Отчёт по рейтингу «Топ-100 интернет-магазинов» за 2021 год

Data Insight представила отчёт «Топ-100 интернет-магазинов: рейтинг 2021». В нём собраны результаты рейтинга Ecommerce Index Top-100 за 2021 год и церемонии награждения его победителей.

Рейтинг Tоп-100 интернет-магазинов России — список 100 крупнейших интернет-магазинов России, ранжированный по объему онлайн-продаж. Рейтинг включает данные по объему онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку.

Ключевые выводы

• Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили 1,59 млрд заказов за 2021 год, что в 2,2 раза превышает показатели 2020 года.
• Объем продаж в рублях в сумме по Топ-100 вырос на 62% до почти 3,4 трлн рублей.
• Крупнейшими интернет-магазинами в 2021 году стали:

1 место — wildberries.ru,

2 место — ozon.ru,

3 место — dns-shop.ru.

• По сравнению с рейтингом за 2020 год, в списке появилось 14 новых проектов, не входивших в аналогичный Топ за прошлый год.
• Порог входа в Топ-100 за год вырос на 610 млн рублей или 22%.

Динамика Топ-100

Суммарно 100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2021 год 1,59 млрд заказов, что в 2,2 раза превышает показатели 2020 года. Объем продаж в рублях в сумме по Топ-100 вырос на 62% до почти 3,4 трлн рублей.

Изменение в структуре Tоп-100

В 2021 году доля Топ-3 в общей структуре рейтинга Топ-100 магазинов выросла на 7 п.п., в то время как доля магазинов с 4 по 10 и 11-100 места сократилась на 2 и на 5 п.п. соответственно.

Порог вхождения в Топ-100

Структура Топ-100

Выручка и заказы

Универсальные магазины и FMCG — 83% всех заказов и только 57% от объема продаж. Магазины электроники и техники — всего 3% заказов, но 20% от объема продаж

Выручка

Лидеры категорий в 2021 году

Список Tоп −100

Топ1-10 по объему продаж

Ecommerce Index Top-100: победители 2021

Лидерами рынка по обороту за 2021 год признаны Wildberries, Ozon, DNS.

Самый высокий темп роста показал Яндекс Маркет.

Наибольшие темпы роста среди входивших в топ-100 за 2020 показал Самокат.

Наибольший прирост доли онлайн-рынка в 2021 у Wildberries.

Наибольший объем онлайн-продаж в 2021 у IKEA.

Самый высокий рост продаж на маркетплейсах у бренда ТВОЕ.

Методика составления рейтинга Топ −100

1. Кто участвует: В рейтинге Топ-100 за 2021 год участвуют площадки — интернет-магазины и маркетплейсы, осуществляющие розничную онлайн-продажу материальных товаров.
2. Что включается в «онлайн-продажи»: Под онлайн-продажами понимаются дистанционные заказы, размещенные через сайт (в т.ч. через «быстрый заказ») или приложение, при этом не учитываются заказы, сделанные через стационарные или портативные терминалы продавца. Онлайн-заказы учитываются независимо от выбранного способа оплаты и получения.
3. Критерий рейтингования: Рейтинг строится по объему онлайн-продаж российскими компаниями российским покупателям.
4. Определение «места продажи»: Онлайн-продажи учитываются по тому, на какой площадке (сайте или приложении) был размещен заказ. Соответственно, продажи на маркетплейсе учитываются в объеме онлайн-продаж маркетплейса и не учитываются в объеме онлайн-продаж магазина-продавца. Продажи через платформу, установленную на других сайтах, не учитываются в продажах владельца платформы (например, Sbermarket.ru, Tiu.ru), но учитываются в продажах интернет-магазина, использующего данную платформу на своем сайте. Для розничных сетей не учитываются продажи через партнерские сервисы сбора и доставки заказов (например, Sbermarket.ru, Яндекс.Еда), если заказ был сделан через сайт или приложение партнера.
5. Что учитывается в объеме онлайн-продаж: Учитывается суммарная стоимость оплаченных и полученных покупателем товаров (не включая стоимость в последствии возвращенных товаров) и количество хотя бы частично оплаченных и полученных заказов. Объем продаж приводится с учетом НДС и стоимости доставки и других услуг, связанных с онлайн-продажами.
6. Политика учета возвратов: Начиная с рейтинга за 2021 г. (включая расчет динамики относительно 2020 г.), объем онлайн-продаж считается за вычетом клиентских возвратов, т.е. возвратов после оплаты и получения (ранее объем онлайн-продаж считался до клиентских возвратов, тогда как отказы при получении и ранее не включались в оценку). В силу ограничений используемых методик и доступных данных оценки по некоторым магазинам могут все же включать клиентские возвраты — но при средней по рынку доле клиентских возвратов около 2% это не оказывает значимого влияния на рейтинг.
7. Сегменты-исключения: (а) Традиционно в рейтинг не включаются продавцы билетов и сертификатов и сервисы, работающие по подписной модели; для сервисов доставки готовой еды учитываются только те заказы и продажи, которые связан с доставкой из магазинов, а не из кафе и ресторанов. (б) В рейтинг не включены интернет-магазины, использующие или ранее использовавшие модель продаж через распространителей: это связано с ограничениями применения используемых Data Insight методик к данной модели онлайн-продаж.
8. Методика оценки: Оценка объема онлайн-продаж строится на основе модели, которая для каждого интернет-магазина оценивает следующие ключевые параметры: посещаемость интернет-магазина (включая траффик мобильного приложения), конверсия, количество размещенных заказов, процент выполненных и выкупленных заказов, средний чек.
9. Используемые источники: Данные интернет-магазинов (официальные и неофициальные), собственные оценки Data Insight на основе накопленных данных (по посещаемости, количеству заказов и конверсии, проценту выполнения заказов, среднему чеку), а также различные внешние данные, в т.ч. «бенчмарки» для категорий интернет-магазинов по данным сервисных компаний. В целях обеспечения конфиденциальности взаимодействия с участниками рынка Data Insight не раскрывает, какие источники использовались при оценке каждого конкретного интернет-магазина.
10. Общие принципы: (а) В рейтинг включаются актуальные на момент публикации оценки за прошлые периоды, основанные на оптимальной комбинации методик и данных, доступных в этот момент; Data Insight прилагает все разумные усилия для обеспечения максимально возможной точности рейтинга и единообразия оценки каждого участника рейтинга; (б) При этом ограничения, связанные с недостаточной прозрачностью оцениваемого рынка и различиями в используемых участниками рейтинга бизнес-моделях, не позволяют гарантировать абсолютную полноту и точность рейтинга, и компания Data Insight не несет юридической ответственности за любые негативные последствия, связанные с вхождением или не вхождением любой компании в рейтинг или с несоответствием представленных в рейтинге оценок фактическим данным.