Тренды, факты и драйверы роста e-commerce в 2018 году

Смотрите в каталоге
Электронные деньги

​​Аналитики компании Admitad подготовили большой отчет за 2017/2018 год, в котором собрали актуальные тренды электронной коммерции, итоги своей работы по всему миру и многое другое.

​​Admitad Report 2017 — это оценка текущего состояния и направлений развития e-commerce. Отчет сформирован опираясь на экспертизу более 1500 партнеров-рекламодателей и более 700 000 веб-мастеров.

По данным Statista, в 2017 году количество онлайн-покупателей увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,66 млрд человек. К 2021 году количество пользователей достигнет отметки 2,14 млрд человек, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 29%. При этом в целом доля пользователей, совершающих интернет-покупки, выросла с 58,3% в 2016 году до 60,2% в 2017 году. Эта тенденция продолжится, и этот показатель к 2021 году составит 65,2%.

Интернет-торговля и реклама в сети являются динамично развивающимися сегментами рынка. Если в 2015 году доля e-commerce в общей розничной торговле составляла 7,4%, то к 2021 году данный показатель удвоит свои значения и составит 15,5%.

Существует несколько моделей e-commerce, наиболее распространенными являются B2B (бизнес-бизнес) и B2C (бизнес-потребитель). По данным Statista, количество продаж B2B в 2017 году составило $7661 млрд, что на 5% выше прошлогоднего показателя. Количество B2C онлайн-покупок в 2017 году увеличилось в сравнении с 2016 годом на 11% и достигло уровня $2143 млрд. При этом под B2C покупками подразумеваются покупки, совершенные как с онлайн-площадок крупных офлайн-ретейлеров, так и с сайтов компаний, представленных только онлайн.

Среди стран, ведущих электронную розничную торговлю, очередной год подряд по количеству продаж лидирует Китай — доход от продаж в 2017 году составил $600 млрд. Затем с большим отставанием следуют США с доходом $475 млрд, Япония — $105 млрд, Великобритания — $103 млрд, Германия — $57 млрд.

Несмотря на преимущества уже сформировавшихся e-commerce рынков, розничная онлайн-торговля в Азии набирает обороты. Так, по прогнозам Statista, по размеру совокупного среднегодового темпа роста B2C продаж в ближайшие пять лет лидирующую позицию займет Малайзия (23,7%), незначительно опередив Индию (23%) и Индонезию (20,7%). За ними последуют Филиппины (18,3%) и Китай (17,4%).

Самыми активными онлайн-покупателями являются жители Китая и Южной Кореи — доля вовлеченного в интернет-покупки населения составляет 83%, лишь на один процент опережая Великобританию. С минимальным отставанием следуют Германия — 81%, Индонезия — 79%, Индия и США — по 77%.

Несмотря на растущее использование смартфонов, пользователи предпочитают осуществлять покупки с desktop. На 58% трафика, который генерируется смартфонами, приходится лишь 38% покупок. Так как адаптированная под мобильные устройства версия сайта в разы повышает конкурентоспособность, позволяя привлечь больше покупателей, здесь видится потенциал для роста и возможность довести количество покупок с мобильных телефонов до уровня с desktop.

Лидирующей мировой платформой e-commerce является Amazon. Его азиатские конкуренты Alibaba и Rakuten динамично расширяют долю своего присутствия на рынке онлайн-торговли, из года в год привлекая все больше
покупателей.

Основными методами оплаты являются кредитные карты (42%), электронные платежи, преимущественно PayPal (39%), дебетовые карты (28%), оплата при доставке (23%), банковские переводы (20%), подарочные сертификаты и ваучеры (15%), мобильные платежи (14%), криптовалюта, биткойн (3%). Стоит отметить, что PayPal становится год от года все популярнее, если в 2012 году 111,7 млн человек пользовались этим методом оплаты, то в 2017 году их число составило 218 млн.

