Исследование онлайн-продаж в период карантина
AdvantShop представил исследование «Как поменялся рынок электронной коммерции в связи с коронавирусом. 2019-2020 год».
«Мы, как одно из лидирующих SAAS-решений для создания интернет-магазинов, не могли обойти стороной ситуацию с коронавирусом. Наша команда выпустила исследование, где мы проанализировали как именно менялся рынок интернет-продаж (2019-2020 год), а также как на него повлиял коронавирус. Для нас важно, чтобы предприниматели успешно продавали в интернете и этому поможет понимание, что сейчас происходит на рынке».
Камиль Калимуллин, Основатель AdvantShop.
1. Новые магазины vs закрывшиеся магазины
В апреле число новых открытых интернет-магазинов стало почти в 2 раза больше (на 99,02%), чем за период январь-март, и в полтора раза больше, чем в апреле прошлого года. Это связано с тем, что бизнесу приходится адаптироваться к новой жизни и лучшее решение — это выход в онлайн.
Закрываться магазины стали тоже чаще — на 39,17 %. Но в целом тенденция идет на увеличение игроков на рынке.
Вывод: коронавирус однозначно оживил онлайн-бизнес. Однако, важно правильно выбрать свою нишу, чтобы не закрыться в первый же месяц.
2. Общий оборот: топ-100 магазинов
С апреля во всех регионах России был объявлен режим самоизоляции, вынудивший миллионы людей сидеть по домам. Для многих интернет-магазинов это стало шансом увеличить количество продаж. Как видно на графике, средний месячный оборот топовых магазинов в апреле вырос на 23,91 % по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 36% в сравнении с апрелем 2019 года.
По сравнению с апрелем 2019 года число заказов возросло на 25%, но снизилось на 5% по сравнению с мартом 2020 года.
Средний чек остается на прежнем уровне с января по апрель 2020 года. По сравнению с 2019 годом немного снизился — на 11%.
Вывод: Эпидемия коронавируса спровоцировала активный рост продаж в интернете. Интернет-магазины работают в условиях, приближенных к боевым, при этом увеличиваются показатели среднего месячного оборота и число заказов.
3. Оборот в категории «Детские товары»
Для магазинов, продающих детские товары, видна тенденция роста продаж. В сравнении с мартом 2020 года, в апреле месячный оборот вырос на 22,63%.
*данные были сформированы на основе выборки 20 игроков в топовых категориях
Число заказов в апреле 2020 также возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 19,12%.
Средний чек остается примерно на там же уровне, рост в апреле небольшой — всего 3,68% по сравнению с предыдущим месяцем.
Вывод: так, за апрель 2020 года продажи детских товаров сети выросли на 19,12% по сравнению с мартом. Так как дети не ходят в детские сады и школы из-за карантина, родители покупают больше игрушек, детского питания и других вещей.
4. Оборот в категории «Дом, сад, ремонт»
Рынок товаров для дома и ремонта показывает небольшое падение в апреле 2020 года по сравнению с мартом на 22%.
*данные были сформированы на основе выборки 20 игроков в топовых категориях
Число заказов снизилось незначительно — на 3%, но по сравнению с 2019 годом, наблюдается рост — на 11%.
Средний чек в данной категории снизился в апреле на 18% в сравнении с мартом.
Вывод: люди во время самоизоляции продолжают покупать товары для дома, сада и ремонта. Хоть месячный оборот немного снизился в апреле 2020 годоа, число заказов все равно больше, чем в 2019 году.
5. Оборот в категории Зоотовары
В 2020 году оборот магазинов зоотоваров сильно просел в пользу маркетплейсов. Особенно в апреле — оборот магазинов снизился на 74,75%.
*данные были сформированы на основе выборки 10 игроков в топовых категориях
Число заказов в апреле 2020 снизилось на 26,56% по сравнению с мартом и на 43,87% по сравнению с апрелем 2019 года.
Средний чек упал на 46,01% в апреле 2020 по сравнению с мартом и на 25,93% по сравнению с апрелем 2019 года.
Вывод: в категории зоотоваров в 2020 году снизился оборот и количество заказов. Люди чаще заказывают товары для своих питомцев в маркетплейсах.
6. Оборот в категории Красота и здоровье
Статистика показывает снижение спроса на товары данной категории, поскольку эти товары чаще всего не предназначаются для удовлетворения основных потребностей людей. Оборот в этой отрасли упал на 31,42%.
*данные были сформированы на основе выборки 20 игроков в топовых категориях
Число заказов примерно на одинаковом уровне разница между апрелем и мартом — 5,56%.
Средний чек в апреле 2020 года снизился на 23,52% по сравнению с мартом.
Вывод: в целом, пандемия повлияла на рынок косметики не существенно. Можно с предположить, что, если карантин продлится, продажи косметики вырастут из-за того, что салоны красоты закрыты и людям приходится переключаться на домашние процедуры. Плюсом будет и большее количество времени, которое можно посвятить для ухода за собой.
7. Оборот в категории Мебель/Двери
Негативная динамика в продажах мебели наблюдается еще с начала 2020 и в целом оборот ниже, чем в 2019. Но в марте и апреле продажи упали еще сильнее. Месячный оборот апреле 2020 года снизился на 26,14% по сравнению с мартом.
*данные были сформированы на основе выборки 10 игроков в топовых категориях
В апреле число заказов мебели и дверей упало на 15%.
Средний чек за последний месяц также упал на 21,27%.
