Обзор сервисов онлайн-оплаты 2017

Смотрите в каталоге
Автоматизация интернет-торговли

Материал будет полезен тем, кто начинает бизнес, предполагающий приём оплаты на сайте или в мобильном приложении. Сервис Main Mine собрал информацию о функциональности и тарифах 10 популярных в России сервисов приёма онлайн-платежей. Информация собрана с официальных сайтов, а также у представителей сервисов.

Содержание

В начале расскажем о базовых понятиях, поэтому нетерпеливые или знакомые с темой могут сразу переходить к пункту «Функциональные возможности и условия»

  • Рассматриваемые платёжные инструменты
  • Терминология
  • Выборка
  • Функциональные возможности и условия
  • Тарификация
  • Готовые решения

Рассматриваемые платёжные инструменты

Выбраны наиболее популярные в России платёжные решения:

  1. Банковские карты VISA, MasterCard, МИР — наиболее распространённое и универсальное платёжное средство. У всех рассматриваемых платёжных провайдеров комиссия по указаным системам одинакова. Более экзотические для России системы, такие как UnionPay, JCB, American Express, обычно облагаются более высокой комиссией.
  2. Электронные деньги Webmoney — незаменимое платёжное средство, если у вас фриланс-биржа или другой сервис для самозанятых в интернете.
  3. Электронные деньги VISA QIWI Wallet — если вы работаете с возрастной аудиторией и/или самыми отдалёнными местами России, стоит присмотреться к Qiwi: с ним можно работать через развитую сеть платёжных терминалов или счёт мобильного телефона, можно вообще не использовать Интернет.
  4. Электронные деньги Яндекс.Деньги — прост, удобен, популярен.

Терминология

  • Мерчант — предприятие, ИП или физлицо, подключающее себе сервис онлайн-оплаты.
  • Платёжный агрегатор — это посредник, позволяющий вам в рамках одного договора принимать к оплате несколько платёжных инструментов, работающих через его платёжный шлюз. Агрегатор заключает договор с платёжными системами, вы заключаете договор с агрегатором. Так же возможно заключение трехстороннего договора с платежной системой. Рекомендовано для начинающих предприятий — меньше проблем с интеграцией и бумажной работы. Агрегатор добавляет свою комиссию к комиссии ПС, но получает большую скидку за счёт оборотов, поэтому прямое подключение на начальном этапе — не всегда более выгодное решение.
  • Платёжный шлюз — посредник, обеспечивающий прямое подключение к платёжной системе, все транзакции идут через шлюз посредника. У вас есть договор с посредником, с банком-эквайером и со всеми ПС, которые вы планируете принимать.
  • Платёжный интегратор — посредник, обеспечивающий прямое подключение к платёжной системе, причём все транзакции идут напрямую через систему банка, и платёжный шлюз также находится на стороне банка. У вас есть договор с посредником, с банком-эквайером и со всеми ПС, которые вы планируете принимать.
  • Интернет-эквайер — банк, предоставляющий услугу приёма карт. Прямое подключение к банку оправдано при больших оборотах. Крупному бизнесу появляется смысл подключить напрямую несколько банков для эквайринга карты банком-эмитентом для получения дополнительной скидки.
  • ККТ — контрольно-кассовая техника, в данном материале онлайн-касса или облачная касса, соответствующая 54-ФЗ
  • ОФД — оператор фискальных данных, передающий информацию о совершённых продажах в Федеральную Налоговую Службу
  • Рефанд (Refund, англ.) — добровольный возврат мерчантом платежа покупателю по просьбе последнего.
  • Чарджбек (Chargeback, англ.) — оспариваемая клиентом мерчанта транзакция, при которой банк-эмитент возвращает платёж клиенту путём принудительного списания со счёта мерчанта или платежного провайдера, в зависимости от условий договора.

Выборка

Для обзора мы выбрали популярные сервисы, которые:

  • участвуют в различных рейтингах,
  • размещают тарифы в открытом доступе.

