Бесконтактно, быстро и бесшовно: как меняются платёжные привычки покупателей

Смотрите в каталоге
Продукты питания

По данным Business Insider, пандемия коронавируса ускорила диджитализацию индустрии платежей на два-три года и повлияла на платёжные привычки покупателей — как именно, рассказывают эксперты приложения «Кошелёк».

Даже со снятием многих ограничений привычки, которые появились во время пандемии, не пропадают. Продолжает расти онлайн-торговля — с 2017 по 2020 год её объём увеличился почти вдвое, а по прогнозам аналитиков к 2040 году 95% всех покупок будет совершаться в интернете. Кроме того, клиенты стремятся выбирать бесконтактные способы оплаты, отказываясь от наличных и пластиковых карт. Так, уже более 10% новых карт СберБанка приходится на мобильные карты, которые не существуют в пластике.

Финтех-тренды в платежах: на что бизнесу обратить внимание

Бесконтактная оплата

Одна из самых востребованных технологий, которая определяет развитие платёжного рынка, — бесконтактные платежи. Технологию NFC поддерживают 2 миллиона устройств с модулем NFC, большинство из которых смартфоны. Согласно опросу Entrust Datacard, безопасность для здоровья (70%) и скорость оплаты (67%) — решающие факторы при выборе способа оплаты, поэтому 75% респондентов используют бесконтактные платежи как ключевой способ оплаты.

По данным BCG, в конце 2020 года Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных в пользу бесконтактных платежей. Пандемия коронавируса и её последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые, как правило, происходят в течение 10 лет. В августе 2021 года 65% платежей были безналичными, а в начале 2020 — 59%.

Источник: BCG, Global Payments 2020: Fast Forward into the Future

Мобильные кошельки

Пандемия ускорила и так растущий интерес к мобильным кошелькам. В 2020 году 44% транзакций в онлайн-ритейле совершалось с помощью мобильных кошельков, а в офлайне — около 26%. Второе и третье место по популярным способам оплаты занимают кредитные и дебетовые карты.

Источник: FIS, The global payments report

Покупателям нравятся простота использования мобильных кошельков, скорость переводов, безопасность данных и бонусы за транзакции от платформы-провайдера.

Азия — самый быстрорастущий регион в мире по использованию мобильных кошельков. Развитие платёжной индустрии во многих азиатских странах связано с поведением потребителей, которые используют смартфоны одновременно как средство связи и инструмент платежа. При этом у значительной части населения нет кредитных карт, поэтому зачастую единственным платёжным средством выступают мобильный телефон и привязанный к номеру мобильный кошелёк.

Источник: boku, Mobile Wallets Report 2021

Азиатские интернет-компании создают экосистемы, чтобы перенести весь образ жизни пользователя в онлайн. Кроме разных способов оплаты, в том числе невидимых, Alipay предлагает дополнительные услуги: розничная торговля, покупка билетов в кино, бронирование отелей, оплата коммунальных услуг и многое другое.

В России популярностью пользуются такие электронные кошельки, как ЮMoney, QIWI, VK Pay и приложение «Кошелёк.

Активная ежемесячная аудитория Кошелька — 12 млн человек в месяц. В Кошельке пользователи добавляют свои карты лояльности, выпускают новые сразу в мобильном формате, а на Android-смартфонах могут ещё и оплачивать покупки с помощью сервиса Кошелёк Pay.

Формально электронными кошельками также выступают транспортные карты «Подорожник» — в Санкт-Петербурге и «Тройка» — в Москве.

Источник: IDC, Исследование рынка электронных кошельков России в 2020 году

Оплата по QR-кодам

Чтобы принимать оплату по QR, не нужно специальное оборудование — достаточно изображения кода и смартфона покупателя. Для оплаты клиент считывает код с помощью мобильного приложения своего банка.

Использовать систему оплаты по QR-коду в 2011 году начала китайская компания Alipay. В 2014 году другая китайская технологическая компания Tencent также представила аналогичную функцию в своём мессенджере WeChat. Сейчас азиатские страны, в особенности Китай, остаются лидерами в использовании QR-кодов, но технология распространяется по всему миру.

Источник: Alipay for global business

Согласно исследованию Juniper Research, в мире количество пользователей, которые совершают платежи по QR-коду, в 2025 году составит 2,2 миллиарда от числа владельцев смартфонов. Для сравнения: в 2020 году 1,5 миллиарда человек пользовались таким способом оплаты. Исследователи предполагают, что рост произойдёт за счёт стран со слаборазвитым рынком банковских карт.

