Исследование «География продаж спортивных товаров»

Data Insight и PickPoint при поддержке Pim Solutions выпускает расширенную версию отчета «География продаж спортивных товаров». Исследование об особенностях онлайн-заказов и интернет-доставки спортивных товаров на территории Российской Федерации.

Исследование включает данные по долям продаж и заказов, среднему времени и расстоянию доставки, типу оплаты (предоплата или постоплата), виду доставки («до двери» или пункта выдачи заказов).

Данные охватывают вторую половину 2020 — первую половину 2021 года.

Основные результаты

Москва и Санкт-Петербург являются лидерами абсолютного потребления товаров из категории «Спортивные товары» — на них приходится более 28% продаж по всей России (в рублях) и более 27% заказов.

Краснодар, Санкт-Петербург и Екатеринбург являются лидерами относительного онлайнпотребления спортивных товаров (3,1; 2,5 и 2,1 соответственно), которое характеризуется в количестве заказов на одного жителя города в год, включая пожилых людей и детей любого возраста. При этом индекс потребления товаров категории «Спортивные товары» в онлайне почти для всех анализируемых 17 городов выше среднероссийского (1,0).

В покупке спортивных товаров главный пик пришелся на июль 2020 года (в 1,7 раза больше заказов, чем в среднем за год). Меньше всего интереса к спортивным товарам проявляют в январе-феврале.

В продажах спортивных товаров видна следующая тенденция: пик в конце 2020 года, затем падение в январе-феврале и новый подъем в марте-апреле. Исключением является Санкт-Петербург, где самые высокие уровни продаж приходятся на июль-август, а в остальное время не наблюдается резких колебаний.

В большинстве исследуемых городов высокая доля предоплаченных заказов приходится на июль-август, в осенние месяцы доля, как правило, снижается. Основные пики приходятся на декабрь-январь.

Среднегодовая доля предоплаченных заказов для категории «Спортивные товары» для исследуемых городов имеет разброс от 24% до 36%.

Москва — лидер по доле доставки «до двери» (64% заказов). Жители остальных исследуемых городов обращаются к пунктам самовывоза и доставке «до двери» примерно одинаково.

Есть тенденция на рост доли самовывоза товаров категории «Спортивные товары» с уменьшением численности населения города.

В январе среднее время доставки заказов незначительно увеличилось до 4,5 дней (в среднем по исследуемым городам).

Доля доставки «до двери» повышается до среднего чека в 2 000-3 000 рублей.

В большинстве городов меньше всего интереса к доставке до «двери» проявляют в декабре, после чего доля таких заказов снова возрастает.

Чем больше позиций в заказе, тем больше вероятность, что заказ будет доставлен «до двери» (исключение составляют очень большие заказы).

Методика

1. Для построения отчета использовались данные по доставке онлайн-заказов компании Pim Solutions, данные по географии, связанных с трафиком сайтов и поисковых запросов (wordstat.yandex.ru, top.mail.ru и т.п.). Оценки распределения заказов по регионам рассчитаны в компании Data Insight
2. Данные по онлайн-заказам охватывают рынок интернет-доставки по всем регионам России и включают в себя более 52 млн сделанных заказов. Такой объем данных позволил исследователям произвести корректные оценки величины и трендов рынка. Данные по трафику позволили уточнять сделанную интерпретацию данных по заказам как в пространственном (по географии России), так и во временном (по месяцам) разрезе.
3. Временной период отчета — с 1-го июля 2020 года по 30 июня 2021 года включительно.
4. Данные включают заказы как предоплаченные, так и постоплаченные, с доставкой как в пункты выдачи заказов (ПВЗ), так и «до двери».
5. В исследовании рассматривается доставка товаров для дома и ремонта, отправленных из интернет-магазинов с территории России жителям крупнейших городов Российской Федерации.
6. Список городов составлен из «городов-миллионников» (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Воронеж, Красноярск, Уфа, Челябинск, Волгоград, Пермь, Омск), а также еще двух городов — Краснодара и Тюмени. Данные по городам не включают соответствующие области. Население Краснодара, формально не являющегося городом-«миллионником», по разным оценкам составляет 1,2-1,3 млн человек — прежде всего, за счет миграции трудовых ресурсов.
7. Население Тюмени — 817 тыс. человек. Экономика Тюмени способствует интернет-торговле — город был включен в исследование из-за большого числа интернет-заказов, обусловленных высокой платежеспособностью населения и неполным доступом к офлайн-продажам наиболее востребованных брендов.
8. Население Москвы в отчете составляет 13,9 млн человек в связи с большим количеством незарегистрированных в столице людей, прежде всего, трудовых мигрантов, которые также пользуются каналом интернет-продаж.
9. Анализируемые данные касаются только федеральных служб доставки/транспортных компаний. Они не включают локальные курьерские службы, а также заказы, доставленные собственными курьерскими службами интернет-магазинов.
10. Интернет-магазин — сайт или мобильное приложение, через которые можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайнпродажи материальных товаров российских ритейлеров (через российские сайты и приложения).
11. Принадлежность заказа определенному месяцу определялась по времени получения заказа логистической компанией для последующей доставки покупателю.
12. Среднее расстояние определялось как кратчайшее расстояние между городами отправки и доставки (длина ортодромии). Расстояние, пройденное заказом, в пределах одного города принято нулю.
13. Анализировались данные по заказам, сделанным с территории России. Кроссбордерные заказы не анализировались.