Обзор и сравнение платёжных агрегаторов 2021

Смотрите в каталоге

Несколько лет назад мы составили сравнительную таблицу по платежным сервисам и агрегаторам работающим на российском рынке. По результатам этой публикации мы получили множество отзывов как от представителей самих платежных агрегаторов, так и от их клиентов.

В результате полученного опыта мы расширили и одновременно уточнили критерии оценки и готовы представить новое сравнение платежных агрегаторов 2021 года. Основная цель этого материала — помочь владельцам и руководителям интернет-магазинов сделать правильный выбор в пользу компании, которая будет выполнять очень ответственную и важную функцию в цепочке процессов онлайн-бизнеса. Материал публикуется при информационной и консультационной поддержке компаний: Best2pay, ИнвойсБокс, Cypix.

Параметры оценки

За основу нашего обзора мы взяли 6 наиболее значимых на наш взгляд параметров. Кратко расскажем о каждом из них.

  1. Год основания. Полезная информация, на которую стоит обратить внимание. Безусловно компании с большим стажем работы могут похвастаться и богатым опытом, и стабильностью.
  2. Подключение. В таблице отображена информация о стоимости самой процедуры подключения. У большинства агрегаторов она бесплатна. Плата за подключение в основном связана с разработкой индивидуального плана и проекта по настройке системы. Подключение платежной системы к интернет-магазину возможно различными способами: готовые модули интеграции для большинства популярный CMS, WS-интеграция платежного скрипта в сайт интернет-магазина (оплата производится непосредственно на сайте, без переадресации на страницу агрегатора), также есть способ работать через выставление счета на email клиента, данный способ подойдет тем компаниям, которым требуется вручную проверить наличие товара на складе.
  3. Вывод денежных средств. Здесь мы отображаем информацию о сроках получения денег. Важно понимать, как и когда вы сможете получить полученные от клиентов деньги.
  4. Карты, банки-эквайеры, платежные системы. Большинство агрегаторов в части приема оплаты по картам сотрудничают с несколькими банками-эквайерами, что позволяет организовывать бесперебойную работу для клиента. Еще необходимо учитывать важный момент. Если у вас основную долю платежей по картам составляет некий банк (допустим «А») и шлюз также подключен к банку «А», то транзакция по списанию с карты клиента и начислению на ваш счет мерчанта может быть реализована без участия платежных систем типа VISA и MasterCard, и значит потенциально комиссия системы может быть снижена.
  5. Возможности и недостатки. Тут мы собрали различные «фишки», важные особенности и недостатки каждого из агрегаторов.
  6. Способы оплаты и комиссия. Наверно, наиболее важный параметр. Мы отобрали самые популярные способы оплаты в интернет-магазинах и запросили информацию у представителей компаний о размерах комиссий по ним. Указана комиссия самой системы и агрегатора. Вся собранная информация получена непосредственно от представителей компаний или из открытых источников, таких как сайт и тарифная сетка агрегатора. В реальной жизни многие компании предоставляют индивидуальные условия своим клиентам и проанализировать их достаточно трудно, а погрешность все равно будет велика. Поэтому для сравнения мы взяли стандартные тарифы и показатели. Важно просто понять, что «надо торговаться» даже если тарифы выглядят неизменными как скала. Этот рынок так работает.

    Также необходимо отметить, что комиссия агрегаторов напрямую зависит как от способа приема платежа, так и от отрасли, в которой работает мерчант. Например, для туристической компании, ЖКХ-услуг и для интернет-магазина тарифы будут отличаться. В нашем рейтинге мы сравниваем условия и комиссии именно для интернет-магазинов.

Мы попросили некоторых участников нашего исследования проанализировать события и тренды на рынке электронных платежей в 2020 году и дать небольшой прогноз на развитие рынка в целом в 2021 году.

Дина Лебедева, СОО Best2Pay:

Компания Best2Pay на рынке с 2012 года, мы успешно развиваем рынок онлайн — платежей.

Наша миссия — делать платежи удобнее. Best2Pay экономит время сотням тысяч клиентов банков, МФО, маркетплейс, агрегаторов, безопасной сделки, retail, интернет-магазинов и сервисов чаевых.
Мы создаем новые возможности расчетов для всех участников рынка e-commerce.

В России ежегодно растет рынок компаний, объединяющих заказчиков и исполнителей в сферах услуг. Компаниям необходимо наращивать число заказчиков и число исполнителей. Поэтому платежный сервис актуален как для первых, так и для вторых. Платежные сервисы от Best2Pay — инструмент, который позволит совершать платежи от заказчика к исполнителю напрямую, не теряя контроль над финансовыми потоками в двух моделях: P2P и Безопасная сделка.

Модель сервиса: площадка-агрегатор/маркетплейс объединяет пользователей, которые хотят получить услугу или товар и тех, кто эту услугу или товар предоставляет. Рынок с2с сервисов растет и объединяет много новых сфер применения. Некоторые сегодня стали достаточно популярными, преодолев недоверие к приобретению услуг в интернете. При этом часть сервисов находится в зачаточном состоянии из-за отсутствия качественных путей интеграции и взаимодействия с платежными формами.

