Итоги 2015 года и прогнозы российского рынка легальных видеосервисов

Смотрите в каталоге
Электроника

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2015 года и прогнозы его развития до 2019 года.

В исследовании проанализированы видеосервисы России, оказывающие доступ к легальному контенту (VOD - видео по запросу) через абонентскую приставку или посредством ОТТ (без привязки к сети оператора).

Были изучены четыре модели монетизации видеосервисов:

  • AVOD (advertising video on demand) - видео сопровождается определенным количеством рекламных сообщений;
  • TVOD (transactional video on demand) - аренда зрителем единицы видеоконтента в течение ограниченного времени;
  • SVOD (subscription video on demand) - доступ по подписке к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;
  • EST (electronic sell through) - приобретение пользователем цифровой копии контента.

В 2015 году компания J’son & Partners Consulting добавила новую сегментацию игроков в описание структуры рынка. Это обусловлено необходимостью более подробного учета тенденций и перспектив развития отрасли. Все 50 компаний, вошедшие в исследование, разделены на следующие группы:

  • Онлайн-кинотеатры - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.
  • Телеканалы - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал, ТНТ и т.д.)
  • Операторы - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента на приставках (STB) в виде VOD или кинозалов на выделенных каналах (Ростелеком, Билайн, АКАДО и т.д.)
  • Платформы цифровой дистрибуции - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие возможность OTT-просмотра, приложений сервисов для мобильных платформ и Smart TV (iTunes, GooglePlayи т.д.).

J’son & Partners Consulting напоминает, что, начиная с 2014 года, изменилась методика расчета доходов. Выручка компаний от услуг видео по запросу учитывается без НДС, а в модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских агентств.

Текущее состояние и прогнозы рынка

По итогам 2015 года объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 8,5 млрд руб.

Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, к 2019 году доходы рынка легальных видеосервисов вырастут в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом - до 14,3 млрд руб. Среднегодовой темп прироста в 2015-2019 годах составит 14%.

Из-за девальвации рубля и роста мирового рынка опережающими темпами в 2015 году доля российского рынка в общемировом объеме уменьшилась вдвое и составила 0,5%.

В 2015 году наиболее распространенной моделью монетизации осталась AVOD. Но ее доля на рынке немного снизилась за счет роста платных сервисов. Однако, по прогнозам J’son & Partners, AVOD будет оставаться абсолютным лидером рынка и сохранит свою долю не менее чем в 65% до 2019 года.

Онлайн-кинотеатры являются ключевым звеном рынка, в 2015 году они заработали 5,9 млрд рублей. У основных игроков резко увеличились доходы (на 50-70%), в том числе за счет развития платных сервисов. Это позволило некоторым из них заявить об операционной безубыточности.

Телеканалы занимают второе место по объему доходов от легального видео с выручкой 1 млрд рублей. Это пока менее 1% от рекламных доходов в телеэфире, но бурный рост в онлайне количества каналов и их доходов продолжится.

Операторы платного ТВ от предоставления видео по запросу получили 994 млн рублей. Со временем для них это может стать важным дополнительным сервисом, который увеличит ARPU.

Платформы цифровой дистрибуции в 2015 году заработали на VOD581 млн рублей. Введение НДС при продажах цифрового контента способно замедлить развитие этого сегмента в ближайшие несколько лет из-за роста стоимости для пользователей.

Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России являются:

1. Выход крупных новых игроков маловероятен, но возможно усиление существующих.

Ярким примером служит появление Netflix в России в начале 2016 года и возможное усиление его позиций компании в 2017 году. Если компания проведет русификацию интерфейса, пересмотрит тарифы и пополнит библиотеку востребованным российским пользователем контентом, то она может занять существенную долю на рынке.

2. Увеличение сотрудничества операторов платного ТВ и онлайн-кинотеатров

Такие соглашения являются выгодными для обеих сторон – операторы платного ТВ получают готовое VOD-предложение, которое хорошо дополняет базовые услуги, а онлайн-кинотеатры - новых пользователей.

3. Производство собственного контента

В 2016 году ожидается выход нескольких новых проектов, продюсировать которые будут легальные видеоресурсы.

4. Разработка систем рекомендаций

Важным явлением 2015 года стала разработка многими видеосервисами систем рекомендаций пользователям. Главной целью является упрощение задачи выбора и удержание на максимально возможное время зрителя перед экраном. Что, в свою очередь, должно привести к росту доходов.

Компании и сервисы: Билайн
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

19 сентября / Комментарии

Что продают и покупают в социальных сетях

Повторное потребление – тренд, который активно растет на протяжении последних трех лет. Группы, посвященные продажам, сохраняют тренд роста даже несмотря на замерший рост соцмедиа в среднем, говорится в исследовании аналитического центра Brand Analytics

далее →

19 сентября / Комментарии

Обсуждение с экспертами августовских новостей в e-commerce

Обсуждаем с экспертами новости и события прошедшего месяца в электронной торговле. Мнения экспертов о технологиях, логистике, налогах и маркетинге в e-commerce

далее →

13 сентября / Комментарии

Российский рынок интернет-торговли: Desktop vs Mobile

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) совместно с Почтой России и партнерской сетью admitad представили результаты аналитического исследования российского рынка Интернет-торговли за первое полугодие 2017 года. Партнерская сеть admitad представила уникальные данные, полученные в ходе данного исследования.

далее →

29 августа / Комментарии

Траты к школе: исследование Яндекс.Денег и Яндекс.Маркета

Яндекс.Деньги и Яндекс.Маркет изучили расходы россиян на подготовку детей к школе. Выяснилось, что в конце августа традиционно вырос спрос на детскую одежду и обувь, канцелярские товары, электронику, товары в детских магазинах и магазинах игрушек. В исследовании учитывались платежи через Яндекс.Кассу и с пластиковых карт Яндекс.Денег за этот август и такой же период годом ранее, а также покупки на Яндекс.Маркете в июле – августе 2017 года и августе 2016-го.

далее →

21 августа / Комментарии

Анализ пользовательской активности партнерской программы AliExpress

Популярность сервисов, позволяющих пользователям получать кэшбэк за покупки в интернете, стремительно растет.
Количество пользователей, совершающих покупки на AliExpress с помощью сервиса ePN Cashback, с июля 2016 года выросло более чем в 13 раз (11 241 уникальный покупатель в июле 2016 года, 149 671 уникальный покупатель в июле 2017 года).

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook