Объем трансграничной торговли в 1 квартале 2016 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этом году российские покупатели потратят в иностранных интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом. Отечественный рынок электронной коммерции в целом за год вырастет на 15%. Такой прогноз сделала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на основании исследования, подготовленного совместно с компанией GFK и Почтой России.
По оценкам АКИТ, объем онлайн-продаж в России по итогам 2016 года вырастет на 15% до 850 млрд рублей. В числе основных драйверов рынка интернет-торговли – рост количества интернет-пользователей, снижение стоимости мобильного интернета, повышение грамотности интернет-пользователей. Ключевыми сдерживающими рост факторами являются неблагоприятная экономическая ситуация и снижение покупательской способности.
«Потенциал российского e-commerce огромен. Пока онлайн-сегмент довольствуется скромной цифрой 4% от всего рынка отечественного ритейла. В то же время, например, в Великобритании, интернет-продажи составляют 12% от общих продаж розницы. То есть на самом деле российский интернет-рынок до сих пор пуст. На него ещё не вышли со своими огромными бюджетами крупнейшие офлайновые игроки, – отмечает президент АКИТ Алексей Федоров. – Рынок почувствует, что такое «война бюджетов», демпинг, массовое банкротство игроков, только когда Х5, «Магнит», «Дикси», «Леруа Мерлен», «М.видео», «Эльдорадо» начнут тратить на онлайн-продвижение более трети своих маркетинговых бюджетов. Этот прогноз будет усугублен критической ситуацией с налогообложением посылок поступающих в Россию из-за рубежа. Существующий порог беспошлинной торговли для иностранных интернет-магазинов в 1000 евро ставит российский онлайн-ритейл в совершенно неконкурентоспособную позицию. Рынок трансграничной торговли будет расти, средний и мелкий российский интернет-ритейл – умирать».
По итогам 1 квартала 2016 года российские покупатели потратили в иностранных интернет-магазинах около 70 млрд рублей, что на 106% больше, чем за тот же же период 2015 года. По прогнозу АКИТ, объем трансграничной торговли в 2016 году может вырасти на 37% и достичь 300 млрд рублей. Количество входящих международных отправлений с товарным вложением в 1 квартале достигло 48 млн штук, что на 182% больше, чем годом ранее. Для сравнения, объем заказов в российских интернет-магазинах за тот же период вырос всего на 3%.
Около 95% всех отправлений, поступивших в Россию из зарубежных интернет-магазинов, доставлены Почтой России. Ожидается, что общее количество посылок и мелких пакетов с товарным вложением по итогам 2016 года составит около 230 млн штук.
Такой бурный рост трансграничной интернет-торговли во многом объясняется низким объемом отправлений с товарным вложением в 1 квартале 2015 года, что было связано с резким ростом курса доллара в конце 2014 года. При росте валютного курса цены в зарубежных магазинах взлетают моментально, в то время как цены у российских ритейлеров растут более плавно за счет складских запасов, сформированных по «старому курсу».
Больше всего денег в иностранных интернет-магазинах российские покупатели потратили на мелкую бытовую технику и электронику, одежду и обувь. Средняя стоимость посылки с товарным вложением по итогам 1 квартала 2016 года составила 1400 рублей. За год этот показатель упал на 32%. Падение среднего чека связано не столько с последствиями экономического кризиса, сколько с ростом популярности трансграничной торговли и увеличением доли мелких и дешевых товаров в общем объеме международных отправлений. Около 60% всех покупок в иностранных интернет-магазинах по стоимости не превышают €22, а 95,5% покупок укладываются в сумму €150. Более половины российских покупателей иностранных интернет-магазинов живут в Москве (46%) и Санкт-Петербурге (11%). На остальные регионы приходится 43% посылок.
Почта России укрепила свои позиции как главный российский логистический оператор в электронной торговле. Доля Почты России на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) в 1 квартале 2016 года выросла на 10 п.п до 61%. Впечатляющая динамика связана с бурным ростом объема трансграничной торговли, а также с повышением качества сервиса почтового оператора и внедрением новых услуг для интернет-магазинов (в частности, запуском сервиса «Посылка онлайн», который предлагает доставку товаров по фиксированным ценам в гарантированные сроки). Конкуренцию Почте России на внутреннем рынке составляют экспресс-перевозчики, среди крупнейших – компании DPD, CDEK, DHL. Кроме того у российских покупателей популярен способ получения товара в пункте выдачи заказов или в магазине.
Отдельная часть исследования, подготовленного АКИТ совместно с компанией GFK и Почтой России, посвящена сегменту бытовой техники и электроники. Объем отечественного рынка бытовой техники и электроники по результатам 1 квартала 2016 года составил 61,1 млрд рублей, что на 20,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу АКИТ, по итогам текущего года рынок БТиЭ вырастет на 13,5% до 200 млрд рублей.
Бытовая техника и электроника – самый развитый сегмент интернет-торговли. E-commerce формирует уже 18% оборота этого рынка. Самыми популярными категориями товаров в сегменте БТиЭ остаются телефоны и смартфоны (+30,5%), компьютеры (+15,8%) и крупная бытовая техника (+32,7%).
Лидерами роста интернет-продаж бытовой техники и электроники по итогам квартала стали Северо-Западный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и Центральный федеральный округ. Отрицательную динамику онлайн-продаж БТиЭ в 1 квартале 2016 года по сравнению с предыдущим годом показал только Дальневосточный федеральный округ. По итогам 2015 года, ДФО, напротив, показал рост оборота e-commerce на фоне остальных «падающих» регионов.
Презентация полного исследования