Ниже кратко рассмотрим:

  • тип сервиса,
  • свежие позиции в рейтингах,
  • особенности,
  • решения относительно поправок 54-ФЗ.

Немного про последний пункт: согласно последним изменениям Российского законодательства Интернет-магазины обязаны передавать данные о совершённых продажах в налоговую службу в режиме онлайн с помощью ККТ, подключённой к Интернет. Можно ли сказать, что платёж принимает сервис онлайн-оплаты? Нет. В связи с этим перед большинством мерчантов встаёт вопрос: как интегрировать ККТ и платёжного посредника. Посмотрим, какие решения предлагают сервисы.

ВсеПлатежи (НКО «Перспектива» (ООО))

Формат работы:

Универсальный платёжный шлюз ВсеПлатежи позволяет принимать платежи на вашем сайте по договору интернет-эквайринга. Все, что нужно с вашей стороны – согласовать внешний вид формы и разместить код для оплаты услуг на вашем сайте.

Плательщик (ваш пользователь) выбирает способ оплаты банковской картой, вводит данные платежа и попадает на форму ввода данных карты. После обмена запросами с банком-эквайром и платежными системами шлюз передает пользователю и мерчанту информацию о статусе платежа (успешен/ не успешен, в случае ошибки - описание ошибки).

Все осуществляемые операции отслеживаются мерчантом в удобном личном кабинете в режиме онлайн.

Несмотря на 6-летний опыт в сфере приема платежей, услугу Интернет-эквайринга НКО «Перспектива» запустила только в этому году, в связи с чем в рейтингах пока не представлена. Предложение разработано в полном соответствии с запросами клиентов. Компания выходит на рынок с выгодными ставками и очень гибко подходит к потребностям клиентов.

54-ФЗ: Получателем средств по договору с мерчантом является НКО «Перспектива», это позволяет законно принимать платежи без ККТ у мерчанта. Хранение, шифрование и защита фискальных документов происходит на стороне НКО «Перспектива». Платежные поручения ежедневно отправляются в Банк России. При необходимости все необходимые документы предоставляются мерчанту.

Возможности и особенности:

  • Выгодные ставки: от 0,8% до 3,5% в зависимости от месячного оборота мерчанта и сферы деятельности. Детали обсуждаются индивидуально.
  • Собственная система антифрода.
  • Суперудобство для плательщика: автозаполнение, подсказки, маски ввода, автопроверка типа карты, валидация полей.
  • Легкая оплата с мобильных устройств за счет адаптивной верстки. Страница ввода данных адаптируется под ширину экрана.
  • Продукт выглядит полностью вашим – ваш логотип, персонализация, контакты.
  • Дружелюбная и профессиональная поддержка 24/7/365 как для мерчанта, так и для плательщиков.
  • Персональный менеджер и оперативное решение любых задач вне зависимости от величины оборота.
  • Лицензия безопасности международных платежных систем Visa и MasterCard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
  • Специализированная Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях для платёжных небанковских кредитных организаций № 3532-К от 21.07.2015.

 

NetPay

Платёжный агрегатор.

4 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ: мерчанту нужно приобрести ККТ, совместимую с его CMS, или заключить договор с АТОЛ (разработано совместное решение), и заключить договор с ОФД. Если у вас не настроена автоматическая смена статуса заказа на «оплачено» при получении информации об успешной транзакции от NetPay, специалисты компании самостоятельно настроят событие.

Особенности:

  • Отсутствуют лимиты на суммы проведения операций.

Payture

Международный процессинговый центр (ООО “Платежный”)

6-7 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ

Совместное решение с производителем ККТ PayKiosk и сервисом предоставления онлайн-касс Orange Data включает:

  1. Предоставление онлайн-касс;
  2. Фискальный накопитель к каждой кассе;
  3. Интернет-эквайринг, альтернативные методы платежей и современные платежные инструменты Apple Pay, Android Pay и MasterPass by MasterCard, все транзакции независимо от метода оплаты обрабатываются онлайн-кассами;
  4. Установку касс с ФН на защищенных серверах orange data;
  5. Подключение к «ОФД-Я» для передачи фискальных данных;
  6. Отправку онлайн-чеков в ФНС в режиме реального времени;
  7. Отправку электронной версии чека покупателю.