Качественный платежный сервис для обеих сторон — это залог успеха в проведении финансовых операций на площадке.

Преимущества решения:

  • Возможность интеграции по API
  • Бесплатное подключение
  • Сопровождение в процессе реализации и после
  • Высокий уровень безопасности — PCI DSS level 1 v.3.2 & Online Antifraud
  • Возможность сплитования — выплата разным исполнителям в рамках одного заказа и сервиса
  • Скорость — оплата поступит исполнителю, когда система даст команду агрегатора на перечисление.
  • Простота — минимальное взаимодействие с системой и удобный интерфейс
  • Контроль — все управление от холдирования до списания доступно только агрегатору.

Ключевое направление нашего бизнеса — платежные сервисы для крупнейших банков страны. Это определяет особые требования к уровню наших технологий и надежности наших систем.

И этот уровень доступен для каждого из наших клиентов. Всегда. Вне зависимости от размера их бизнеса.

Александр Ларионов, ИнвойсБокс:

Одним из развивающихся трендов в 2021 году будет рост рынка корпоративных продаж в электронной коммерции. Факторы, которые повлияют на рост b2b сегмента:

  1. Укрепление налоговой дисциплины бизнеса со стороны государства — приведет бизнес к пониманию, что покупка с оплатой со счета компании и включение расходов в затраты сокращает налогооблагаемый доход.
  2. Запуск производителями собственных электронных торговых площадок, ориентированных на бизнес-покупателей.
  3. Приход СБП на рынок B2B платежей — оживит корпоративные расчеты и сформирует спрос на корпоративные продажи в электронной коммерции.

В соответствии с трендом будут востребованы платежные сервисы, которые обеспечат автоматизацию процессов расчета с бизнес-покупателями, независимо от метода оплаты (платежкой или по СБП).

Кроме того, останется востребованность и в расчетах c2b — но с трендом на максимальное упрощение процесса продажи и взаимодействия с покупателем. Выиграет тот, кто сможет предоставить максимального количество услуг за те же деньги, которые сейчас Интернет-магазины платят платежным системам. Решения задачи отхода от необходимости поддержания сложной ИТ-инфраструктуры для приема платежей — будет являться одним из основных драйверов развития платежных сервисов.

Инвойсбокс строит концепцию развития сервисов из этих 2-х трендов. В b2b — полная автоматизация и сопровождение расчетов с корпоративными клиентами и в этом направлении компания лучшая на рынке. В c2b — мы развиваем дополнительные сервис удерживая размер комиссии в рамках рынка. Уже сейчас предпринимателю, который работает с Инвойсбокс нет необходимости покупать или арендовать онлайн кассу, регистрировать ее в ФНС, платить за смену фискальных накопителей и прочее, все обеспечивает наша компания. В 2021 году мы готовим к запуску еще несколько сервисов, существенно облегчающих жизнь предпринимателям.

Лидеры отрасли

Данный обзор-сравнение содержит данные о 30 платежных агрегаторах. Сопоставив основные параметры представленных агрегаторов, можно выделить лидеров существующего рынка. Это компании, предоставляющие наиболее благоприятные условия для своих клиентов, а также оказывающие широкий спектр дополнительных услуг и обладающие репутацией надежных партнеров. Такие агрегаторы предоставляют максимальное количество подключаемых способов оплаты, оказывают оперативную помощь и поддержку клиентам, а также предоставляют различные инструменты для максимально комфортной и эффективной работы, например, выставление счета на email покупателя, демо-доступ для мерчантов, быстрая интеграция, кастомизация платежной страницы и другое.

Проанализировав каждую компанию, мы определили 10 платежных агрегаторов, набравших наибольшее количество баллов:

  • Best2pay
  • ИнвойсБокс
  • Cypix
  • ЮKassa
  • Platron
  • Robokassa
  • PayU
  • Payanyway
  • PayMaster
  • Pikassa (PIM Solutions)

Best2pay

Компания Best2Pay (ООО «Бест2пей») является процессинговым центром, агрегирующим онлайн-платежи для компаний, работающих в следующих областях:

  • Электронная коммерция
  • Стартапы в сфере услуг
  • Мобильные приложения

Международная компания Best2Pay основана и возглавляется специалистами и экспертами с многолетним опытом работы в банковской сфере и электронной коммерции.

Компания «Best2Pay» прошла сертификацию Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) и соответствует стандартам безопасности индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.

Представляет линейку продуктов Best2Pay, ориентированную как на частных лиц (переводы на карту), так и на предпринимателей и банки (E-Commerce), а также разработчиков (M-Commerce). Best2Banks Best2Business Best2Card Best2Mobile.

Такие как:

Для банков и МФО

  • переводы с карты на карту
  • интернетэквайринг для банков
  • прием платежей через IVR
  • погашение кредитов, пополнение счетов
  • выплаты на карты

Бизнесу

  • эквайринг
  • 54ФЗ чеки бесплатно

Агрегаторам (BAAS)

  • Финансовое облако
  • Виртуальные карты
  • Безопасная сделка

 

ИнвойсБокс

ИнвойсБокс (InvoiceBox) — международная группа компаний, предоставляющая сервис в области электронной коммерции.

Компания работает на рынке информационных технологий с 2003 года. Первым коммерческим продуктом фирмы стал сервис «ИНТЕРНЕТ-ТРАНСФЕР» Основная услуга, которую ИнвойсБокс предоставляет своим заказчикам, является аутсорсинг расчетов с покупателями при интернет-продажах.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по организации прямых электронных продаж крупным поставщикам, при этом покупатели получают возможность оплачивать товары и услуги через системы Интернет-банкинга, Эквайринга, банкоматов и касс банков:

Ведет организацию приема платежей, подходящих производителям, интернет-магазинам, ритейлерам,поставщикам и нерезидентам РФ.

  • Оплата популярными способами ( Карты МИР, Visa,MasterCard, интернет банки, терминалы)

Осуществляет сервис приемки и обработки оптовых заказов.

Предоставляется услуга приема платежей от юрлиц .

  • Выставление счетов, контроль оплат, обеспечение документооборота, клиентская поддержка при проблемах с оплатой.

Мгновенные выплаты физическим лицам.

Предоставляются услуги нерезидентам РФ.

Разработаны готовые модули для СMS-система (1С-Битрикс, Simpla, WordPress, OpenCart, Magento, Amiro, UMI и пр.). Допустимо использовать модуль API для выставления счетов прямо на сайте.

Робокасса

Российский сервис для организации приема онлайн-платежей. Поддерживает наиболее популярные инструменты для оплаты интернет-покупок: банковские карты Visa и MasterCard, электронные кошельки Webmoney, Яндекс.Деньги, Деньги@Mail.Ru, RBK Money и др., баланс мобильного телефона, интернет-банк ведущих Банков России, банкоматы и терминалы оплаты, а также приложение для iPhone.

Для бизнеса существует сервис «Робочеки»- бесплатная онлайн-касса.

Работают с организациями, ИП и самозанятыми.

Подключение происходит за один день, бесплатно. Комиссия зависит от способа оплаты.

Для интернет магазинов существует оплата через мессенджеры и соцсети.

Робокасса предлагает простой и удобный сервис Робомаркет, который позволяет создать интернет магазин с понятным дизайном и мобильным приложением.

PayAnyWay

Платежный сервис, предоставляющий единый интерфейс для оплаты онлайн-платежей самыми распространенными способами: электронные деньги, интернет-банкинг, денежные, банковские и почтовые переводы, терминалы оплаты и салоны связи, банковские карты и SMS-оплата со счета мобильного телефона. Принятые платежи перечисляются на банковский счет организации ежедневно и без комиссии.

Организация предоставляет услугу Системы Быстрых Платежей, с комиссией от 0,4 %, оплатой по ссылке и QR.

Сервис PayAnyWay предоставляет подробную статистику по всем операциям, а также различные формы отчетности.

Из новых сервисов можно отметить:

  • ENOT.io
  • Wellcoinpay
  • Fkassa.Wallet
  • Capusta.Space

Ссылка на полную табличку в Google Документах. В ней вы найдете не только данные по тарифам, но достоинства и недостатки сервисов.

Надеемся, что данный обзор поможет вам в решении вопроса по организации приема платежей на вашем сайте. Ждем ваших комментарием, вопросов и предложений.

Компании и сервисы: 1С-Битрикс, WordPress, Simpla, Fkassa.Wallet, PayMaster, ЮMoney, Мир, OpenCart, Magento, ROBOKASSA, ИнвойсБокс, Platron, Amiro, PayAnyWay, Wellcoinpay, ЮKassa, RBK Money, Best2Pay, WebMoney, ENOT.io, UMI.CMS, Capusta.Space, PayU, PimPay, Cypix
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

16 июля 2020 / Комментарии

Как и за что россияне платят онлайн в 2020 году: исследование Mediascope

Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Исследование проводилось в мае — июне 2020 года. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек.

далее →

26 марта 2020 / Комментарии

Платежи на карантине. Как и чем платят покупатели разных онлайн-магазинов

Assist проанализировал, как различаются онлайн-платежи в различных сферах e-commerce, а также какое влияние оказали на них последние события.

далее →

11 декабря 2019 / Комментарии

Продажи в онлайне: каждому свой метод

Никто не любит платить, но все любят получать деньги. Как сделать процесс расставания с деньгами легким для покупателя без лишних затрат для продавца? Об этом порталу Shopolog рассказала коммерческий директор Яндекс.Кассы Оксана Коробкина.

далее →

11 сентября 2019 / Комментарии

Яндекс.Деньги изучили траты пользователей на повседневные услуги

Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры стали еще доступнее — средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше.

далее →

20 августа 2019 / Комментарии

Онлайн-платежи в России: исследование Mediascope

Компания Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 годах. Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась. При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook