География продаж товаров для дома и ремонта

Data Insight и Почта России при поддержке Pim Solutions выпускают отчет «География продаж товаров для дома и ремонта» об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки товаров для дома и ремонта на территории Российской Федерации. Данные охватывают 2020 год.

Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).

Основные результаты

Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров из категории «Товары для дома и ремонта» — на них приходится более 28% продаж по всей России (в рублях).

Краснодар и Санкт-Петербург являются лидерами относительного онлайн-потребления товаров для дома и ремонта (3,1 и 2,5 соответственно), которое характеризуется как соотношение доли количества заказов (ко всем заказам, содержащим товары для дома и ремонта) к доле населения города (ко всему населению России). При этом индекс потребления товаров категории «Товары для дома и ремонта» в онлайне почти для всех анализируемых 17 городов выше среднероссийского (1,0).

В покупке товаров для дома главный пик приходится на декабрь, причем накануне — в октябре-ноябре — в большинстве городов происходит падение количества заказов (кроме Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани).

В продаже товаров для дома и ремонта в среднем видна следующая тенденция: самые невысокие продажи видны в январе-феврале, далее на начало пандемии приходится небольшой сглаженный локальный пик, затем следует всплеск летом, угасание в сентябре и снова подъем к концу года. В большинстве городов пик онлайн-продаж пришелся на ноябрь, а минимальные значения в основном приходились на январь.

Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Товары для дома и ремонта» для исследуемых городов имеет разброс от 29% до 38%.

Доля заказов «до двери» во всех городах резко увеличивается и достигает своего максимального значения с началом самоизоляции в апреле. Влияние пандемии прослеживается и в небольших всплесках в сентябре-октябре, совпадающих со второй волной пандемии.

Между долей предоплаченных заказов и размером города есть связь средней силы: с увеличением количества жителей города уменьшается доля предоплаченных заказов.

Также есть связь между долей заказов до «двери» и количеством жителей города: чем больше население города, тем большая доля заказов доставляется «до двери». Аналогичная связь наблюдается и в доле заказов «до двери» в продажах.

Москва является лидером по доставке заказов «до двери» (44%). В целом же для категории «Товары для дома и ремонта» предпочтительнее забирать заказы из пунктов выдачи.

Есть тенденция на рост самовывоза товаров категории «Товары для дома и ремонта» с уменьшением численности населения города.

Доля доставки «до двери» повышается до среднего чека в 2000-3000 рублей.

С началом пандемии среднее время доставки заказов резко возросло и достигло максимальных значений (6,3 дней) в апреле. Но уже летом оно вернулось к своему среднему значению и оставалось стабильным до конца года (4,3-4,5 дней).

Методика

1. Для построения отчета использовались данные по доставке онлайнзаказов компании PIM Solutions, данные по географии, связанных с трафиком сайтов и поисковых запросов (wordstat.yandex.ru, top.mail.ru и т.п.). Оценки распределения заказов по регионам рассчитаны в компании Data Insight.
2. Данные по онлайн-заказам охватывают рынок интернет-доставки по всем регионам России и включают в себя более 56 млн сделанных заказов. Такой объем данных позволил исследователям произвести корректные оценки величины и трендов рынка. Данные по трафику позволили уточнять сделанную интерпретацию данных по заказам как в пространственном (по географии России), так и во временном (по месяцам) разрезе.
3. Временной период отчета — с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года включительно.
4. Данные включают заказы как предоплаченные, так и постоплаченные, с доставкой как в пункты выдачи заказов (ПВЗ), так и «до двери».
5. В исследовании рассматривается доставка товаров для дома и ремонта, отправленных из интернет-магазинов с территории России жителям крупнейших городов Российской Федерации.
6. Список городов составлен из «городов-миллионников» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Воронеж, Красноярск, Уфа, Челябинск, Волгоград, Пермь, Омск), а также еще двух городов — Краснодара и Тюмени. Данные по городам не включают соответствующие области. Население Краснодара, формально не являющегося городом-«миллионником», по разным оценкам составляет 1,2-1,3 млн человек — прежде всего, за счет миграции трудовых ресурсов.
7. Население Тюмени — 807 тыс. человек. Экономика Тюмени способствует интернет-торговле — город был включен в исследование из-за большого числа интернет-заказов, обусловленных высокой платежеспособностью населения и неполным доступом к офлайн-продажам наиболее востребованных брендов.
8. Население Москвы в отчете составляет 13,9 млн человек в связи с большим количеством незарегистрированных в столице людей, прежде всего, трудовых мигрантов, которые также пользуются каналом интернет-продаж.