Интернет-торговля в России - итоги 1-го полугодия 2016 года
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила результаты аналитического исследования рынка интернет-ритейла за первое полугодие 2016 года. Особое внимание уделено трансграничной торговле, в которой, кстати, 90% отправлений приходится на китайские интернет-магазины. Рассмотрим результаты исследования подробнее.
Аудитория
Проникновения интернета в России
По итогам 2015 года 84 млн. человек старше 16 лет являются пользователями интернета (по данным Gfk) – это самое большое количество пользователей среди европейских стран. Аудитория ежегодно увеличивается, хотя темпы прироста и замедлились. Так в 2013 году проникновение составило 57,1%, в 2014 году – 67,5%, в 2015 – 70,4%.
При этом по данным Gfk, пользуются интернетом с мобильных устройств – 50 млн. чел. старше 16 лет, т.е. 59,5%. Причем темпы роста этого сегмента интернет-аудитории только увеличиваются. Так в 2013 году доля тех, кто пользуется интернетом со смартфона составляла – 11,9%, в 2014 году – 17,6%, а в 2015 году – уже 37,2%. Аналогичная картина и с использованием интернета на планшетах, хотя показатели и значительно скромнее. В 2013 году – доля таких пользователей составила 3,5%, в 2014 году – 8,4%, а в 2015 году – 19,2%.
Распределение по возрастам групп пользователей интернетом на компьютерах и ноутбуках / смартфонах / планшетах
Наталья Моржова, Зам. Руководителя департамента Consumer Choices, GfK
«Более трети населения – пользователи интернета через мобильные устройства. Ничего удивительного – подросло «цифровое» поколение, для которого нет барьера для общения в масштабах нашей страны и с зарубежными сверстниками. Да и старшие поколения подтянулись – мы все становимся Connected consumer в эпоху урбанизации и ускорения изменений в технологиях, нашей повседневной жизни. Это значит растет и потенциал для онлайн торговли. Потребитель ищет в онлайн не только и не столько цену, сколько удобство покупки, свободу выбора товара и платежа, скорость доставки и возможность общения с другими покупателями и экспертами, особенно в случае выбора технологичных товаров. Да и не только их – модные товары активно обсуждаются и там масса своих экспертов. Об этом говорят результаты исследований потребителей, проведенные ГФК (GfK Future Buy , GfK Consumer Life ). Никогда не было так просто охватить потенциальную аудиторию покупателей – и так сложно привлечь их внимание точной и полезной информацией о своем товаре и сервисе в морях и океанах информационных потоков».
Рынок
Объем рынка интернет-торговли в России в денежном выражении последние годы рос неравномерно. Если в 2013 году, по данным АКИТ, он составлял 544 млрд. руб., то в 2014 году он составлял 713 млрд. руб., т.е. рост составил 31%, но в 2015 году объем рынка составил 760 млрд. руб., т.е. рост составил всего 7%. Однако если в первом полугодии 2015 года объем рынка составил 320 млрд. руб., то в первом полугодии 2016 года он составил 405 млрд. руб., т.е. рост составил уже 26%.
Олег Пчельников, коммерческий директор НАО «Юлмарт»
«Ситуацию на рынке онлайн-торговли сегодня можно назвать относительно стабильной. Курс национальной валюты закрепился в коридоре 65-67 рублей за доллар и фактически обеспечил потребителя постоянными ценами на основные группы товаров. Клиенты при совершении покупок продолжают придерживаться стратегии рациональной выбора, фокусируясь на товарах массового спроса. Стабильно продолжают расти продажи в таких категориях, как спорттовары, товары для спорта и отдыха, дома и ремонта. Клиенты с повышенным интересом относятся к сервисам, а также сопутствующим целевым покупкам товаров длительного пользования.
При этом с начала года мы фиксируем постепенное восстановления интереса к некоторым товарам категории техники и электроники. Так, например, компьютеры и комплектующие к ним демонстрируют прирост к 2015 году, положительную динамику показывает цифровая электроника.
