На что берут кредиты покупатели в небольших магазинах и точках сферы услуг
Объемы POS-кредитования, то есть «быстрые» кредиты на покупку тех или иных товаров в магазинах, растут уже третий год подряд. И если раньше подобная возможность была доступна клиентам только в крупных торговых сетях, то сегодня POS-кредитование постепенно проникает в малую розницу и сферу услуг. О том, на что берут кредиты покупатели небольших торговых точек, рассказывает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Рынок потребительского кредитования — безусловный драйвер спроса на товары и услуги. По данным аналитического агентства Frank RG, объем POS-кредитов, выданных банками, вырос в 2018 году на 8,8%, достигнув суммы 273 млрд руб. Годом ранее объем такого рода потребительских кредитов вырос и того больше — на целых 17%.
У популярности POS-кредитования есть вполне понятные причины. Во-первых, оно позволяет людям совершать покупки и поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на экономические трудности. Даже согласно официальной статистике, реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать — по данным Росстата, снижение в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 2,3%.
Во-вторых, хотя проценты за пользование POS-кредитами выше, чем по многим традиционным банковским продуктам, в большинстве случаев потребитель этого не ощущает. Расходы за пользование заемными средствами магазины, как правило, берут на себя, предоставляя покупателям товары в рассрочку. Выгода магазинов в данном случае в большей оборачиваемости товаров, повышении среднего чека и выручки.
Наконец, ставки по кредитам для самой розницы тоже уменьшились из-за достаточно высокой конкуренции среди банков и МФО на этом рынке.
С другой стороны, основная борьба между финансовыми организациями идет за крупных федеральных ритейлеров. Если же у вас локальная сетка или вовсе одна розничная точка, салон красоты, авторемонтная мастерская или небольшой онлайн-магазин, вы не слишком интересны кредитным организациям. Между тем, по данным Федеральной налоговой службы, в России насчитываются почти 6 млн субъектов малого и среднего бизнеса. И многие из них были бы рады предоставлять клиентам свои товары и услуги в кредит.
В конце 2018 года мы запустили Webbankir Pay — первую в России POS-платформу для малого и среднего бизнеса. За полгода к ней подключились около 500 партнеров из разных регионов России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Уфы.
Помимо диверсификации бизнеса за счет выхода в новый сегмент кредитования, новый проект был интересен для нас еще и тем, что мы стали лучше понимать своих заемщиков — на что именно они берут деньги. Так что через полгода после запуска системы, мы провели исследование и составили рейтинг товаров, которые покупатели готовы взять в кредит в магазинах малой розницы и точках сферы услуг. Результаты оказались в чем-то неожиданными.
На первом месте — бытовая техника и электроника, что в целом понятно. На долю таких товаров в апреле этого года приходилось более 55% от всех покупок. При этом 80% от всех продаж в этой категории — это кредиты на мобильные телефоны и аксессуары к ним. Такое поведение потребителей вполне объяснимо, ведь качественный смартфон сегодня важный показатель «успешности». «Нет денег на красивую машину или одежду, не беда! Хороший телефон скажет о тебе многое», — таков девиз покупателей сегодня.
На втором месте по популярности косметические и парикмахерские услуги, а также товары для красоты и здоровья. На эту категорию приходится порядка 12% от всех взятых займов. Отчасти такая статистика обусловлена структурой рынка: не секрет, что салоны красоты занимают огромную долю в сегменте МСБ в целом. В то же время мы видим, что потребитель сегодня готов покупать в кредит услуги косметолога и различные косметические средства, делать стрижки и укладки.
Интересно, что в данной категории займов процент невозврата долга (фрода) ниже, чем в остальных. Это связано с тем, что основные потребители косметических и парикмахерских услуг, конечно, женщины, которые традиционно считаются более ответственными заемщиками. Что еще более важно, в отличие от тех же сотовых телефонов, косметику перепродать сложнее, не говоря уже о стрижке или маникюре. Это то, что человек приобретает именно для себя. Поэтому мошеннических мотивов здесь меньше.
Топ-3 замыкает одежда (включая шубы) и обувь. Кредиты на такие цели составляют на платформе 10%.
Далее следуют запчасти для автомобилей (6%), мебель и товары для ремонта (5%), а также товары для детей, в основном игрушки (4%), чуть меньшая доля (2%) приходится на ювелирные изделия. При этом займы на украшения вырастают в преддверии новогодних праздников, Дня св.Валентина и 8 Марта.
Любопытно, что в PDL-сегменте («займов до зарплаты») самая популярная цель обращения в финансовую организацию — ремонт. Ее указывают свыше 20% заемщиков. Как мы видим, в POS-кредитовании картина принципиально другая. Разница в доле «ремонтников» более чем в четыре раза, на наш взгляд, связана с тем, что, занимая до зарплаты, некоторые люди лукавят. Возможно, они считают, что таким образом им с большей вероятностью выдадут деньги. Будто само наличие объекта недвижимости или автомобиля, который нуждается в ремонте, подтверждает их платежеспособность. Это, конечно, не совсем так. Как бы то ни было, POS-кредитование позволяет увидеть, сколько люди реально занимают на ремонт.
Оставшиеся несколько процентов относятся к тому, что мы отнесли к категории «разное». Значительная часть подобных товаров не являются предметами первой необходимости, более того, на них вообще редко берут кредиты. К ним мы отнесли, к примеру, татуировки (как оказалось, посетить тату-салон срочно, даже если пока нет денег, кому-то тоже необходимо), сигнализаторы загазованности, вазы для цветов, тепловые массажеры для косметологических целей и другое.
Впрочем, вполне возможно, что продажи в кредит таких товаров будут расти теми же темпами, что и другие категории, а может, и быстрее. Ведь рост рынка POS-кредитования во многом обусловлен желанием потребителей «зафиксировать» цену на тот или иной товар, а рост цен на товары и услуги рождает стремление купить что-то именно сейчас, не откладывая на потом. А хорошее настроение, комфорт и удобство сегодня, а не завтра — это именно то, что, по-видимому, требуется современным покупателям. По данным последних опросов, признались, что спонтанные и импульсивные покупки так или иначе делают, более 85% покупателей.