Схема работы

 

Услуги и возможности

  1. Интернет-эквайринг в России и по всему миру, трансграничные платежи
  2. Процессинг и расчеты в местной валюте в СНГ, Европе, США и на Ближнем Востоке
  3. Альтернативные методы платежей
  4. Apple Pay
  5. Android Pay
  6. Masterpass by Mastercard
  7. Собственный антифрод
  8. Онлайн-кредитование
  9. Холдирование средств
  10. Рекарринг
  11. Возвраты
  12. Выплаты на карты физическим лицам
  13. p2p-переводы
  14. Маркетплейсы
  15. Онлайн-кассы (54-ФЗ)
  16. Готовые модули для интеграции с 7 самыми популярными CMS

Ставка

От 0,7% до 4% в зависимости от направления бизнеса, оборота и метода платежа

PayAnyWay

Платежный агрегатор (НКО «МОНЕТА.РУ»).

Недавно снизили базовую ставку с 2,9 до 2,7%, а начиная с оборота в 3 млн. р./месяц с 2,7 до 2,5%.

  • 6 место — Рейтинг платежных агрегаторов 2016 (исследование Tagline),
  • 3 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 1 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: подготовили SDK и плагин «Кассовый модуль» для популярных CMS, который также работает с АТОЛ Онлайн и Модуль.Кассой и позволяет отсылать информацию об оплаченных заказах и возвратах на ККТ клиента.

Особенности:

  • Подключение от 1 дня.
  • API, позволяющее торговым площадкам построить на своей стороне расчеты между покупателями и поставщиками таким образом, чтобы не участвовать в них: все расчеты и внутренний биллинг обеспечивает PayAnyWay, а площадка имеет возможность управлять денежными средствами, в т.ч. для проведения безопасных сделок B2C или C2C. Торговые площадки не являются при этом участником расчетов, не становятся платежным агентом.
    При такой схеме работы площадка не попадает под действие 54-ФЗ и не обязана выбивать чек.

PayKeeper

Платёжный интегратор.

6-7 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report).

54-ФЗ: PayKeeper может работать в режиме автоматической передачи данных об оплатах оператору фискальных данных с помощью интеграции с одним из облачных решений: ATOL Online (3000 р./месяц, облако), PayKiosk (1600 р./месяц, облако), Class365 (350 р./месяц, нужна своя касса).

Особенности:

  • Самая низкая комиссия за счёт использования технического решения на стороне банка.
  • Есть плата за подключение.

Payler

Платежный шлюз.

  • 6 место — Рейтинг платежных шлюзов 2016 (исследование Tagline),
  • 14 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report).

Особенности:

  • Круглосуточная поддержка для мерчанта и покупателя.
  • Поддерживает AndroidPay.

54-ФЗ: Сотрудничают с АТОЛ. Схема работы: мерчант пересылает в Payler данные о совершённой покупке, Payler пересылает данные в АТОЛ, АТОЛ посылает их в ФНС, ОФД и покупателю.

PayMaster

Платежный агрегатор.

Проект Webmoney, готовый предложить лучшую комиссию на приём одноимённой электронной валюты.

По данным Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 г. к PayMaster подключены 1,9 % сайтов Рунета, принимающих онлайн-оплату.

  • 12 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 4 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: обеспечивает взаимодействие с ОФД, продавцами ККТ и ФН, при необходимости организует получение ЭЦП. Клиенты могут оставить заявку на подключение — определение количества ККТ, ФН, техническая интеграция проводится силами PayMaster, готовые модули для CMS на стадии обновления.

Особенности:

  • Самая низкая комиссия по Webmoney.
  • Работают с физическими лицами.

PayOnline

Платёжный шлюз.

  • 2 место — Рейтинг платежных шлюзов 2016 (исследование Tagline),
  • 5 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 8 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: персональный менеджер поможет интегрировать бизнес с облачной кассой АТОЛ, модули CMS в процессе обновления.

