Исследование «Интернет торговля в России. Руководство к успешным инвестициям и проектам»

Международный информационный ресурс East-West Digital News по заказу РВК подготовил в рамках проекта Venture Kitchen аналитическое исследование рынка электронной коммерции за 2012-2013 годы: «Интернет торговля в России. Руководство к успешным инвестициям и проектам».

Сфера электронной коммерции сегодня является одной из самых перспективных для инвестиций и создания собственного бизнеса в России. Высокий рост генерируемых доходов, потенциал рынка и темпы роста проникновения сети в разы повышает привлекательность отрасли для предпринимателей. Объем рынка интернет-продаж хоть и составляет небольшие 2% от общего объема ритейла, однако демонстрирует солидный рост – на 25-30 % ежегодно.

Непрекращающийся интерес к отрасли со стороны бизнеса стал поводом для подробного аналитического исследования. Отчет «Интернет торговля в России. Руководство к успешным инвестициям и проектам» включает в себя данные розничного рынка e-commerce, прогнозы роста и сравнения бизнес-процессов интернет-магазинов с другими странами. В обзор включены исследования и аналитика «проблемных зон» интернет-торговли, такие как эффективные способы оплаты, инструменты маркетинга, оптимизация доставки. Также подробно проанализированы драйверы электронной коммерции. В материале приведены мнения, оценки и прогнозы от инвесторов и экспертов, руководителей крупных интернет-магазинов. Исследование проводилась в течение 2013 года при участии более 100 российских и международных игроков IT-индустрии.

Тренды отрасли

1. Рынок растет минимум на 25% каждый год, а некоторые интернет-магазины показывают удвоение и даже утроение продаж. 
2. Хотя развитие электронной коммерции выше в Москве и Санкт-Петербурге, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. Интернет-магазины могут уже сейчас существенно увеличить свои продажи в регионах за счет оптимизации доставки. 
3. Тогда как традиционные ритейлеры постепенно приходят в онлайн, многие компании экспериментируют с гибридными моделями
4. Отрасли, которая становится более конкурентной, предстоит период оптимизации. 
5. Инвестиции со стороны отраслевых игроков и венчурных фондов достигли высокого уровня, но ожидать большого количества слияний, поглощений и выходов, в краткосрочной перспективе, не приходится.
6. За последнее время, качество услуг «Почты России» не только не улучшилось, а то и ухудшилось. Но, в то же время, появилась реальная альтернатива со стороны частных служб для доставки практически во все крупные и средние города страны.
7. Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется таковым в течение длительного времени. Однако, использование банковских карт и других электронных платежных средств растет из года в год.
8. Нехватка квалифицированных кадров является одним из самых болезненных вопросов, затрудняющих развитие всей Интернет-отрасли.

Российский интернет-рынок

Проникновение Интернета

По данным Фонда общественного мнения (ФОМ) весной 2013 года ежемесячно к Интернету были подключены 66 миллионов человек или 57% взрослого населения России. Из них 52,1 млн. человек пользовались Интернетом ежедневно. Интернет начал обретать популярность в России значительно позже, чем в развитых европейских странах – в 2003 году было подключено лишь 10 % взрослого населения и 20% в 2007 году.

Сегодня Россия по-прежнему отстает от большинства других европейских стран с точки зрения использования сети. Однако, Россия быстро восполняет свое отставание, в среднем, ежегодный рост Интернет-аудитории составлял около 10 % за последние несколько лет. В сентябре 2011 года Россия, обогнав Германию по числу пользователей Интернета, заняла первое место в Европе по данному показателю. Если рост продолжится такими темпами, России понадобится менее десяти лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня стран Европы с наибольшим проникновением Интернета. По прогнозам Института социологии Российской академии наук, охват населения может достигнуть 75 % к 2020 году и 90% к 2030 году.

Региональные отличия

Проникновение Интернета в России по-прежнему носит неравномерный характер. В доле пользователей сети среди населения наблюдается разница почти в два раза между столицами (Москвой и Санкт-Петербургом), в которых распространение Интернета составляет более чем 75 %, и такими регионами, как Дагестан (45 %) или Мордовия (42%). В среднем по России этот показатель составляет 58%, согласно отчету ФОМ за февраль 2013 года.

