Фулфилмент для электронной торговли: задачи, тренды и состояние рынка

Смотрите в каталоге
Order Fulfillment

Data Insight при поддержке партнеров Арвато, ExpressRMS, Кактус, ЛТ Менеджмент, Почта РФ выпускает очередное исследования рынка фулфилмента. Его основные задачи — предоставить оценку российского рынка фулфилмента, зафиксировать актуальные тренды, описать состояние рынка и проанализировать услуги, которые на нём представлены.

Основные выводы

Согласно прогнозу Data Insight, в 2021 году объём российского рынка фулфилмента составит 41,8 млрд рублей и 186 млн отправлений. Совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составил 66%. С помощью фулфилмента был доставлен примерно каждый седьмой заказ.

Более 65% российского рынка фулфилмента составляют заказы, проданные на маркетплейсах и обработанные по модели FBS. Среди операторов фулфилмента не менее 60% приходится на пять крупнейших компаний: Арвато, Бета ПРО, eSolutions, Маршрут, СДТ. В 2021 году лидеры росли существенно медленнее меньших по размеру операторов, некоторые из которых увеличили объёмы в несколько раз.

Медианный рост количества клиентов у 29 крупнейших фулфилмент-операторов составил 30%, а количества обработанных заказов — 37%. Некоторые компании выросли по количеству клиентов и заказов в несколько раз. Среди опрошенных компаний только у 14% количество клиентов и количество заказов остались без изменений или упали.

Значительная доля фулфилмента приходится на маленькие неизвестные компании, работающие преимущественно с маркетплейсами и зачастую находящиеся в серой зоне. Именно эти игроки обеспечивают потенциальную возможность быстрого роста рынка.

По оценке Data Insight, в крупнейших городах России осенью 2021 года активно работают и готовы начать сотрудничать с новыми клиентами 99 фулфилмент-компаний. Общее количество компаний, предлагающих свои услуги в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по сравнению с прошлым годом сократилось на 11 п.п.

Одновременно с уходом старых компаний появляются новые: сейчас на рынке видно как минимум четырнадцать компаний, открывших фулфилмент в 2019 и 2020 годах. Больше новых фулфилментов в год за последние 20 лет появлялось только дважды, в 2012 и в 2016 годах.

Для большей части операторов фулфилмент является основным или единственным видом деятельности: 40% компаний этот вид услуг приносит более 75% выручки. Для 36% компаний это менее значимая деятельность — вклад услуг фулфилмента в выручку не превышает 25%.

По оценке JLL, доля свободных складских площадей в Московском регионе во втором квартале 2021 года составила 1,6% — это стало минимальным значением за последние шесть лет. Несмотря на это, все крупные фулфилмент-операторы обеспечены складскими площадями. По данным Colliers, более 40% всех сделок в отношении складской недвижимости Московского региона приходится на электронную коммерцию.

Ключевым фактором, влияющим на рынок фулфилмента, является рост востребованности маркетплейсов. В прошлом году почти половину всех онлайн-заказов покупатели сделали на маркетплейсах. По данным на первое полугодие 2021, на маркетплейсах было сделано уже 58% заказов.

По данным Data Insight на осень 2021, по крайней мере 67% активных в конце 2021 года российских фулфилмент-операторов активно сотрудничают хотя бы с одним из маркетплейсов. Помимо этого, некоторые операторы говорят о начале процесса интеграции с маркетплейсами, так что можно ожидать, что в следующем году как минимум 75% операторов будут активно работать с маркетплейсами.

Появилась новая модель сотрудничества магазинов и маркетплейсов — продажа со склада продавца с доставкой любым перевозчиком, кроме службы маркетплейса (DBS, Delivery by Seller). Такая модель предполагает, что маркетплейс обеспечивает только витрину и продажи, а все логистические процессы осуществляются на стороне продавца.

Небольшие компании стараются закрепиться в электронной коммерции. Таким образом, появляется запрос на адаптацию сервисов взаимодействия с маркетплейсами под нужды малого бизнеса и формируется новый набор услуг. Малые бизнесы становятся драйвером появления новых схем работы и новых правил поставки товаров на маркетплейс.

К 2021 году крупнейшие фулфилмент-операторы стали многофункциональными центрами, предоставляющими разные виды услуг: 11 из 14 дополнительных услуг, которые относятся к разным блокам (доставка, финансовые услуги, сотрудничество с маркетплейсами, создание контента, коммуникация с покупателями, маркетинг и привлечение продаж), есть более чем у половины ведущих операторов.