В 3-м квартале текущего года наблюдается положительный тренд рынка БТиЭ, обусловленный сразу несколькими причинами. Во-первых, это отложенный спрос: в штуках прошлый год закрылся с одним из худших результатов за последние 5 лет, у покупателей назрела острая потребность в обновлении техники. Во-вторых, влияние оказала ценовая политика производителей. В первом полугодии цены на большинство категорий опустились даже ниже уровня середины 2015 года. Особенно сильно упали цены на продукцию, производимую внутри страны: холодильники, стиральные машины, телевизоры. Лучший рост на данный момент демонстрируют как раз эти категории, а падают продажи только по фото и мультиваркам».
Леонид Довладбегян, первый заместитель генерального директора «220 Вольт»
«На рынке интернет-торговли электроинструментом и DIY в целом заметно обострилась конкуренция. Мы видим множество крупных игроков рынка DIY&Household, активно развивающих онлайн-продажи - это и “Петрович”, и “220 Вольт” и гипермаркеты OBI и Leroy Merlin, Максидом и т.д. Кроме того, компании из других сегментов, к примеру, Юлмарт и Эльдорадо, также обратили внимание на этот рынок. Неизбежным результатом обострившейся конкуренции в онлайне стал демпинг и снижение цен в сегменте, поскольку в интернете все цены как на ладони, а ведь именно цена сейчас является решающим фактором выбора для покупателя. Покупатели теперь более экономно подходят к выбору и стараются не переплачивать без необходимости, так что популярность товаров среднего и нижнего ценовых сегментов значительно выросла, известность бренда отошла на второй план. Сейчас рынок уже отошел от потрясений 2014-2015 г., цены стабилизировались, покупатели привыкли к ним и спрос начал восстанавливаться. В дальнейшем выиграют те компании, которые сумеют работать не просто на привлечение, а на удержание клиента, на его LTV».
Трансграничная интернет-торговля
По данным АКИТ и J’son & Partners, объем трансграничной торговли в России (импорт) в денежном выражении также рос все последние годы, но также, как и в целом интернет-торговля, разными темпами. Если в 2013 году он составлял 134,4 млрд. руб., то в 2014 году он составлял 208,6 млрд. руб., т.е. рост составил 55,2%, но в 2015 году объем рынка составил 219,2 млрд. руб., т.е. рост составил всего 5,1%. Однако если в первом полугодии 2015 года объем трансграничной торговли составил 104,4 млрд. руб., то в первом полугодии 2016 года он составил 143,1 млрд. руб., т.е. рост составил уже 37%.
Однако, по данным АКИТ и Почты России, количество отправлений с товарными вложениями из зарубежных интернет-магазинов растет более равномерно. В 2013 году было 35 млн. отправлений, в 2014 году - 78 млн. отправлений, т.е. рост составил 122%, в 2015 году количество отправлений составило 135 млн., т.е. рост составил 73%. При этом если в первом полугодии 2015 года было 51 млн. отправлений, то в первом полугодии 2016 года он составил 103 млн. отправлений, т.е. рост составил уже 102%.
Алексей Фёдоров, Президент АКИТ
«К огромному сожалению, Почта Росси стала слишком хорошо работать. Скорость доставки иностранных посылок в Россию сильно увеличилась, а стоимость снизилась на десятки процентов.
Фактически Почта России стала очень хорошим альтернативным каналом доставки в нашу страну крупных коммерческих партий товаров. Этот канал не требует ни уплаты наложенных платежей, ни налога на добавленную стоимость. Таким образом, у российского ритейла не остается выбора.
Могу предположить, что в скором времени контейнерные поставки ощутят на себе давление очень сильного конкурента – Почты России. Весь фэшн-ритейл (не только Интернет, но и оффлайн) будет использовать единственный канал доставки – почтовых логистических операторов.
И все это благодаря огромной дыре в таможенном законодательстве, которая называется оффшорная Интернет-торговля».
Соотношение внутренней интернет-торговли и трансграничной
Доставка
По данным АКИТ и Почты России, около половины заказов выполняется Почтой России. При этом ее доля постоянно растет, хотя темпы роста в текущем году и замедлились. Так в 2014 году доля Почты России составляла 39%, в 2015 – уже 51%, а в первом полугодии 2016 – 61%, но во втором полугодии пока отмечается увеличение доли Почты России только до 63%.
Сергей Малышев, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России»
«Последние годы Почта России уверенно наращивает свою долю на рынке отправлений с товарным вложением. Для нас это хорошая тенденция, особенно учитывая то, что рост объема отправлений не только не увеличивает сроки доставки, но напротив, способствует их сокращению. Все больше покупателей и интернет-магазинов выбирают Почту России как надежный и быстрый канал доставки товара, голосуя за нас рублем. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжаем постоянно выводить на рынок новые продукты, которые быстро становятся популярными. Например, наш сервис экспресс-доставки EMS для розничной торговли, запущенный в прошлом году, очень востребован розничными сетями, как федеральными, так и локальными. А для удобства получателей продолжился запуск сервисов на «последней миле», чтобы процесс получения отправлений занимал минимальное время. Для этого в 120 городах создано свыше 330 специализированных центров выдачи и приема посылок (ЦВПП), а также открыто 140 участков курьерской доставки в 115 городах страны. До конца года количество ЦВПП достигнет 500».
Что покупают в зарубежных магазинах
По данным АКИТ и J’son & Partners, наибольшую долю в общем объеме покупок занимает сегмент бытовой техники и электроники – 32%, следом идет одежда и обувь – 23,8% и 11,8% соответственно, автозапчасти и аксессуары – 7,1%, парфюмерия и косметика – 7,5%, товары для дома – 3%, спорттовары – 2,6%, прочее – 12,2% (сюда входят: аксессуары и подарки, зоотовары, офисное оборудование, стройматериалы, украшения, книги, и прочее) .
Тратят на покупки в зарубежных интернет-магазинах (по данным АКИТ и J’son & Partners) больше всего жители Москвы (46%), немалую долю вносят жители Санкт-Петербурга (11,6%), на остальные города приходится оставшиеся 43%.
Распределение затрат россиян в зарубежных интернет-магазинах по странам (по данным АКИТ и J’son & Partners) за последние годы изменилось, в основном, в пользу Китая. Если в 2010 году доля Китая составляла всего 30%, то в текущему году его доля уже выросла до 51%. Произошло это за счет долей США (уменьшилась с 22% до 12%) и ЕС (уменьшилась с 35% до 24%), суммарная доля прочих стран осталась неизменной – 13%.
Если же смотреть распределение товарных отправлений (в штуках) в зарубежных интернет-магазинах по странам, то доля Китая составляет 90%, на долю США приходится 2%, ЕС – 4%, прочих – 4% (по данным АКИТ и Почты России)
Основная часть покупок (64%) стоит меньше 22 евро, доля покупок стоимостью 22-50 евро составляет 21%, 50-150 евро – 11%, 150-500 евро – 3%, 500-1000 евро – 1%, свыше 1000 евро – 0,4% (По данным АКИТ и J’son & Partners).
Артем Соколов, исполнительный директор АКИТ
«С каждым годом российские интернет-ритейлеры теряют всё большую долю на рынке e-commerce, уступая её зарубежным компаниям. Сегодня бизнес стоит перед выбором: остаться в России, продолжать платить налоги, но работать на низкой марже, либо вывести всю инфраструктуру за рубеж, оперировать напрямую оттуда и не платя никаких налогов, повысить свою чистую прибыль на треть.
Сохранение e-commerce в России - это стимулирование налоговых поступлений, создание рабочих мест, инвестиции в торговую инфраструктуру...
Вывод деловой активности за рубеж - это то, чего стремится избежать любое государство мира, поскольку в данном случае экономика не получает совершенно ничего.
Пробелы в регулировании, не поспевающем за стремительными темпами развития e-commerce, привели к тому, что сегодня приоритет отдан иностранным игрокам, активно использующим преимущества безналоговой торговли и переводящим торговый оборот в неторговый. И если мы в ближайшей перспективе не хотим перевести весь e-commerce на оффшорную модель торговли, необходимо создавать равные условия ведения бизнеса, при которых локальные интернет-магазины смогут конкурировать на равных с зарубежными игроками».