Среди ключевых факторов, объясняющих эти региональные отличия – разница в уровне жизни, покупательской способности и развитии широкополосного и беспроводного доступа в Интернет, а также в компьютерной и Интернет-грамотности. Распространение Интернета и интенсивность его использования взаимосвязаны: чем выше процент интернет-пользователей, тем выше уровень Интернет-активности и наоборот.

По состоянию на весну 2013 года только 11% интернет-пользователей России проживали в Москве, 4% – в Санкт-Петербурге, 9% – в городах с населением более 1 млн. жителей, в то время как 20% проживали в сельской местности. Почти три четверти всех российских интернет-пользователей проживают в европейской части России.

Русскоязычная аудитория в мире 

На сегодняшний день на русскоязычную аудиторию приходится около 90 миллионов пользователей, в том числе приблизительно 20 млн. из числа говорящих по-русски пользователей в бывших советских республиках, Западной Европе, Израиле и Северной Америке, в частности.

Рынок интернет-торговли

Размер рынка 

В 2012 году по данным Data Insight общий объем российского рынка розничных онлайн-продаж составил почти 400 миллиардов рублей (приблизительно 13 миллиардов долл. США), что на 27% больше, чем в предыдущем году. В том числе, 290 миллиардов рублей (9,5 миллиардов долл. США), было потрачено на физические товары. 

В этом году ожидается, что объем рынка превысит 500 миллиардов рублей (16 миллиардов долл. США). И это не учитывая онлайн-продажи в Россию из-за границы, объем которых составляет еще примерно 3 миллиарда долл. США.

В 2013 году около 30 миллионов россиян приобретали товары и услуги через Интернет.

Что касается сегментов рынка, их общая картина довольно ясна, несмотря на некоторые различия между источниками. Наиболее востребованными физическими товарами являются одежда и обувь, бытовая техника, бытовая электроника и компьютерная техника, а также книги, косметика и косметические товары.

На сайтах ежедневных скидок и коллективных покупок (которые начали терять популярность в 2012 году) наибольшим спросом пользуются услуги салонов красоты, развлечения и спорт, организация ужинов и туристические услуги. 

Среди виртуальных товаров и услуг наиболее популярными являются авиа- и железно-дорожные билеты, а также билеты на мероприятия и покупка программного обеспечения.

Прогнозы роста рынка

Мы ожидаем, что в 2015 году объем всего розничного интернет-рынка в России может составить 845 миллиардов рублей (более 27 миллиардов долл. США). Самые быстрые темпы роста можно будет наблюдать в регионах.

По умеренным прогнозам, к 2020 году розничный интернет-рынок России может еще удвоиться (50-70 миллиардов долл. США). Данная цифра составляет около 7% от общего объема розничного рынка России, и, ни в коем случае не может рассматриваться как максимальный показатель. В долгосрочной перспективе устойчивый рост главным образом будет обусловлен следующими структурными факторами:

• Электронная подпись и онлайн-платежи будут становиться все более популярными, порождая массовый онлайн спрос на такие услуги, как страхование и предложения турпакетов.
• Инфраструктура доставки достигнет своей зрелости: с уменьшением стоимости доставки электронные формы торговли будут распространяться на более дешевые категории товаров, доступные даже в малых городах и отдаленных районах.

Таким образом, через 15 лет, рынок электронной коммерции в России может вырасти до 150 млрд. долл. США.

Количество, характеристики и поведение пользователей

В 2012 году Data Insight насчитала 22 млн. онлайн-покупателей за шесть месяцев (на 30% выше, чем 2011 года), что соответствует примерно 33% российских интернет-пользователей и 15% взрослого населения России.

По данным опросов ФОМ, ежемесячно 16,9% российских интернет-пользователей делают покупки в Интернете, что равно 11,1 млн. человек. Еще 6,1% выбирают товар в Интернете, но фактически делают покупку в оффлайновом режиме или по телефону. Между тем, более трех четвертей пользователей Интернета не были вовлечены в электронную коммерцию.

Интернет-шоппинг уже стал довольно привычным делом для активных российских интернет-пользователей, особенно тех с высоким уровнем доходов или доходами выше среднего, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Если проникновение Интернет-шоппинга в целом по России все еще слабо по сравнению с некоторыми странами Западной Европы, то в долгосрочной перспективе Россия может догнать наиболее развитые страны – например, Великобританию, где до 85% интернет-пользователей покупают онлайн. По прогнозам Data Insight, электронная торговля может привлечь 44 млн. россиян уже в 2015 году (что в два раза больше, чем в 2012 году) и еще дополнительно несколько десятков миллионов пользователей до конца десятилетия.

