Аналитика по рынку бытовой техники и электроники за 2017 год — от смартфонов до холодильников

Компания «М.Видео» представила аналитику по всему российскому рынку бытовой техники и электроники за 2017 год — от смартфонов до холодильников.

«После кризисного 2015 года мы со сдержанным оптимизмом прогнозировали восстановление продаж потребительской электроники в России, тренды 2016 года оправдали наши ожидания — рынок начал постепенно стабилизироваться. По оценкам „М.Видео“, за 2017 год продажи бытовой техники показали рост на 6% и в денежном выражении, и в натуральном. Положительная динамика говорит о восстановлении спроса, но покупатели меньше совершают спонтанные покупки, больше внимания уделяют доступным скидкам, кэшбэк-предложениям от ритейлеров, в кредитных программах отдают предпочтение рассрочке. В целом рынок можно охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного спроса.

Самыми динамичными товарными категориями в 2017 году стали смартфоны, аксессуары к ним и сегмент развлечений. Таким образом, цифровые товары — это точка роста для всего рынка и то, на чём мы будем концентрироваться весь 2018 год. Основу для развития этого сегмента мы заложили в 2017 году, открыв салоны m_mobile с расширенным цифровым ассортиментом в магазинах сети по всей стране, нарастив ИТ-базу, применив экосистемный подход в продажах. Все это позволяет нам активно наращивать присутствие в сегменте цифровой техники, привлекать новую, молодую аудиторию и выигрывать в борьбе за клиентов. Цель „М.Видео“ на ближайшие 2-3 года — стать лидером в телеком сегменте.

В ближайшие два-три года можно ожидать, что рынок бытовой техники и электроники будет демонстрировать рост на уровне 4-5% в год. Более динамично будет вести себя онлайн-сегмент, который уже сейчас задаёт основной импульс для развития отрасли — по нашим оценкам, рост может составить около 15%», комментирует исследование Энрике Фернандес, главный исполнительный директор «М.Видео».

Телеком

Телеком-сегмент в 2017 году продолжил интенсивный рост и стал одним из основных драйверов рынка электроники. В 2018 году категория продолжит развиваться с позитивной динамикой. Темпы роста будут зависеть от решений, которые предложат игроки этого рынка.

Для 2017 года было характерно сразу несколько трендов, которые получат развитие в 2018 году.

Во-первых , продолжается развиваться рынок больших китайских брендов (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola). Линейка пополняется новыми игроками — за год на рынок вышли Nokia, Oppo и VIVO. Продажи смартфонов от ведущих производителей из Китая достигли четверти рынка в штуках, и рост продолжается.

Во-вторых, с ростом доверия к китайским производителям смартфонов спрос смещается с бюджетных «китайцев» в сторону флагманских моделей китайских А-брендов, которые воспринимаются как достойные конкуренты смартфонам других брендов.

И, наконец, удачные технологические и дизайнерские решения 2017 года уверенно переходят в 2018 год. Например, безрамочный экран уже используют многие производители, и можно прогнозировать, что в 2018 году в портфолио каждого производителя будет устройство без рамок, причем не обязательно флагман.

2017 год стал рекордным по спросу на смартфоны — объем рынка смартфонов в штуках впервые превзошел показатели 2014 года.

Средняя цена на смартфоны в 2017 году составила 13 400 рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. Рост средней цены произошел на фоне снижения цен на некоторые смартфоны ведущих брендов: Apple, Samsung и ряд крупных китайских производителей снижали цены на свои устройства в течение года. Рост средней цены связан как с выходом дорогих флагманов ведущих производителей, так и со смещением спроса в более высокие ценовые сегменты: рост в штучном выражении показали все ценовые сегменты, кроме бюджетного.

Растет доля смартфонов с диагональю более 5″. Фактически на рынке не осталось устройств с диагональю менее 3,7″. Спрос на смартфоны с диагональю более 5″ вырос год к году более чем в 2 раза в штучном выражении. Все производители подхватили тренд на увеличение диагонали без заметного роста габаритов устройства: в линейке каждого бренда появились безрамочные смартфоны.

Каждый четвертый купленный в России в 2017 году смартфон имеет диагональ более 5«.

Темпы роста рынка онлайн выше, чем в традиционном канале. «М.Видео» растет эффективнее рынка: продажи в деньгах и штуках в интернетканале выросли почти вдвое. Huawei и Honor демонстрируют двукратный рост продаж в штучном выражении в онлайне, спрос на Xiaomi вырос год к году в 8 раз в денежном выражении.

Наушники

В 2017 году рынок наушников почти вдвое ускорил темпы роста относительно 2016 года. Причем основным драйвером стали Bluetooth наушники, в том числе спортивные. Этот тренд связан с динамичным развитием категории смартфонов и уходом ряда производителей от стандартного разъема для наушников. Как следствие, растет спрос на связанные со смартфоном гаджеты, в том числе на наушники, особенно беспроводные. Можно ожидать, что Bluetooth технология продолжит развиваться во всех сегментах наушников.

Лидерство на рынке наушников (в денежном выражении) сохраняет Sony. Заметно усилились позиции JBL, Наушники который теперь занимает вторую строчку. Philips и Sennheiser, напротив, потеряли несколько процентных пунктов. Таким образом, пятерка лидеров рынка в порядке убывания доли выглядит следующим образом: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Продажи наушников и гарнитур в «М.Видео» выросли в 2017 году на 36% в денежном выражении и на 33% в штуках, что позволило компании укрепить свою долю на рынке.

Растет доля среднего (от 2 до 5 тысяч рублей) и верхнего (свыше 10 тысяч рублей) ценовых сегментов. Продажи премиум-ассортимента стоимостью более 10 000 рублей занимают уже почти 15% продаж и прирост в абсолютном выражении относительно прошлого года превысил 100%.

В 2017 году средняя цена на наушники выросла на 10-12% за счет роста популярности более дорогих и технологичных устройств — беспроводных и спортивных наушников.

Компьютерная техника

В целом рынок компьютерной техники, который включает в себя настольные компьютеры, ноутбуки, МФУ, мониторы и принтеры, показал позитивную динамику. Причем все категории либо сохранили показатели прошлого года, либо показали прирост.

Классические компьютеры (десктопы) и моноблоки стабилизировались в денежном выражении и приросли в штуках. Рынок ноутбуков демонстрировал небольшой рост при сохранении средней цены на уровне 2016 года.

Одной из точек роста стал сегмент техники для домашнего офиса (мониторы, лазерные МФУ и принтеры). В частности, очень позитивно по итогам года выглядят результаты больших мониторов с диагональю свыше 22«.

Сегмент ноутбуков также закончил год позитивно, причем основной рост спроса пришелся на последние месяцы года. Самой быстро растущей категорией в сегменте ноутбуков стали медиабуки, показавшие прирост более 100% как в штуках, так и в деньгах. Абсолютная доля этой категории пока очень мала. Также позитивную динамику демонстрируют ноутбуки с большими экранами, которые приобретают на замену десктопам.

В IV квартале доля «М.Видео» на рынке компьютерной техники достигла 20%.

Лидером на рынке ноутбуков по продажам в штуках стал Lenovo, доля которого хоть и сокращалась, но медленнее, чем у ASUS — прежнего лидера рейтинга производителей ПК. Прирост по году показали HP и ACER. Результаты этих брендов можно связать с развитием геймерского направления. Также заметно, что позиции этой четверки брендов стараются потеснить другие игроки: продажи в штуках заметно выросли у Dell, Apple и еще ряда брендов, которые суммарно занимают уже почти 20% рынка.

Интернет-продажи развиваются интенсивнее, чем традиционный канал. Продажи онлайн росли втрое быстрее, чем рынок ноутбуков в целом.

Продажи игровых ноутбуков

Сегмент игровых ноутбуков продолжает здоровый интенсивный рост. Штучные и денежные продажи выросли в 1,5 раза.

Lenovo, Acer, HP, Dell укрепляют свои позиции — их суммарная доля на рынке геймерских ноутбуков выросла более чем в 2 раза и достигла 36% в штуках.

Набирающий обороты гейминг также стимулирует рынок игровых лэптопов. В «М.Видео» продажи игровых ПК занимают уже 15% оборота категории ноутбуков.

Продажи мониторов

Продажи в онлайне выросли на 14% в денежном выражении и 26% в штуках, а средний чек в интернете снизился за год на 10%

Спрос смещается в сторону более широких диагоналей: растет сегмент от 24″ и более. В абсолютном выражении спрос на мониторы с диагональю более 24″ вырос по сравнению с 2016 годом в полтора раза. Вместе с ростом объема 4К контента становятся все более востребованы соответствующие мониторы: в 2017 году продажи мониторов с поддержкой 4К выросли почти в 2 раза в штуках.

Продажи струйных МФУ

Спрос на эту товарную категорию был довольно высоким как в целом по рынку, так и в интернете. Онлайн-продажи показали рост на 14% в денежном и штучном выражении. Доля «М.Видео» на рынке струйных МФУ по итогам 2017 года достигла 23%.

Продажи струйных принтеров

Спрос на эту товарную категорию в онлайне по итогам года вырос на 6% в денежном выражении и 10% в штуках.

Фототехника

В 2017 году продолжился тренд к сужению российского рынка фототехники. В целом продажи сократились на 19% в деньгах и на 32% в штуках. Рыночный спрос продолжает концентрироваться на профессиональных и премиальных моделях.

Позитивную динамику на рынке демонстрирует категория системных фотокамер — прирост в деньгах относительно 2016 года составил 12,5%. Эти устройства привлекают ценителей фотографий высокого качества в различных жанрах, снятых с использованием сменных объективов, а также отличаются лёгкостью, компактностью и стильным дизайном.

Трендом последних лет остаются экшн-камеры, которые демонстрируют здоровый рост на протяжении последних 4-х лет. В 2017 году в сегменте фото-видеотехники около трети всех штучных продаж пришлось на экшн-камеры. Годом ранее на них приходилось до 19% рынка фото-видео.

Продажи экшн-камер на российском рынке

Интенсивный рост рынка экшн-камер связан, во-первых, со снижением цен на А-бренды (GoPro и Sony) в конце 2016 года. Во-вторых, с увеличением спроса на бюджетные устройства: продажи камер стоимостью до 7000 рублей выросли вдвое год к году. На рынок вышли новые В-бренды, такие как, SJCAM, Smarterra, X-try, которые предлагают конкурентные модели за более доступную цену.

Также на рынке заявили о себе новые А-бренды, которые уже известны в сегментах смартфонов и фото и видео-камер — Samsung и Nikon. Наконец, производители экшн-камер стали позиционировать свои устройства как гаджеты для путешествий и активного образа жизни, а не только для экстремальной съемки, что расширило аудиторию потенциальных покупателей.

Средняя цена экшн-камер

Средняя цена на экшн-ассортимент снизилась на четверть по сравнению с 2016 годом и составила 8 900 рублей, что стало историческим минимумом для данного сегмента электроники.

Бренды на рынке экшн-камер

По итогам 2015 года GoPro и Sony совокупно занимали до 60% рынка в штучном выражении и фактически массовый потребитель имел представление об экшн-камерах преимущественно этих двух производителей. В 2016 году доля этих игроков уже снизилась до 40% в штучном выражении, а SJCAM и Smarterra нарастили свои доли до 30% на двоих. В 2017 году тренд продолжился: «первопроходцы» рынка экшн-камер занимают не более четверти рынка в штуках суммарно, а количество и вес новых игроков в сегменте продолжают расти. Тройка лидеров выглядит по-новому.

Игровые консоли

В 2017 году рынок игровых консолей впервые за два года демонстрирует положительную динамику в деньгах и штуках. Тренд связан с запуском и распространением новинок, таких как PlayStation Pro, Xbox Оne X и Nintendo Switch, а также снижением средней цены на консоли A-брендов на 10%.

Продажи в «М.Видео» растут в полтора раза быстрее, чем в целом по рынку. Основным драйвером являются онлайн-продажи игровых консолей: они показали рост в деньгах в два с половиной раза и в штуках — в три с половиной. Такой динамике способствовало развитие проекта М.Game для поклонников видеоигр: расширение игрового сообщества, активная поддержка релизов игровых новинок и регулярные стримы игр, проведение игровых турниров совместно с ключевыми мировыми издателями, а также уникальные ценовые предложения.

Телевизоры

Для российского рынка 2017 год был достаточно стабильным. При позитивном росте продаж в штучном выражении рынок в деньгах остался на уровне прошлого года, в первую очередь, за счет снижения средней цены. Доля «М.Видео» достигла 30% в деньгах. Доля «М.Видео» в категории премиальных телевизоров в деньгах и штуках находится на уровне 40%.

Основным трендом на рынке телевизоров является рост спроса на большие диагонали от 45 дюймов. Их штучные продажи выросли год к году на 20%. Также продолжает наращивать долю технология Smart TV, позволяющая смотреть практически любой контент в удобное время. Около половины телевизоров поддерживают выход в интернет. Более того, набирают популярность устройства с разрешением Ultra HD (4К) — производители удешевляют технологию и реализуют в устройствах среднего ценового сегмента до 51 000 рублей.

Лидерами рынка остаются Samsung, LG и Sony. Их совокупная доля сохраняется на уровне 80% в денежном выражении и 65% в штучном. В то же время у покупателей есть возможность выбора: на рынке представлено еще более 10 брендов, в том числе растет спрос на японские марки: Sharp и Panasonic.

Малая бытовая техника

В 2017 году рынок малой бытовой техники (МБТ) остался на уровне показателей аналогичного периода прошлого года в денежном выражении, а в штуках показал прирост на 7,5%. Рост спроса на малую бытовую технику был вызван как общим восстановлением рынка, так и снижением средней цены на ряд категорий на 5% и более.

Компания «М.Видео» смогла укрепить лидерские позиции и по итогам 2017 года заняла долю на рынке МБТ 29%.

При этом штучные продажи ритейлера растут в два раза быстрее рыночных.

Наиболее трендовыми группами и категориями на рынке остаются кофемашины, товары для красоты, парогенераторы и кухонные машины.

Техника для приготовления кофе

В 2017 году рынок техники для приготовления кофе продолжил уверенный рост — в деньгах и штуках продажи увеличились на 9% и 12% соответственно. Доля «М.Видео» увеличилась до 34,6%.

Автоматические кофемашины

Автоматические кофемашины являются одним из драйверов категории техники для приготовления кофе. Их продажи показывают положительную динамику как в деньгах, так и в штуках. Продажи категории в «М.Видео» росли на треть быстрее рынка.

Производители автоматических кофемашин

На рынке автоматических кофемашин представлено шесть крупных брендов, тройка лидеров осталась без изменений. Усилили свои позиции Philips, Krups и Jura, а доля Bosch, наоборот, сократилась.

Типы кофемашин и их доли на рынке

В 2017 году чуть более популярными стали автоматические и капсульные кофемашины.

Крупная бытовая техника

2017 год стал стабильным для категории крупной бытовой техники. Средняя цена снизилась на 8%. В результате, денежные продажи остались на уровне аналогичного периода прошлого года, либо выросли незначительно, в то время как в штуках рынок показал положительную динамику. Рынок развивается за счет бюджетного ценового сегмента — прирост в нем составил 21% в денежном выражении. Интернет продажи крупной бытовой техники прибавили 1,5% в деньгах и около 12% в штуках.

Рост в штуках показали все категории КБТ за исключением морозильных камер и кондиционеров, что связано с аномально холодной весной и началом лета.

Результаты «М.Видео» отражают рыночный тренд: продажи в штучном выражении росли в два-три быстрее, чем в денежном. Доля компании на рынке крупной бытовой техники выросла до 25% в денежном выражении. Динамика роста интернет-продаж в сети «М.Видео» заметно выше, чем на рынке: +20% в деньгах и +32% в штуках.

Наиболее интенсивно растут продажи КБТ в Сибири и на Дальнем Востоке. Компании удалось в 1,5 раза нарастить долю после открытия магазинов в регионе (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск). Наибольшие доли «М.Видео» имеет в центральном и южном регионах — 28,5% и 31,5% соответственно.

Продажи стиральных машин

Как и в целом на рынке КБТ, продажи стиральных машин в денежном эквиваленте растут замедленными темпами относительно штучных продаж. Продажи «М.Видео» в деньгах растут в два раза быстрее рынка. Доля «М.Видео» на рынке увеличилась с 27% в 2016 до 28% в 2017 году в денежном выражении.

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит

Продажи встраиваемых духовых шкафов и отдельно стоящих плит остались на уровне прошлого года в денежном выражении (+1,5%) и выросли в среднем на 7% в штуках. Доля «М.Видео» в деньгах сохраняется на уровне 22% рынка. При этом наиболее динамично вел себя сегмент встраиваемых духовых шкафов: прирост в деньгах и штуках составил 3% и 12% соответственно.

Продажи холодильников

Рынок холодильников отражает те же тренды, что и на рынке КБТ в целом — денежные продажи сокращаются на фоне снижения средней цены, а штучные продажи по той же причине растут. «М.Видео» занимает 26% рынка холодильников в деньгах.

Носимая электроника

Интерес к сегменту носимой электроники продолжает расти. В 2017 году рынок носимых гаджетов, который включает смарт-часы и смарт-браслеты, вырос вдвое в деньгах и более чем в 2,5 раза в штуках. Наиболее интенсивно развивался сегмент смарт-браслетов. Учитывая текущую динамику, можно предположить, что перспективы для дальнейшего развития рынка в 2018 году сохранятся.

Продажи смарт-часов

Рынок смарт-часов в 2017 году вырос в денежном выражении на 81% и в 2,5 раза в штучном. Средняя цена сократилась примерно на 10% до 22 000 рублей за счет снижения цен на предыдущую линейку Аpple и расширения присутствия недорогих В-брендов.

Лидеры рынка демонстрировали весьма заметный рост. Спрос на часы от Apple в абсолютном выражении вырос в 2 раза в штуках, что позволило бренду сохранить свою долю на рынке. Доля Samsung немного укрепилась, в абсолютном выражении часы этого производителя продавались в 2,2 раза чаще, чем в 2016 году.

Таким образом, около 80% рынка контролируют Samsung и Apple. Остальную часть делят между собой множество B-брендов, имена которых пока мало известны российским покупателям. Наиболее успешны из них Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — все они продемонстрировали более чем двукратный рост. В основном эти бренды играют в ценовом сегменте до 10 000 рублей.

Продажи смарт-браслетов

Смарт-браслеты сохраняют высокую позитивную динамику. По итогам 2017 года рынок браслетов вырос в 2,5 раза в деньгах и 3,5 раза в штуках и достиг 1,24 млрд рублей и 474 тысяч штук. Средняя цена снизилась по сравнению с 2016 годом на четверть до 2 600 рублей.

Соотношение сил производителей в этом сегменте совсем иное: ведущую роль здесь играют В-бренды. Основной игрок — Xiaomi, на него приходится более половины купленных браслетов. Активно развивающаяся ниша — недорогие браслеты для детей и пожилых людей, такие как Кнопка жизни, Elari, Smart Baby Watch. По оценкам «М.Видео», такие устройства могут занимать более 20% рынка смарт-браслетов в штуках. Для сравнения, спрос на такие социально полезные устройства в 2016 году был заметно ниже, суммарная доля игроков находилась на уровне 5-6%.

Ценовые категории смарт-часов

Активно растет бюджетный ценовой сегмент до 10 000 рублей. Именно здесь сконцентрирована основная группа В-брендов — около 10 производителей. В общем объеме рынка эти игроки пока имеют небольшой вес, но постепенно наращивают влияние: год к году продажи часов до 10 000 рублей в штучном выражении выросли в 3 раза.