Рынок e-commerce представлен разными сегментами, в каждом регионе существуют свои особенности, но в целом можно выделить следующие направления: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома, товары для детей, здоровье и красота, хобби. Несмотря на рост товарооборота и вовлеченности пользователей, интернет-торговля охватывает достаточно узкие категории товаров. В сегменте книги, музыка, кино и видеоигры 60% пользователей предпочитают осуществлять покупки в интернете. Электронику и компьютеры готовы приобретать онлайн 43%, одежду и обувь — 40%, игрушки — 39%, товары для красоты и здоровья — 37%, спортивные товары — 36%. Доля остальных категорий составляет 30–32%.

«Глобальность» интернета в полной мере ощущают на себе торговые площадки во всех странах. В 2017 году кросс-бордерная или трансграничная торговля — один из основных драйверов роста e-commerce по всему миру. Локальные гиганты выходят на зарубежные рынки, уверенно трансформируясь в глобальных игроков, ищущих
возможности развития бизнеса в новых регионах.

В то время как покупателей мотивирует возможность гарантированно получить качественный товар по подходящей цене из любой точки мира, интернет-ретейлерам трансграничная электронная коммерция предоставляет огромные возможности для расширения рынка сбыта своей продукции и привлечения новых клиентов. Количество онлайн-покупок на зарубежных сайтах будет увеличиваться год от года. Потребители из разных стран ищут на иностранных площадках товары, недоступные в их регионе, либо цена и качество которых являются более привлекательными.

Тренды e-commerce 2018

Главным трендом e-commerce станет мобильная коммерция. Уже сейчас все больше пользователей предпочитают совершать покупки на ходу в удобном для них месте и в подходящий момент. Ретейлеры постоянно совершенствуют
приложения, чтобы покупателям было удобно и легко оформлять заказы через смартфоны. По данным Statista, доход от мобильных продаж стабильно растет. В 2017 году он составил $550 млрд, увеличившись на 30% по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в 2018 году этот показатель вырастет на 20% и достигнет $670 млрд.

Простота оплаты товаров со смартфонов (покупка в один клик), применение новых технологий (оплата с помощью отпечатков пальцев или аутентификация платежей с помощью селфи), а также push-уведомления, показывающие более высокую эффективность по сравнению с e-mail рассылкой, способствуют росту мобильных транзакций. Так, в день китайской распродажи «Singles Day» 90% продаж было реализовано с мобильных телефонов, а в США в популярной сети кофеен Starbucks 10% заказов было оформлено со смартфонов.

По смелым прогнозам американской digital-компании Absolunet, к концу 2018 года мобильная коммерция составит 70% от e-commerce трафика. Возможность напрямую покупать товары на социальных платформах, растущее число ботов и сервисов искусственного интеллекта, популярность мессенджеров и IoT устройств с голосовым управлением будут содействовать развитию мобильной коммерции.

Потребители предпочитают использовать разные девайсы при совершении покупки — осуществлять поиск товара и читать отзывы о нем со смартфонов, а оформлять заказ с desktop. При этом важно отслеживать продажи, совершенные с разных устройств, и делать переход от одного к другому бесперебойным и интегрированным. Возможность идентифицировать покупателя позволяет компаниям обращаться к нему персонально в подходящее время, учитывая его предпочтения и нужды.

Технологии кросс-девайс трекинга помогают изучить поведение пользователя и понять его «путь» к покупке, а также разработать клиентоориентированную маркетинговую стратегию на разных девайсах. Таким образом, каждый покупатель сможет получать индивидуальные рекомендации и будет видеть рекламу, основанную на его прошлых покупках и предпочтениях, геолокации и трендах рынка. По данным крупнейшего новостного портала Business Insider, к 2020 году 80% компаний планируют внедрить чат боты и другие автоматизированные системы, чтобы понять намерения пользователей и обеспечить положительный потребительский опыт.

Еще одной тенденцией e-commerce является социальная коммерция. В последнее время все большую популярность набирают инфлюенсеры, способные воздействовать на свою целевую аудиторию и ненавязчиво продвигать те или иные товары и услуги. По данным консалтинговой и аудиторской компании PwC, для 50% опрошенных социальные сети являются главной площадкой, стимулирующей их на совершение покупок. Согласно исследованию, проведенному компанией BrightLocal, специализирующейся на СEO, у 85% пользователей степень доверия к онлайн-отзывам так же велика, как к личным рекомендациям от друзей и знакомых. Инфлюенсеры генерируют трафик, привлекая на целевую страницу посетителей. Более 40% компаний, представленных онлайн, отмечают значительный прирост трафика именно из социальных медиа.