Большая часть онлайн-продаж по-прежнему приходится на Москву. По данным Data Insight, в Московском регионе не представлены только 18% активных фулфилментов. Тем не менее в 2021 году многие эксперты сходятся во мнении, что развитие региональных фулфилментов началось и в дальнейшем будет ускоряться.

Ключевые тренды

Маркетплейсы: укрепление позиций

Усиление влияния маркетплейсов — важнейший тренд последних лет. В прошлом году почти половину всех онлайн-заказов покупатели сделали на маркетплейсах. По данным на первое полугодие 2021, на маркетплейсах было сделано уже 58% заказов.

По данным Data Insight на осень 2021, по крайней мере 67% активных в конце 2021 года российских фулфилмент-операторов активно сотрудничают хотя бы с одним из маркетплейсов. Помимо этого, некоторые операторы говорят о начале процесса интеграции с маркетплейсами, так что можно ожидать, что в следующем году как минимум 75% операторов будут активно работать с маркетплейсами.

Только 3% из операторов, которые вообще сотрудничают с маркетплейсами, не работают ни с одним из двух крупнейших — Ozon и Wildberries.

Адаптация сервисов для малого бизнеса

Одним из наиболее значимых трендов 2020 года стал выход на маркетплейсы микробизнесов и малых бизнесов — производителей и магазинов со сравнительно небольшими объёмами продаж через другие площадки. Если до этого небольшие и средние магазины были основой клиентской базы классических операторов фулфилмента, то теперь они по большей части уходят на маркетплейсы.

Небольшие компании стараются закрепиться в электронной коммерции и осваивают новые для себя инструменты. Таким образом, появляется запрос на адаптацию сервисов взаимодействия с маркетплейсами под нужды малого бизнеса и формируется новый набор услуг. Малые бизнесы становятся драйвером появления новых схем работы и новых правил поставки товаров на маркетплейс.

Необходимость развития IT

Распространённая у операторов услуга, которая называется у большинства из них одинаково — «работа с маркетплейсами» или «интеграция с маркетплейсами», — может обозначать две разные вещи: обслуживание логистических процессов, связанных с маркетплейсом (упаковка и переупаковка товаров по его правилам, отгрузка, доставка), и полноценную интеграцию, при которой обмен данными (ценами, остатками, статусами заказов и передвижений товаров) между разными площадками происходит автоматически. И если логистическая часть привычна для большинства операторов, то IT-составляющая может представлять собой проблему.

С другой стороны, бизнесам нужна именно возможность работать в автоматическом режиме. Как правило, при выходе на маркетплейсы небольшие продавцы начинают работать через личный кабинет. Однако при достижении хотя бы нескольких десятков заказов в день это становится сложным — приходится выполнять слишком много операций по отдельности в личном кабинете маркетплейса и складских и учётных системах магазина. Им нужно, чтобы это происходило без постоянного участия выделенных сотрудников. Без автоматизации невозможно обеспечить омниканальность.

Полноценная интеграция с разными маркетплейсами — достаточно сложная задача. Представители многих компаний жалуются на частые сбои API маркетплейсов, постоянно меняющиеся условия работы, несовместимость новых релизов с предыдущими разработками. Создание и поддержка интеграционных модулей занимают у операторов много времени и требуют наличия в штате IT-специалистов или вложений в аутсорс. Сейчас в выигрыше оказались те компании, которые раньше других начали работать с маркетплейсами и осознали необходимость развивать собственные технические решения.

59% из 29 крупнейших фулфилмент-операторов (карточки которых вошли в исследование, за исключением маркет-плейсов) располагают интеграцией складской системы с учётными системами маркетплейса по API.

Появление новых моделей и схем работы

Маркетплейсы постоянно экспериментируют с разными схемами работы. Ещё год назад на российском рынке было принято две основные модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом: продажа со склада маркетплейса (FBO, Fulfillment by Operator) и продажа со склада поставщика (FBS, Fulfillment by Seller). В этом году, во-первых, начали распространяться смешанные модели, когда часть товаров хранится на складе маркетплейса, часть — на складе поставщика. Во-вторых, появилась новая модель — продажа со склада продавца с доставкой любым перевозчиком, кроме службы маркетплейса (DBS, Delivery by Seller). Такая модель предполагает, что маркетплейс обеспечивает только витрину и продажи, а все логистические процессы осуществляются на стороне продавца.

Модель DBS уменьшает зависимость продавца от маркетплейса, поскольку он строит свою логистику самостоятельно. Ему не нужно переупаковывать товар по требованиям маркетплейса. Также она сокращает путь товара от интернет-магазина к покупателю — это позволяет существенно расширить ассортимент, например, продавать через маркетплейсы товары с маленьким сроком годности или с особыми условиями хранения.