Между различными группами населения можно наблюдать значительные отличия в отношении к онлайн-покупкам. Например, мужчины тратят на такие покупки больше денег, чем женщины. Они более активно приобретают автомобильные запчасти, мобильные телефоны и компьютеры, в то время как женщин больше привлекают такие категории, как одежда и товары для детей.

В общих чертах, люди из более молодых возрастных групп с более высокими доходами и высшим образованием, как правило, потребляют больше товаров через Интернет, нежели те, кто относится к другим возрастным группам.

Согласно различным исследованиям, интернет-покупатели прежде всего отдают предпочтение более низким ценам, легким сравнениям и удобной доставке. Те или иные изменения могут происходить в зависимости от социально-географических критериев. Например, жители столиц и крупных городов больше чем другие граждане ценят возможность за счет интернет-магазинов сэкономить время. И, вместе с тем, уровень обслуживания, когда речь идет о доставке товаров и услуг.

При анализе причин неудовлетворённости пользователей теми или иными факторами, стоит отметить повышенное внимание пользователей к ценам, информации о товаре на сайте, ценообразованию и условиям доставки. Доверие к совершению покупок онлайн, в целом является ключевым фактором. Напомним, что по крайней мере 30% интернет-пользователей России заявляют, что они никогда не делают покупки через Интернет, в то время как аналогичный показатель в большинстве западных стран 10-20%.

Международные сравнения

В 2012 году объем розничных интернет-продаж в России был сравним с показателем Бразилии, но значительно отставал от объемов в США и Западной Европе. Доля интернет-продаж в общем объеме розничных продаж составляла приблизительно 2% по сравнению с 5%-10% в США и большинстве западноевропейских стран. В Великобритании она достигает 13%.

Между тем, исследование, проведенное PwC в 2012 году, подчеркивает, что российские интернет-пользователи делают покупки в Интернете реже (43%) чем в среднем по миру (60%).

Тем не менее, низкий уровень проникновения электронной коммерции в России – в 2012 году только около 15% взрослого населения делали покупки в Интернете – прежде всего объясняется относительно низким уровнем проникновения Интернета. Доля розничных интернет-продаж в России более менее сопоставима с ситуацией в Италии, Греции и странах-новых членах ЕС из Центральной Европы и Балтии.

Онлайн ритейлеры

Количество сайтов

В начале 2013 года, платежный агрегатор Robokassa и аналитическая компания Openstat определили, что из более чем 3 миллионов всех сайтов в российском Интернете, 1.200.000 являются "коммерческими сайтами", т.е. предлагают платные услуги, в доменах .ru, .su и.рф.

Из этих "коммерческих сайтов" лишь малая часть может рассматриваться в качестве полноценных интернет-магазинов. Таких в 2013 году InSales насчитал 39.000 (формирующих как минимум 2 заказа в месяц), по сравнению с 16.000 сайтов в 2010 году и 6.000 сайтов в 2007 году.

Атомизация рынка

Вследствие ограниченного размера самого рынка (объем 13 миллиардов долл. США в России — это менее 40 % розничного интернет-рынка Германии и одна двадцатая часть американского рынка), российские интернет-магазины поражают своими малыми объемами продаж относительно крупных иностранных игроков.

Размеры существенно отличаются: например, в 2012 году оборот группы компаний Ozon, составил менее 3 % от объемов Amazon.com, по шаблону которой она была создана, в таких странах, как Германия (250 млн. долл. США по сравнению с 8.732 млн. долл. США).

Эта ситуация также отражает дробление российского рынка, который все еще находится на ранней стадии своего развития, насчитывая всего 2-3 десятка игроков, которые генерируют 100 и более млн. долларов США.

В отдельных сегментах все еще нет состоявщихся игроков, во многом из-за отсутствия инвестиций, а уровень обслуживания в существующих маленьких компаниях бывает очень низким. Подобная ситуация, в частности, наблюдается в таких сегментах рынка, как стройматериалы, мебель, сантехника. Можно наблюдать схожую ситуацию и в небольших нишевых сегментах.