В России активно развивается оплата по QR через Систему быстрых платежей. В 2020 году было проведено 111 млн операций через СБП на сумму 795 млрд рублей, при этом за год количество операций через СБП выросло в 16 раз, а объём переводов — в 13. Среди преимуществ для бизнеса — выгодная комиссия за эквайринг: от 0,4% до 0,7%. А также скорость — денежные средства на счёт торговой сети зачисляются в течение 15 секунд после оплаты покупки клиентом. Это быстрее, чем через международные платёжные системы, когда зачисление происходит в течение суток.

В следующем году пользователи приложения «Кошелёк» смогут оплатить покупку через СБП. Для этого им нужно будет просто показать карту лояльности магазина-партнёра сервиса на кассе магазина, и покупка будет оплачена.

Источник: Statista, Global QR payment market size in 2020 with forecasts to 2025, by region

BNPL-сервисы

Buy now, pay later (BNPL) сервисы позволяют разделить стоимость покупки на несколько частей, как правило, на четыре платежа. Чтобы получить товар, достаточно оплатить только первый взнос, постепенно погашая задолженность в течение нескольких месяцев.

По сути сервисы BNPL — доступный способ для покупателей приобрести что-либо, не откладывая деньги на дорогую покупку и не обременяя себя процентами за кредит. Покупателю не нужно показывать кредитную историю или доказывать уровень дохода. При этом бизнес получает все деньги на счёт сразу после первой оплаты покупки клиентом.

Согласно отчёту Worldpay, в 2020 году на BNPL приходилось 2% транзакций электронной торговли во всём мире. Авторы исследования предполагают, что доля BNPL вырастет до 4% к 2024 году.

Крупные провайдеры BNPL: шведская компания Klarna, которая работает в 15 странах, американский холдинг Affirm и австралийская платформа Afterpay. Также сервис BNPL развивают ритейлер Amazon и платёжная система PayPal. В 2020 году Visa запустила пилотный проект BNPL в США, а Mastercard тестируют свою платформу Mastercard Consumer Installment (MCI) на других континентах.

BNPL-провайдеры в мире

В России первый сервис долевой оплаты «Долями» запустил Тинькофф в начале 2021 года. В интернет-магазинах, которые сотрудничают с сервисом, клиенты могут оплачивать покупки «Долями» картами любых банков, Apple Pay и Google (сайт нарушает закон РФ) Pay. Покупателям не нужно платить за использование сервиса, заключать кредитный договор, предоставлять паспортные данные и подтверждать доходы.

 

Источник: dolyame.ru

В конце 2021 года «Долями» будет доступен для пользователей приложения «Кошелёк», которые смогут разделить офлайн-покупку товаров. Для этого нужно открыть дисконтную карту магазина-партнёра в приложении и показать на кассе штрихкод карты лояльности. Сотрудник кассы отсканирует штрихкод, пользователь выберет способ оплаты «Долями» — после этого первая часть покупки из четырёх будет оплачена, а торговая сеть получит 100% стоимости товара на счёт.

Оплата по биометрии

Биометрические платежи основаны на идентификации человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам: лицу, отпечатку пальца, сетчатке глаза, голосу и т. п. С одной стороны, биометрические технологии помогают защитить клиентов от мошенников — преодолеть шифры двойной и тройной биометрической идентификации гораздо сложнее, чем подобрать ПИН-код. С другой стороны, они упрощают финансовые операции: покупки, денежные переводы и оплату услуг. Потребители считают биометрию безопаснее, быстрее и проще традиционных способов оплаты.

Ожидается, что глобальный рынок биометрических платежей достигнет среднегодового роста 49% в течение 2019–2027 гг. На это повлияют рост числа пользователей смартфонов во всем мире и развитие инфраструктуры ИКТ.

Один из лидеров рынка оплаты по биометрии — Китай, где в базе Face++ хранится биометрия 1,3 миллиарда граждан страны. Причём эта система не только принимает платежи. Например, в KFC по внешнему виду покупателя она подсказывает, что выбрать в меню, ориентируясь на статистику заказов по полу и возрасту, а также на историю покупок посетителя. А в туристических зонах эта система при предъявлении билетов позволяет избежать очередей. Кроме того, сервис Smile-To-Pay («улыбнись для оплаты») позволяет оплатить заказ лицом, посмотрев в специальный терминал. Система распознавания лиц используется и на некоторых станциях метро в Китае.

Источник: Baidu

В России технология Face Pay заработает с 15 октября на всех станциях московского метро. Проекты по биометрическому эквайрингу уже тестировались в гипермаркетах «Лента». В банках ВТБ и ДОМ.РФ анонсировали предоставление кредитов по биометрии. В 2020 году московская сетевая кофейня CoffeeBean стала первой столичной кофейней, которая начала принимать платежи с использованием Единой биометрической системы.

Источник: Ростелеком

Оплата через устройства самообслуживания

Self-checkout — система самообслуживания, когда покупатель сам сканирует, взвешивает и оплачивает свои покупки, не взаимодействуя с продавцом. Эксперты Mordor Intelligence ожидают, что среднегодовой темп роста рынка систем самообслуживания составит 10% в течение 2020–2025 годов. В мире наиболее позитивно опрошенные воспринимают стойки самообслуживания (51%).

Источник: Ipsos-World Economic Forum: Global Citizens & Automation, 2019

Лидерами во внедрении self-checkout становятся крупные ритейлеры. Компания Alibaba открыла более 65 супермаркетов Hema с самообслуживанием в Шанхае, Пекине и других китайских городах. Покупатели взаимодействуют с магазином через приложение, интегрированное с Alipay. В приложении они могут отсканировать товар и узнать больше информации о его составе и происхождении, а также заказать экспресс-доставку на дом и оплатить покупку.

Источник: iwshang.com

Магазины Amazon Go сочетают self-checkout с биометрическими технологиями. В магазине нет касс ­— он оборудован камерами и сенсорами, которые поддерживают технологию машинного зрения и отслеживают поведение покупателя. На выходе система автоматически считывает приобретённые товары и списывает деньги с банковской карты покупателя, привязанной к Amazon.

Источник: BASIC INCOME TODAY

В России в среднем кассами самообслуживания в магазинах X5 Retail Group пользуются 24% посетителей. В сети магазинов «Перекрёсток» в Петербурге больше половины покупателей (57%) оплачивают товары самостоятельно. В магазинах «ВкусВилл» самостоятельно пробивает покупки 65% покупателей с картами лояльности и 35% незарегистрированных посетителей. По данным ритейлера, каждый месяц в магазинах появляется примерно 300 новых кассах — в 2020 году их было установлено более 2 500.

Источник: Brandford

Оплата с помощью носимых устройств

Носимые устройства — браслеты, очки, часы и даже предметы одежды — предлагают клиентам удобный и бесконтактный способ оплаты. По прогнозам, до 2026 года объём рынка вырастет на 27%.

По данным исследования Masterсard, к началу 2020 года Россия стала четвёртой страной в Европе по количеству операций (7%), которые совершаются с помощью носимых устройств. Среди лидеров такие страны, как Нидерланды (33%), Великобритания (18%) и Швейцария (8%).

Источник: Mastercard

Тренды на заметку ритейлерам

Одним из ключевых преимуществ для ритейлеров становится возможность принимать различные способы оплаты, которые потребитель может выбрать в зависимости от обстоятельств платежа.

Помимо бесконтактных платежей покупатели оценят появление в магазинах биометрической оплаты. Также решающим фактором в пользу конкретного ритейлера для покупателя может стать подключение к мобильным кошелькам, а также платёжным сервисам Долями и Системе быстрых платежей — через приложение «Кошелёк». Бизнес подключается к Долями, чтобы повысить средний чек клиента, а к СБП — чтобы сэкономить на эквайринге, поскольку комиссия всего от 0,4% до 0,7%. Интеграция с сервисами через Кошелёк не требует специального оборудования, а сотрудничество реализуется на выгодных условиях.

Компании и сервисы: ВкусВилл, Apple Pay, Перекресток, ВТБ24, Тинькофф Банк, KFC, PayPal, Подорожник, Google Pay, Visa QIWI Wallet, Сбербанк России, FIS, Лента, Подорожник, ЮMoney
Автор: Анна

Читайте также

6 августа 2021 / Комментарии

Обзор и сравнение платёжных агрегаторов 2021

Несколько лет назад мы составили сравнительную таблицу по платежным сервисам и агрегаторам работающим на российском рынке. По результатам этой публикации мы получили множество отзывов как от представителей самих платежных агрегаторов, так и от их клиентов. В результате полученного опыта мы расширили и одновременно уточнили критерии оценки и готовы представить новое сравнение платежных агрегаторов 2021 года. Материал публикуется при информационной и консультационной поддержке компаний: Best2pay, ИнвойсБокс, Cypix.

далее →

16 июля 2020 / Комментарии

Как и за что россияне платят онлайн в 2020 году: исследование Mediascope

Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Исследование проводилось в мае — июне 2020 года. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек.

далее →

26 марта 2020 / Комментарии

Платежи на карантине. Как и чем платят покупатели разных онлайн-магазинов

Assist проанализировал, как различаются онлайн-платежи в различных сферах e-commerce, а также какое влияние оказали на них последние события.

далее →

11 декабря 2019 / Комментарии

Продажи в онлайне: каждому свой метод

Никто не любит платить, но все любят получать деньги. Как сделать процесс расставания с деньгами легким для покупателя без лишних затрат для продавца? Об этом порталу Shopolog рассказала коммерческий директор Яндекс.Кассы Оксана Коробкина.

далее →

11 сентября 2019 / Комментарии

Яндекс.Деньги изучили траты пользователей на повседневные услуги

Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее — средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше.

далее →