Методические материалы → Офлайн-ритейл

Компании и рынки

На что берут кредиты покупатели в небольших магазинах и точках сферы услуг

Смотрите в каталоге
Онлайн-кредитование и страхование

Объемы POS-кредитования, то есть «быстрые» кредиты на покупку тех или иных товаров в магазинах, растут уже третий год подряд. И если раньше подобная возможность была доступна клиентам только в крупных торговых сетях, то сегодня POS-кредитование постепенно проникает в малую розницу и сферу услуг. О том, на что берут кредиты покупатели небольших торговых точек, рассказывает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Рынок потребительского кредитования — безусловный драйвер спроса на товары и услуги. По данным аналитического агентства Frank RG, объем POS-кредитов, выданных банками, вырос в 2018 году на 8,8%, достигнув суммы 273 млрд руб. Годом ранее объем такого рода потребительских кредитов вырос и того больше — на целых 17%.

У популярности POS-кредитования есть вполне понятные причины. Во-первых, оно позволяет людям совершать покупки и поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на экономические трудности. Даже согласно официальной статистике, реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать — по данным Росстата, снижение в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 2,3%.

Во-вторых, хотя проценты за пользование POS-кредитами выше, чем по многим традиционным банковским продуктам, в большинстве случаев потребитель этого не ощущает. Расходы за пользование заемными средствами магазины, как правило, берут на себя, предоставляя покупателям товары в рассрочку. Выгода магазинов в данном случае в большей оборачиваемости товаров, повышении среднего чека и выручки.

Наконец, ставки по кредитам для самой розницы тоже уменьшились из-за достаточно высокой конкуренции среди банков и МФО на этом рынке.

С другой стороны, основная борьба между финансовыми организациями идет за крупных федеральных ритейлеров. Если же у вас локальная сетка или вовсе одна розничная точка, салон красоты, авторемонтная мастерская или небольшой онлайн-магазин, вы не слишком интересны кредитным организациям. Между тем, по данным Федеральной налоговой службы, в России насчитываются почти 6 млн субъектов малого и среднего бизнеса. И многие из них были бы рады предоставлять клиентам свои товары и услуги в кредит.

В конце 2018 года мы запустили Webbankir Pay — первую в России POS-платформу для малого и среднего бизнеса. За полгода к ней подключились около 500 партнеров из разных регионов России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и Уфы.

Помимо диверсификации бизнеса за счет выхода в новый сегмент кредитования, новый проект был интересен для нас еще и тем, что мы стали лучше понимать своих заемщиков — на что именно они берут деньги. Так что через полгода после запуска системы, мы провели исследование и составили рейтинг товаров, которые покупатели готовы взять в кредит в магазинах малой розницы и точках сферы услуг. Результаты оказались в чем-то неожиданными.

На первом месте — бытовая техника и электроника, что в целом понятно. На долю таких товаров в апреле этого года приходилось более 55% от всех покупок. При этом 80% от всех продаж в этой категории — это кредиты на мобильные телефоны и аксессуары к ним. Такое поведение потребителей вполне объяснимо, ведь качественный смартфон сегодня важный показатель «успешности». «Нет денег на красивую машину или одежду, не беда! Хороший телефон скажет о тебе многое», — таков девиз покупателей сегодня.

На втором месте по популярности косметические и парикмахерские услуги, а также товары для красоты и здоровья. На эту категорию приходится порядка 12% от всех взятых займов. Отчасти такая статистика обусловлена структурой рынка: не секрет, что салоны красоты занимают огромную долю в сегменте МСБ в целом. В то же время мы видим, что потребитель сегодня готов покупать в кредит услуги косметолога и различные косметические средства, делать стрижки и укладки.

Интересно, что в данной категории займов процент невозврата долга (фрода) ниже, чем в остальных. Это связано с тем, что основные потребители косметических и парикмахерских услуг, конечно, женщины, которые традиционно считаются более ответственными заемщиками. Что еще более важно, в отличие от тех же сотовых телефонов, косметику перепродать сложнее, не говоря уже о стрижке или маникюре. Это то, что человек приобретает именно для себя. Поэтому мошеннических мотивов здесь меньше.

Топ-3 замыкает одежда (включая шубы) и обувь. Кредиты на такие цели составляют на платформе 10%.

Далее следуют запчасти для автомобилей (6%), мебель и товары для ремонта (5%), а также товары для детей, в основном игрушки (4%), чуть меньшая доля (2%) приходится на ювелирные изделия. При этом займы на украшения вырастают в преддверии новогодних праздников, Дня св.Валентина и 8 Марта.

Любопытно, что в PDL-сегменте («займов до зарплаты») самая популярная цель обращения в финансовую организацию — ремонт. Ее указывают свыше 20% заемщиков. Как мы видим, в POS-кредитовании картина принципиально другая. Разница в доле «ремонтников» более чем в четыре раза, на наш взгляд, связана с тем, что, занимая до зарплаты, некоторые люди лукавят. Возможно, они считают, что таким образом им с большей вероятностью выдадут деньги. Будто само наличие объекта недвижимости или автомобиля, который нуждается в ремонте, подтверждает их платежеспособность. Это, конечно, не совсем так. Как бы то ни было, POS-кредитование позволяет увидеть, сколько люди реально занимают на ремонт.

Оставшиеся несколько процентов относятся к тому, что мы отнесли к категории «разное». Значительная часть подобных товаров не являются предметами первой необходимости, более того, на них вообще редко берут кредиты. К ним мы отнесли, к примеру, татуировки (как оказалось, посетить тату-салон срочно, даже если пока нет денег, кому-то тоже необходимо), сигнализаторы загазованности, вазы для цветов, тепловые массажеры для косметологических целей и другое.

Впрочем, вполне возможно, что продажи в кредит таких товаров будут расти теми же темпами, что и другие категории, а может, и быстрее. Ведь рост рынка POS-кредитования во многом обусловлен желанием потребителей «зафиксировать» цену на тот или иной товар, а рост цен на товары и услуги рождает стремление купить что-то именно сейчас, не откладывая на потом. А хорошее настроение, комфорт и удобство сегодня, а не завтра — это именно то, что, по-видимому, требуется современным покупателям. По данным последних опросов, признались, что спонтанные и импульсивные покупки так или иначе делают, более 85% покупателей.

Компании и сервисы: Webbankir Pay
Автор: anna_l

Читайте также

Вы делаете это неправильно: как сдать склад в субаренду

Тема субаренды в сегменте складской недвижимости сейчас одна из самых обсуждаемых. Инструмент, которым еще пару месяцев назад пользовались единицы, стал главным альтернативным источником предложения качественных площадей для потенциальных арендаторов. Эксперт Radius Group, девелопера индустриального парка «Южные Врата», рассказывает, как впустить на свои площади субарендаторов учитывая интересы всех сторон.

далее →

Состояние рынка FMCG в России: аналитика и тенденции

Стремление потребителей к экономии напрямую отражается на FMCG-рынке: по результатам исследования, проведенного NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше товаров повседневного спроса за последние три месяца.

далее →

Рынок программ лояльности: исследование спроса и рейтинг программ

ИАА TelecomDaily выяснило, что россияне активно участвуют в программах лояльности: об этом заявили 78% опрошенных. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности — как бесплатных, так и платных. При этом большинство (59%) пользуются и платными программами лояльности (подписки, расширенные тарифы телеком-операторов, программы привилегий и пр.)

далее →

10 апреля / Комментарии

Какие склады нужны ритейлу в 2022

В 2020-2021 главным драйвером рынка складской недвижимости был e-commerce, по данным консалтинговых компаний на него пришлось 937 тыс. м² — это 35% от общего объема сделок, а ТОПовым форматом склада был фулфилмент. Как отмечают эксперты Radius Group, высокий спрос на складские площади наблюдался также со стороны представителей розничной торговли — 22% от всех заключенных сделок. Третье место — у транспортных и логистических компаний.

далее →

27 января / Комментарии

5 ошибок при светодизайне витрин в торговой галерее

Светодизайн – один из ключевых факторов в оформлении витрин. Особенно, когда речь идет о галерее в торговом центре. Ведь здесь магазинам приходится ориентироваться не только на собственный корпоративный стиль, но и на общую концепцию ТЦ и окружающих арендаторов. Архитекторы группы компаний UNK назвали ТОП-5 ошибок, которые совершают арендаторы ТРЦ при световом оформлении витрин.

далее →