Особенности:

  • Возможность маршрутизации платежей даже в Европе (партнёр PayVision).
  • Оплата в кредит с выплатой мерчанту в полном объеме на следующий день.

Robokassa

Платежный агрегатор.

Один из первых платёжных агрегаторов в России, второй по распространённости после Яндекс Кассы, которой отдал пальму первенства в 2016 году, во многом из-за проблем с «Океан банк».

По данным Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 г. к Robokassa подключены 10,3 % сайтов Рунета, принимающих онлайн-оплату.

  • 2 место — Рейтинг платежных агрегаторов 2016 (исследование Tagline),
  • 27 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 7 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: подготовили несколько вариантов:

  1. При использовании Robo.market: сервис выступает агентом по привлечению покупателей на товар, использование ККТ не требуется.
  2. Оплата может производиться безналичным перечислением по распоряжению физического лица. Это потребует изменений в ведении бухучёта. Использование ККТ не требуется.
  3. Интеграция с облачной ККТ от АТОЛ.
  4. Для мерчантов, купивших ККТ, будут обновлены модули для CMS для корректной работы.

Особенности:

  • Свой бесплатный маркетплейс, избавляющий мерчанта от проблем с 54-ФЗ.
  • Бесплатная клиентская поддержка покупателей 24/7.
  • Работают с физическими лицами.

Единая касса Wallet One

Платежный агрегатор.

По данным Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 г. к Wallet One подключены 3,6 % сайтов Рунета, принимающих онлайн-оплату.

  • 7 место — Рейтинг платежных агрегаторов 2016 (исследование Tagline),
  • 19 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 3 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: решение на стадии подготовки.

Особенности:

  • Есть C2C-решение для бирж «Сделка без риска».
  • Работают с физическими лицами.
  • Есть полноценная интеграция с Viber.
  • Настройка ролей в личном кабинете.

Яндекс Касса

Платежный агрегатор.

Проект Яндекс.Деньги. Способен предложить наиболее низкую комиссию на приём Яндекс.Денег по понятным причинам.

По данным Market Adjustment Research Center (MARC) на IV квартал 2016 г. к Яндекс.Кассе подключены 29,6 % сайтов Рунета, принимающих онлайн-оплату — это наибольший показатель.

  • 1 место — Рейтинг платежных агрегаторов 2016 (исследование Tagline),
  • 2 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report),
  • 5 место — Рейтинг платёжных агрегаторов 2016 (исследование Shopolog).

54-ФЗ: сотрудничают с АТОЛ Онлайн. Если ККТ зарегистрирована в налоговой и есть договор с ОФД, мерчант сможет перейти на расширенный протокол, позволяющий передавать чеки ОФД, а также проводить возвраты. Модули для популярных CMS будут приведены в соответствие к 1 июля. Если вы не интегрируете оплату с сайтом, достаточно указать тип используемой ККТ.

Особенности:

  • Возможность оплаты по QR-коду.
  • Интеграция с другими сервисами Яндекса через Y.CMS: Я.Метрика (для сбора данных), Я.Маркет (для размещения товаров по СРС и СРА-моделям).
  • Бесплатный SSL сертификат.
  • Поддержка AndroidPay.
  • Интеграция с JivoSite, Viber, Telegram.

Тинькофф

Банк-эквайер с собственным процессинговым центром. Обычно банки не горят желанием работать с представителями малого бизнеса, да ещё и по относительно низкомаржинальной услуге, какой является для них Интернет-эквайринг. Банк Тинькофф декларирует внимание к представителям малого бизнеса, инновационность и открытость. На сайте банка, одного из немногих, можно увидеть открытые тарифы на Интернет-эквайринг, поэтому включаем его в обзор. Тинькофф не принимает к оплате электронные деньги, однако обещает это исправить к концу года.

У банка есть две тарифные сетки: базовая и базовая с расширенной поддержкой. У последней комиссия выше, зато сотрудники банка первые 6 месяцев помогают вам консультациями, но подключение всё равно придётся проводить своими силами. По истечении 6 месяцев вас автоматически переводят на базовый тариф, комиссия которого и используется на графиках.