Все основные модели работы реализованы у крупнейших маркетплейсов схожим образом, однако различаются названия и некоторые нюансы. Например, СберМегаМаркет разделяет модель DBS на две, в зависимости от канала доставки, который будет использовать продавец — до двери или в свой пункт выдачи или офлайн-магазин.

Омниканальность и многофункциональность

Применительно к фулфилменту омниканальность подразумевает умение работать с разными каналами — маркетплейсами, собственными сайтами магазина и площадками в соцсетях. Другое важное требование, зачастую необходимое для обеспечения омниканальности, — многофункциональность, то есть наличие дополнительных услуг: колл-центр, создание контента, поддержка сайта. Возможность закрыть все потребности одним партнёрством важнее для крупных клиентов, и, как правило, востребованность дополнительных услуг увеличивается по мере роста магазинов. Таким образом, фулфилментам приходится расширяться сразу в две стороны.

Спектр дополнительных услуг постоянно увеличивается. Помимо складских услуг, практически все операторы, представленные на рынке, ещё в прошлом году предлагали интернет-магазинам также доставку и обработку возвратов. Более 75% крупнейших компаний предлагают приём платежей.

Можно говорить о том, что к 2021 году крупнейшие фулфилмент-операторы действительно стали многофункциональными центрами: 11 из 14 дополнительных услуг, которые относятся к разным блокам (доставка, финансовые услуги, сотрудничество с маркетплейсами, создание контента, коммуникация с покупателями, маркетинг и привлечение продаж), есть более чем у половины ведущих операторов.

Расширение спектра услуг и дальнейшее развитие собственных фулфилментов актуально и для маркетплейсов. Они организовывают полный цикл обработки товаров — от хранения до доставки конечному покупателю. В 2021 году Ozon зарегистрировал отдельную компанию Ozon Rocket, которая будет предлагать логистические услуги всем магазинам, в том числе — не клиентам марктеплейса Ozon. Логично ожидать, что в ближайшее время кто-то из крупных маркетплейсов аналогичным образом выйдет на открытый рынок фулфилмента.

Развитие в регионах

Вопрос работы в регионах всегда остаётся актуальным для российской логистики, и в том числе — для фулфилмента. Вся российская логистика закручена вокруг Москвы. Через неё идёт доставка любых товаров, здесь находится большая часть поставщиков и складских мощностей. Кроме того, на Москву приходится больше всего онлайн-покупок — поэтому большинству продавцов выгоднее хранить товары в Московском регионе.

По данным Data Insight на 2021, в Московском регионе не представлены только 18% активных фулфилментов.

Развитие региональной логистики замедляют два основных фактора. Во-первых, сложная перевозка товаров. Между городами очень большие расстояния, качество дорог плохое, часть года приходится учитывать климатические условия. Во-вторых, недостаточное количество складских площадей. Большая часть складов в регионах либо уже занята, либо недостаточно хорошо оборудована.

Тем не менее в 2021 году многие эксперты сходятся во мнении, что развитие региональных фулфилментов началось и в дальнейшем будет ускоряться.

Среди причин, ускоряющих региональное развитие электронной коммерции, эксперты выделяют три основные:

  1. Ожидается, что повышение уровня сервиса для региональных покупателей интернет-магазинов существенно увеличит количество онлайн-покупок. Если у покупателей будет возможность получить заказ почти сразу после оформления, а не ждать дни или даже недели, количество отказов может упасть.
  2. Местным интернет-магазинам также необходим фулфилмент. Сейчас некоторые магазины в ближайших к Москве регионах вынуждены возить товары на хранение в Московский регион, в то время как им было бы существенно выгоднее делать это по месту производства или закупки.
  3. Московские продавцы и производители также стремятся повысить свою представленность в других городах. Сейчас в регионы выходят в первую очередь крупные ритейлеры и универсальные маркетплейсы.

Усложнение сегмента и появление стандартов

Российский рынок фулфилмента развивается быстро, постоянно появляются новые технологии и инструменты. Для успешной работы компаниям — и операторам фулфилмента, и интернет-магазинам — требуется всё больше навыков и знаний. Эксперты по фулфилменту отмечают, что уровень осведомлённости клиентов за последний год значительно вырос. Маленьким и средним интернет-магазинам пришлось потратить много ресурсов, чтобы разобраться в возможностях рынка и конкретизировать свои требования к операторам. Более чёткие требования помогают рынку выработать стандарты.

