Онлайн-рынок бытовой техники и электроники: цифры и факты

Data Insight при поддержке PickPoint выпустили расширенное исследование «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники».

В исследовании приведены данные по магазинам бытовой техники и электроники, которые входят в ТОП-1000 интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, а также крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд руб.) — для последних учитываются только продажи в категории Electronics.

В исследование вошло 146 магазинов, специализирующихся на продажах техники для дома, в том числе бытовой, гаджетов, запчастей и аксессуаров к технике, картриджей, компьютерной техники, смартфонов и планшетов, фототоваров и товаров для системы безопасности, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru.

Ключевые тезисы:

• За 2020 год было оформлено 98 млн заказов на сумму 753 млрд руб.
• Средний чек составил 7 680 руб.
• В 2020 году в интернет-магазинах бытовой техники и электроники было оформлено на 80% больше заказов, чем в 2019
• Суммарный объем продаж магазинов электроники составляет 29% от всей выручки, сделанной ритейлерами, входящими в ТОП-1000
• Доля платного поискового трафика сектора составила 9% против 3% в среднем по российскому рынку eCommerce

Объем онлайн-рынка бытовой техники и электроники

За 2020 год в интернет-магазинах бытовой техники и электроники, входящих в ТОП-1000, было оформлено 98 миллионов заказов на сумму 753 миллиардов рублей. Средний чек составил 7 680 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах бытовой техники и электроники в 2020 году увеличилось на 80%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 68%. Средний чек снизился на 7%.

Доля интернет-магазинов бытовой техники и электроники eCommerce

На долю интернет-магазинов бытовой техники и электроники в 2020 году пришлось 12% российского рынка eCommerce по количеству онлайн-заказов и 29% — по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-магазинов бытовой техники и электроники конверсия в 2020 году составила 2,2% (2,2 заказа на 100 посещений сайта). Такие же показатели конверсии у интернет-магазинов подарков и товаров для ремонта.

Структура сегмента

В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 148 интернет-магазинов бытовой техники и электроники*, из которых почти треть (31%) — это магазины широкого профиля. На них приходится чуть больше половины количества заказов и больше 2/3 продаж интернет-магазинов. Из отдельных специализаций самая популярная** — это магазины портативной техники и гаджетов, которые составляют 22% от вошедших в исследование ритейлеров, и на которых приходится 5% количества заказов и 9% выручки сегмента.

ТОП-10 игроков рынка

Доля Citilink.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-магазинов бытовой техники и электроники* за 2020 год: 18%

Организационно-правовая форма

Из 148 интернет-магазинов электроники и бытовой техники, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, 72% — общества (АО, ООО). 28% принадлежат индивидуальным предпринимателям (ИП).

География интернет-магазинов

Из интернет-магазинов бытовой техники и электроники, входящих в ТОП-1000 онлайнритейлеров, на нестоличные регионы приходится всего 20% магазинов, в том числе 3% магазинов зарегистрированы в Екатеринбурге, еще 10% — восточнее (от Омска до Владивостока), 7% — в нестоличных регионах Европейской России.

Способы доставки

Все четыре способа доставки используют 14% интернет-магазинов бытовой техники и электроники.

Desktop vs Mobile

Для посещения сайтов интернет-магазинов электроники и бытовой техники покупатели чаще используют десктопы, чем мобильные устройства.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Mvideo.ru — более 5 млн установок на Google (сайт нарушает закон РФ) Play*.

Источники трафика

Структура трафика сегмента интернет-магазинов бытовой техники и электроники близка к средним значениям по всему рынку eCommerce, за исключением в 3 раза более высокой доли платного поискового трафика (9% против 3% в среднем) и слегка повышенной доли переходов по ссылкам.

Использование Яндекс.Маркета

По данным на июль 2021 года на Яндекс.Маркете размещались 86 интернет-магазинов бытовой техники и электроники (58% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2017 г. — 93 интернет-магазина на Яндекс.Маркете.

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте бытовой техники и электроники — ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 77% магазинов, 71% из которых имеют более 10 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

45% интернет-магазинов бытовой техники и электроники используют CMS собственной разработки (CMS — система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 28% интернетмагазинов. 9% — OpenCart, 18% используют другие CMS.

У 74% интернет-магазинов бытовой техники и электроники нет новостной рассылки. 8% используют сервисы собственной разработки. 6% пользуются услугами сервиса Mindbox. 12% интернет-магазинов используют сторонние сервисы.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы:

Методика

• В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов электроники и бытовой техники. В исследование включены магазины, специализирующиеся на продаже техники для дома, в том числе бытовой, гаджетов, запчастей и аксессуаров к технике, картриджей, компьютерной техники, смартфонов и планшетов, фототоваров и товаров для системы безопасности.
• Интернет-магазин — сайт или приложение, при помощи которых можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайнпродажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж). В исследование включены как интернет-магазины бытовой техники и электроники, так и крупнейшие универсальные маркетплейсы (с годовыми объемами онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей в год); для последних учитываются только продажи в категории electronics.
• Статистика сектора приводится по 148 магазинам электроники и бытовой техники, включая 146 интернет-магазина категории electronics, входящих в 1000 лидирующих по количеству онлайн-заказов российских интернет-магазинов, и 2 крупнейших универсальных маркетплейса — Wildberries.ru и Ozon.ru. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
• При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП-10.