Основные показатели и тенденции онлайн-рынка автотоваров

Смотрите в каталоге

Агентство Data Insight при поддержке SAP выпустило исследование «Онлайн-рынок автотоваров». В исследование включены магазины, специализирующиеся на продаже автозапчастей, шин и дисков, мототехники, автоаксессуаров, товаров для тюнинга и автоэлектроники.

Ключевые тезисы:

  • За 2019 год было оформлено 14,4 млн заказов на сумму 69,7 млрд рублей
  • Средний чек составил 4 720 рублей
  • За 2019 год интернет-магазины оформили на 11 % больше заказов, чем за 2018
  • Доля интернет-магазинов на рынке eCommerce составила 3 % по количеству заказов
  • Конверсия сектора — 5,2 %
  • Доля mobile в трафике составила 36 %

Объем онлайн-рынка автотоваров

За 2019 год в интернет-магазинах автотоваров, входящих в ТОП1000, было оформлено 14,4 миллионов заказов на сумму 67,9 миллиардов рублей. Средний чек составил 4 720 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах автотоваров в 2019 году увеличилось на 11%. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на 18%. Средний чек увеличился на 7%.

Доля интернет-магазинов автотоваров на рынке eCommerce

3% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в 2019 году были сделаны в интернетмагазинах автотоваров. Их доля по объему онлайнпродаж составила 4%.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте магазинов автотоваров конверсия составляет 5,2%. Ближайшие показатели у интернет-магазинов детских товаров и косметики/парфюмерии — 7,0% и 4,6% соответственно.

Структура сегмента

В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 82 интернет-магазина автотоваров, из которых более 3/5 (61%) — это магазины автозапчастей. На них приходится подавляющее большинство заказов (84%), но только 49% объема рынка в денежном выражении — сопоставимый объем онлайн-продаж (43% от всего сегмента) генерируют магазины шин и дисков, где относительно небольшое количество заказов компенсируется высоким средним чеком.

ТОП10 игроков рынка

Доля Exist.ru по объему онлайнпродаж среди интернет-магазинов автотоваров* за 2019 год: 18%

Организационноправовая форма

Из 82 интернет-магазинов автотоваров, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 76% — общества (АО, ООО). 24% принадлежат индивидуальным предпринимателям.

География интернетмагазинов

Из 82 интернет-магазинов автотоваров, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 45% зарегистрированы в Москве и Московской области, 16% в СанктПетербурге и Ленинградской области, 24% в регионах Урала и азиатской части России и 14% в регионах Европейской части и Юга России. Доля Москвы и Московской области в автотоварах меньше, чем в любом другом сегменте.

Способы доставки

Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки.

Все четыре способа доставки используют всего 5% интернет-магазинов автотоваров, ни один из которых не входит в ТОП10.

Desktop vs Mobile

Почти две трети посещений сайтов интернет-магазинов автотоваров приходится на «десктопы».

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Autodoc.ru — более 1 млн установок в Google (сайт нарушает закон РФ) Play.

Источники трафика

Структура источников трафика магазинов автотоваров близка к средним значениям для всех сегментов, за исключением более высокой доли переходов по органическому поиску.

Использование Яндекс.Маркета

По данным на февраль 2020 года на Яндекс.Маркете размещались 33 интернет-магазина автотоваров (41% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2016-2019 гг. — 33 интернет-магазина на Яндекс.Маркете.

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в секторе магазинов автотоваров — Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 81% интернет-магазинов, каждый пятый из которых (19%) имеет более 10 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

61% интернет-магазинов автотоваров используют CMS собственной разработки (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 20% интернет-магазинов. 10% используют WordPress, 9% используют другие CMS.

У 60% интернет-магазинов автотоваров нет новостной рассылки. 27% используют сервисы собственной разработки. 6% пользуются услугами сервиса SendPulse. 7% интернетмагазинов используют сторонние сервисы.

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы

Методика

В настоящем исследовании рассматривается сегмент интернет-магазинов автотоваров. В исследование включены магазины, специализирующиеся на продаже автозапчастей, шин и дисков, мототехники, автоаксессуаров, товаров для тюнинга и автоэлектроники.

Интернет-магазин — сайт или приложение, при помощи которых можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров (через российские сайты и приложения) и не включены продажи зарубежных, универсальных интернет-магазинов (универсальный магазин — магазин, продающий товары нескольких товарных категорий, каждая из которых занимает менее 75% в общем объеме продаж магазина) и маркетплейсов.

Статистика сектора приводится по 82 магазинам автотоваров, входящим в ТОП1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2019 году. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.

Компании и сервисы: WordPress, SendPulse, Яндекс.Маркет, Exist.ru

Читайте также

6 декабря 2022 / Комментарии

Сравнение и анализ популярных сервисов доставки продуктов

Data Insight опубликовал исследование, где сравнил популярные сервисы доставки продуктов. В исследовании определили параметры доставки продуктов, существенные для пользователя при экспресс-доставке продуктов и сравнили сервисы доставки и магазины с собственной курьерской службой по выделенным параметрам.

далее →

31 августа 2022 / Комментарии

Рынок онлайн продажи продуктов: динамика заказов и эволюция прогноза на 2022 год

Data Insight анонсирует новый выпуск ежемесячного бюллетеня, посвященного развитию eGrocery в России. В нем раскрываются основные цифры, характеризующие рынок онлайн продажи продуктов за июль 2022 года.

далее →

23 августа 2022 / Комментарии

E-commerce рассылки: анализ вовлеченности и кликов

Специалисты компания Bluecore изучили более 35 млрд email-кампаний и выяснили, что самый большой уровень вовлеченности в email-рассылках показывают приветственные письма — их Open Rate достигает 46,7%.

далее →

11 августа 2022 / Комментарии

Программы лояльности и аналитические системы российских ритейлеров: тренды, антитренды и перспективы рынка

Эксперты компаний Кошелёк и Direct Service изучили программы лояльности и аналитические системы российских ритейлеров, обсудили тренды и антитренды, узнали как в целом они оценивают развитие рынка, какие строят планы на 2022.

далее →

4 августа 2022 / Комментарии

Тренды, аудитория и трафик российских маркетплейсов

Чтобы лучше понимать возможности площадок для селлеров и покупателей, эксперты компании iConText Group изучили самые крупные российские маркетплейсы.

далее →