Одной из проблем, стоящих перед электронной коммерцией, является применение блокировщиков рекламы. По прогнозам eMarketer, к концу 2018 года 30% интернет-пользователей будут блокировать рекламу. Чаще всего ad blockers устанавливают на desktop и ПК, однако их применение на мобильных телефонах постепенно увеличивается.

Определять тренды в электронной коммерции будут США и Китай. Китай является безусловным лидером, занимая первое место по товарообороту и обеспечивая 40% мировой розничной e-commerce. Страна задает мировые тенденции — китайская распродажа «День Холостяка» по количеству продаж обогнала американские Черную Пятницу и Киберпонедельник.

США, в свою очередь, занимают лидирующие позиции в сфере технологических инноваций и нововведений, американские пользователи имеют богатый опыт совершения интернет-покупок и обладают высокой покупательной способностью. Чтобы понять, как будет развиваться e-commerce в ближайшие годы, необходимо обратить свое внимание именно на эти страны.

Особенности рынка ecommerce в России

Российский рынок электронной коммерции находится на начальном этапе своего развития и пока значительно отстает по большинству показателей от европейских пло щадок. Невысокий уровень проникновения интернета (70%) и использования безналичных расчетов приводят к тому, что по итогам 2017 года доля электронной коммерции в общей розничной торговле составила всего 3%, а доход только приблизился к отметке в 1 трлн рублей.

В то же время российский рынок e-commerce характеризуется быстрыми темпами роста. Число онлайн-поку пателей ежегодно увеличивается на 10-15%. При этом наиболее активно развивающимся сегментом, по данным исследовательской компании Mediascope, является аудитория на смартфонах — за год прирост составил 15%. Ожидается, что доход от электронной коммерции в бли жайшие 5 лет продолжит расти с темпами в 8,4% в год и в 2022 году превысит 1400 трлн рублей.

По оценкам eMarketer, в 2017 году 30% населения совершали онлайн-покупки (увеличение в 5% по сравнению с предыдущим годом). Большинство покупок (70%) было осуществлено с desktop или ПК, на долю смартфонов приходится 22%.

Лидером по количеству интернет-продаж российских магазинов стала категория бытовой техники и электроники (33%). Другим популярным сегментом является одежда и обувь (22%). Больше всего заказов с мобильных телефонов (30%) совершается в категории товары для детей. Также высокая доля мобильных продаж (24%) зафиксирована в категориях красота и здоровье (15%) и бытовая техника и электроника (16%).

Прежде чем оформить заказ, интернет-пользователи (50%) сравнивают цены на российских и зарубежных сайтах. Российский покупатель не склонен к импульсивным покупкам, предпочитая найти более выгодное предложение или до ждаться сезона скидок.

Особенностью российского рынка является высокая популярность трансграничной торговли. Так, в 2017 году объем этого сегмента достиг 400 млрд рублей, что на 25% больше прошлогоднего показателя. Даже учитывая стоимость доставки, многие товары дешевле заказывать на зарубежных площадках. Именно поэтому среди россиян так популярны китайские интернет-магазины, которые составляют 90% всех зарубежных заказов. В то же время в денежном эквиваленте на долю китайских товаров приходится только 50%, что свидетельствует о низкой
средней стоимости покупок на этой площадке.

Несмотря на высокую популярность китайских товаров среди российских пользователей, многим крупным международным игрокам и электронным площадкам удалось закрепиться на рынке e-commerce России. Так, ASOS, iHerb, Next и Yoox активно экспортируют в Россию. К примеру, по данным аналитического ресурса SimilarWeb, российские пользователи генерируют на американском сайте iHerb больше трафика (20%), чем сами американцы. На итальянском Yoox по количеству генерируемого трафика (15%) россияне занимают второе место после итальянцев, на английском Farfetch — второе место (10%) после американцев, на английском ASOS — третье место (8%) после англичан и американцев.