Постепенное вовлечение оффлайн-игроков 

Крупные российские традиционные ритейлеры, только начинают осваивать рынок российской электронной коммерции, а некоторые вообще отсутствуют. Также, некоторые крупные международные ритейлеры (например Castorama, Ikea, Kiabi, Leroy Merlin, Marks & Spencers) по-прежнему не занимаются онлайн-продажами в России, несмотря на то, что у них есть такой опыт в других странах.

Однако, на протяжении последних нескольких лет вполне заметен переход к «онлайн-оффлайн» интеграции. В то время как традиционные ритейлеры начинают развивать сервисы электронной коммерции, некоторые онлайн-игроков стали строить оффлайн инфраструктуру.

Теневой е-commerce

В некоторых сегментах рынка значительная часть электронной коммерции – от 20% до 80% в зависимости от оценки – проходит по неофициальным схемам различного масштаба. Нет сомнений, что некоторые из крупнейших в России игроков в сфере электронной коммерции не декларируют часть своих доходов, полученных наличными.

Иностранные игроки

Среди 30 крупнейших в России владельцев сервисов в сфере электронной коммерции присутствуют несколько иностранных компаний (Groupon, Otto Group, La Redoute, Yves Rocher), а также компаний с иностранными акционерами и руководством (KupiVIP, Lamoda, Ozon). Это говорит о том, что иностранные розничные компании могут работать на российском рынке в значительном масштабе, но опираясь на сильную местную команду, а также в полной мере учитывая местную специфику, начиная с маркетинга и до оплаты выполнения заказов. Вместе с тем, в определенных условиях, данным компаниям может понадобиться расходовать значительные суммы на развитие собственных логистических мощностей.

Некоторые иностранные компании полагают, что они могут начать осуществлять значительные объемы продаж российским потребителям из-за рубежа, всего лишь расширяя свой существующий бизнес. Это возможно, как показывает опыт Amazon, eBay, Asos и ряд китайских сайтов. Транграничные онлайн продажи в Россию бурно растут; их объём достигнет около трех миллиардов долл. США в 2013 г.

Однако трансграничные продажи в значительных объёмах возможны только в том случае, если предложение зарубежного интернет-магазина или бренда будет воспринято местными потребителями как имеющее существенные и отличительные преимущества (по цене и ассортименту в частности) и адаптировано к специфике российского рынка с учётом ожиданий местных потребителей.

Инвестиции в сферу электронной коммерции

В течение последних нескольких лет, по данным научных исследований, проведенных компаниями Fast Lane Ventures, PWC и РВК, электронная коммерция в широком смысле была основным реципиентом венчурных инвестиций в России. 

За эти три года, исходя из публично обнародованных операций, сфера российской розничной интернет-торговли привлекла в виде венчурных инвестиций более 950 млн. долл. США (в том числе 400 млн. долл. США только в 2012 году), без учета неразглашенных сделок.

По своему масштабу эти показатели сравнимы со вложениями в электронную коммерцию в США; однако они выглядят скромно по сравнению с Индией и Китаем. В этой стране венчурные инвестиции в электронною коммерцию осуществлялись в диапазоне десятков миллиардов долларов с 2010 года.

Операции 

Логистика 

Неудовлетворительное состояние автомобильной и железнодорожной инфраструктуры и низкое качество работы «Почты России» в сочетании с размером территории страны до недавних пор создавали сложности тем, кто желает заниматься доставкой товара по России.

Интернет-магазины, работающие с «Почтой России», часто жалуются на длительные сроки поставки или потерю и кражу посылок.

Однако, за последние два года произошло значительное улучшение ситуации с доставкой, в связи с появлением и укреплением на рынке альтернативных поставщиков услуг, предлагающих более высокое качество обслуживания и короткие сроки поставки в крупные и средние города по всей стране. Их тарифы, которые раньше были значительно выше, чем у «Почты России», стали более конкурентоспособными.

Тем временем, крупные онлайн игроки создают свои собственные склады, центры обработки заказов и службы доставки по всей стране. Другие многоканальные (онлайн и оффлайн) ритейлеры развивают и адаптируют существующие системы логистики с учетом растущих потребностей своих отделений электронной коммерции.

