Рынок интернет-аптек: цифры, факты и тренды

Data Insight при поддержке IQVIA представила исследование «Рынок интернет-аптек». В настоящем исследовании рассматривается сегмент онлайн-аптек, т.е. интернет-магазинов, специализирующихся в первую очередь на продаже лекарственных средств.

Ключевые тезисы:

• За 2019 год было оформлено 51,6 млн заказов на сумму 86,3 млрд рублей
• Средний чек составил 1 670 рублей
• За 2019 год интернет-магазины оформили на 98 % больше заказов, чем за 2018
• Доля интернет-магазинов на рынке eCommerce составила 12 % по количеству заказов
• Конверсия сектора — 21,7 %
• Доля mobile в трафике составила 60 %

Сегмент онлайн-аптек стремительно развивается: в 2019 году он вырос более чем на 90% как в заказах, так и в онлайн-продажах (по сравнению с 2018 годом). В 2019 году объем рынка составил 86,3 млрд рублей при 51,6 млн оформленных заказов. Согласно данным, предоставленным компанией IQVIA, российский розничный рынок вырос на 5,1% в деньгах, но сократился на 1% в упаковках. Конверсия ePharma является наибольшей среди остальных сегментов рынка и достигает 21,7% — выше чем в сегменте интернет-магазинов продуктов.

Обзор российского розничного рынка

Розничные продажи (sellout): рынок вырос на 5,1% в деньгах и сократился на 1% в упаковках.

Объем рынка интернет-аптек

За 2019 год в интернет-аптеках, входящих в ТОП1000, было оформлено 51,6 миллионов заказов на сумму 86,3 миллиардов рублей. Средний чек составил 1 670 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в 2019 году увеличилось на 98%. Объем онлайнпродаж за тот же период вырос в рублях на 92%. Средний чек снизился на 3%.

Доля интернет-аптек на рынке eCommerce

12% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в 2019 году были сделаны в интернетаптеках. Их доля по объему онлайн-продаж составила 5%.

Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-аптек конверсия составляет 21,7%, и является наибольшей среди других сегментов eCommerce. Ближайший показатель у интернет-магазинов продуктов — 19%.

ТОП10 игроков рынка

Доля Apteka.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-аптек за 2019 год: 40%

Организационноправовая форма

Из 56 интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 98% — общества (АО, ООО, ЗАО, ОАО). 1 проект (2%) — это государственное унитарное предприятие (ГУП).

География интернет-магазинов

Из 56 интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 45% зарегистрированы в Москве и Московской области, на втором месте среди макрорегионов (16%) — Приволжский ФО, еще 27% в сумме (по 7-11% на каждый) приходится на восточные макрорегионы — Дальний Восток, Сибирь и Урал. 5% зарегистрированы в СанктПетербурге и Ленинградской области.

Desktop vs Mobile

Для посещения сайтов интернет-аптек покупатели используют мобильные устройства в 1,5 раза чаще, чем десктопы.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Apteka.ru — более 1 млн установок в Google (сайт нарушает закон РФ) Play.

Источники трафика

Сегмент интернет-аптек отличается доминированием органического поискового трафика в структуре источников (в среднем по сектору — 56% переходов на сайт против 40% в целом по рынку eCommerce). Прочие внешние источники (без учета прямого трафика) вместе взятые дают интернет-аптекам в среднем только 14% переходов (в среднем по рынку eCommerce — 33%).

Использование Яндекс.Маркета

По данным на март 2020 года на Яндекс.Маркете размещались 10 интернет-аптек (18% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2018 г. — 15 интернет-магазинов на Яндекс.Маркете.

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в сегменте интернет-аптек — ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 68% интернетмагазинов, 20% из которых имеет более 10 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

45% интернет-аптек используют 1С:Bitrix в качестве CMS (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). CMS собственной разработки используют 37% интернет-магазинов. 10% используют WordPress, 8% используют другие CMS.

У 75% интернет-аптек нет новостной рассылки. 5% используют сервисы собственной разработки. 7% пользуются услугами сервиса Mindbox. 13% интернетмагазинов используют сторонние сервисы.

Маркетинговые сервисы