Онлайн-рынок автотоваров 2020H2 – 2021H1: ключевые тенденции и показатели

Смотрите в каталоге
Авто и товары для авто

Data Insight при поддержке Leomax представляет исследование «Онлайн-рынок автотоваров» за 2 полугодие 2020 и 1 полугодие 2021 года.

В исследовании приведены данные по магазинам автотоваров, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей) — для последних учитываются только продажи в категории автотоваров.

В отчет вошел 81 магазин, специализирующийся на продажах автозапчастей, шин и дисков, мототехники, автоаксессуаров, товаров для тюнинга и автоэлектроники, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru.

Объем онлайн-рынка автотоваров

За период июль 2020 — июнь 2021 в интернет-магазинах автотоваров, входящих в ТОП-1000, было оформлено 26 миллионов заказов на сумму 88 миллиардов рублей. Средний чек составил 3 440 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах автотоваров в период июль 2020 — июнь 2021 увеличилось на 52%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 34%. Средний чек снизился на 12%.

Доля интернет-магазинов автотоваров на рынке eCommerce

На долю интернет-магазинов автотоваров в период июль 2020 — июнь 2021 пришлось 2% российского рынка eCommerce по количеству онлайн-заказов и 3% — по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов автотоваров конверсия в период июль 2020 — июнь 2021 составила 2,9% (2,9 заказов на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у онлайн-магазинов одежды, обуви и аксессуаров и у интернетмагазинов товаров для хобби и рукоделия — 4,5% и 2,8% соответственно.

Структура сегмента

В ТОП-1000 российских онлайн-ритейлеров вошёл 81 интернет-магазин автотоваров, из которых больше половины (58%) — это магазины широкого профиля и магазины автозапчастей. На них приходится 54% от общего количества заказов и 50% объема продаж интернет-магазинов автотоваров. Из отдельных специализаций самая крупная — это магазины шин и дисков, на которых приходится 28% выручки сегмента, но только 6% заказов.

ТОП-10 игроков рынка

Доля Exist.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-магазинов автотоваров * за период июль 2020 — июнь 2021: 17%

Организационноправовая форма

Из 81 интернет-магазина автотоваров, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, 68% — общества (АО, ООО). 32% принадлежат индивидуальным предпринимателям.

География интернетмагазинов

Из интернет-магазинов автотоваров, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, на нестоличные регионы приходится 39% магазинов, в том числе 5 магазинов зарегистрированы в Екатеринбурге, еще 8 — в других регионах Урала и Азиатской части России, 18 — в нестоличных регионах Европейской России.

Способы доставки

Все четыре способа доставки используют 5% интернет-магазинов автотоваров.

Desktop vs Mobile

Для посещения сайтов интернет-магазинов автотоваров покупатели чаще используют десктопные устройства, чем мобильные.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Autodoc.ru — более 1 млн установок и средняя оценка 4,8.

Источники трафика

Структура трафика сегмента интернет-магазинов автотоваров близка к средним значениям по всему рынку eCommerce, за исключением более высокой доли поискового трафика — как органического (49% против 40% в среднем), так и платного (7% против 3%).

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте автотоваров — Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 70% магазинов, 32% из которых имеют более 10 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

54% интернет-магазинов автотоваров используют CMS собственной разработки (CMS — система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 24% интернет-магазинов. OpenCart используют 5% интернет-магазинов. 18% используют другие CMS.

Маркетинговые сервисы

У 56% интернет-магазинов автотоваров нет новостной рассылки. 9% используют сервисы собственной разработки. 7% пользуются услугами сервиса Mindbox. 28% интернет-магазинов используют сторонние сервисы.

Методика

  • В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов автотоваров. В исследование включены магазины, специализирующиеся на продаже автозапчастей, шин и дисков, мототехники, автоаксессуаров, товаров для тюнинга и автоэлектроники.
  • Интернет-магазин — сайт или приложение, при помощи которых можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж). В исследование включены как интернет-магазины автотоваров, так и крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб. в год); для последних учитываются только продажи в категории автотоваров.
  • Статистика сектора приводится по 81 магазинам автотоваров, включая 79 интернетмагазинов категории автотоваров, входящих в 1000 крупнейших по количеству онлайнзаказов российских интернет-магазинов, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
  • При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП-10
Компании и сервисы: Exist.ru, Mindbox, OpenCart, 1С-Битрикс
Автор: Анна

Читайте также

Динамика онлайн-продаж товаров и услуг в мае-июне 2022 года

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи товаров и услуг в онлайне в мае-июне 2022 года и выяснили, как изменился спрос по сравнению с соответствующим предыдущим периодом января-февраля.

далее →

Сравнение и анализ популярных сервисов доставки продуктов

Data Insight опубликовал исследование, где сравнил популярные сервисы доставки продуктов. В исследовании определили параметры доставки продуктов, существенные для пользователя при экспресс-доставке продуктов и сравнили сервисы доставки и магазины с собственной курьерской службой по выделенным параметрам.

далее →

Тренды и особенности рынка интернет-аптек

Data Insight представил отчет исследования потребительского поведения покупателей аптечного ассортимента, целью которого является глубокое и детальнее изучение особенности поведения покупателя аптечных товаров на онлайн-площадках и определение ключевых трендов, которые влияют на развитие рынка ePharma.

далее →

Real Ecommerce: российские аналоги зарубежных сервисов для интернет-магазинов. Часть вторая

Многие привычные зарубежные сервисы для ритейла и e-commerce в последнее время стали недоступны. В данный момент компании меняют фокус и перенаправляют ресурсы. Интернет-магазины и сервисы продолжают работать и им нужны рабочие инструменты. Самое время воспользоваться моментом и получить новых клиентов.

далее →

Новые технологии и заряд оптимизма. Как прошла выставка ECOM Expo 2022

8 и 9 июня в Экспоцентре проходила выставка ECOM Expo'22, крупнейшая в Восточной Европе выставка решений и технологий для e-commerce. Денис Чигаев из компании PIM Solutions посетил эту выставку и поделился своими впечатлениями. 

далее →