Рынок логистических услуги для интернет-магазинов в 2017 году
Компания Data Insight представила обновлённое исследование по рынку логистики для интернет-магазинов "Логистика. Основной доклад": главные тренды на рынке, объем рынка, основные игроки, экосистема рынка и ее анализ. Короткое по формату это исследование насыщено информацией, которая определяет стратегию для всех игроков, их понимание развития рынка в прошедшем году и планы на будущее.
Тренды рынка логистики для интернет-магазинов
1. Рост спонтанных онлайн-покупок. Рост роли смартфонов, как инструмента для покупок, приводит к росту числа (и доли) сиюминутных, спонтанных покупок в интернете. Изменение в поведении потребителей порождает новый вызов для логистических компаний, и в первую очередь потребность в срочной доставке (в течение нескольких часов). Учитывая очень быстрый рост доли заказов, делающихся с мобильных устройств, от всех заказов на рынке онлайн-продаж, следует ожидать дальнейшего роста спонтанных покупок и дальнейшего усложнения требований к их логистике.
2. Рост популярности доставки еды. Доставка продуктов питания — самый быстрорастущий рынок в интернет-торговле, опережающий по темпам роста даже рынок доставки готовой еды. Появление на рынке новых предложений (OK, Перекресток etc.) увеличивает интерес потребителей, что порождает спрос на логистические услуги по доставке еды. При этом доставка еды подразумевает 4 температурных режима в доставке и хранении, большой вес и большое число мест в доставке, необходимость проверки с получателем большого числа наименований и т.д., плюс очень важное условие — доставку в течение нескольких часов. Для всего этого сегодня нет предложений в России за исключением нескольких небольших (и в первую очередь краудсорсинговых) компаний срочной логистики. Ожидается существенный рост числа продуктовых интернет-магазинов в течение 2018 и 2019 года, что приведет к росту предложения логистических компаний. При этом, в силу отсутствия сегодня интересных предложений, магазины будут вынуждены начинать отстраивать доставку до покупателя самостоятельно.
3. Значительные инвестиции в маркетплейсы станут ключевым фактором, меняющим рынок в 2018 и 2019 годах. Совместный проект Сбербанка и Яндекса — это 60 миллиардов рублей, инвестированных в развитие рынка интернет-торговли в России. Сравнимые объемы инвестиций, как предполагается, будут вложены в Goods.ru и Tmall (российский). Вне зависимости от успеха каждого из этих проектов, можно уверенно говорить о том, что это далеко не все инвестиции в маркетплейсы в России в ближайшие годы. Агрессивный рост маркетплейсов, а вернее рост инвестиций в рынок через эти проекты, приведет к изменению ландшафта в течение ближайших нескольких лет. Этот фактор будет одним из важнейших по степени влияния на рынок в последующие годы.
4. Растет значение технологий для логистики, включая и IT-технологии, и процессы. Интернет-торговля за последние несколько лет существенно выросла, а ее структура стала намного более сложной. Коммуникация с клиентами через мобильный канал, omni-канальная торговля, доставки в постаматы, различные условия доставки для различных целевых групп и категорий товаров. Но самое главное — развитие и усложнение IT-системы и бизнес-процессов магазинов, рост инвестиций в эту часть бизнеса, приводит к постоянному росту требований к технологической основе логистической компании. Эти требования в дальнейшем будут только возрастать. Еще в позапрошлом году было прозрачно, что лидерство в отрасли определяется IT-лидерством.
Сегодня к IT добавились технологические решения на складах и в машинах и, собственно, высочайшие требования к бизнес-процессам.
5. Растет спрос на специальную доставку и крупногабарит. Драйвером роста сервисов логистики являются категории «мебель», DIY, «сантехника». Эти категории сегодня в большей степени растут за счет роста именно предложения в онлайне. Новые продавцы предьявляют спрос на специализированную логистику. Однако предложений на этом рынке пока немного и стоимость пока что выше ожиданий магазинов и покупателей. Авторы исследования предполагают, что на рынке должно появиться больше специализированных операторов крупногабаритной доставки, либо на основе существующих логистических операторов, либо на базе грузовых таксопарков.
Одновременно начинает расти спрос на другие специализированные сервисы доставки: продукты, о которых уже говорилось выше, фарма, алкоголь, ювелирные украшения.
6. Все большую популярность обретают ПВЗ/постаматы. Доля самовывозов растет на десятки процентов и по всему рынку, и даже в тех крупных магазинах, где он есть уже несколько лет. При этом самовывоз растет во всех формах: из магазинов, из ПВЗ, из постаматов. Основная причина, на наш взгляд — активное развитие услуги в предыдущие годы: пользователи «распробовали» эту опцию, в итоге одновременно растет число потребителей, делающих заказы без доставки, и число магазинов, предоставляющих эту услугу через одну из сетей ПВЗ. Более того, так как у многих магазинов до сих пор этой услуги нет, ожидается рост доли самовывоза и в будущем.
