Методические материалы → Офлайн-ритейл

Компании и рынки

6 основных потребительских трендов в России

Компания GfK Rus в рамках своего исследования рассказала о шести основных глобальных потребительских трендах и о том, как они развиваются в России.

За последние три года тенденции потребительского рынка в России определялись в основном текущим экономическим кризисом. В этой связи основным трендом, начиная с конца 2014 года, является снижение потребительского потенциала населения. Уже в 2014 году реальные доходы на душу населения снизились по сравнению с 2013­м на ­0,8%. В 2015 и 2016 годах реальные доходы упали соответственно на ­4,0% и ­5,9% по сравнению с предыдущим годом. В первом полугодии 2017 г. реальные доходы снизились еще на 1,4%.

По данным Всероссийского опроса GfK, многие респонденты отмечали в этот период сокращение или задержку заработной платы.

Снижение потребительского потенциала определило практически все остальные потребительские тренды последних трёх лет, вторым из которых стала рационализация потребления, а проще говоря, практичность выбора и стремление населения экономить на всём и вся.

Прежде всего, это выразилось в отказе от тех или иных запланированных ранее покупок. Это отмечают ¾ опрошенных нами респондентов.

Увеличилась ценовая чувствительность россиян, и как следствие — эластичность спроса. По данным Всероссийского опроса GfK, чаще всего потребители заявляют, что готовы отказаться от крупных покупок, ювелирных украшений, путешествий, походов в бары и рестораны, покупки автомобилей и недвижимости.

Кроме того, во 2­м квартате 2017 года впервые усилился запрос потребителей на экономию в «неэластичных» категориях, таких как расходы на мобильную связь, транспорт, товары повседневного спроса и даже коммунальные услуги. Очевидно, что решения, которые помогут россиянам экономить на связи, транспорте, коммунальных услугах и при покупке продуктов питания, будут в выигрыше.

Более 85% находятся в постоянном ожидании повышения цен на продукты питания.

Впервые в условиях кризиса снизилось потребление продуктов питания: в 2016 году объем покупок в натуральном выражении снизился на ­1,3% по сравнению с 2015 г. В 2017 году тренд на сокращение потребления замедлился. Тем не менее, по ряду значимых категорий продолжается сокращение объемов покупки.

Начиная с 2015 года вновь увеличилась доля тех, кто выращивает овощи и фрукты в подсобных хозяйствах.

Среди форматов современной торговли наибольший рост по­прежнему демонстрируют дискаунтеры. Быстро растёт и интернет­торговля, предлагающая более гибкие цены, удобство доставки и широкой ассортимент. В 2017 году доля интернет­покупателей выросла до 30% с 25% в 2016 году.

С 2015 года значительно увеличилось количество россиян, планирующих свой отдых в России, и уменьшилась доля тех, кто планировал отдых за границей.

Таким образом, тренд рационализации и практичности потребления проявляется в отказе от запланированных покупок, экономии и строгом планировании покупок продуктов питания, покупках более дешевых товаров в той же категории, поиске выгодных сделок и покупках по скидкам и промоакциям. В итоге доля промо среди упакованных товаров повседневного спроса по итогам 1 полугодия 2017 года выросла до 21,6% от общего объема продаж. В секторе бытовой техники и электроники доля товаров со скидкой более 10% составила 23% в шт.

Третий локальный потребительский тренд можно обозначить, как привыкание к жизни в условиях кризиса. Россияне смирились с тем, что кризис надолго. Более половины россиян считают, что кризис продлится 3­4 года и более, и это несмотря на номинальный рост экономики России, который отмечается аналитиками во втором квартале 2017 года. Можно сделать вывод о том, что в сознании потребителя нынешнее состояние экономики — новая норма.

Но даже в этих довольно «пасмурных» условиях потребительские настроения постепенно начинают улучшаться. Если в феврале 2016 года Индекс потребительских настроений составлял всего 69 пунктов на 200­бальной шкале, то в июне 2017 года поднялся до 104 пунктов и вот уже полгода держится в позитивной зоне.

Стоит отметить, что в основном Индекс поднялся за счёт потребительских ожиданий (110 пунктов), а не за счёт высоких оценок текущего состояния экономики и собственных финансов (97 пунктов).

Из хороших новостей — к июню 2017 года меньше людей стало заявлять, что кризис коснулся их лично.

Таким образом, россияне приспособились к кризису, применив стратегии экономии, став практичнее и рачительнее. И, хотя настроения стали улучшаться, кризисное мышление прочно засело в головах потребителей.

Социальные и потребительские настроения

Ещё одним потребительским трендом стало усиление потребительского патриотизма. Санкции Запада только укрепили россиян во мнении, что мы проживём и без них, ориентируясь на свой собственный рынок. 66% населения России заметило политику импортозамещения на полках магазинов. Уровень одобрения такой политики остается высоким на протяжении последних и трех лет и в июне 2017 года составил 74% россиян.

Кроме этого, 71% опрошенных положительно относятся к товарам, производимым в России и только 3% — негативно. Вообще 80% населения считают, что Россия развивается в правильном направлении.

Как вы относитесь к товарам, произведённым в России

Ещё один тренд — интернетизация потребления. Как показывают исследования GfK, рост интернет­торговли только усиливается, несмотря на кризис. Если в 2005 году только 8% населения интересовалось торговлей через интернет, то в 2016 году — уже каждый третий. Всё больше развивается мобильная торговля и, соответственно, мобильные приложения. Это связано с ростом пользователей смартфонов и ростом подключений пакетов связи с мобильным интернетом.

Российская аудитория действительно достаточно хорошо и вполне на мировом уровне оснащена современными техническими устройствами. Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных устройствах в 2016 году составил 6 млн. человек. К началу 2017 года 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользовались Интернетом на мобильных устройствах: смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории). На этой волне происходит дальнейший рост и расширение аудитории интернет­-покупок.

Наконец, ещё один локальный тренд, проявившийся в условиях кризиса — улучшение отношения к рекламе. Этот тренд можно связать с потребностью россиян в информации о более дешевых и интересных покупках, в чём потребителю помогают рекламные ролики, листовки и объявления.

Конечно, подавляющее большинство по­прежнему заявляет о своём негативном отношении к рекламе, и более того, производители и ритейлеры сталкиваются все чаще с так называемой «рекламной слепотой и глухотой», но 19% россиян утверждают, что всегда покупают товары, которые рекламируют, по сравнению с 8%­ми в 2005 году.

Если говорить об источниках информации в целом, то 68% населения больше доверяет российским, чем зарубежным источникам.

Вы больше доверяете российским или зарубежным источникам информации

Если сравнить описанные выше глобальные и российские потребительские тренды за последние три года, то мы увидим, что глобальные тренды определяются в большей степени все более рафинированным потребительским поведением, в то время как российские тренды формируются в значительной мере под влиянием кризисного потребительского поведения.

Впрочем, кризис не значит, что Россия стоит в стороне от мейнстрима общества потребления. Международные тренды проявляются в России достаточно ярко, как и во всем мире, однако снижение потребительского потенциала населения накладывает свой отпечаток на их реализацию.

Автор: anna_l

Читайте также

Вы делаете это неправильно: как сдать склад в субаренду

Тема субаренды в сегменте складской недвижимости сейчас одна из самых обсуждаемых. Инструмент, которым еще пару месяцев назад пользовались единицы, стал главным альтернативным источником предложения качественных площадей для потенциальных арендаторов. Эксперт Radius Group, девелопера индустриального парка «Южные Врата», рассказывает, как впустить на свои площади субарендаторов учитывая интересы всех сторон.

далее →

Состояние рынка FMCG в России: аналитика и тенденции

Стремление потребителей к экономии напрямую отражается на FMCG-рынке: по результатам исследования, проведенного NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше товаров повседневного спроса за последние три месяца.

далее →

Рынок программ лояльности: исследование спроса и рейтинг программ

ИАА TelecomDaily выяснило, что россияне активно участвуют в программах лояльности: об этом заявили 78% опрошенных. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности — как бесплатных, так и платных. При этом большинство (59%) пользуются и платными программами лояльности (подписки, расширенные тарифы телеком-операторов, программы привилегий и пр.)

далее →

10 апреля / Комментарии

Какие склады нужны ритейлу в 2022

В 2020-2021 главным драйвером рынка складской недвижимости был e-commerce, по данным консалтинговых компаний на него пришлось 937 тыс. м² — это 35% от общего объема сделок, а ТОПовым форматом склада был фулфилмент. Как отмечают эксперты Radius Group, высокий спрос на складские площади наблюдался также со стороны представителей розничной торговли — 22% от всех заключенных сделок. Третье место — у транспортных и логистических компаний.

далее →

27 января / Комментарии

5 ошибок при светодизайне витрин в торговой галерее

Светодизайн – один из ключевых факторов в оформлении витрин. Особенно, когда речь идет о галерее в торговом центре. Ведь здесь магазинам приходится ориентироваться не только на собственный корпоративный стиль, но и на общую концепцию ТЦ и окружающих арендаторов. Архитекторы группы компаний UNK назвали ТОП-5 ошибок, которые совершают арендаторы ТРЦ при световом оформлении витрин.

далее →