Методические материалы → Офлайн-ритейл

Компании и рынки

Рынок портативной электроники и аксессуаров 2017: аналитика и прогнозы

Смотрите в каталоге
Электроника

Компания «Евросеть» проанализировала результаты продаж портативной электроники и аксессуаров на российском рынке за 2017 год. Согласно результатам исследования эксперты прогнозируют небольшой рост количества продаж на рынке ПЭ и аксессуаров. Данный рост обеспечивают продажи аксессуаров, которые приросли на 3% в количестве продаж к аналогичному периоду 2016. В денежном же выражении растут продажи и аксессуаров, и портативной электроники, 13% и 10% соответственно. Это обусловлено ростом среднего ценника на 9%, до 4,7 тыс. руб. за единицу товара.

Среди продаж (в количестве) основных направлений ПЭ рынок мобильных компьютеров вышел в +4% к прошлому году. Основной рынок СТиСМ предварительно показывает небольшой рост в 2% относительно прошлого года в количестве продаж, в выручке же прирост составит 16%. Рынки планшетов и фотоаппаратов продолжат тенденцию падения.

В сегменте прочих товарных направлений на рынке ПЭ за 2017е экшн—камеры продолжают значительный рост относительно аналогичного периода 2016. Данный прирост составляет 43% в количестве и 6% в выручке, и их продажи достигли 230 тыс. шт. Средняя цена на эти устройства снизилась на 28%, и составила 9 тыс. руб. за единицу товара. Также за рассматриваемый период наблюдается рост в сегменте игровых приставок на 31% в количестве продаж относительно предыдущего периода. Эксперты отмечают продолжение падения в сегментах электронных книг и навигаторов, —20% и —27% в количестве продаж соответственно. Функции данных устройств с успехом выполняют современные смартфоны.

Рынок сотовых телефонов и смартфонов

По предварительным оценкам рынок СТиСМ в 2017е показывает прирост в выручке от продаж на 16% до 398,8 млрд руб. Это происходит за счет продолжающегося переключения пользователей с сотовых (кнопочных) телефонов на более дорогие решения — смартфоны. Так падение продаж сотовых телефонов составило 11% в количественном и 17% в денежном выражении, тогда как рынок смартфонов продолжает показывать положительные приросты. Прогнозируемое кол—во проданных смартфонов на рынке в 2017е составляет 28,6 млн шт. Это рекордное количество проданных устройств, начиная с 2014. Средняя цена смартфона достигнет отметки в 13,4 тыс. руб.

Рынок смартфонов в 2017е характеризуется значительным участием ритейла в верхних ценовых сегментах — привлечением спроса за счет выгодных предложений рассрочек и кредитов.

На рынке смартфонов в 2017е можно отметить рост доли устройств с поддержкой технологии LTE с 53% за 2016 до 74% за 2017е. Лидерами по продажам таких устройств являются Samsung и Apple. На них приходится чуть менее 50% проданных смартфонов с поддержкой 4G.

Также растут доли продаж фаблетов (смартфонов с большой диагональю экрана от 5,5 дюймов). Их доли по итогам 2017 составит 12% в количестве, и 24% в выручке. Тут так же лидируют Samsung и Apple, доля рынка таких устройств 43%. На третьем месте расположился китайский бренд Xiaomi, его доля продаж фаблетов составит около 11% в 2017.

В целом можно отметить рост продаж «китайских» брендов на рынке РФ. По нашему прогнозу в 2017 их доля составит 34% в количественном выражении. В выручке они так же нарастят свою долю относительно 2016, на 3 п.п.

В 2017, как и годом ранее, основная доля продаж смартфонов (порядка 73%) приходится на ценовые сегменты до 15 тыс. руб. При этом один из самых «крупных» сегментов — до 5 тыс. руб. потерял свою долю в количестве продаж относительно 2016, тогда как сегменты от 5 до 10 тыс. руб. и от 10 до 15 тыс. руб. свою долю нарастили, хотя и незначительно. Также можно отметить рост количества продаж в сегменте от 15 до 20 тыс. руб. на 2%, а также рост самого «верхнего» сегмента — свыше 50 тыс. руб. Данное переключение покупательского спроса с более дешевых сегментов обусловлено предложениями ритейла по рассрочкам и выгодным кредитам.