Важный фактор: самовывоз обычно несколько дешевле доставки. Это место, где пользователи с удовольствием экономят.
7. Перераспределение возвратной логистики от Почты РФ к коммерческим операторам. За 2016 и 2017 год на рынке появилось несколько хороших предложений возвратной логистики от коммерческих операторов. Фактически, в том или ином виде такую услугу для интернет-магазинов предложили все крупные логистические компании. Это не привело к росту доли возвратов на рынке, но привело к перераспределению возвратной логистики от Почты России к другим операторам, услуги которых проще и понятнее в первую очередь для обычных потребителей. В будущем можно ожидать роста общего объема возвратов вместе с ростом общего числа заказов на рынке и даже некоторое небольшое увеличение доли возвратов от числа заказов, но в первую очередь следует говорить об изменении соотношения сил на рынке, а не о его росте.
8. Перераспределение рынка фулфилмента в ожидании новых клиентов. Рынок фулфилмента, на который устремились многие 3PL операторы, не показывает бурного роста. Небольшое количество крупных клиентов переходят от одного оператора к другому или уже выбрали для себя основного. Появление нескольких крупных маркетплейсов/агрегаторов (TMall, Яндекс.Маркет, Goods etc.) дадут, как ожидают эксперты дополнительный и довольно мощный стимул к развитию этого рынка.
При этом небольшие и средние компании — не торопятся. Основная причина — на рынке нет хорошего предложения для компаний, не имеющих опыта работы с интернетторговлей. И возможно, с торговлей вообще — как это происходит с производителями, которые выходят на рынок онлайн-торговли, минуя стадию оффлайновых магазинов. В итоге на рынке сегодня, в основном предлагается сервис фулфилмента для интернет-магазинов, и появление адекватного предложения для оффлайновых клиентов — розничных магазинов и сетей несколько ускорит его развитие. Однако быстрого развития рынка видимо, пока не можем ожидать, в силу инертности компании и сложности решения по использованию внешнего фулфилмента. Вследствие молодости этого рынка его ландшафт только формируется и меняется очень быстро.
Рынок логистики для интернет-магазинов
В этом году авторы исследования впервые делают оценку рынка логистики в посылках в разбивке по типам доставки и в деньгах. Эти данные есть результат объединения трех массивов информации:
- данные курьерских компаний, которые представляют нам свою операционную статистику — всего нам представляют в том или ином виде данные около 15 компаний, в том числе 7 из 10 крупнейших компаний. Суммарно мы «видим» данные компаний, ответственны за 40% всех логистических услуг для интернет-магазинов в России
- данные опросов покупателей и магазинов. Из них мы получаем данные по доле заказов, отправляемых собственными курьерами магазинов
- экспертные данные
Всего в 2016 году было доставлено покупателям 230 миллионов посылок от интернет-магазинов и MLM-компаний, включая те посылки, которые покупатели сами забрали в торговой точке. Это на 20 больше чем за 2015 год. По нашим прогнозам, рынок в 2017 году вырастет 270 миллио- нов посылок. Размер рынка в деньгах за 2016 год составил
65 миллиардов рублей. Важно, что эта оценка включает только выручку логистических компаний (включая Почту России) от услуг по доставке посылок из российских интернет-магазинов российским же покупателям и не вклю-
чает трансграничные доставки, доставки кулинарии, готовой еды, а также выручку от других логистических услуг (в первую очередь от услуг складского хранения и фулфилмента).
Силами внешних курьерских служб интернет-магазины отправили 44 миллионов посылок. Из них примерно половину охватывает четыре наиболее крупных игрока на рынке. Суммарно 22 миллионов посылок покупатели забрали самостоятельно из не принадлежащего продавцу ПВЗ/постамата, считая это способ доставки наиболее удобным, чуть больше – из торговых точек и собственных ПВЗ магазинов.
Собственная логистика интернет-магазинов — это 97 миллионов заказов или 42% всего рынка. В эти 97 миллионов входят как доставки до клиента, так и самовывоз из торговых точек или собственных ПВЗ.
Распределение рынка логистики для интернетмагазинов по типам доставки с MLM в млн. посылок
Объем рынка интернет-торговли
Объем российского рынка интернет-торговли материальными товарами за 2016 год составил 800 миллиардов рублей. Трансграничная торговля составила еще 232 миллиарда рублей, то есть в России в 2016 году было куплено через интернет товаров на сумму 1032 миллиарда рублей. Это на 27% больше по сравнению с прошлым годом.
Прогноз рынка интернет-торговли
Рынок развернулся к росту: потребители адаптировались к кризису, их покупательское поведение вернулось к норме — как минимум, в интернет-торговле.
Иностранные продавцы свернули активность на рынке — кроме китайских продавцов, которые выходят на рынок вместе с инфраструктурой и торгуют в том числе товарами из России.
На рынке интернет-торговли в России появляются новые типы игроков. Из них агрессивные оффлайновые сети, у которых есть много денег, доступ к аудитории в оффлайне, возможности omni и другой подход к конкуренции. Также стоит отметить появление универсальных магазинов и маркетплейсов, у них бесконечное количество товаров и огромная аудитория, с которой они умеют работать эффективно.
В этом году можно отметить несколько факторов, влияющих на рынок.
- Рост мобильной аудитории (в том числе mobileonly). По итогам 2016 года, 16% продаж в целом по рынку были осуществлены через мобильные телефоны. Из них более 30% заказов были сделаны у большинства крупнейших интернет-магазинов.
- Качественный аутсорс логистики и фулфилмента позволяет выйти на рынок компаниям без знаний и опыта работы. В результате этого наблюдается рост оффлайновых игроков.
- Рост опыта использования интернета потребителями — основной драйвер роста рынка сегодня. С каждым годом увеличивается проникновение интернета в разные слои общества.
- Рост доли банковских карт с бонусами разного рода приводит к увеличению платежей по картам и росту предоплаченных заказов.
Для 2015 года примечательно, что рост рублевого объема рынка e-commerce определялся инфляционным ростом среднего чека, а в 2016, помимо этого, увеличивается покупательская активность пользователей. Хотя аудитория интернета растет слабо, росту онлайн-торговли способствует увеличение числа интернет-покупателей, конверсии в большинстве сегментов и объема покупок (стали покупать товары разных категорий). Вклад этих факторов в рост рынка снижается из-за инфляции.
Интернет-магазины Рунета*
По оценкам авторов исследования в Рунете 250 000 интернет-магазинов, то есть сайтов, на которых можно выбрать товары и сделать заказ. Сделать точную оценку количества магазинов можно только приблизительно, так как закрывший ся магазин может еще долгое время оставаться вполне работоспособным сайтом. В этом году эксперты уточнили цифру по сравнению с прошлым годом. Тренд 2015–2017 годов — магазины в социальных сетях (в первую очередь Instagram) (организация признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и магазины-мобильные приложения (не имеющие альтернативы в виде сайта).
Самые многочисленные категории по количеству представленных в топ-2000 магазинах — это DIY, одежда, электроника и техника.
Распределение количества интернет-магазинов по товарным категориям**
|
Товарная категория |
Доля |
|---|---|
|
электроника и техника |
16,6% |
|
товары для дома и ремонта |
15,3% |
|
одежда, обувь и аксессуары |
10,9% |
|
товары для детей, игрушки |
7,4% |
|
автомобильные товары |
6,5% |
|
товары для спорта, туризма, рыбалки и охоты |
6,1% |
|
косметика, парфюмерия |
5,8% |
|
подарки, украшения, часы |
5,4% |
|
медицина |
5,2% |
|
универсальный магазин |
4,8% |
|
другие категории |
4,3% |
|
продукты питания |
3,4% |
|
товары для хобби и рукоделия |
3,2% |
|
книги, диски |
3,0% |
|
товары для животных |
1,9% |
|
товары для офиса |
0,8% |
Самые быстрорастущие по количеству заказов категории сегодня: товары дома и ремонта, книги, медицинские товары и косметика. Эти ниши появились на рынке позднее других, поэтому и число магазинов в них меньше, чем в электронике, одежде, детских товарах. Они развиваются с нуля, поэтому сегодня их рост стремителен.
Крупнейшие 100 российских интернет-магазинов обеспечивают около 69% всего объема продаж в Рунете (без учета трансграничных продаж). Порог входа в топ-100 в 2016 году составил 1000 миллионов рублей оборота в год, по сравнению с прошлым годом порог увеличился на 25%. Порог входа в топ-2000 интернет-магазинов Рунета не изменился и составил 15 заказов в день.
ТОП-10 интернет-магазинов за 2016 год
Экосистема рынка логистики для интернет-торговли в России — 2017
Экосистема рынка логистики для электронной торговли положена на две оси — вертикальную и горизонтальную.
Вертикальная ось отражает степень локализации игроков, она растет снизу (от локального территориального охвата) вверх (к глобальному охвату). То есть в верхней части схемы расположены компании международного уровня, которые осуществляют кросс-бордерные отправления, а по мере перемещения ниже их географический охват уменьшается вплоть до городских и даже районных охватов.
Горизонтальная ось отвечает за близость компании к конечным клиентам интернет-магазинов — покупателям. Поэтому слева видим всех операторов «последней мили», а справа — сервисы и компании, с которыми взаимодействуют интернет-магазины и логистические операторы для поддержания и развития бизнеса. В нижней центральной части экосистемы расположились промежуточные игроки, которые взаимодействуют с операторами «последней мили», интернет-магазинами и их покупателями. В верхней — инструменты распространения информации о рынке.
Все компании, представленные в экосистеме, сгруппированы в блоки по роду деятельности/оказываемым услугам. В каждом блоке представлено несколько ключевых (либо самых крупных, либо очень характерных для этого блока) игроков, то есть перечень представителей блока — это не полный список игроков в сегменте. При этом каждый игрок может попасть в несколько блоков экосистемы, в соответствии с оказываемыми услугами.