24 место — Internet Acquiring Rank 2016 (исследование Markswebb Rank & Report).

Комментариев со стороны представителей Тинькофф получить не удалось, поэтому полнота информации наименьшая.

Функциональные возможности и условия

В сводной таблице мы постарались дать ответы на основные вопросы, которые возникают при выборе платёжного сервиса.

Большинство компаний не берут плату за подключение (исключение PayKeeper), также не взимают абонентскую плату (за исключением PayOnline, Payler на низких оборотах). Быстрее всех вашу заявку рассмотрит NetPay — 10 минут, а быстрее всех подключит Робокасса — максимальный срок 24 часа. Больших задержек с поступлением денег на расчётный счёт не будет ни у кого — выплаты производятся ежедневно.

В качестве наиболее технологичных компаний выделим Яндекс Кассу, Payler и Payture — они единственные из списка поддерживают AndroidPay, не говоря уже об остальных популярных технологиях. Большая часть респондентов позволяет принимать платежи через ApplePay. Все позволяют сохранить карту в системе, получать рекуррентные (регулярные) платежи, выставлять счёт по ссылке и замораживать средства на счету клиента. Отдельно отметим Wallet One — только они разработали полноценное мобильное приложение для мерчанта.

Дружественные клиенту сервисы: NetPay, PayKeeper, Payler, PayOnline, Wallet One —предоставляют вам персонального менеджера вне зависимости от оборота, а техподдержка работает 24/7. К примеру, Яндекс Касса предоставляет персонального менеджера только крупным клиентам, а техподдержка работает по стандартному графику.

Тарификация

Хотя приведённые тарифы собраны с официальных сайтов, они не являются истиной в последней инстанции — на этапе переговоров вам могут сделать персональное предложение. Обычно индивидуальный подход предлагается достаточно крупным игрокам, поэтому на графиках мы берём ежемесячный оборот до 5 миллионов рублей в месяц — для небольших компаний представленные тарифы будут наиболее близки к реальности.

Все приведённые тарифы справедливы для юридических лиц или ИП, резидентов России.

Мы решили выбрать 3 сферы деятельности, наиболее интересные интернет-предпринимателям:

  1. Товары с доставкой
  2. Цифровой контент (видео, музыка, книги, ПО, онлайн-сервисы)
  3. Онлайн-игры

Банковские карты

Часто пониженные комиссии по картам предлагаются для таких направлений как ЖКХ и авиабилеты. В данном случае комиссия отличается только у PayKeeper, предлагающего пониженную ставку для товаров с доставкой.

Товары с доставкой

(изображение кликабельно)

 

Сервисы и онлайн-игры

(изображение кликабельно)

Безоговорочным лидером по величине комиссии является PayKeeper за счёт использования всей инфраструктуры на стороне банка. Самые выгодные комиссии среди платёжных агрегаторов предлагает PayMaster, но только начиная с оборота 300 тысяч р./месяц.

Webmoney

Комиссия на приём Webmoney во многом зависит от политики самих Webmoney, что относится и к QIWI и Яндекс Деньгам.

Вебмани предлагает лучшие условия для реальных товаров и услуг, следом идёт контент, ПО, Форекс и прочее, и самые высокие комиссии для онлайн-игр.

Товары

(изображение кликабельно)

Сервисы

(изображение кликабельно)

Онлайн-игры

(изображение кликабельно)

По ставке комиссии безоговорочно лидирует PayMaster с 2%, хотя комментариев относительно различий в зависимости от сферы деятельности мерчанта получить не удалось.

QIWI

Киви предлагает самые низкие комиссии для туристических услуг и продажи авиа и Ж/Д билетов, далее идут товары с доставкой, за ними — услуги, онлайн-игры и контент, и в конце с самой высокой комиссией идёт Форекс и беттинг.

Товары

(изображение кликабельно)

Сервисы

(изображение кликабельно)

Онлайн-игры

 

(изображение кликабельно)

Яндекс.Деньги

Яндекс Деньги предоставляют наиболее привлекательные условия для товаров и транспорта, следом идут услуги, контент, ПО, всё остальное идёт по повышенной ставке.

Товары

(изображение кликабельно)

Сервисы

(изображение кликабельно)

Онлайн-игры

(изображение кликабельно)

В товарах с доставкой по комиссии лидирует Яндекс Касса, в сервисах и онлайн-играх PayMaster, однако комментария относительно ставки для этих направлений не было, поэтому предполагаем, что указанная ставка в 3,5% действительна только для товаров.

Готовые решения

Напоследок несколько готовых рецептов:

  • Если вы консервативны, обратитесь к лидерам рынка — Яндекс Кассе и Робокассе
  • Нужно быстрое подключение — PayAnyWay, Робокасса, Яндекс Касса
  • В поисках более низкой комиссии по картам — PayKeeper, ВсеПлатежи
  • Низкая комиссия + минимум документов — ВсеПлатежи, PayMaster
  • У вас покупают в кредит — PayOnline, Яндекс Касса
  • Площадка-посредник между продавцом и покупателем — PayAnyWay, WalletOne
  • Быстрый старт без затрат на 54-ФЗ — Робомаркет от Робокассы
  • Дорогостоящая продукция? Решение без ограничений по лимитам — NetPay, PayKeeper, Robokassa
  • Клиенты не из России? Нужно больше карт — PayKeeper, Payler, PayOnline, WalletOne (если не Китай).
  • Нет даже ИП? PayMaster, Robokassa, Wallet One
  • Хотите переложить комиссию на покупателя — Robokassa, Wallet One

Если интересно, что происходит с тарифами после оборота в 5 миллионов, вот ссылка на весь обзор.

При подготовке обзора использовались:

Компании и сервисы: АТОЛ, Мир, PayOnline, PayMaster, Android Pay, Visa QIWI Wallet, MasterPass, Robo.market, Яндекс.Маркет, Класс365, Яндекс.Деньги, Payture, PayAnyWay, ROBOKASSA, Payler, Яндекс.Касса, PayKeeper, PayVision, Wallet One, ОФД-Я, ВсеПлатежи, Main Mine, Apple Pay, WebMoney, Jivosite, Тинькофф Банк, Яндекс.Метрика, Net Pay, Orange Data
Автор: Анна

Подписаться на новости

Читайте также

Платежи по курьерским кассам: средний чек, доля безнала и количество чеков на кассу

Эксперты компании GROTEM проанализировали данные с курьерских касс и узнали средний чек, долю безналичных платежей и количество чеков на кассу.

далее →

Динамика подключения онлайн-платежей на сайтах рунета

Международный исследовательский центр MARC изучил, какие решения для приёма онлайн-оплаты используют российские сайты и как за год изменились их предпочтения. Для этого компания проанализировала 124 тысячи ресурсов, где россияне платят за товары и услуги.

далее →

Насколько далеко россияне ушли в безналичные платежи

Цифровые финансы и их развитие базируется и зависит от распространения безналичных денег, поэтому любому диджитал-дисраптору в финансовой сфере важно смотреть, насколько безнал побеждает наличные, и какова динамика перетекания наличных в безналичные (или наоборот).

далее →

20 апреля / Комментарии

Три способа принимать платежи клиентов через смартфон

Максим Козенко, технический директор компании Fondy: Для продавцов и предпринимателей смартфон заменяет кассу и делает продажи мобильней. У бизнеса есть три способа, как превратить гаджет в инструмент для приема платежей.

далее →

28 декабря 2017 / Комментарии

Сложности выбора. На что бизнес обращает внимание при выборе платежного провайдера

Бизнес вынужден реагировать на привычки потребителей и выбирать решения, которые бы позволяли принимать к оплате как банковские карты, так и электронные деньги. Рынок предлагает несколько вариантов приёма платежей: напрямую через банк или через сервис платежей. Что выбрать и как избежать трудностей при выборе платежного провайдера.

далее →

X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook