Экспресс-мониторинг сегментов рынка электронной коммерции

Data Insight представляет экспресс-мониторинг нескольких сегментов рынка электронной коммерции. Его задача — оценить и показать объемы, востребованность, доступность ассортимента и изменение цен в магазинах различных товарных сегментов. Сейчас мониторинг охватывает четыре сегмента.

Приведены данные для четырех сегментов:

• Зоотовары
• Детские товары
• Косметика
• Бытовая техника и электроника

Были выбраны эти сегменты, поскольку именно в них отмечены наиболее быстрые и значительные изменения цен и ассортимента (не считая продуктов питания и фармы).

В сегментах бытовой техники и косметики мониторинг охватывает по десять крупнейших российских магазинов, в сегментах товаров для детей и животных — по пять. Для каждого сегмента приводится:

• динамика количества заказов, оформленных за прошедшую неделю;
• динамика посещаемости сайта магазина;
• конверсия (отношение количества заказов к количеству посещений сайта);
• статистика по структуре трафика магазинов (ежемесячно);
• индекс технической стабильности магазинов сегмента (NEW)

Также мониторинг содержит динамику средней цены наиболее востребованных товаров (по данным топ-3 магазинов каждого сегмента) и анализ доступности товаров на двух крупнейших маркетплейсах — Wildberries и Ozon.

На неделе 11–17 апреля количество заказов менялось во всех сегментах по-разному. Так, в сегментах косметики и детских товаров оно выросло, в то время как в сегментах электроники и зоотоваров сократилось. Больше всего количество заказов выросло в сегменте косметики — на 8%. Посещаемость во всех сегментах менялась незначительно. Конверсия во всех исследуемых сегментах выросла. Сильнее всего она выросла в сегменте детских товаров — почти на 2% к предыдущей неделе. 12 апреля значительно выросла доступность отдельных товаров категорий электроники.

Выше всего к концу недели выросли категории товаров для животных — в этом сегменте рост к 18 апреля составил от 13 до 22% к значениям до выходных. Цены на большинство товаров снизились — на 8%. Цены в сегменте зоотоваров почти не изменились к предыдущей неделе. Говоря о технической работе магазинов, по сравнению с мартом, в начале апреля пользователи сайтов и приложений исследуемых магазинов всех сегментов стали делать поисковые запросы на тему нестабильности их работы реже. Однако их количество все еще не вернулось к нормальным значениям до начала мониторинга. При этом за последние недели практически не было сделано поисковых запросов на тему неисправности работы магазинов зоотоваров.

Динамика количества заказов

Посещаемость

Конверсия (отношение количества заказов к посещаемости сайта)

Индекс технической стабильности

Рассмотрим сегментарно

Детские товары: доступность

Больше всего с 12 по 18 апреля сильнее всего колебалось количество детских смесей «Беллакт» и детского пюре «Агуша». Так, количество смесей «Беллакт» постепенно росло на неделе, но уменьшилось после выходных. Количество пюре «Агуша», наоборот, в начале недели снижалось, но уже под конец периода возросло. Количество других доступных товаров в данном сегменте за период практически не изменялось.

Детские товары: мониторинг цен

Детские товары: индекс технической стабильности

На протяжении всего периода пользователи чаще искали информацию о неисправности работы сайтов, а не приложений детских товаров. Так, в то время как количество запросов по работе сайтов достигло своего пика в последнюю неделю марта в то время как количество запросов по работе приложений вернулось к нормальным значениям до начала марта.

Зоотовары: доступность

С 12 по 18 апреля суммарное количество доступных SKU на Ozon и Wildberries увеличилось во всех товарных категориях, вошедших в мониторинг. После постепенного снижения к концу рабочей недели (12–15.04) количество товаров во всех категориях выросло, рост по сравнению с первым днем периода составил от 0 до 22%. Влажные корма растут быстрее сухих.

Зоотовары: мониторинг цен

Косметика: доступность

За период с 12 по 18 апреля количество товаров во всех категориях росло незначительно — максимальный рост составил всего 2% к предыдущему дню. 12 апреля еще отмечался спад категории «крем для лица», но затем рост составил 1% и не опускался до самого конца отчетной недели. При этом количество товаров категории туши для ресниц практически не менялось в течение недели.

Косметика: мониторинг цен

Достигнув пика роста 13 апреля, средняя цена начала снижаться и продолжила своё падение вплоть до начала следующей недели. Несмотря на это, все товары категории косметики продемонстрировали рост (от 1 % до 18%) по отношению к предыдущей неделе, кроме дезодоранта «VICHY», цена на который снизилась на 8%.

Косметика: индекс технической стабильности

БТиЭ: доступность

Сильнее всего в сегменте электроники за прошедшую неделю менялось количество холодильников бренда «Бирюса». Так, 12 апреля их количество выросло на 53% и продолжало расти в течение недели, но после выходных сократилось на 8%. Также 12 апреля значительно выросло количество доступных для заказа телевизоров брендов «Samsung» и «LG», рост составил 29% и 44% соответственно.

БТиЭ: мониторинг цен

БТиЭ: индекс технической стабильности

В отличие от сегментов детских товаров и косметики, количество запросов на тему нестабильности работы сайтов и приложений магазинов электроники, ближе к середине апреля не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось по сравнению с медианными значениями до марта 2022 года. Больше всего выросло количество поисковых запросов на тему работы сайтов магазинов электроники, а не приложений.

Методика

1. В исследование включены крупнейшие по объему продаж профильные российские интернет-магазины категорий бытовой техники и электроники, косметики, зоотоваров и детских товаров. Для первых двух мы регулярно отслеживаем количество заказов и посещаемость по топ-10 интернет-магазинам по объему продаж, для зоотоваров и детских товаров — по топ-5 магазинам. В мониторинг не включены магазины, принадлежащие зарубежным организациям и холдингам. Также не учитываются продажи товаров перечисленных категорий на сайтах универсальных маркетплейсов.
2. Оценка количества заказов основана на результатах мониторинга Data Insight, а также данных, предоставленных магазинами или находящимися в открытом доступе.
3. Для анализа посещаемости используются данные SimilarWeb без учета трафика из других стран.
4. Для анализа доступности категорий сегментов фиксируются открытые данные каталогов на сайтах двух крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries.ru и Ozon.ru.
5. В мониторинге цен участвуют KVI-товары (Key Value Indicators — товары, которые влияют на восприятие уровня цен в магазине). При выборе брендов и товаров мы использовали статистику маркетплейсов и данные поисковых запросов wordstat.yandex.ru с наименованиями разных товаров.
6. Изменения цен рассчитаны по средней цене, указанной в трех крупнейших магазинах каждой категории.
7. Индекс технической стабильности считался как отношение количества запросов по типу «не работает сайт XXX» и «не работает приложение XXX» к медиане количества таких запросов за январь и первую половину февраля на wordstat.yandex.ru.