Вывод: начиная с 2020 года продажи мебели и дверей неуклонно снижались. Пандемия коронавируса и кризис оказали негативное влияние на спрос. Очевидно, люди откладывают покупки вещей не первой необходимости на второй план.
8. Оборот в категории Одежда и обувь
Даже в такой стрессовый для бизнеса период, компаниям, продающим одежду и обувь удается держаться «на плаву». В апреле 2020 года прирост месячного оборота в сравнении с мартом составил 6%.
*данные были сформированы на основе выборки 20 игроков в топовых категориях
Число заказов в апреле выросло на 29,27%. Скорее всего это связано с массовыми закрытиями оффлайн точек.
Вывод: тенденция роста, которую мы наблюдали в марте-апреле 2020 года, не ослабевает даже в условиях усиливающейся вспышки COVID-19. Люди предпочитают заказывать одежду онлайн. Особенно с переходом на удаленный режим работы пользуются спросом домашняя одежда и пижамы.
9. Оборот в категории Подарки и сувениры
Подарки в апреле всегда продаются хуже чем в феврале и марте. Но в марте и феврале 2020 показатели были выше, чем в 2019. А в апреле наоборот. Месячный оборот в апреле по сравнению с мартом снизился на 53,11%.
*данные были сформированы на основе выборки 10 игроков в топовых категориях
Число заказов тоже снизилось в апреле на 50%.
Средний чек в марте и апреле практически одинаковый, разница — 3,31%.
Вывод: продажи подарков и сувениров заметно снизились в 2020 году, по сравнению с 2019. В феврале и марте 2020-го, в связи с праздниками, обороты практически догнали показатели 2019 года. Однако в апреле всегда наблюдается спад спроса в этой категории.
10. Оборот в категории Продукты питания
Россияне резко увеличили онлайн-покупки продуктов питания на фоне развития ситуации с коронавирусом. В марте 2020-го это направление торговли стало самым быстрорастущим — месячный оборот магазинов поднялся почти в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
*данные были сформированы на основе выборки 15 игроков в топовых категориях
Число заказов значительно увеличилось в апреле 2020 года — на 155% по сравнению с апрелем 2019.
Средний чек, наоборот, уменьшился в 2020 году, по сравнению с 2019.
Вывод: магазины, продающие продукты питания, сейчас больше всех остальных ощущают повышение покупательской активности. Люди предпочитают заказать еду онлайн, нежели ходить по магазинам с массовым скоплением людей, где большой риск заразиться.
11. Оборот в категории Техника и электроника
В секторе техники и электроники с начала 2020 года наблюдалось снижение темпов продаж. В апреле 2020 года месячный оборот снизился в 2 раза по сравнению апрелем 2019.
*данные были сформированы на основе выборки 15 игроков в топовых категориях
Заказов в апреле 2020 также стало меньше на 50,17%.
Средний чек в апреле 2020 года стал меньше, чем в апреле 2019 на 29%.
Вывод: спад в продажах техники и электроники прослеживается на протяжении всего 2020 года. Это говорит о том, что люди предпочитают заказывать технику в маркетплейсах. Также важен тактильный контакт. Если покупатель не имеет возможности получить физический контакт при выборе, то информации о крутых новых функциях оказывается недостаточно. И если нет срочности (например, замена устройства при его поломке), люди откладывают покупку, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
12. Оборот в категории Хобби и рукоделие
Спрос на хобби товары растет в течение всего 2020 года, а в марте-апреле особенно. Связано это как раз с карантином (школьники и студенты остаются дома), а также с тем, что большинство компаний перевело людей на удаленную работу. По сравнению с апрелем 2019 года, в апреле 2020-го месячный оборот вырос на 134%.
Количество заказов также выросло — на 187%.
Однако средний чек начал немного снижаться — на 15% в течение года.
Вывод: люди предпочитают поменьше выходить на улицу, чтобы снизить риски заражения. И все, что помогает отвлечься, развлечься и отдохнуть дома, вызывает чуть больший интерес, чем обычно. Поэтому оборот в категории хобби товаров заметно возрос.
13. Оборот в категории «Товары 18+»
Индустрия товаров для взрослых в период коронавируса активизировалась. Месячный оборот магазинов за месяц (с марта на апрель) вырос на 112,53%. А по сравнению с апрелем 2019 — на %
*данные были сформированы на основе выборки 20 игроков в топовых категориях
Заказы товаров для взрослых в апреле 2020 выросли на 72,22%. А по сравнению с апрелем 2019 — на 46,11%.
Средний чек в апреле тоже поднялся на 33,55% в сравнении с предыдущим месяцем.
Вывод: На фоне распространения коронавируса и призывов властей оставаться дома, в интернете взлетели продажи товаров для взрослых. Особенно рост продаж заметен в апреле.
Данные показывают, что COVID-19 действительно заставил потребителей пересмотреть свое отношение к онлайн-покупкам: часть потребительского спроса естественным образом переходит в онлайн. И для интернет-магазинов это отличная возможность расширить свою аудиторию покупателей.
Методика расчета
Для каждого отчетного периода в выборке учтены данные по топ-100 интернет-магазинам (топ-20 магазинам для тематических выборок) с наибольшим числом заказов в этом периоде. Данные сгруппированы по месяцам с января по апрель за 2019 и 2020 гг. и нормированы по числу дней в месяце.
Таким образом можно отследить не только тренд текущего года, но и сравнить его с прошлогодним.
Исходным значением в 100% выбрана точка в январе 2020 г. Остальные данные представлены в процентном отношении к исходному значению.
