Методические материалы → Офлайн-ритейл

Компании и рынки

Федеральный ритейл и региональный бизнес: от конфликтов к гармонии интересов

МИА «Россия сегодня» представила презентацию исследования Центра социального проектирования «Платформа» и ВЦИОМ, посвященного взаимодействию федерального ритейла и регионального бизнеса.

Исследование проводилось в марте-апреле 2018 г., включало федеральный опрос населения, анкетирование малого и среднего бизнеса, экспертные интервью с представителями региональных отделений «ОПОРА России».

По данным исследования сетевые магазины остаются наиболее распространенным местом приобретения продуктов: 72% опрошенных отметили, что большую часть еды покупают именно там. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, других «миллионников» эта доля достигает 83-84%.

Более половины всех опрошенных (60%) «закупаются» в федеральных торговых сетях регулярно (среди москвичей и петербуржцев – 79%). Реже россияне ходят в несетевые продуктовые магазины у дома (33%), на постоянно работающие рынки (20%) или покупают продукцию у фермеров (11%).

В сравнении с местными сетями федеральный ритейл, по оценкам респондентов, предлагает гражданам более привлекательные бонусные и скидочные программы (84%), широкий ассортимент продукции (81%) и более низкие цены (58%). По качеству обслуживания покупателя разница не так заметна: 42% считают, что качество обслуживания выше в федеральных сетях, 30% — в местных магазинах, 21% не видят существенных различий.

Россияне конечно ждут федеральные сети. Для многих это действительно маркер столичности, возможный канал получения той продукции, которую россияне видят в телевизоре. С другой стороне есть запрос на развитие и представленность местных производителей.

Кирил Родин, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ

Развитие федеральной сетевой торговли в регионах приводит к возникновению напряжения между участниками торговой сферы. Региональный бизнес оказывается в условиях высокой конкуренции и вынужден работать над изменением своих стратегий. Те, кому удается успешно адаптироваться к новым условиям, достаточно лояльны к федеральным сетям, активно развивают партнерские отношения с ними. Региональный бизнес, который не сменил тактику и стратегии развития, постепенно теряет свои позиции, негативно настроен, апеллирует к местной власти с просьбой оказать давление на более сильных конкурентов.

Появление крупных торговых сетей в регионах связано с рядом положительных явлений, однако слишком быстрое вхождение в регионы может создать дисбаланс интересов различных участников рынка. К положительным факторам эксперты отнесли: развитие конкуренции, повышение стандартов социальной жизни, укрепление социальной стабильности, рост занятости и возможности для местных производителей расширить рынки сбыта. При этом сопутствующие негативные моменты – закрытие местных магазинов, к которым привыкло население, вытеснение местных товаров продукцией других регионов, снижение качества, рост цен.

Для торговли в целом характерен переход от «рынка ритейлера» к «рынку потребителя». Ценовой фактор остается важным, однако уже не играет главной роли. Население ищет для себя комфортные форматы, обращает все больше внимания на качество продукции и обслуживания. Поэтому успех розничного игрока будет зависеть от возможности обеспечить максимальную лояльность потребителя.

Цены – тот важный и ключевой фактор, который будет определять на длительный период реальность совместного существования торговли и производителя. Рынок потребителя состоялся, и потребитель в будущем торговли видит низкую цену и качественную продукцию.

Юрий Борисов, директор по развитию АКОРТ

Оценка местных производителей

Ужесточение конкуренции на региональном рынке не является единственным вызовом для регионального предпринимателя. 41% респондентов отметил, что низкая покупательная способность населения в первую очередь сдерживает развитие местного производства. Опрошенные эксперты также отметили в качестве негативных факторов высокие налоги (31%), трудности с кредитованием (24%), а также высокий уровень закредитованности бизнеса в предыдущих периодах.

При этом эксперты достаточно высоко оценивают качество местных товаров – 72% опрошенных считают, что продукция отвечает стандартам сетевых магазинов. Эту позицию разделяют как местные ритейлеры, так и производители.

Работа с региональными брендами – это мощный ресурс  конкуренции, укрепления лояльности потребителей.

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»

Оценка местного ритейла

Большинство экспертов (59%) считают, что местным сетям в их нынешнем виде объективно сложно конкурировать с федеральными сетями (в качестве риска конкуренцию отметили 41% респондентов). Их положение осложняется падением покупательной способности населения (ключевой риск по мнению 47% респондентов), введение государственных электронных систем по контролю за оборотом продукции (34%), высокие налоги (26%).

Ситуация сегодня сложная, и развилок будет много. Руководство говорит о прорыве. В бюджетных корректировках на 3 года  не видно серьезной прибавки реально располагаемых доходов населения. Если потребление расти не будет, то экономический рост и тем более прорыв останутся под вопросов. Большинство проблем связано именно с этим.

Александр Борисов, председатель Комитета по развитию потребительских рынков ТПП РФ

По мнению экспертов, перспективы местного ритейла связаны с поиском и развитием новых маркетинговых направлений: предоставление внутри магазинов площадей, на которых производители, включая фермеров, смогут торговать своей продукцией напрямую (40%), улучшение ассортимента и качества услуг (33%), развитие направления торговли экопродуктами (29%). В качестве возможных ниш эксперты также называли крафтовые форматы, кулинарию, большую фокусировку на местных брендах.