По нашим оценкам, лидером в количестве проданных смартфонов в 2017 станет устройство Apple iPhone SE 32Gb. На втором и третьем местах расположатся модели бренда Samsung — Galaxy J1 2016 и Galaxy J3 2016 соответственно.

Наибольший спрос в 2017, как и обычно, приходится на декабрь, а также летние месяцы — июль и август. Наиболее низкие продажи смартфонов на рынке были зафиксированы в апреле — всего 1,9 млн шт.

Рынок планшетов

По нашим прогнозам рынок продаж планшетов в 2017 показывает ожидаемое падение относительно аналогичного периода прошлого года. Падение продолжается и в количестве, и в выручке от продаж (на 22% и 21% соответственно). Средняя цена устройства немного выросла и составила 9,1 тыс. руб.

Также как и на рынке смартфонов растет доля продаж планшетов с поддержкой 4G. Около 63% продаж таких устройств приходится на тройку лидеров Lenovo, Huawei и Samsung. При этом значительно сокращается доля 3G устройств, в устройства с поддержкой только Wi—Fi показали тот же результат, что и в 2016.

По 25% от продаж планшетов на рынке в 2017 приходится на сегменты от 3 до 5 тыс. руб. и от 5 до 8 тыс. руб. Эти же сегменты лидировали и по итогам 2016.

Топ вендоров на рынке планшетов выглядит следующим образом. Лидируют Irbis и Lenovo, их доля составляет 16% от количества продаж на рынке. За ними с долей в 11% рынка расположились сразу 3 вендора: Digma, Huawei и Prestigio.

Рынок мобильных компьютеров

Рынок мобильных компьютеров предварительно показывает небольшие приросты по итогам 2017 относительно 2016. В количестве и выручке прирост составит 4%, средний ценник также немного подрастет и достигнет отметки 31,5 тыс. руб.

Рост доли на рынке мобильных компьютеров показывает сегмент медиабуков. Его доля за 2017 составит 4% тогда в 2016 она была менее 1%. Лидерыми в данном сегменте являются Prestigio и Irbis, на их долю приходится более 60% в количестве продаж медиабуков.

Компании и сервисы: Евросеть, Samsung, Xiaomi
Автор: anna_l

Читайте также

Вы делаете это неправильно: как сдать склад в субаренду

Тема субаренды в сегменте складской недвижимости сейчас одна из самых обсуждаемых. Инструмент, которым еще пару месяцев назад пользовались единицы, стал главным альтернативным источником предложения качественных площадей для потенциальных арендаторов. Эксперт Radius Group, девелопера индустриального парка «Южные Врата», рассказывает, как впустить на свои площади субарендаторов учитывая интересы всех сторон.

далее →

Состояние рынка FMCG в России: аналитика и тенденции

Стремление потребителей к экономии напрямую отражается на FMCG-рынке: по результатам исследования, проведенного NielsenIQ в I квартале 2022 года, сразу 30% респондентов отметили, что стали приобретать меньше товаров повседневного спроса за последние три месяца.

далее →

Рынок программ лояльности: исследование спроса и рейтинг программ

ИАА TelecomDaily выяснило, что россияне активно участвуют в программах лояльности: об этом заявили 78% опрошенных. В среднем на одно домохозяйство приходится 16 программ лояльности — как бесплатных, так и платных. При этом большинство (59%) пользуются и платными программами лояльности (подписки, расширенные тарифы телеком-операторов, программы привилегий и пр.)

далее →

10 апреля / Комментарии

Какие склады нужны ритейлу в 2022

В 2020-2021 главным драйвером рынка складской недвижимости был e-commerce, по данным консалтинговых компаний на него пришлось 937 тыс. м² — это 35% от общего объема сделок, а ТОПовым форматом склада был фулфилмент. Как отмечают эксперты Radius Group, высокий спрос на складские площади наблюдался также со стороны представителей розничной торговли — 22% от всех заключенных сделок. Третье место — у транспортных и логистических компаний.

далее →

27 января / Комментарии

5 ошибок при светодизайне витрин в торговой галерее

Светодизайн – один из ключевых факторов в оформлении витрин. Особенно, когда речь идет о галерее в торговом центре. Ведь здесь магазинам приходится ориентироваться не только на собственный корпоративный стиль, но и на общую концепцию ТЦ и окружающих арендаторов. Архитекторы группы компаний UNK назвали ТОП-5 ошибок, которые совершают арендаторы ТРЦ при световом оформлении витрин.

далее →