Эксперты выделяют 5 запросов, наиболее актуальных для интернет-магазинов:

  1. Подключение к наибольшему количеству маркетплейсов и глубокая техническая интеграция с ними.
  2. Комплекс услуг. Магазины ожидают, что партнёр по фулфилменту будет единым окном, которое обеспечит доставку, колл-центр, аналитику и многое другое.
  3. Устойчивость в пиковые периоды. После взрывного роста электронной торговли в 2020 году магазины перестали воспринимать резкое увеличение нагрузки в пиковые периоды как что-то редкое. Отработка подобных ситуаций должна стать стандартной частью бизнес-процессов.
  4. Прозрачность. Магазинам нужна исчерпывающая информация о том, что происходит с товарами, хранящимися на складе или отправленными клиенту. Для этого нужна удобная система отчётности.
  5. Контроль качества. По сравнению с прошлыми годами магазины гораздо чаще настаивают на заключении SLA. По сути, это становится обязательным требованием.

«При подготовке пятого выпуска исследования мы опирались на четыре основных источника данных:

  1. База фулфилмент-операторов. Data Insight ежегодно обновляет базу работающих в России фулфилмент-операторов — мы проверяем, по-прежнему ли они активны, предоставляют ли услуги фулфилмента и готовы ли работать с новыми клиентами.
  2. Анализ удобства коммуникации с фулфилмент-операторами. Благодаря гипермаркету света Donplafon.ru мы смогли протестировать начальный этап сотрудничества. Мы связались со всеми игроками от имени Donplafon.ru и оценили качество ответов на вопросы и простоту получения коммерческого предложения.
  3. Экспертные интервью. Исследование было бы невозможно без комментариев экспертов. Мы благодарим компании Арвато, B2CPL, Бета ПРО, ExpressRMS, Inventive, Lamoda, Маршрут, Ozon, Ориентир, Почта России, ProStore, Темполайн, reWorker, СДТ, Фулфилмент Платформа, Wildberries за подробные рассказы о своей работе и рынке в целом, которые стали важной частью исследования. Также благодарим компанию PIM Solutions за предоставленные данные.
  4. Карточки компаний. Мы традиционно включаем в исследование профили участников рынка. Они могут помочь магазинам при выборе партнёра. Кроме того, карточки компаний — важный источник данных об услугах и процессах операторов. В пятый выпуск исследова- ния вошла подробная информация о 31 компании. Информация о 29 (29% от активных на данный момент фулфилментах) из них была использована для расчёта показателей, вошедших в основную часть исследования».

Надежда Виноградова руководитель отдела проведения исследований Data Insight

Компании и сервисы: reWorker, Tempoline, B2CPL, Кактус, PimPay, Бета ПРО - фулфилмент для интернет магазинов, EXPRESS RMS, Маршрут
Автор: Анна

Читайте также

16 марта / Комментарии

Ориентир на восток: ТОП-10 технологий автоматизации складской логистики из Китая

Для России китайское направление не совсем новое, уже есть успешные кейсы сотрудничества. Так китайское оборудование применяют или тестируют на складах Wildberries, OZON, Почта России, DPD. В этом материале ТОП-10 технологий автоматизации складской логистики, в которых китайские поставщики могут заменить европейских.

далее →

24 сентября 2021 / Комментарии

«Идеальная логистика для бизнеса»: исследование AliExpress Россия и РАЭК

AliExpress Россия и РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) изучили представления российских предпринимателей о том, какой должна быть идеальная логистика для электронной торговли. Опрос представителей почти 400 российских компаний из сферы e-commerce.

далее →

6 августа 2021 / Комментарии

Исследование стоимости доставки сборных грузов по России в 2021 году

Информационный проект Main Mine провёл исследование стоимости доставки сборных грузов по России в 2021 году, а также сравнил ситуацию с 2020 годом.

далее →

30 июля 2021 / Комментарии

Маркетплейсы и логистика: работа в условиях увеличения спроса

В связи с масштабированием объемов заказов, поставщики в маркетплейсы нуждаются в сотрудничестве с логистическими компаниями, так как собственные курьерские службы не справляются с таким потоком посылок. В этом материале обсудим —почему маркетплейсы могут не принять товар и где хранить товар поставщику.

далее →

23 июля 2021 / Комментарии

Мировые тренды рынка складской недвижимости

Бизнес-тренды наиболее развитых западных и азиатских стран продолжают оставаться ориентиром для подавляющего большинства мировых рынков. При этом наиболее заметные тенденции связаны с развитием e-commerce, который и до пандемии развивался стремительно, а в 2020 году и вовсе стал одной из главных примет «новой нормальности». Так что, неудивительно видеть в списке топ-10 самых богатых компаний сразу двух представителей этой сферы – Amazon и Alibaba group.

далее →