С.-Петербург: показатели розничной торговли, уровень предложения торговой недвижимости
Макроэкономические предпосылки
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге за 11 мес. 2015 года составил 945 млрд. рублей, что только на 5% больше, чем в 2014 году, при официальной годовой инфляции в 13,2%. Очевидно, что в реальных ценах в 2015 году оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге сократился на одну десятую часть.
Удельный вес оборота непродовольственными товарами остается на уровне 65%, таким образом, структура оборота розничной торговли не изменилась по сравнению с 2014 годом. Для справки, аналогичный показатель для Москвы – 49%, а средний по РФ – 59%.
Рисунок. Структура оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге, млн. руб. Источник: Петростат
Индекс потребительских цен за 2015 год по сравнению с 2014 годом составил 113,2%. Рост индекса потребительских цен остался на уровне 2014 года, однако в структуре инфляции наблюдается некоторое смещение в сторону продовольственных товаров.
Рисунок. Рост цен в Санкт-Петербурге. Источник: Петростат
Рост цен на непродовольственные товары в 2015 году объясняется девальвацией рубля, которое провело правительство РФ в 2014-2015 годах (снижение стоимости рубля с 3 до 1,3 цента США). В связи с импортозависимостью Российской Федерации, девальвация рубля привела не к росту экспорта, а к удорожанию импорта и местных товаров из импортных комплектующих.
В общем, макроэкономическая ситуация в стране и в Санкт-Петербурге в частности такова: высокая инфляция – выше 13% по официальным данным (реальная от 30% до 50% в зависимости от товара), падение доходов населения на 7% по итогам 2015 года, как следствие падение оборота торговли и рост вакантных площадей в торговых центрах.
По данным Петростата население Санкт-Петербурга практически не растет: за 10 мес. 2015 года выросло на 0,3%, что не превышает точность измерения.
Таким образом, в России и в Санкт-Петербурге, в частности, наблюдается полномасштабный экономический кризис, который пагубным образом влияет на рынок торговой недвижимости.
Предложение
Основные тенденции рынка в 2015 г:
- Остановка девелоперской активности по причине насыщения рынка и снижения спроса со стороны арендаторов
- Увеличение числа проектов реконструкции/реконцепции
- Появление формата «Аутлет-центр»
По итогам 2015г. общая арендопригодная площадь в профессиональных ТЦ Санкт-Петербурга увеличилась только на 1,5% и осталась на уровне 3,8 млн. кв.м.
|
2014 |
2015 |
|
|---|---|---|
|
GLA на конец года, тыс. кв.м. |
3 826 |
3 879 |
|
Новое строительство за год, GLA тыс. кв.м. |
128 |
53 |
|
Уровень вакантных площадей на конец года, % |
5 |
5 |
Таблица. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 2015 год. Источник: GVA Sawyer
Рисунок. Динамика объема качественного предложения в СПб, GLA. Источник: GVA Sawyer
Строительная отрасль имеет долгий производственный цикл и с опозданием реагирует на локальные экономические кризисы, однако общий тренд активности виден из рисунка – это насыщение рынка Санкт-Петербурга на уровне 3,9-4 млн. кв.м. или на уровне 750 кв.м. GLA на тыс. жителей и практическая остановка нового строительства.
По итогам 2015 года в Санкт-Петербурге введено 53,1 тыс. кв.м. GLA торговых площадей в ТРК, что является наименьшим показателем с 2008 года. Падение объема ввода по сравнению с 2014 годом составило 60%, а по сравнению с 2013 – 75%.
|
Название |
Адрес |
Общая площадь |
GLA |
Девелопер |
|---|---|---|---|---|
|
Питер-Радуга, фаза II |
пр. Космонавтов, 14 |
42 000 |
29 000 |
Ralmir Holding B.V. |
|
Outlet Village Pulkovo I |
Пулковское ш., 60 |
16 000 |
15 000 |
Hines |
|
ТК «У Красного моста» в составе МФК |
наб. р. Мойки, д. 73-79 |
39 000 |
3 200 |
БТК Девелопмент |
|
ТЦ Бонус |
пр. Косыгина, 31 |
8 100 |
5 900 |
Балтстройинвест |
|
Итого: |
105 100 |
53 100 |
Таблица. ТЦ, введенные в 2015 году. Источник: GVA Sawyer
Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге, по итогам 2015 года составляет около 745 кв.м. GLA на тыс. жителей, что является наибольшим значением среди всех городов-миллионников России.
Рисунок. Насыщенность качественными торговыми площадями российских городов-миллионников. Источник: GVA Sawyer
Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге приближается к средним для европейских столиц показателям (600-1000 кв.м. на тыс. жителей), что также говорит о насыщении рынка.
