6 основных потребительских трендов в России

Компания GfK Rus в рамках своего исследования рассказала о шести основных глобальных потребительских трендах и о том, как они развиваются в России.

За последние три года тенденции потребительского рынка в России определялись в основном текущим экономическим кризисом. В этой связи основным трендом, начиная с конца 2014 года, является снижение потребительского потенциала населения. Уже в 2014 году реальные доходы на душу населения снизились по сравнению с 2013­м на ­0,8%. В 2015 и 2016 годах реальные доходы упали соответственно на ­4,0% и ­5,9% по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2017 г. реальные доходы снизились еще на 1,4%.

По данным Всероссийского опроса GfK, многие респонденты отмечали в этот период сокращение или задержку заработной платы.

Снижение потребительского потенциала определило практически все остальные потребительские тренды последних трёх лет, вторым из которых стала рационализация потребления, а проще говоря, практичность выбора и стремление населения экономить на всём и вся.

Прежде всего, это выразилось в отказе от тех или иных запланированных ранее покупок. Это отмечают ¾ опрошенных нами респондентов.

Увеличилась ценовая чувствительность россиян, и как следствие — эластичность спроса. По данным Всероссийского опроса GfK, чаще всего потребители заявляют, что готовы отказаться от крупных покупок, ювелирных украшений, путешествий, походов в бары и рестораны, покупки автомобилей и недвижимости.

Кроме того, во 2­м квартате 2017 года впервые усилился запрос потребителей на экономию в «неэластичных» категориях, таких как расходы на мобильную связь, транспорт, товары повседневного спроса и даже коммунальные услуги. Очевидно, что решения, которые помогут россиянам экономить на связи, транспорте, коммунальных услугах и при покупке продуктов питания, будут в выигрыше.

Более 85% находятся в постоянном ожидании повышения цен на продукты питания.

Впервые в условиях кризиса снизилось потребление продуктов питания: в 2016 году объем покупок в натуральном выражении снизился на ­1,3% по сравнению с 2015 г. В 2017 году тренд на сокращение потребления замедлился. Тем не менее, по ряду значимых категорий продолжается сокращение объемов покупки.

Начиная с 2015 года вновь увеличилась доля тех, кто выращивает овощи и фрукты в подсобных хозяйствах.

Среди форматов современной торговли наибольший рост по­прежнему демонстрируют дискаунтеры. Быстро растёт и интернет­торговля, предлагающая более гибкие цены, удобство доставки и широкой ассортимент. В 2017 году доля интернет­покупателей выросла до 30% с 25% в 2016 году.

С 2015 года значительно увеличилось количество россиян, планирующих свой отдых в России, и уменьшилась доля тех, кто планировал отдых за границей.

Таким образом, тренд рационализации и практичности потребления проявляется в отказе от запланированных покупок, экономии и строгом планировании покупок продуктов питания, покупках более дешевых товаров в той же категории, поиске выгодных сделок и покупках по скидкам и промоакциям. В итоге доля промо среди упакованных товаров повседневного спроса по итогам 1 полугодия 2017 года выросла до 21,6% от общего объема продаж. В секторе бытовой техники и электроники доля товаров со скидкой более 10% составила 23% в шт.

Третий локальный потребительский тренд можно обозначить, как привыкание к жизни в условиях кризиса. Россияне смирились с тем, что кризис надолго. Более половины россиян считают, что кризис продлится 3­4 года и более, и это несмотря на номинальный рост экономики России, который отмечается аналитиками во втором квартале 2017 года. Можно сделать вывод о том, что в сознании потребителя нынешнее состояние экономики — новая норма.

Но даже в этих довольно «пасмурных» условиях потребительские настроения постепенно начинают улучшаться. Если в феврале 2016 года Индекс потребительских настроений составлял всего 69 пунктов на 200­бальной шкале, то в июне 2017 года поднялся до 104 пунктов и вот уже полгода держится в позитивной зоне.

Стоит отметить, что в основном Индекс поднялся за счёт потребительских ожиданий (110 пунктов), а не за счёт высоких оценок текущего состояния экономики и собственных финансов (97 пунктов).

Из хороших новостей — к июню 2017 года меньше людей стало заявлять, что кризис коснулся их лично.

Таким образом, россияне приспособились к кризису, применив стратегии экономии, став практичнее и рачительнее. И, хотя настроения стали улучшаться, кризисное мышление прочно засело в головах потребителей.

Социальные и потребительские настроения

Ещё одним потребительским трендом стало усиление потребительского патриотизма. Санкции Запада только укрепили россиян во мнении, что мы проживём и без них, ориентируясь на свой собственный рынок. 66% населения России заметило политику импортозамещения на полках магазинов. Уровень одобрения такой политики остается высоким на протяжении последних и трех лет и в июне 2017 года составил 74% россиян.

Кроме этого, 71% опрошенных положительно относятся к товарам, производимым в России и только 3% — негативно. Вообще 80% населения считают, что Россия развивается в правильном направлении.

Как вы относитесь к товарам, произведённым в России

Ещё один тренд — интернетизация потребления. Как показывают исследования GfK, рост интернет­торговли только усиливается, несмотря на кризис. Если в 2005 году только 8% населения интересовалось торговлей через интернет, то в 2016 году — уже каждый третий. Всё больше развивается мобильная торговля и, соответственно, мобильные приложения. Это связано с ростом пользователей смартфонов и ростом подключений пакетов связи с мобильным интернетом.

Российская аудитория действительно достаточно хорошо и вполне на мировом уровне оснащена современными техническими устройствами. Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных устройствах в 2016 году составил 6 млн. человек. К началу 2017 года 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользовались Интернетом на мобильных устройствах: смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории). На этой волне происходит дальнейший рост и расширение аудитории интернет­-покупок.

Наконец, ещё один локальный тренд, проявившийся в условиях кризиса — улучшение отношения к рекламе. Этот тренд можно связать с потребностью россиян в информации о более дешевых и интересных покупках, в чём потребителю помогают рекламные ролики, листовки и объявления.

Конечно, подавляющее большинство по­прежнему заявляет о своём негативном отношении к рекламе, и более того, производители и ритейлеры сталкиваются все чаще с так называемой «рекламной слепотой и глухотой», но 19% россиян утверждают, что всегда покупают товары, которые рекламируют, по сравнению с 8%­ми в 2005 году.

Если говорить об источниках информации в целом, то 68% населения больше доверяет российским, чем зарубежным источникам.

Вы больше доверяете российским или зарубежным источникам информации

Если сравнить описанные выше глобальные и российские потребительские тренды за последние три года, то мы увидим, что глобальные тренды определяются в большей степени все более рафинированным потребительским поведением, в то время как российские тренды формируются в значительной мере под влиянием кризисного потребительского поведения.

Впрочем, кризис не значит, что Россия стоит в стороне от мейнстрима общества потребления. Международные тренды проявляются в России достаточно ярко, как и во всем мире, однако снижение потребительского потенциала населения накладывает свой отпечаток на их реализацию.