Платежи

Постоянно меняющаяся картина способов оплаты в России, которые недоумевающие иностранцы часто называют «джунглями», отображает следующие особенности:

• Несмотря на то, что ее доля в розничной торговле как в режиме онлайн, так и оффлайн медленно сокращается России, на сегодняшний день преобладающим способом оплаты осталась оплата наличными. Этим отличается Россия от большинства развитых и даже ряда развивающихся стран. 
• Наблюдается рост различных способов и форм электронных платежей, не смотря на то, что их использует меньшая часть населения. Помимо банковских карт, использование которых растет медленно, каждый год появляются несколько новых решений и предложений. Некоторые из них нацелены на создание универсальных платежных систем. 
• В больших сегментах рынка электронных платежей лидируют отечественные игроки: начиная с операторов платежных терминалов и заканчивая мобильными операторами и компаниями, занимающимися электронными деньгами. 

Интернет-магазины находят более или менее удовлетворительные способы справляться со множеством имеющихся платежных способов и их особенностями. В контексте непонимания или недоверия многих пользователей к электронным платежам не все интернет-магазины отрицательно относятся к преобладанию наличных форм оплаты. При этом практика cash on delivery не всегда влияет сильно на количество возвратов и на финансовое состояние компании. 

Последствия могут быть более негативными в таких специфических сегментах как онлайн бронирование путешествий, где некоторые услуги могут быть забронированы только с помощью банковских карт, не говоря уже о бизнес-моделях, основанных на регулярных платежах или подписке. Таким образом, онлайн-службы знакомств в западном стиле и сайты с платным контентом до сих пор не разработаны или мало развиты в России в связи с отсутствием подходящх форм оплаты.

Эксперты отрасли предсказывают дальнейший рост использования электронных платежей, благодаря благосклонному отношению властей. Однако есть расхождения во мнениях в отношении специфики использования банковских карт в Интернете. Хотя некоторые сайты, такие как онлайн-сервисы путешествий и зарубежные магазины, уже отмечают значительную активность и быстрый рост использования банковских карт, другие сайты, особенно те, которые продают физические товары склонны считать, что сегодняшняя ситуация, вероятно, мало изменится в обозримом будущем.

Однако, можно с уверенностью ожидать развития следующих тенденций в кратко- и среднесрочной перспективе:

• Оплата наличными в момент доставки (а также при заказе, в меньшей степени) останутся основным способом оплаты физических товаров;
• Терминалы оплаты (например, Qiwi) останутся популярными для отдельных видов услуг;
• Банковские карты, все чаще, будут использоваться для оплаты услуг, виртуальных товаров и цифрового контента, в дальнейшем интегрируясь с другими системами (например, Qiwi+Visa, Яндекс.Деньги+MasterCard);
• Электронные деньги (Яндекс.Деньги, VISA Qiwi Кошелек, Webmoney и Paypal), скорее всего, в дальнейшем будут развиваться, в основном, для оплаты товаров и услуг по
• более низкой цене;
• Мобильные платежные системы (например, RURU от компании "Вымпелком" и "Лёгкий Платеж" от компании "МТС") могут развиваться для оплаты услуг и отдельных видов товаров по более низким или же средним ценам;
• Новые виды платежей (например recurring, one-click и мобильный эквайринг), которые в настоящее время только появляются, могут стать актуальными для существующих
• игроков и, в свою очередь, стать инструментом для развития новых видов бизнеса.

Каналы продвижения и продаж

Хотя на данный момент в наличии имеется весь спектр инструментов онлайн-маркетинга, некоторые из них в России менее развиты или менее широко используются, чем в более продвинутых странах. В области медийной рекламы, несмотря на то, что в России развиваются различные формы рекламы с оплатой за результат, сегменты видео рекламы и мобильной рекламы все еще находятся в зачаточном состоянии. Партнерские сети в формате affiliate только начинают формироваться. Вирусная реклама, продвижение в социальных сетях и блогах также находится на ранних стадиях развития.

Что касается email marketing и CRM (которые только недавно стали использовать основные игроки), современные методологии и инструменты все еще далеки от широко использования. Еще один маркетинговый инструмент, ретаргетинг, появился в России совсем недавно.

Если всего лишь пару лет назад Россия отличалась относительно низкой стоимостью маркетинговых кампаний в Интернете, то сейчас это благоприятная ситуация исчезла. Российским рынком в настоящее время, как правило, движут агрессивные игроки, распологающие значительными рекламными бюджетами, что приводит к заметному повышению цен. Это особенно проявляется в самых конкурентных сегментах, таких как одежда и обувь.

Хотя получение скидок становится все более сложным, они все еще могут быть существенными – до 80%, если договариваться с инсайдерами рынка.

Еще одним различием между российским и европейским или американским интернет-маркетингом является относительно низкий уровень опыта местных специалистов-маркетологов. Российский рынок наводнен огромным количеством агентств, при этом качество обслуживания в большинстве из них остается непредсказуемым, тогда как сами интернет-магазины страдают нехваткой квалифицированных специалистов в этой и других областях.

Правовые аспекты

В отличие от многих других сфер бизнеса в России, электронная коммерция все еще недостаточно регулируется и нет законодательства, специально разработанного для регулирования электронной коммерции как таковой. В настоящий момент эта отрасль регулируется нормами Гражданского кодекса России и ряда федеральных законов, которые изначально были предназначены для регулирования вопросов за пределами электронного контекста.

Однако, в 2011 году был принят федеральный закон об электронных платежных системах, а также существенные поправки к действующему закону о персональных данных.

В некоторых случаях эти усилия по совершенствованию нормативной базы привели к ненужным осложнениям для участников рынка. В частности, многие аспекты законодательства о сборе и использовании персональных данных стали особенно жесткими, и их соблюдение может требовать дополнительных расходов.

Кадровый вопрос

Нехватка квалифицированных кадров стала одной из самых сложных проблем, с которыми сталкивается новая отрасль электронной коммерции в России. Речь идет обо всех ключевых должностях, начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до специалистов по онлайн-маркетингу и ИТ, а также команд исполнителей. 

Нехватка квалифицированных кадров на рынке стимулирует стремительный рост зарплаты (10.000 долларов в месяц или более, на определенных должностях). Ужесточается конкуренция между работодателями в борьбе за сотрудников. Как следствие, ключевые должности иногда замещаются недостаточно квалифицированными кадрами или долго остаются вакантными. Некоторые московские компании пытаются искать кадры как в регионах, так и за рубежом.

Тогда как положительные изменения наблюдаются из года в год в области платежей и доставки, острый дисбаланс кадров может дополнительно ухудшиться в обозримом будущем. Спрос на квалифицированных сотрудников для сайтов электронной коммерции, а также для других категорий Интернет-сайтов, работающих на крупных инвестициях, скорее всего, продолжит расти в том же темпе, что и рост самого интернет-рынка и рынка электронной коммерции.

Образовательной системе России понадобится много времени, чтобы решить свои проблемы, большинство из которых являются хроническими, с тем чтобы обеспечить отрасль электронной коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов.

Некоторые университеты пытаются восполнить этот пробел в Москве, а также в некоторых городах в регионах. Тем не менее, эти возможности остаются недостаточно известными и не  оцениваются участниками рынка.  

Однако, обнадёживающим является тот факт, что первое поколение отечественных предпринимателей в сфере российской электронной коммерции уже имеет большой опыт. Среди наиболее впечатляющих личностей можно отметить Виктора Лысенко и Елену Масолову, которые создали ведущий дискаунтный сайт всего за шесть месяцев, прежде чем продать его Groupon Inc., а также Марию Колесник с сайта бронирования путешествий Oktogo.ru. Менее известными личностями, но не менее достойными признания, являются Александр Гольцов, Николай Гудовский и Виктор Кузнецов. Они были простыми студентами, когда в 2007 году создали сайт Vseinstrumenti.ru, который с тех пор стал крупнейшим интернет-магазином в своем сегменте. Также интересной является история Андрея Кабакова и Антона Кошевого, создавших интернет-магазин Newmans.ru в 2009 г. в Ростове-на-Дону. За несколько лет сайт стал крупным игроком в ряде регионов страны. 

Интернет торговля в регионах

Традиционный взгляд на «цифровую пропасть» между Москвой и регионами, хотя до сих пор отчасти верен, не учитывает в достаточной степени новые или возникающие реалии в географии развития рынка и способов доставки.

Помимо того, что деление России на две части, «столицу и регионы», само по себе является неточным, макроэкономическая истина о том, что эти два сегмента представляют примерно равные объемы рынка, мало говорит о конкретных возможностях компаний, занимающихся электронной коммерцией, в каждом из них.

В самом деле, KupiVIP уже почти две трети своих продаж осуществляет в регионах, в то время как некоторые региональные игроки (например, e96.ru, Newmans.ru), постепенно становятся компаниями всероссийского масштаба.

Компании, занимающиеся электронной коммерцией и ориентированные на Москву, вероятно, будут удивлены тем, что многие интернет-магазины, обслуживающие всю страну, фиксируют более высокую покупательскую активность (кол-во заказов на душу населения) в городах с населением от 300 тысяч до одного миллиона, чем в Москве.

По всем этим причинам Москва и Санкт-Петербург перестали быть исключительным центром внимания. Нельзя исключать, что некоторые города будут казаться еще более привлекательным, чем Москва, с учетом привычек онлайн-потребления их жителей, относительно слабой местной конкуренции, а также новых сетей доставки.

Трансграничные продажи (cross-border sales)

Интернет-продажи в Россию от иностранных ритейлеров значительно выросли за последние несколько лет, и вполне могут достичь 3 млрд. долларов США в 2013 году. Российские онлайн покупатели ценят широкий ассортимент иностранных ритейлеров и наслаждаются практически безпошлинными покупками.

Хотя этот рынок остается непрозрачным, по результатам нашего трехмесячного расследования нам удалось сформировать ясную картину:

• Международные гиганты Amazon и eBay, а также ряд модных западных брендов в области одежды, пользуются высоким доверием и популярностью среди российских клиентов, но продажи китайских ритейлеров стали расти ударными темпами – правда, по другим категориям товаров.
• Одежда и аксессуары, бытовая электроника и гаджеты, а также автомобильные запчасти относятся к категориям наиболее высокого спроса.
• Помимо вопросов локализации и адаптации, маркетинга и обслуживания клиентов, иностранным Интернет магазинам упираются в две трудности: растаможивание и доставка до клиента, а также для некоторых из них вопрос оплаты.

Цифры и тенденции рынка

Рынок развивается быстро (рост – от 50% до 100% в год), испытывая транспортную систему и таможенную инфраструктуру страны. Весной 2013 года московские аэропорты были заблокированы 500 тоннами посылок, отправляемых в пункты таможенного контроля. В августе Федеральная таможенная служба обязалась нанять сотни новых сотрудников до конца года, чтобы помочь справиться с растущим потоком посылок из-за границы.

Россию на eBay" width="773" height="453" /> Популярностью пользуются не только крупные международные интернет-магазины, но и небольшие сайты, продающие малые объемы товара в нишевых сегментах. Некоторые из них сообщают, что их объемы продаж российским клиентам, а также и их суммы заказов намного больше, чем для любой другой страны, и, недавний рост этих пунктов, превзошел их ожидания. 

Почему россияне покупают за рубежом

Даже с учетом расходов на доставку, многие товары – но не все – дешевле покупать за рубежом, чем на внутреннем рынке. Разница в ценах может быть еще более значительной в случае некоторых редких предметов: в ходе исследования, любитель галстуков «боло» сказал, что может быть десятикратная накрутка в цене между российским магазином и иностранным интернет-магазином.

Одной из причин такого ценового преимущества является то, что посылки, полученные гражданами стран таможенного союза (в том числе России) не подлежат таможенному налогообложению, если их вес не превышает 31 кг., а цена – 1.000 евро таможенной стоимости в месяц на одного получателя.

Некоторые товары просто отсутствуют на внутреннем рынке, или же их трудно найти. Это касается не только таких предметов, как коллекционные фигурки из «Звездных войн». Другие товары, такие как некоторые автомобильные запчасти и комплектующие для редких или малоизвестных марок автомобилей, практически не доступны в России, особенно в регионах. Онлайн каталог американских товаров BayRu выстроил свой ассортимент автомобильных запчастей, выяснив, какие из товарных категорий в наибольшем дефиците на существующих Интернет-ресурсах и в оффлайн магазинах России.

Для получения полной версии исследования EWDN  об интернет-торговле в России (10 глав, 350 стр.), обращайтесь по адресу: report@ewdn.com