Российский eCommerce между весной и летом 2022

В июне партнёр Data Insight Борис Овчинников представил доклад «Российский eCommerce между весной и летом 2022» на пленарной сессии «Адаптация e-com бизнес-моделей и бизнес-процессов к работе в кризисной экономике» на конференции UPGRADE Retail Leto.

Рекорд: удвоение количества онлайн-заказов Удвоение количества онлайн-заказов за год — это рекордные темпы роста не только для российского, но и для всего мирового eCommerce (по крайней мере если рассматривать большие национальные рынки с миллиардными объемами).

Что сделало возможным этот рекорд?

  • Приход eCommerce в сферу повседневных покупок
  • Резкое изменение потребительских привычек весной 2020 г.
  • Массированные вложения лидеров рынка в инфраструктуру доставки
  • … и в продвижение

Результаты I квартала

В I квартале небольшое замедление динамики по количеству заказов — но темпы роста в рублях даже немного выросли. За счет чего?

Промежуточное резюме

Переток покупателей и покупок из оффлайна в онлайн достаточно мощный, чтобы eCommerce сохранял положительную динамику даже при глубоком спаде рынка ритейла. Но бенефициарами этого продолжающегося роста станут лишь некоторые площадки.

Апрель 2022

  • Снижение количества онлайн-заказов только на 3% по сравнению с мартом*
  • Рост количества заказов год-к-году снизился с +84% в марте (и +102% в среднем за октябрь-февраль) до +62% в апреле — это минимум за 18 месяцев
  • если вычесть Wildberries и Ozon (и игроков сегмента eGrocery), то весь остальной рынок вырос (по заказам) всего на 2% к апрелю 2021 г. (и −13% к марту 2022 г.)
  • у большинства интернет-магазинов из топ-500 снижение количества онлайнзаказов (апрель-2022 к апрелю-2021) составило более 10% (все вышеприведенные оценки — без учета сегмента eGrocery)
  • в сегменте eGrocery спад по количеству заказов на 7% по сравнению с мартом, замедление роста год-к-году с +135% в марте до +99% в апреле
  • снижение среднего чека в eGrocery на 8% к марту и 4% к февралю — несмотря на всплеск инфляции

Май 2022

Первые оценки (очень предварительные): нет существенного ухудшения динамики.

  • Количество онлайн-заказов примерно на уровне апреля (~+3%)
  • Рост к маю-2021 по количеству заказов около +60% (в апреле было +68%)
  • Рост к маю-2021 не только за счет WB и Ozon — количество заказов по остальным тоже выросло (в отличие от нулевой динамики в апреле-2022 к апрелю-2021)
  • eGrocery: количество заказов в мае на уровне апреля, замедление темпов роста год к году с +100% в апреле до +91% в мае

Закрытие магазинов

  • 2020-2021 гг. — рост количества закрывшихся интернет-магазинов, в т.ч. в связи с переводом продаж на маркетплейсы
  • март 2022 г. — закрытие или (чаще) приостановка работы большинства DTC-проектов «западных» брендов
  • из 5000 наиболее посещаемых (по данным за 2021 год) интернет-магазинов за последние 3 месяца закрылось ~8%

Новые драйверы рынка eCommerce

  • нестабильность ассортимента и цен в оффлайне делаем весомее фактор удобства поиска и сравнения в онлайне
  • ускоренная деградация оффлайнового ритейла (снижение трафика в ТЦ, закрытие магазинов, дороговизна поддержания полного ассортимента)
  • [драйвер для маркетплейсов] приход новых брендов и импортеров — для которых маркетплейсы являются самым очевидным путем выхода на конечных покупателей

Прогноз-2022

В 2022 г. российский eCommerce продолжит расти, притом почти наверняка рост составит десятки процентов. Количество заказов будет расти существенно медленнее, чем в прошлом году (и медленнее, чем можно было ожидать до 24.02.2022) — а вот рост рынка в рублях может благодаря инфляции оказаться лишь немногим ниже 2021 г.

Прогноз-2022: количественные параметры

Как изменится рынок в ближайшие ~12 месяцев

Большинство крупных игроков останется на рынке, но вероятно не все. И «бессмертных» нет.

  • сокращение маркетинговых бюджетов => рост значимости бренда/известности, дополнительное преимущество лидеров
  • «битва маркетплейсов» может быстро превратиться в битву двух лидеров
  • доминирование универсальных маркетплейсов (во всех категориях, кроме продуктов питания и фармы) будет быстро расти и становиться все заметнее
  • массовое вымирание «чистых» (без присутствия в оффлайне) онлайн-магазинов
  • снижение качества работы онлайн-интерфейсов
  • сокращение инвестиций в логистику + рост значимости WB и Ozon на этом рынке
  • распространение обязательной предоплаты
Автор: Катрин Волкова

Читайте также

4 августа / Комментарии

Тренды, аудитория и трафик российских маркетплейсов

Чтобы лучше понимать возможности площадок для селлеров и покупателей, эксперты компании iConText Group изучили самые крупные российские маркетплейсы.

далее →

Кто и как продает на маркетплейсах в России

Платформа для роста онлайн-продаж Тинькофф eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провела исследование российского бизнеса в сфере eCommerce и составила портрет продавца, торгующего на маркетплейсах.

далее →

Заграничный шопинг: анализ покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах

По данным исследования платформы CDEK.Shopping, чаще всего россияне заказывали из-за рубежа электронику, на втором месте по популярности — товары для здоровья. Список активных поклонников заграничного шопинга возглавили жители Москвы, Петербурга. Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

далее →

Рейтинг товаров и услуг по уровню спроса в первом полугодии 2022 года

В ЮKassa составили рейтинг товаров и услуг, спрос на которые заметно вырос в первом полугодии этого года. Аналитики изучили онлайн-покупки, оплаченные через ЮKassa с 1 января по 30 июня 2022 и 2021 годов.

далее →

Динамика онлайн-продаж товаров и услуг в мае-июне 2022 года

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи товаров и услуг в онлайне в мае-июне 2022 года и выяснили, как изменился спрос по сравнению с соответствующим предыдущим периодом января-февраля.

далее →