Для успеха на российском рынке зарубежные игроки стремятся заинтересовать целевую аудиторию ценой и ассортиментом своего товара и адаптировать его под российские реалии и ожидания.

Физическое присутствие магазина на территории страны является одним из важных факторов стимулирования продаж. Ярким примером стали зарубежные компании (или российские с иностранными акционерами и менеджментом) OttoGroup, Ozon, Lamoda, KupiVIP, которым удается удерживать прочные позиции благодаря работе профессиональной местной команды и учитыванию особенностей российского рынка. Все больше ретейл магазинов (H&M, Furla, Vans,L’Oreal) открывают онлайн-продажи.

Поддержка русского языка является важнейшим фактором при выборе электронной площадки. Кроме того, россияне отдают предпочтение покупкам у «живых людей», поэтому наличие службы поддержки играет немаловажную роль в популярности сайта. Так, крупные сайты Ostrovok и Ozon вкладывают немалые суммы в свои кол-центры, чтобы удержать российского клиента, который не отличается высокой степенью лояльности. Наиболее посещаемыми сайтами являются Aliexpress, Ozon, Eldorado, Dns-shop, Mvideo, Wildberries, Ulmart, eBay, Lamoda, Citylink.

55% онлайн-пользователей делают покупки для всей семьи(в среднем по миру этот показатель составляет 45%). 30%
совершают покупки только для себя. Лишь 16% россиян (против 23% по всему миру) получают удовольствие от онлайн-шопинга. Средний чек на российских сайтах составил 5 тыс. рублей, на иностранных площадках — 3,5 тыс. рублей.

На рынке онлайн-рекламы наблюдается значительный рост. По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России, в 2017 году индустрия digital рекламы увеличилась на 23%. Расходы на интернет-рекламу составили 35% от общих затрат и достигли 134 млрд рублей.

По данным PageFair, доля проникновения блокировщиков рекламы остается невысокой и в 2017 году составила 6%. Чаще всего ad blockers устанавливают на desktop (6%) и в два раза реже на мобильные платформы (3%).

Средние чеки по категориям, $

Компании и сервисы: PayPal, DNS, Furla, BrightLocal, H&M, СИТИЛИНК, KupiVip, SimilarWeb, eMarketer, Admitad, М.видео, Юлмарт, Starbucks, Эльдорадо
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

14 декабря / Комментарии

Что заказывали из Китая осенью 2018 года

После летнего спада осенью объем продаж интернет-магазинов, созданных на платформе ОТ, увеличился на 14%. Покупатели активизировались.

далее →

14 декабря / Комментарии

69% ритейлеров повысят затраты на мобильный маркетинг в 2019 году

Компания OMNI Solutions исследовала рынок мобильной коммерции. Исследование проводилось среди 60 интернет магазинов различного размера в октябре-ноябре 2018 года.

далее →

13 декабря / Комментарии

Рунет подвел итоги 2018 года

13 декабря 2018 года на площадке МИА “Россия Сегодня” состоялась конференция “Рунет 2018: итоги года”, организованная Ассоциацией Электронных Коммуникаций (РАЭК).

далее →

12 декабря / Комментарии

Обзор российского рынка труда и заработных плат в Digital & E-commerce

Международная рекрутинговая компания Hays подготовила ежегодное исследование трендов на рынке труда – «Обзор рынка труда и заработных плат в России в 2018 году» (Hays Salary Guide 2018). В этом материале рассмотрим более подробно сегмент Digital & E-commerce.

далее →

4 декабря / Комментарии

Исследование Mastercard: 8 из 10 европейцев совершают покупки через мобильные устройства

Mastercard публикует данные общеевропейского исследования онлайн-шопинга. Основной вывод – покупки с мобильного телефона так же популярны, как обычные походы по магазинам: 80% европейцев используют мобильные устройства для онлайн шопинга, из них 41% делают это регулярно. В опросе участвовали более 18 тысяч респондентов из 12 европейских стран, в том числе и из России.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook