Методические материалы → Офлайн-ритейл

Компании и рынки

Российский рынок видеоаналитики: цифры, прогнозы и тренды

Согласно прогнозу ИАА TelecomDaily, в конце 2021 года объем российского рынка видеоаналитики достигнет 12,3 млрд руб., что на 10,5% больше, чем в 2020 году. Еще через семь лет, по итогам 2028-го, рынок вырастет более чем в два раза, до 26 млрд руб.

И если в конце 2021-го доля облака на рынке ВА в России не превысит 18%, то уже в 2028 сегмент облачного видеонаблюдения займет 27% в структуре общих доходов видеоаналитики.

После нескольких глобальных отчетов по рынку видеоаналитики (ВА) и видеонаблюдения (ВН) ИАА TelecomDaily выпустило исследование, которое целиком сконцентрировано на российском рынке видеоаналитики, а также оценивает наиболее перспективный сегмент ВА, облачную видеоаналитику (ОВН).

Основные параметры российского рынка видеоаналитики

Объем рынка ВА в РФ по итогам 2020 года составил 11,1 млрд руб., что на 1,4 млрд (14,2%) больше, чем в 2019-м году. По итогам этого года темы роста несколько снизятся — игроки заработают 12,3 млрд руб., то есть на 1,17 млрд руб. (или 10,5%) больше, чем годом ранее.

Тем не менее, до 2028 года включительно рынок сохранит положительную динамику на уровне 10-12% в год, то есть будет идти, опережая «родительский» рынок видеонаблюдения на 4-6 пп. Таким образом, по итогам 2028-го объем рынка ВА достигнет порядка 26 млрд руб. Это на 133% выше, чем по итогам 2020-го.

Стабильные темпы роста ВА удерживает за счет того, что ее начинают широко использовать не только государственные, но и коммерческие заказчики. Это ключевая технология, которая работает в таких крупных проектах, как «Безопасный город», «Антитеррор», задействована в системах безопасности метро, аэропортов и вокзалов, в программах по повышению безопасности дорожного движения.

Распределение заказчиков систем ВА между отраслями происходит довольно равномерно. Чаще других технологию используют в ритейле (15%), на автодорогах и парковках (14%), на производстве (13%), на транспорте и в логистике (13%), на ТЭК (10%), в финансовом секторе и госуправления — 9%.

В 2020-2021 годах рынок ВА не имеет явного лидера. Так, наиболее заметные игроки контролирую от 7 до 3% и в то же время первая четверка удерживает до 25% рынка: "Визирь"/ЦРТ — 7%, NtechLab — 6,8%, ITV/AxxonSoft и VisionLabs — по 5,9%, "Элвис"/"НеоТек" — 4,8%, Trassir / DSSL — 4,5%, Ivideon —3,9%.

На долю нишевых игроков, которые занимают менее 0,2%, приходится более 45%.

Несмотря на в целом благоприятные условия (практически все отрасли переходят на цифровые технологии, спрос на которые поддерживается госпрограммами), сохраняются негативные для ВА факторы, из-за которых, например, в 2021 году, как ожидается, темпы роста рынка снизятся на 3%.

К ним относятся дорожающее в результате девальвации рубля импортное оборудование, ПО и СХД, необходимость сокращать бюджеты на безопасность из-за негативных экономических факторов (это касается и государственных, и корпоративных заказчиков), а также замедление при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Основные параметры российского рынка облачной видеоаналитики

В большинстве проектов (48%) используется гибридный (смешанный) способ развёртывания решений ВН и ВА. Это значит, что основную систему инсталлируют на ресурсах предприятия, а аналитика, или пространство для хранения видеоданных, находятся в облаке. Примерно треть проектов (34%) не выходят из структуры компании, что могут позволить себе только крупнейшие заказчики. Полностью облачное решение применяется в 18% проектов — как правило, не требующих высокого уровня конфиденциальности.

Согласно прогнозам, среднегодовой темп роста сегмента ОВА с 2021 по 2028 — 17,5%, что на 70% быстрее (и на 7 пп выше), чем у российского рынка ВА в целом. ОВА в ближайшие годы будет развиваться значительно активнее, чем сектор on-premise.

По итогам 2021-го ОВН-игроки заработают 2,2 млрд руб., то есть не более 18% в общей выручке рынка ВА. В конце 2028-го выручка ОВА вырастет более чем на 300%, до 6,8 млрд руб. — это 27% в структуре общих доходов ВА.

Рынок ОВА, по сравнению с ВА, уже консолидирован и распределен между игроками. Лидерами на рынке облачной видеоаналитики РФ по результатам 2020-го года стали операторы двух крупнейших облачных платформ — Ivideon (21,9%) и «Ростелеком» (15,5%). На третьем месте «Синезис» (6,7%) с его облачной платформой для умного города Kipod и выведенной в отдельное юрлицо системой ОВА для ритейла — CasRetail.

Материалы по теме:

Автор: Анна

Читайте также

Вы делаете это неправильно: как сдать склад в субаренду

Тема субаренды в сегменте складской недвижимости сейчас одна из самых обсуждаемых. Инструмент, которым еще пару месяцев назад пользовались единицы, стал главным альтернативным источником предложения качественных площадей для потенциальных арендаторов. Эксперт Radius Group, девелопера индустриального парка «Южные Врата», рассказывает, как впустить на свои площади субарендаторов учитывая интересы всех сторон.

далее →

Состояние рынка FMCG в России: аналитика и тенденции

Стремление потребителей к экономии напрямую отражается на FMCG-рынке: по результатам исследования, проведенного NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше товаров повседневного спроса за последние три месяца.

далее →

Рынок программ лояльности: исследование спроса и рейтинг программ

ИАА TelecomDaily выяснило, что россияне активно участвуют в программах лояльности: об этом заявили 78% опрошенных. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности — как бесплатных, так и платных. При этом большинство (59%) пользуются и платными программами лояльности (подписки, расширенные тарифы телеком-операторов, программы привилегий и пр.)

далее →

10 апреля / Комментарии

Какие склады нужны ритейлу в 2022

В 2020-2021 главным драйвером рынка складской недвижимости был e-commerce, по данным консалтинговых компаний на него пришлось 937 тыс. м² — это 35% от общего объема сделок, а ТОПовым форматом склада был фулфилмент. Как отмечают эксперты Radius Group, высокий спрос на складские площади наблюдался также со стороны представителей розничной торговли — 22% от всех заключенных сделок. Третье место — у транспортных и логистических компаний.

далее →

27 января / Комментарии

5 ошибок при светодизайне витрин в торговой галерее

Светодизайн – один из ключевых факторов в оформлении витрин. Особенно, когда речь идет о галерее в торговом центре. Ведь здесь магазинам приходится ориентироваться не только на собственный корпоративный стиль, но и на общую концепцию ТЦ и окружающих арендаторов. Архитекторы группы компаний UNK назвали ТОП-5 ошибок, которые совершают арендаторы ТРЦ при световом оформлении витрин.

далее →