном сегменте плательщики вели себя по-разному.

Например, россияне стали чаще расплачиваться картой при заказе продуктов питания и готовых блюд через интернет (на 51%). Многие операторы служб доставки еды уже реализовали на своих сайтах и в мобильных приложениях функционал оплаты картой, и доля таких оплат в общей массе платежей будет продолжать расти и дальше. Вместе с тем, рост количества платежей здесь опережает рост оплат в денежном выражении, что сказалось на величине среднего чека – он уменьшился на 13% и составил 1605 руб. То есть, среднестатистический россиянин стал оплачивать заказ еды через интернет в 1,5 раза чаще, но при этом за один платеж тратит на 250 руб. меньше, чем полгода назад. Отметим, что сумма чека снижалась в весенне-летний период (с апреля по июнь), что скорее говорит о сезонном спаде интереса к доставке готовых блюд.

Похожая ситуация наблюдается в сегменте товаров для автомобилей – владельцы авто стали намного чаще оплачивать в интернете покупку автозапчастей, расходных и сопутствующих товаров (рост количества транзакций составил 42%), при этом средний чек заказов в октябре-ноябре 2015 года был самым высоким (что обусловлено подготовкой к зимнему сезону), а в январе-феврале 2016 наиболее низким за весь рассматриваемый период, поэтому за первое полугодие 2016 года он составил 3652 рубля, что на 8% меньше по отношению ко второй половине 2015 года.

Очень заметно выросли средний чек (на 21%) и общая сумма покупок (на 39%) в сегменте спортивных товаров. Здесь также оказала большое влияние сезонность спроса на инвентарь и одежду для занятий спортом – пик роста среднего чека, количества и сумм транзакций приходятся на апрель-июнь 2016 года. По интересному совпадению именно в этот период демонстрирует наиболее серьезный спад средний чек на оплату доставки продуктов питания. Очевидно, россияне перед отпускным сезоном стараются меньше есть и массово приводят себя в форму. Возможно, они также экономят на еде, чтобы накопить на туристическую поездку.

Однако сегмент бронирования авиа- и ж/д билетов, гостиниц и турпутевок резкой сезонной динамики не показывает, и несмотря на то что наибольшее число транзакций приходится на июнь, и средний чек в первом полугодии 2016 года на 4% выше, чем во второй половине 2015 года, количество и объем покупок в январе-июне 2016 года меньше, чем в июле-декабре 2015 года (на 3 и 6% соответственно). В среднем сейчас россияне тратят на онлайн-бронирование гостиниц, туров и билетов на авиа- и ж/д транспорт 13129 рублей.

Сильнее всего в первом полугодии 2016 года просели онлайн-продажи мебели и товаров для дома – их покупали реже на 14% и тратить на них стали в целом заметно меньше (на 24%). Средний чек в этом сегменте упал на 11% и составил 10615 рублей. Самыми провальными месяцами для этой группы товаров оказались май и июнь 2016 года.

Почти на треть выросли объем и количество оплат банковскими картами билетов на различные мероприятия культуры и искусства (концерты, спектакли, выставки и пр.) – в этом сегменте рост составил 28%. Средний чек одной покупки билетов на культурное мероприятие уменьшился на 3% и составил 4894 рубля. Величина чека здесь от сезона не зависит, а вот количество транзакций в июле и августе в 2-3 раза меньше, чем в декабре, феврале и марте, что связано с периодами отпусков и традиционных праздников.

Праздники стали причиной серьезного (на 48%) роста объема онлайн-платежей в сегменте цветов, подарков и парфюмерии. Пик продаж и самый высокий средний чек здесь наблюдаются, как нетрудно догадаться, в феврале и марте. Именно в марте по сравнению с другими месяцами продажи вырастают в три раза, а средний чек – в полтора. Если же сравнивать полугодия, то в январе-июне 2016 года средний чек подрос на 13% и составил 4311 рублей.

В первой половине 2016 года чуть чаще (на 1%) оплачивали онлайн банковской картой доступ в интернет, телефонию и телевидение. В среднем россияне тратят на эти услуги 1067 рублей за один платеж.

Похожая картина в смежном сегменте – софт, компьютеры и комплектующие к ним стали оплачивать картой в интернете чаще на 1%, но при этом средний чек снизился на 5% и составил 4238 рублей.

При покупке одежды и обуви через интернет в первом полугодии 2016 года покупатели стали на 11% чаще использовать банковскую карту для оплаты заказов. Отметим, что речь идет только о европейских и российских интернет-магазинах одежды и обуви, азиатские ритейлеры в выборке не представлены. За одну онлайн-покупку в сегменте fashion россияне тратят в среднем 3767 рублей.

Также чаще стали оплачивать картой покупки в смежной категории – на 14% выросло число платежей в сегменте товаров для красоты и здоровья. Однако в первом полугодии россияне стали больше экономить на красоте – средний чек упал на 7% и составил 3856 рублей, несмотря на то что чаще всего товары в этой категории покупаются именно в весенний период.

В целом, в первой половине 2016 года россияне стали чаще использовать банковские карты для онлайн-оплаты различных товаров и услуг, но при этом они явно стараются экономить на том, что не является предметом первой необходимости. Об этом свидетельствует величина среднего платежа по более чем 40 категориям товаров и услуг – если во второй половине 2015 года она была на уровне 3247 рублей, то за первые шесть месяцев 2016 года она снизилась на 12% и составила 2863 рубля.

Отметим, что приведенная статистика основана на анализе платежей клиентской базы провайдера электронных платежей Assist, и может отличаться от статистики иных платежных операторов, а также продавцов товаров и услуг.

Клиенты компании – крупнейшие игроки рынка е-commerce, торговли и услуг – Google, OZON, OZON.Travel, Мариинский и Большой театры, Bileter, HeadHunter, PUMA, OTTO, Росгосстрах, The Body Shop, Mothercare, Allsoft, АШАН и многие другие.

Компании и сервисы: The Body Shop, Mothercare, ASSIST, Ашан, Puma
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

17 февраля / Комментарии

Тренды eсommerce: мужчины VS женщины

Просторы Интернета дали нашим современникам такие возможности для шоппинга, каких мы не могли себе представить еще десять лет назад. Пресс-центр PayOnline решил разобраться, насколько отличается поведение мужчин и женщин при совершении покупок в Интернете, - и подготовил инфографику «Мужчины VS женщины. Тренды eCommerce».

далее →

16 февраля / Комментарии

Ближайшие перспективы и направления развития интернет-торговли

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), лидер российского рынка экспресс-доставки DPD и ведущий логистический оператор рынка e-commerce PickPoint, объявили итоги исследования e-Commerce FUTURUM 2022, включающие оценку популярных ИТ-концептов, технологий и сервисов для онлайн-торговли и вероятность их развития в ближайшем будущем.

далее →

13 февраля / Комментарии

Возраст имеет значение. Особенности восприятия рекламы

Для анализа мы использовали методику пассивного наблюдения за посетителями сайтов, разработанную исследовательской компанией Online Market Intelligence (OMI). Она позволяет определять базовые параметры работы интернет-магазинов без проведения опросов. При этом у ресечеров имеется достаточно много информации не только о действиях посетителей, но и их социально-демографических параметрах: поле, возрасте, доходе, численности семьи, наличие детей и др.

далее →

7 февраля / Комментарии

Реальный e-commerce. Практические аспекты запуска, продвижения и эксплуатации интернет-магазинов. Часть 2

Мы продолжаем начатый в декабре прошлого года цикл публикаций, в котором представители отрасли делятся своими мнениями о различных составляющих успеха интернет-магазина.
На наши вопросы любезно согласились ответить представители компаний CS-Cart, Payler, Alltrades.ru,  SiteSecure, EcommPay, Айри.рф и многих других.

далее →

6 февраля / Комментарии

Сколько стоит современный товарный контент?

Все компании рано или поздно задумываются о том, сколько же они тратят на cамостоятельное создание и поддержку своих онлайн-каталогов товаров. Давайте посмотрим, из каких слагаемых  складывается, собственно, себестоимость производства контента. Рассмотрим мы это на примере трех случаев.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook