Федеральный ритейл и региональный бизнес: от конфликтов к гармонии интересов
МИА «Россия сегодня» представила презентацию исследования Центра социального проектирования «Платформа» и ВЦИОМ, посвященного взаимодействию федерального ритейла и регионального бизнеса.
Исследование проводилось в марте-апреле 2018 г., включало федеральный опрос населения, анкетирование малого и среднего бизнеса, экспертные интервью с представителями региональных отделений «ОПОРА России».
По данным исследования сетевые магазины остаются наиболее распространенным местом приобретения продуктов: 72% опрошенных отметили, что большую часть еды покупают именно там. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, других «миллионников» эта доля достигает 83-84%.
Более половины всех опрошенных (60%) «закупаются» в федеральных торговых сетях регулярно (среди москвичей и петербуржцев – 79%). Реже россияне ходят в несетевые продуктовые магазины у дома (33%), на постоянно работающие рынки (20%) или покупают продукцию у фермеров (11%).
В сравнении с местными сетями федеральный ритейл, по оценкам респондентов, предлагает гражданам более привлекательные бонусные и скидочные программы (84%), широкий ассортимент продукции (81%) и более низкие цены (58%). По качеству обслуживания покупателя разница не так заметна: 42% считают, что качество обслуживания выше в федеральных сетях, 30% — в местных магазинах, 21% не видят существенных различий.
Россияне конечно ждут федеральные сети. Для многих это действительно маркер столичности, возможный канал получения той продукции, которую россияне видят в телевизоре. С другой стороне есть запрос на развитие и представленность местных производителей.
Кирил Родин, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ
Развитие федеральной сетевой торговли в регионах приводит к возникновению напряжения между участниками торговой сферы. Региональный бизнес оказывается в условиях высокой конкуренции и вынужден работать над изменением своих стратегий. Те, кому удается успешно адаптироваться к новым условиям, достаточно лояльны к федеральным сетям, активно развивают партнерские отношения с ними. Региональный бизнес, который не сменил тактику и стратегии развития, постепенно теряет свои позиции, негативно настроен, апеллирует к местной власти с просьбой оказать давление на более сильных конкурентов.
Появление крупных торговых сетей в регионах связано с рядом положительных явлений, однако слишком быстрое вхождение в регионы может создать дисбаланс интересов различных участников рынка. К положительным факторам эксперты отнесли: развитие конкуренции, повышение стандартов социальной жизни, укрепление социальной стабильности, рост занятости и возможности для местных производителей расширить рынки сбыта. При этом сопутствующие негативные моменты – закрытие местных магазинов, к которым привыкло население, вытеснение местных товаров продукцией других регионов, снижение качества, рост цен.
Для торговли в целом характерен переход от «рынка ритейлера» к «рынку потребителя». Ценовой фактор остается важным, однако уже не играет главной роли. Население ищет для себя комфортные форматы, обращает все больше внимания на качество продукции и обслуживания. Поэтому успех розничного игрока будет зависеть от возможности обеспечить максимальную лояльность потребителя.
Цены – тот важный и ключевой фактор, который будет определять на длительный период реальность совместного существования торговли и производителя. Рынок потребителя состоялся, и потребитель в будущем торговли видит низкую цену и качественную продукцию.
Юрий Борисов, директор по развитию АКОРТ
Оценка местных производителей
Ужесточение конкуренции на региональном рынке не является единственным вызовом для регионального предпринимателя. 41% респондентов отметил, что низкая покупательная способность населения в первую очередь сдерживает развитие местного производства. Опрошенные эксперты также отметили в качестве негативных факторов высокие налоги (31%), трудности с кредитованием (24%), а также высокий уровень закредитованности бизнеса в предыдущих периодах.
При этом эксперты достаточно высоко оценивают качество местных товаров – 72% опрошенных считают, что продукция отвечает стандартам сетевых магазинов. Эту позицию разделяют как местные ритейлеры, так и производители.
Работа с региональными брендами – это мощный ресурс конкуренции, укрепления лояльности потребителей.
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Оценка местного ритейла
Большинство экспертов (59%) считают, что местным сетям в их нынешнем виде объективно сложно конкурировать с федеральными сетями (в качестве риска конкуренцию отметили 41% респондентов). Их положение осложняется падением покупательной способности населения (ключевой риск по мнению 47% респондентов), введение государственных электронных систем по контролю за оборотом продукции (34%), высокие налоги (26%).
Ситуация сегодня сложная, и развилок будет много. Руководство говорит о прорыве. В бюджетных корректировках на 3 года не видно серьезной прибавки реально располагаемых доходов населения. Если потребление расти не будет, то экономический рост и тем более прорыв останутся под вопросов. Большинство проблем связано именно с этим.
Александр Борисов, председатель Комитета по развитию потребительских рынков ТПП РФ
По мнению экспертов, перспективы местного ритейла связаны с поиском и развитием новых маркетинговых направлений: предоставление внутри магазинов площадей, на которых производители, включая фермеров, смогут торговать своей продукцией напрямую (40%), улучшение ассортимента и качества услуг (33%), развитие направления торговли экопродуктами (29%). В качестве возможных ниш эксперты также называли крафтовые форматы, кулинарию, большую фокусировку на местных брендах.
Эта позиция совпадает и с мнением потребителей. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в марте-апреле 2018 г. по заказу «Платформы», 39% населения, считают, что повысить привлекательность и конкурентоспособность местного ритейла можно за счет сотрудничества с фермерами, расширения ассортимента и повышения качества услуг.
В каждом регионе есть сильные игроки, которые достаточно быстрыми темпами идут в города и поселки. Качество их услуг вполне удовлетворяет местное население. Единственным каналом федеральные сети не станут.
Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей России
Отношение к государственному регулированию торговли
Региональный протекционизм, например, ограничение доли федеральных сетей или сетей из других областей, как реальный инструмент поддержки местного бизнеса отметили всего 24% опрошенных экспертов. По мнению 43% действия властей должны зависеть от конкретной ситуации. При этом 14% экспертов считают, что барьеры неэффективны, потому что могут привести к снижению конкуренции, качества и иных социальных показателей. Еще 14% респондентов говорили о риске ответных мер соседних регионов, что может привезти к разрушению национального рынка.
Эффект от последних поправок в закон о торговле для большинства экспертов, принявших участие в опросе, остался незаметен, — такой ответ дали 59%.
Оценки последних инициатив, в частности запрета практики возвратов, неоднозначны. 41% респондентов, считают, что запрет практики возвратов мотивирует сети к сокращению объема закупок, что негативно скажется на производстве продукции (в большей степени мнение распространено среди представителей ритейла). Возврат непроданной продукции производителю необходимо запретить по мнению 38% (в оценке преобладает мнение производителей).
Оценивая ту роль, которую государство должно играть, участники опроса высказали единое мнение, что в первую очередь регулятору необходимо сфокусироваться на развитии фермерства (44%), контроле качества производства продукции (39%), обеспечении льготного кредитования для поддержки производителей (39%).
Удивили цифры по отношению к закону о торговле. Бизнес считает, что эффекта нет. Другие затруднились. Ситуация на продовольственном рынке будет меняться, конкуренция усиливаться, что приведет к консолидации игроков как в ритейле, так и на рынке поставщиков. На локальном уровне будут появляться сильные локальные бренды, сильные сети. Тенденция к потреблению локальной продукции — это вопрос социально ответственной позиции бизнеса — этим нужно пользоваться.
Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко»
Анализ состояния торговой сферы целесообразно производить с учетом будущих изменений. Эксперты считают, что глобальные тренды в ритейле в перспективе 10-15 лет будут связаны с ростом доли интернет-торговли (20%), заметным ростом доли сетевых магазинов (18%), а также улучшением качества продукции (12%).
В этой связи все более актуальным становятся стратегии, связанные с развитием долгосрочных партнерских связей между региональным бизнесом и федеральными сетями, региональных программ поддержки местных производителей, поиском и освоением нишевых форматов, ставкой на качество продукции и обслуживания.