Эта позиция совпадает и с мнением потребителей. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в марте-апреле 2018 г. по заказу «Платформы», 39% населения, считают, что повысить привлекательность и конкурентоспособность местного ритейла можно за счет сотрудничества с фермерами, расширения ассортимента и повышения качества услуг.

В каждом регионе есть сильные игроки, которые достаточно быстрыми темпами идут в города и поселки. Качество их услуг вполне удовлетворяет местное население. Единственным каналом федеральные сети не станут.

Сергей Кузнецов, директор Союза независимых сетей России

Отношение к государственному регулированию торговли

Региональный протекционизм, например, ограничение доли федеральных сетей или сетей из других областей, как реальный инструмент поддержки местного бизнеса отметили всего 24% опрошенных экспертов. По мнению 43% действия властей должны зависеть от конкретной ситуации. При этом 14% экспертов считают, что барьеры неэффективны, потому что могут привести к снижению конкуренции, качества и иных социальных показателей. Еще 14% респондентов говорили о риске ответных мер соседних регионов, что может привезти к разрушению национального рынка.

Эффект от последних поправок в закон о торговле для большинства экспертов, принявших участие в опросе, остался незаметен, — такой ответ дали 59%.

Оценки последних инициатив, в частности запрета практики возвратов, неоднозначны. 41% респондентов, считают, что запрет практики возвратов мотивирует сети к сокращению объема закупок, что негативно скажется на производстве продукции (в большей степени мнение распространено среди представителей ритейла). Возврат непроданной продукции производителю необходимо запретить по мнению 38% (в оценке преобладает мнение производителей).

Оценивая ту роль, которую государство должно играть, участники опроса высказали единое мнение, что в первую очередь регулятору необходимо сфокусироваться на развитии фермерства (44%), контроле качества производства продукции (39%), обеспечении льготного кредитования для поддержки производителей (39%).

Удивили цифры по отношению к закону о торговле. Бизнес считает, что эффекта нет. Другие затруднились. Ситуация на продовольственном рынке будет меняться, конкуренция усиливаться, что приведет к консолидации игроков как в ритейле, так и на рынке поставщиков. На локальном уровне будут появляться сильные локальные бренды, сильные сети. Тенденция к потреблению локальной продукции — это вопрос социально ответственной позиции бизнеса — этим нужно пользоваться.

Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко»

Анализ состояния торговой сферы целесообразно производить с учетом будущих изменений. Эксперты считают, что глобальные тренды в ритейле в перспективе 10-15 лет будут связаны с ростом доли интернет-торговли (20%), заметным ростом доли сетевых магазинов (18%), а также улучшением качества продукции (12%).

В этой связи все более актуальным становятся стратегии, связанные с развитием долгосрочных партнерских связей между региональным бизнесом и федеральными сетями, региональных программ поддержки местных производителей, поиском и освоением нишевых форматов, ставкой на качество продукции и обслуживания.

Автор: Анна

Читайте также

Вы делаете это неправильно: как сдать склад в субаренду

Тема субаренды в сегменте складской недвижимости сейчас одна из самых обсуждаемых. Инструмент, которым еще пару месяцев назад пользовались единицы, стал главным альтернативным источником предложения качественных площадей для потенциальных арендаторов. Эксперт Radius Group, девелопера индустриального парка «Южные Врата», рассказывает, как впустить на свои площади субарендаторов учитывая интересы всех сторон.

далее →

Состояние рынка FMCG в России: аналитика и тенденции

Стремление потребителей к экономии напрямую отражается на FMCG-рынке: по результатам исследования, проведенного NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше товаров повседневного спроса за последние три месяца.

далее →

Рынок программ лояльности: исследование спроса и рейтинг программ

ИАА TelecomDaily выяснило, что россияне активно участвуют в программах лояльности: об этом заявили 78% опрошенных. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности — как бесплатных, так и платных. При этом большинство (59%) пользуются и платными программами лояльности (подписки, расширенные тарифы телеком-операторов, программы привилегий и пр.)

далее →

10 апреля / Комментарии

Какие склады нужны ритейлу в 2022

В 2020-2021 главным драйвером рынка складской недвижимости был e-commerce, по данным консалтинговых компаний на него пришлось 937 тыс. м² — это 35% от общего объема сделок, а ТОПовым форматом склада был фулфилмент. Как отмечают эксперты Radius Group, высокий спрос на складские площади наблюдался также со стороны представителей розничной торговли — 22% от всех заключенных сделок. Третье место — у транспортных и логистических компаний.

далее →

27 января / Комментарии

5 ошибок при светодизайне витрин в торговой галерее

Светодизайн – один из ключевых факторов в оформлении витрин. Особенно, когда речь идет о галерее в торговом центре. Ведь здесь магазинам приходится ориентироваться не только на собственный корпоративный стиль, но и на общую концепцию ТЦ и окружающих арендаторов. Архитекторы группы компаний UNK назвали ТОП-5 ошибок, которые совершают арендаторы ТРЦ при световом оформлении витрин.

далее →